- Xõy dựng và hoàn thiện hệ thống rủi ro
2.2.2.2. Kinh doanh ngoại tệ
Năm 2010, với tổng kim ngạch xuất khẩu và nhập khẩu đạt 71,63 tỷ USD và 75,5 tỷ USD. Tổng giỏ trị ODA cam kết đạt 8 tỷ USD, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt gần 11 tỷ USD tăng 11% so với năm 2009. Đú là những điều kiện thuận lợi cho kinh doanh ngoại tệ.
Với thị trường trọng điểm là thị trường nội địa, cỏc khỏch hàng chớnh của NHCT chủ yếu là cỏc khỏch hàng cú quan hệ kinh doanh xuất – nhập khẩu trong cỏc lĩnh vực then chốt như Cụng nghiệp và thương mại; Dầu và khớ đốt; Bưu chớnh viễn thụng; nụng lõm, thủy hải sản. NHCT đó đỏp ứng tương đối đẩy đủ nhu cầu mua ngoại tệ của khỏch hàng, trong đú cú chỳ trọng đến mặt hàng thiết yếu theo quy định của Chớnh phủ như xăng dầu, phõn bún, dược phẩm, thuốc trừ sõu, chiếm gần 90% tổng doanh số kinh doanh ngoại tệ của NHCT. Doanh số mua bỏn ngoại tệ trong khu vực nội địa trong năm 2007 đạt 3,2 tỷ USD, tăng 27,48% so với năm 2006 (đạt 2,5 tỷ USD). Năm 2008,
tổng doanh số mua 4,5 tỷ USD tăng 25%, tổng doanh số bỏn 4,6 tỷ USD tăng 30% so với năm 2007. Năm 2009, tổng doanh số mua 4,39 tỷ USD , tổng doanh số bỏn 4,05 tỷ USD. Năm 2010, tổng doanh số mua đạt hơn 5 tỷ USD, tổng doanh số bỏn đạt 5 tỷ tăng 18% so với năm 2009.
Bảng 2.11: Một số chỉ tiờu tài chớnh từ kinh doanh ngoại tệ của Vietinbank Đơn vị tớnh: tỷ đồng Năm Chỉ tiờu 2007 2008 2009 2010 2011 (dự bỏo)
Doanh thu từ doanh ngoại tệ 96.93 620,95 845,03 632,04 750,21 Chi phớ doanh ngoại tệ 32.84 330,91 785,75 473,59 512,34 Lợi nhuận gộp từ kinh doanh ngoại tệ 64,09 290,05 59,28 158,44 237,87
Nguồn: Bỏo cỏo tài chớnh đó kiểm toỏn 2007, 2008, 2009,2010 Vietinbank
Đồ thị 2.3: Thu nhập chi phớ lợi nhuận từ kinh doanh ngoại tệ của Vietinbank
Trong giai đoạn 2007 - 2010, tốc độ tăng trưởng bỡnh quõn của doanh thu từ hoạt động kinh doanh ngoại tệ (180,70%) thấp hơn tốc độ tăng trưởng bỡnh quõn của chi phớ (211,79%) làm cho lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh ngoại tệ cú xu hướng giảm, tăng trưởng bỡnh quõn là 96,79%. Doanh thu và chi phớ, lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh ngoại tệ chiếm tỷ trọng rất nhỏ trong tổng doanh thu, tổng chi phớ, lợi nhuận gộp trước chi phớ quản lý chung và chi phớ trớch DPRR. Nhỡn chung, hoạt động kinh doanh ngoại tệ khụng ổn
định do phụ thuộc vào tỡnh hỡnh kinh tế xó hội, tỷ giỏ trong giai đoạn này chỉ tăng, khụng giảm nờn rất khú đưa ra những quyết định chớnh xỏc trong mua bỏn, kinh doanh ngoại tệ.
2.2.2.3. Kinh doanh thẻ
NHCT cú mục tiờu trở thành ngõn hàng phỏt hành thẻ hàng đầu Việt Nam bằng việc phỏt triển hoạt động kinh doanh thẻ với sự đa dạng về sản phẩm với tiện ớch cao, nõng cao năng lực cạnh tranh với thương hiệu uy tớn và phong cỏch chuyờn biệt, coi chi nhỏnh là kờnh chủ lực, đồng thời phỏt triển mạnh cỏc kờnh giỏn tiếp và kờnh tự động. NHCT chủ trương tăng cường phõn phối cỏc sản phẩm và dịch vụ thẻ tới khỏch hàng với tỷ lệ là 40% thụng qua chi nhỏnh, 50% thụng qua cỏc kờnh phõn phối giỏn tiếp và 10% thụng qua phõn phối tự động trong giai đoạn 2010-2015.
