6. Kết cấu của luận văn
2.2.5.2. Hoạt động phát hành Thẻ ghi nợ
Trong những tháng đầu năm với những chính sách miễn phí sử dụng dịch vụ đối với thẻ ghi nợ, miễn phí phát hành thẻ ghi nợ một tính năng, điều chỉnh tăng phí hoa hồng đại lý,… số lượng thẻ phát hành đã tăng đáng kể trong 6 tháng đầu năm nay.
Nắm bắt được xu thế phát triển của Thẻ ghi nợ, nên trong những năm gần đây số lượng vốn đầu tư dành cho hoạt động phát hành loại thẻ này có xu hướng ngày càng gia tăng, thể hiện cụ thể qua bảng sau:
Bảng 13: Quy mô và tốc độ tăng nguồn vốn đầu tư cho hoạt động phát hành Thẻ ghi nợ giai đoạn 2008-2011
Đơn vị: tỷ, %
Năm Chỉ tiêu
2008 2009 2010 2011
Nguồn vốn đầu tư dành cho phát
hành Thẻ ghi nợ 6.2 6.8 7.6 8.5
Tốc độ tăng liên hoàn của nguồn vốn đầu tư dành cho phát hành Thẻ ghi nợ
- 10.2 11.1 11.9
Số lượng thẻ ghi nợ được phát hành qua các năm nhỏ hơn Thẻ Trả trước rất nhiều, chính vì vây quy mô vốn đầu tư dành cho Thẻ ghi nợ cũng chỉ chiếm một tỷ lệ khá nhỏ trong tổng số vốn đầu tư dành cho việc phát hành các loại thẻ ( 5.4%) nhưng trong những năm gần đây, thẻ ghi nợ lại luôn giữ cho mình một vị thế ngày càng phát triển, điều đó được thể hiện qua số lượng thẻ phát hành của bảng…Năm 2008 quy mô vốn đầu tư dành cho việc phát hành thẻ ghi nợ là : 6.2 tỷ, năm 2009 : 6.8 tỷ ( tăng 0.6 tỷ) tương đương với tốc độ tăng quy mô vốn năm 2009 so với 2008 là : 10.2 %. Năm 2011: quy mô vốn là : 8.5 tỷ tăng 0.9 tỷ so với năm 2010 và có tốc độ tăng của nguồn vốn là 11.9 %. Qua số liệu về tốc độ tăng nguồn vốn dành cho thẻ Ghi nợ ta có thể hiểu PG Bank đang cố gắng từng bước đưa sản phẩm thẻ ghi nợ ngày càng phát triển hơn, hy vọng một mức doanh thu và lợi nhuận lớn hơn trong tương lai.
Bảng 14: Tổng số thẻ ghi nợ đã phát hành tính tới cuối tháng 6 năm 2011 của Ngân hàng PG Bank Đơn vị: chiếc Đơn vị phát hành thẻ 6 tháng đầu năm 2010 6 tháng cuối năm 2010 6 tháng đầu năm 2011 %Tăng/giảm so với cùng kỳ năm trước %Tăng/giảm so với 6 tháng cuối năm trước Petrolimex 321 477 968 + 300 + 203 PG Bank 7,898 7,821 12,302 + 156 + 157 PG Bank (phát hành cho CBCNV) 2,786 1,600 1,315 - 53 - 28 Tổng cộng 11,005 9,898 14,585 + 132 + 147
2.3. Đánh giá chung
2.3.1. Những kết quả đạt được
2.3.1.1. Số lượng thẻ phát hành và số lượng khách hàng sử dụng thẻ của ngân hàng PG Bank trong giai đoạn 2008-2011
Thị trường thẻ 6 tháng đầu năm tiếp tục chứng kiến hoạt động cạnh tranh mạnh mẽ giữa các ngân hàng phát hành thẻ. Hoạt động quảng cáo, khuyến mãi diễn ra không chỉ ở mảng thẻ nội địa mà còn cả thẻ quốc tế, không chỉ ở mảng thẻ ghi nợ mà cả mảng thẻ trả trước, thẻ tín dụng, không chỉ các ngân hàng lớn, có thương hiệu về thẻ mà cả các ngân hàng nhỏ, chưa có thương hiệu về thẻ và mới bắt đầu tham gia thị trường. Từ đầu năm 2011 đến nay, hàng loạt ngân hàng tung ra những đợt khuyến mãi tiêu dùng lớn bằng thẻ. Mở đầu cho cuộc đua này là Eximbank với chương trình “Miễn phí rút tiền mặt và các giao dịch thực hiện tại ATM cho chủ thẻ ghi nợ nội địa”. Trong khi các ngân hàng khác thu phí rút tiền mặt qua ATM khi thực hiện giao dịch ngoài hệ thống, thì Eximbank bao trọn gói, khách hàng rút tiền không thu phí cả với thẻ ghi nợ nội địa ngay cả khi khách hàng rút tiền ở ATM của ngân hàng khác.
