6. Kết cấu luận văn
2.2.2.Môi trường vi mô
Dịch vụ tư vấn xây dựng điện là dịch vụ sử dụng những khả năng, kinh nghiệm và sự hiểu biết của mình về ngành để trợ giúp khách hàng lập qui hoạch khảo sát thiết kế các dự án điện. Chất lượng của dịch vụ chính là lợi ích mang lại cho khách hàng thông qua hiệu quả của mỗi dự án điện. Trong khi đó hiệu quả của mỗi dự án phụ thuộc chủ yếu vào năng lực của từng người lao động và giá trị nguồn nhân lực trong Công ty. Chất lượng nguồn nhân lực và môi trường văn hóa Công ty đã tạo ra lợi thế canh tranh chủ yếu của doanh nghiệp và là tài sản lớn nhất quyết định tồn vong của doanh nghiệp. Cũng như các doanh nghiệp khác trong một môi trường cạnh tranh Công ty cũng chịu ảnh hưởng bởi các nhân tố như sau:
2.2.2.1. Khách hàng
Trong thời gian vừa qua, Công ty cũng đã nhận được sự hỗ trợ tích cực từ EVN như việc đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, giao thầu một số dự án phát triển điện do EVN làm chủ đầu tư. Tuy nhiên chính sách của Chính phủ có nhiều thay đổi, việc huy động nhiều các thành phần kinh tế tham gia đầu tư nên nguồn vốn đầu tư phát triển điện của EVN sụt giảm. Ngoài ra, Luật đấu thầu đã có hiệu lực thi hành nên việc chỉ định thầu tư vấn các dự án do EVN làm chủ đầu tư sẽ có nguy cơ phạm luật.
Một số nhà đầu tư lớn ngoài EVN như Tập đoàn đầu khí quốc gia Việt Nam, Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam, Tập đoàn Sông Đà... cũng đã tiến hành đầu tư vào ngành điện, tuy nhiên các Tập đoàn này đã có những Công ty tư vấn để phục vụ cho mục đích phát triển điện của Tập đoàn ấy. Như vậy khách hàng mục tiêu của Công ty là các đơn vị trực thuộc Tập đoàn như Tổng Công ty truyền tải điện Quốc gia, các Ban quản lý nhiệt điện, thủy điện, lưới điện, các Tổng Công ty phát điện 1,2,3,4 và các Tập đoàn tư nhân khác như Tập đoàn Tân Tạo, Tập đoàn Hoàng Anh – Gia Lai....
Do đặc trưng của ngành điện, vốn đầu tư xây dựng các dự án điện là rất lớn nên không nhiều nhà đầu tư có đủ tiềm năng tham gia, trong khi đó các Công ty tư vấn điện rất nhiều như EVN có 04 Công ty và 01 Viện, Tập đoàn Sông Đà 02 Công ty, Tập đoàn dầu khí 03 Công ty, Tập đoàn than khoáng sản 01 Công ty và hàng trăm Công ty tư vấn điện tư nhân khác trên toàn quốc. Như vậy khách hàng có rất nhiều lựa chọn các nhà thầu tư vấn xây dựng.
Tuy vậy, trong quá trình hoạt động Công ty cũng đã có nhiều khách hàng mang tính chiến lược như các Ban quản lý dự án thuỷ điện, lưới điện thuộc EVN. Các khách hàng chủ yếu như Công ty cổ phần thuỷ điện Sông Ba, Công ty cổ phần thuỷ điện Buôn Đôn,... Những khách hàng đã có mối quan hệ tốt, gắn bó nhiều năm với Công ty qua nhiều dự án.
2.2.2.2. Nhà cung cấp
Nguồn cung cấp lao động của Công ty chủ yếu các trường đại học khối ngành kỹ thuật. Nguồn lao động này hiện nay tương đối dồi dào, tuy nhiên để thực hiện công tác tư vấn một cách thành thạo thì cần phải đào tạo tại chỗ ít nhất 3 năm bởi những chuyên gia có năng lực trong Công ty. Công tác tuyển dụng nguồn nhân lực có chất lượng cao
hiện nay khó khăn do trụ sở Công ty ở thành phố có trình độ phát triển khoa học công nghệ chưa cao so với các thành phố lớn khác như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, TP Đà Nẵng.