Năm 2010, tổng số thẻ ghi nợ nội địa đạt gần 5 triệu thẻ ATM. Thị phần thẻ của NHCT chiếm 18% thị phần thẻ trong nước. Hoạt động kinh doanh thẻ thực sử trở thành một dịch vụ ngõn hàng hiện đại mang tớnh nền tảng, là mũi nhọn cho chiến lược phỏt triển dịch vụ ngõn hàng bỏn lẻ, mở ra một hướng mới cho việc huy động vốn, giỳp giảm lói suất đầu vào cho NHCT. Chủ thẻ E-Partner cú thể giao dịch tại hơn 1000 mỏy ATM của NHCT và 4.000 mỏy ATM của cỏc ngõn hàng trong liờn minh Banknet và hệ thống Smartlink.
Tớnh đến hết năm 2010, NHCT đó phỏt hành hơn 122 nghỡn thẻ tớn dụng quốc tế chiếm 23% thị phần, chớnh thức trở thành NHTM thứ hai ở Việt Nam thực hiện kết nối thành cụng thẻ tớn dụng quốc tế với hệ thống ATM. Đó thiết lập 9.277 cơ sở chấp nhận thẻ tớn dụng quốc tế của Vietinbank và 20.000 cơ cở chấp nhận thẻ trong mạng lưới Banknet.
2.2.2.4. Kinh doanh gúp vốn và đầu tư
được tăng truởng và mở rộng. NHCT hiện đang gúp vốn vào 06 cụng ty con ( trong đú NHCT nắm giữ 100% vốn của 03 cụng ty con) và 01 cụng ty liờn doanh. Giỏ trị sổ sỏch của cỏc khoản gúp vốn tớnh đến hết năm 2010 là 2.092,76 tỷ đồng. Trong đú, đầu tư vào cụng ty con cỏc cụng ty liờn doanh là 1.527 tỷ đồng tăng 197 tỷ đồng so với năm 2009 và đầu tư cỏc cụng ty liờn doanh 390 tỷ đồng. Giỏ trị sổ sỏch gúp vốn tớnh đến hết năm 2008 là 2.299,71 tỷ đồng. Trong đú, đầu tư vào cỏc cụng ty con và cỏc cụng ty liờn doanh tương ứng là 630 tỷ đồng và 394,5 tỷ đồng tớnh theo mệnh giỏ. Đối với hoạt động gúp vốn liờn doanh liờn kết, giỏ trị rũng của cỏc khoản đầu tư tớnh theo phương phỏp vốn chủ sở hữu đạt 579,5 tỷ đồng năm 2007, tăng 30% so với năm 2006.
Ngoài ra, NHCT cũn đầu tư vào một số tổ chức tớn dụng và tổ chức kinh tế khỏc với tỷ lệ cổ phần khụng chi phối như NHTM CP Sài gũn Cụng thương, Cụng ty CP Chuyển mạch tài chớnh Quốc gia Việt Nam, Quỹ tớn dụng Nhõn dõn Trung ương, Tại thời điểm 31/12/2010, tổng mức đầu tư vào cỏc tổ chức này trị giỏ 310,55 tỷ đồng theo giỏ trị ghi sổ.
Ngoài cỏc chứng khoỏn nờu trờn, NHCT cũn mở rộng danh mục đầu tư vào cỏc cụng cụ nợ cú như Trỏi phiếu Chớnh phủ, Tớn phiếu kho bạc, Tớn phiếu NHNN…với số dư hàng chục nghỡn tỷ đồng và trở thành nhà tạo lập thị trường, thỳc đẩy thị trường trỏi phiếu Việt Nam phỏt triển. Danh mục trỏi phiếu do NHCT nắm giữ cú mức sinh lời tốt, tớnh thanh khoản cao. Năm 2010, số dư chứng khoỏn đầu tư số dư chứng khoỏn đầu tư hoàn toàn là cỏc cụng cụ nợ của NHCT là 61.585 tỷ đồng, tăng 158% so với năm 2009 (38.977 tỷ đồng).
Đầu tư vào giấy tờ cú giỏ là biện phỏp quan trọng để NHCT chuyển dịch cơ cấu tài sản cú, nõng cao khả năng sinh lợi, giảm thiểu rủi ro, và tạo nguồn thanh khoản khi cần thiết, đồng thời gúp phần vào cỏc cụng trỡnh xõy dựng trọng điểm của Nhà nước.