Bên cạnh đó, Eximbank còn có thêm 5 chương trình khác về thẻ: Ưu đãi dành cho chủ thẻ Master card, lướt thẻ Eximbank nhận thưởng lớn, mua vé máy bay hưởng ngay ưu đãi, tích điểm dành cho nhân viên thu ngân, tích lũy điểm thưởng dành cho chủ thẻ và ưu đãi dành cho đơn vị chấp nhận thẻ.
Tổng số thẻ phát hành trong 6 tháng đầu năm đạt 69,611trong đó thẻ trả trước 55,026 thẻ ghi nợ 14,585 thẻ. Lũy kế phát hành đạt 545,081 (thẻ trả trước đạt 478,405 và thẻ ghi nợ đạt 66,676). Bảng : Tổng kết số thẻ phát hành tính tới tháng 6 năm 2011 Đơn vị: Chiếc TT Đơn vị tham gia Phát hành thẻ Năm 2010 6 Tháng năm 2011 Lũy Kế 1 Petrolimex 271,023 44,341 394,882 2 PG Bank 73,376 25,270 150,199
Tổng cộng 344,399 69,611 545,081
Nguồn: BC sơ kết hoạt động thẻ
- Tỷ lệ thẻ phát hành trong 6 tháng đầu năm không có thêm giao dịch kể từ sau khi kích hoạt là 7,013 thẻ chiếm 10% trên tổng số thẻ phát hành (69,611 thẻ).
• So với năm 2010 tỷ lệ thẻ không có giao dịch kể từ khi kích hoạt tính trên tổng số thẻ giảm nhưng chưa nhiều, điều này cho thấy nhu cầu sử dụng thực sự của người tiêu dùng còn chưa cao, đòi hỏi tăng cường công tác truyền thông, quảng cáo giới thiệu sản phẩm.
• Xét trên từng loại sản phẩm chúng ta thấy cần tập trung hơn nữa đối với chất lượng phát hành thẻ trả trước (tỷ lệ thẻ không có giao dịch đang tăng). Đối với thẻ ghi nợ, tỷ lệ thẻ không có giao dịch đã giảm đáng kể so với năm trước cho thấy chất lượng phát hành cũng như người sử dụng đã bắt đầu làm quen với việc sử dụng thẻ. Số lượng người sử dụng thẻ của PG Bank cũng ngày càng tăng:
Bảng : Số lượng người sử dụng dịch vụ thẻ của PG Bank giai đoạn 2008-2011
Đơn vị: triệu người
Chỉ tiêu 2008 2009 2010 2011 Số khách hàng tham gia sử dụng thẻ của PG Bank 1.3 1.7 2.1 2.7
Nguồn: BC sơ kết hoạt động thẻ
vụ thẻ của PG Bank đang ngày càng tăng, bình quân: 0.6 triệu người/ năm. ( năm 2008: 1.3 triệu, 2009: 1.7, 2010: 2.1 và 2011 là 2.7 %) So với mức 86 triệu người thì còn số đó còn là quá nhỏ nhoi, điều này cho thấy tiềm năng của hình thức đầu tư này còn rất nhiều, trước sức ép từ phía rất nhiều ngân hàng đang mọc lên như nâm, đòi hỏi PG cần phải có các biện pháp chăm sóc khách hàng chu đáo tận tình hơn nữa.
2.3.1.2. Doanh số thanh toán thẻ
Doanh số thanh toán thẻ của PGBank
Với tính năng ưu việt của thẻ trả trước công nghệ chip không tiếp xúc là thực hiện giao dịch rất nhanh, nhờ đó số lượng thực hiện các giao dịch và giá trị đem lại không ngừng tăng:
- Số tiền nạp để mua xăng dầu lớn và tập trung vào một số lượng thẻ nhất định cũng phần nào cho thấy doanh số nạp tiền và thanh toán mua xăng dầu hiện nay chưa hoàn toàn phản ánh đúng thực tế (Tại một số CHXD mà TCTy trực tiếp đi kiểm tra có trên 90% tổng giá trị giao dịch bán qua thẻ là do nhân viên CHXD tiến hành đồng thời thao tác nạp tiền/bán hàng nhưng không gắn với lượng hàng thực xuất từ cột bơm – CV số 0815/XD-TCKT ngày 09/6/2011 của TCTy).
- Giao dịch rút tiền mặt có tốc độ tăng bình quân tháng lớn cũng cho thấy thói quen sử dụng tiền mặt của người tiêu dùng đang là một trong những khó khăn đối với công tác phát triển thẻ.