Bảng 2.12: Một số chỉ tiờu tài chớnh về đầu tư kinh doanh chứng khoỏn của Vietinbank Đơn vị tớnh: Tỷ đồng Năm Chỉ tiờu 2007 2008 2009 2010 2011 (dự bỏo)
Doanh thu từ hoạt động đầu tư
kinh doanh chứng khoỏn 139.62 104,73 221,28 39,07 80.06 Chi phớ hoạt động đầu tư kinh
doanh chứng khoỏn 68.41 127,52 101,52 77,66 70.95 Lợi nhuận gộp từ hoạt động đầu
tư kinh doanh chứng khoỏn 71.21 -22,79 119,76 -38,59 9.11
Nguồn: Bỏo cỏo tài chớnh đó kiểm toỏn 2007, 2008, 2009, 2010 Vietinbank
Đồ thị 2.4: Thu nhập chi phớ lợi nhuận từ kinh doanh chứng khoỏn của Vietinbank
Cú thể chia hoạt động đầu tư kinh doanh chứng khoỏn của Vietinbank từ 2007-2010 thành hai giai đoạn: giai đoạn tăng trưởng núng năm 2007 và giai đoạn suy thoỏi (2008-2010). Điều này hoàn toàn phự hợp với tỡnh hỡnh phỏt triển thị trường chứng khoỏn nước ta trong những năm qua. Từ năm 2006-2007 là giai đoạn thị trường chứng khoỏn bựng nổ, cú thời điểm chỉ số VNINDEX là: 1.170,67 (thỏng 3/2007), hoạt động kinh doanh chứng khoỏn cũng đạt được những thành cụng đỏng kể, giỏ trị cổ phần nắm giữ ở mức cao.
Từ năm 2008-2010, thị trường ảm đạm, liờn tục suy giảm, hoạt động từ đầu tư chứng khoỏn của NHCT sụt giảm. Riờng năm 2009, NHCT thực hiện cổ phần húa và niờm yết cổ phiếu trờn thị trường chứng khoỏn, việc chào bỏn cổ phần đó làm khoản thu nhập từ hoạt động này tăng đột biến.
Tuy nhiờn, về số tuyệt đối, doanh thu và chi phớ, lợi nhuận gộp từ hoạt động đầu tư kinh doanh chứng khoỏn chiếm tỷ trọng rất nhỏ trong tổng doanh thu, tổng chi phớ, lợi nhuận gộp.
2.2.2.5. Dịch vụ ngõn hàng quốc tế
* Dịch vụ ngõn hàng điện tử
Hoạt động dịch vụ ngõn hàng điện tử đó cú những bước chuyển biến đỏng kể. Một số sản phẩm mới đang được NHCT triển khai như: dịch vụ thu ngõn sỏch nhà nước qua mạng, dịch vụ thu phớ cầu đường khụng dừng, dịch vụ thanh toỏn xăng dầu qua thẻ, dịch vụ thanh toỏn qua vớ điện tử, chuyển khoản bằng SMS và thanh toỏn qua mạng Ipay cho khỏch hàng cỏ nhõn...Khỏch hàng sử dụng một số dịch vụ đó tăng từ 100 - 400% so với kế hoạch năm 2010.
NHCT đang tham gia vào Dự ỏn Hiện đại hoỏ ngõn hàng và Hệ thống thanh toỏn giai đoạn 2 do Ngõn hàng thế giới tài trợ. Dự ỏn bao gồm cỏc mảng sau: Trung tõm liờn lạc – Call center, Dịch vụ ngõn hàng qua điện thoại cố định, dịch vụ ngõn hàng qua điện thoại di động, cỏc giải phỏp thương mại điện tử và dịch vụ ngõn hàng điện tử.
* Dịch vụ tài trợ thương mại và thanh toỏn quốc tế
NHCT là ngõn hàng hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực thanh toỏn quốc tế và tài trợ thương mại, với hơn 149 chi nhỏnh, cú quan hệ với gần 1000 ngõn hàng trờn toàn cầu. Vietinbank hiện đang nắm giữ 9% thị phần trong lĩnh vực tài trợ thương mại (tớnh đến thời điểm thỏng 6/2011). Trong năm 2010, doanh số nhập khẩu đạt 710,29 tỷ USD tăng 28,8% so với năm
2009. Doanh số xuất khẩu đạt 5,67 tỷ USD tăng 26% so với năm 2009. Tổng thu phớ dịch vụ đạt 305 tỷ đồng trong đú tài trợ thương mại là 243,80 tỷ đồng, phớ chuyển tiền ngoại tệ là 61,20 tỷ đồng.
Với định hướng phỏt triển và tiềm lực của một ngõn hàng hiện đại, Sở giao dịch III được thành lập hiện nay là Sở giao dịch đó được thành lập vào thỏng 4/2008 với chức năng trực tiếp xử lý tập trung toàn bộ cỏc dịch vụ thanh toỏn quốc tế và tài trợ thương mại của hệ thống Vietinbank; khai thỏc cỏc nguồn vốn ngõn hàng trung và dài hạn từ cỏc định chế tài chớnh để hỗ trợ cho hoạt động tài trợ thương mại của hệ thống Vietinbank; cung cấp dịch vụ tư vấn giải đỏp thanh toỏn quốc tế và tài trợ thương mại; cung cấp dịch vụ Insourcing cho cỏc ngõn hàng khỏc trong thanh toỏn quốc tế và tài trợ thương mại.
* Dịch vụ chi trả kiều hối
Dịch vụ chuyển tiền kiều hối của Vietinbank cũng cú sự tăng trưởng đỏng kể. Bờn cạnh sản phẩm chuyền tiền kiều hối truyền thống, NHCT đó triển khai dịch vụ chuyển tiền nhanh như: Western Union, Xpress Money, chuyển tiền nhanh từ Malaysia về Việt Nam(IME). Doanh số chi trả kiều hối của NHCT năm 2010 đạt 1200 triệu USD, tăng 30,43% so với năm 2009, chiếm 15% tổng lượng kiều hối về Việt Nam (8 tỷ USD). Doanh số chi trả kiều hối của NHCT năm 2009 đạt 920 triệu USD, tăng 2,22% so với năm 2008, chiếm 13,53% tổng lượng kiều hối về Việt Nam (6,8 tỷ USD). Doanh số chi trả kiều hối của NHCT năm 2008 đạt 900 triệu USD, tăng 20% so với năm 2007, chiếm hơn 11% tổng lượng kiều hối về Việt Nam (8 tỷ USD). Doanh số năm 2007 là 750 triệu USD, tăng 66,67% so với năm 2006, và ước đạt 14% tổng lượng kiều hối về Việt Nam. Trong kế hoạch phỏt triển giai đoạn 2010-2015, NHCT sẽ tiếp tục mở rộng mạng lưới chuyển tiền kiều hối lớn tới cỏc thị trường quốc tế lớn, nơi cú số lượng lớn người Việt Nam sinh sống và làm việc, trong khi thị trường nội địa chủ yếu được xỏc định là Tp Hồ
Chớ Minh, Tõy Ninh, Bỡnh Thuận, cỏc tỉnh phớa Bắc cú nhiều lao động xuất khẩu như Hải Dương, Bắc Ninh, Bắc Giang, Thanh Húa, Nghệ An. NHCT cũng lờn kế hoạch cung cấp cỏc dịch vụ cú giỏ trị gia tăng như dịch vụ chi trả kiều hối tận nhà.
2.2.2.6. Kinh doanh cỏc dịch vụ khỏc
* Dịch vụ thu/chi hộ
Dịch vụ thu/chi hộ của Vietinbank được cung cấp cho cỏc khỏch hàng chiến lược cú cõn đối tài khoản tiền gửi lớn tại NHCT hoặc khỏch hàng cú khối lượng thu chi tiền mặt, chuyển khoản lớn như Tổng Cụng ty Xăng dầu Việt Nam, Tập đoàn Bưu chớnh Viễn thụng Việt Nam. Hiện tại, khoảng 70% cỏc chi nhỏnh của NHCT cung cấp dịch vụ này cho cỏc khỏch hàng tại cỏc khu cụng nghiệp và khu chế xuất và khụng thu phớ dịch vụ. NHCT cũng đó triển khai thành cụng dịch vụ thu hộ Ngõn sỏch bao gồm thuế nội địa và thuế xuất nhập khẩu.