Bảng: Tổng kết lượng giao dịch qua thẻ của PG Bank tính tới cuối tháng 6 năm 2011
TT Đơn vị thực hiện Năm 2010 đầu năm 6 tháng 2011
%Tăng/ giảm (Bình quân tháng)
1. Nạp tiền vào thẻ trả trước 4,535,357,587,542 4,309,420,302,172 + 190
1.1 Petrolimex 4,415,748,188,408 4,251,113,220,195 + 193
1.2 PG Bank 119,592,874,084 58,307,081,977 + 98
Tại thiết bị 91,511,839,875 19,514,077,698 Trên hệ thống (*) 28,081,034,209 38,793,004,279
2. Thanh toán qua POS 4,617,750,418,089 4,401,226,556,791 + 191
2.1 Mua xăng dầu bằng thẻ trả trước 4,540,723,956,699 4,331,163,793,134 + 191 2.2 Mua xăng dầu bằng thẻ ghi nợ 75,075,086,966 69,360,784,062 + 185
2.3 Mua hàng hóa 1,951,374,423 701,979,595 + 72
3. Rút tiền mặt 736,452,663,838 580,933,322,332 + 158
3.1 Tại POS 448,354,033,838 313,812,482,332 + 140 3.2 Tại ATM của PG Bank 234,578,740,000 214,244,930,000 + 183 3.2.1 Thẻ do PG Bank phát hành 224,401,980,000 190,818,060,000
3.2.2 Thẻ do ngân hàng khác phát
hành 10,176,760,000 23,426,870,000
3.3 Tại ATM của Ngân hàng khác 53,519,890,000 52,875,910,000 + 198
4
Nộp tiền vào TK qua POS (bắt đầu triển khai từ tháng
11/2010)
16,701,558,798 41,008,185,187 - 19
(*) Bao gồm chuyển khoản từ thẻ ghi nợ sang thẻ trả trước, và nhận tiền qua hình thức hold import (nạp tiền trên hệ thống và cập nhật số dư tại POS).
2.3.1.3. Doanh số huy động từ hoạt động thẻ
Trong 6 tháng đầu năm cùng với việc tung ra nhiều sản phẩm huy động mới, sản phẩm thẻ cũng là một kênh huy động với tổng huy động 6 tháng đầu năm đạt 24,250,620,328,891 đồng.
- Tổng huy động bình quân tháng của 6 tháng đầu năm tăng chủ yếu là do số lượng tiền trả thưởng loyalty và số tiền nạp vào một số lượng thẻ có giao dịch thanh toán xăng dầu lớn cho thấy thực tế huy động từ khách hàng còn ở mức khiêm tốn (khoảng 30tỷ: chủ yếu là số tiền chuyển từ thẻ ghi nợ sang và nạp tiền tại điểm giao dịch của PG Bank).
Bảng 6: Tổng huy động bình quân qua thẻ của PG Bank
Đơn vị: VND
TT Loại thẻ bình quân thángTổng huy động năm 2010 Tổng huy động bình quân 6 tháng đầu năm 2011 % tăng/giảm (bình quân tháng) 1 Thẻ trả trước 1,691,139,156,564 1,927,488,169,251 + 114
2 Thẻ ghi nợ 1,347,008,180,342 2,114,281,885,564 + 157
(Nguồn: BC sơ kết hoạt động thẻ)
Số dư bình quân/thẻ/ngày có tỷ lệ tăng thấp (chưa kể đến trên thực tế các giao dịch nạp tiền không thực chất là của khách hàng mà phần lớn là của nhân viên CHXD). - Các khoản thu nhập 6 tháng đầu năm:
Bảng 7: Tổng số dư bình quân thẻ/ ngày
Đơn vị: VND
TT Loại thẻ 6 tháng đầunăm 2010
6 tháng cuối năm 2010 6 tháng đầu năm 2011 %Tăng/giảm so với cùng kỳ năm trước %Tăng/giảm so với 6 tháng cuối năm trước 1 Thẻ trả trước 149,498 156,705 133,558 - 11 - 15 2 Thẻ ghi nợ 981,077 1,009,952 1,051,158 + 107 + 104 Tổng cộng 1,130,575 1,166,657 1,184,716 + 106 + 101
(Nguồn: BC sơ kết hoạt động thẻ)
Thu nhập từ lãi điều chuyển vốn: 3,248,064,694 đồng Thu phí rút tiền mặt:37,585,350 đồng
Thu từ phí sử dụng dịch vụ thẻ trả trước: 942,469,083 đồng Thu từ phí xử lý sau phát hành: 7,260,000 đồng
Thu từ phí giao dịch rút tiền của thẻ do NH khác PH: 17,926,780đồng
2.3.2. Các chỉ tiêu đánh giá Hiệu quả
Mặc dù dịch vụ thẻ tại PG Bank được triển khai chậm hơn so với các ngân hàng khác, trình độ quản lý và nghiệp vụ của các chi nhánh trong hệ thống cồn chưa đồng đều nhưng hoạt động kinh doanh thẻ đã nhanh chóng đi vào nề nếp, mang tính
chuyên nghiệp cao hứa hẹn triển vọng phát triển, bước đầu đạt được kết quả đáng khích lệ. Tốc độ trăng trưởng thẻ cao, khối lượng thanh toán ngày càng lớn.