* Dịch vụ cho thuờ kột sắt và cất giữ tài sản
Dịch vụ cho thuờ kột sắt và cất giữ tài sản đó được Chi nhỏnh Thành Phố Hồ Chớ Minh và Chi nhỏnh Đà Nẵng triển khai từ đầu năm 2006. Doanh thu của dịch vụ này tuy chưa phản ỏnh được hết tiềm năng vốn cú của nú nhưng đó cho thấy khả năng phỏt triển dịch vụ này trong tương lai gần. Trong thời gian tới, dịch vụ này sẽ được cung cấp tại tất cả cỏc chi nhỏnh của NHCT trờn toàn quốc.
* Dịch vụ đổi sộc du lịch
Năm 1994, dịch vụ Thu đổi sộc du lịch được cung cấp tại cỏc Phũng giao dịch, quầy giao dịch và quầy tiếp kiệm. Dịch vụ thu đổi sộc du lịch bao gồm việc đổi sộc du lịch Amex và cỏc loại sộc du lịch do cỏc định chế cú uy tớn phỏt hành bằng USD và EUR. Hiện nay, 50% cỏc chi nhỏnh của NHCT đó cung cấp dịch vụ này tới khỏch hàng với doanh thu thu đổi hàng năm đạt từ 3 – 5 triệu USD. Điều này thể hiện nỗ lực của NHCT trong việc tăng doanh thu
từ phớ dịch vụ. NHCT cung cấp dịch vụ như là một cỏch giới thiệu cỏc dịch vụ ngõn hàng khỏc nhằm nõng cao thương hiệu Vietinbank.
Bảng 2.13: Một số chỉ tiờu tài chớnh từ kinh doanh dịch vụ của Vietinbank Đơn vị tớnh: Tỷ đồng Năm Chỉ tiờu 2007 2008 2009 2010 2011 (dự bỏo)
Doanh thu từ hoạt động dịch vụ 437,66 588,19 847,86 1.769,49 2.130,12 Chi phớ hoạt động dịch vụ 102,91 150,21 198,62 333,39 432,11 Lợi nhuận gộp từ hoạt động dịch vụ 334,75 437,89 649,24 1.436,10 1.698,01
Nguồn: Bỏo cỏo tài chớnh đó kiểm toỏn 2007, 2008, 2009,2010 Vietinbank
Đồ thị 2.5: Thu nhập chi phớ lợi nhuận từ kinh doanh dịch vụ của Vietinbank
Trong giai đoạn 2006 - 2010, tốc độ tăng trưởng bỡnh quõn của doanh thu phớ (49,67%) cao hơn tốc độ tăng trưởng bỡnh quõn của chi phớ hoạt động dịch vụ (42,38%) làm cho tốc độ tăng trưởng của lợi nhuận gộp từ hoạt động dịch vụ cú xu hướng tăng (tăng trưởng bỡnh quõn là 56,96%), (riờng năm 2008 chi phớ tăng trưởng cao hơn doanh thu làm cho lợi nhuận gộp từ hoạt động dịch vụ tăng trưởng chậm lại). Lợi nhuận gộp từ hoạt động dịch vụ chiếm tỷ lệ cao thứ 2 (sau lợi nhuận gộp từ hoạt động tớn dụng) và ngày càng tăng trong tổng lợi nhuận
gộp. Điều này phự hợp với xu thế chung của hoạt động Ngõn hàng núi chung và Vietinbank núi chung khi toàn hệ thống ngõn hàng đang khụng ngừng đổi mới, phỏt triển sản phẩm dịch vụ theo hướng đa dạng húa, hiện đại húa.
2.3. Đỏnh giỏ tỏc động đến kinh doanh của Ngõn hàng TMCP Cụng thương Việt Nam sau khi Việt Nam gia nhập WTO
2.3.1. Đỏnh giỏ tỏc động tớch cực thỳc đẩy kinh doanh của Ngõn hàng TMCP Cụng thương Việt Nam
2.3.1.1. Nhận thức của Lónh đạo và cỏn bộ cụng nhõn viờn chức ngõn hàng
í thức được những nguy cơ tiềm ẩn, những thỏch thức khụng nhỏ dưới tỏc động của việc gia nhập WTO, Hội đồng quản trị cũng như Ban lónh đạo NHCT luụn chỉ đạo, điều hành đến từng đơn vị trực thuộc phải liờn tục đổi mới nhận thức, thay đổi tư duy trong cụng việc. Toàn thể cỏn bộ, nhõn viờn của NHCT luụn thấm nhuần giỏ trị cốt lừi trong kinh doanh của ngõn hàng, đú là:
- Mọi hoạt động đều hướng tới khỏch hàng;
- Năng động, sỏng tạo chuyờn nghiệp, tận tõm, minh bạch, hiện đại.