Các nhà cung cấp phần mềm bản quyền và cung cấp vật tư thiết bị cho công tác khảo sát, thí nghiệm hiện nay khá phổ biến nên Công ty không chịu áp lực bởi những nhà cung cấp này.
Vốn điều lệ hiện nay của Công ty không lớn, thị trường cổ phiếu liên tục sụt giảm theo xu thế thị trường chứng khoán hiện nay nên khả năng huy động vốn của Công ty sẽ gặp khó khăn khi thực hiện các chiến lược.
2.2.2.3. Đối thủ cạnh tranh trực tiếp
Thị trường mục tiêu của Công ty hiện nay là thị trường Việt Nam, Lào, Campuchia. Các Công ty tư vấn lớn, có sức cạnh tranh mạnh đó là Công ty cổ phần tư vấn Xây dựng điện 1, 2, 3 cùng tham gia vào thị trường ấy và là những đối thủ cạnh tranh hoàn toàn có các khả năng cung cấp cùng loại dịch vụ của Công ty.
a) Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Điện 1 ( PECC1):
PECC1 là Công ty được thành lập đầu tiên và từng được xem là Công ty đầu đàn của ngành Tư vấn điện. Công ty có đội ngũ nhân lực chất lượng cao, giàu kinh nghiệm và đã trải qua thiết kế hàng trăm Công trình điện lớn mang tầm cỡ quốc gia như thủy điện Sơn La, Huội Quảng, Bản Chát..., nhiệt điện Mông Dương, Thái Bình [13]...
Tuy vậy cho đến nay Công ty đang đối diện với những thách thức rất lớn đó là cơ cấu tổ chức khá cồng kềnh, nguồn việc thiếu nghiêm trọng so với qui mô lao động trên 2000 người dẫn đến doanh thu của Công ty sụt giảm đáng kể, năm 2009 là 394 tỷ, năm 2010 là 377 tỷ và năm 2011 là 333 tỷ đồng, đến năm 2012 dự kiến nguồn việc suy giảm còn nghiêm trọng hơn. Việc giảm doanh thu ảnh hưởng không nhỏ đến thu nhập của người lao động trong thời kỳ lạm phát dẫn đến hiện tượng chảy máu chất xám. Các cán bộ trẻ có năng lực đã di chuyển nhiều sáng các đơn vị khác. Các cán bộ giàu kinh nghiệm đã đến tuổi nghỉ chế độ. Một số các cán bộ quản lý cấp trung chưa toàn tâm, toàn ý vì sự phát triển chung của Công ty, nhiều các Công ty tư vấn tư nhân đã được thành lập mà người đứng đầu các là các cán bộ chủ chốt giỏi về chuyên môn nghiệp vụ trong PECC1. Từ đó dẫn tới lãi cơ bản trên cổ phiếu năm 2011 chỉ là 2700 đồng, thấp nhất trong 04 Công ty tư vấn của Tập đoàn điện lực Việt Nam.
b) Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Điện 2 ( PECC2):
PECC2 được thành lập năm 1985 và là đơn vị thứ 2 được thành lập sau PECC1 và được giao nhiệm vụ tư vấn phát triển điện ở phía Nam. Hiện nay với đội ngũ trên 800 người cũng được đánh giá là Công ty tư vấn mạnh trong khu vực phía Nam đã thực hiện nhiều thủy điện lớn ở khu vực miền trung như thủy điện Trị An ( 400MW), Thác Mơ (150MW), A Vương (210MW), Đồng Nai 4 (340MW)... và các dự án nhiệt điện như Phú Mỹ 1 (1090MW); Phú Mỹ 2 (1000MW); Duyên Hải 1(2000MW) [13]...Cho đến nay Công ty đã phát triển mạnh trong khu vực đặc biệt có ưu thế về các dự án thủy điện ở khu vực phía nam.
Tuy nhiên, trong những năm gần đây nguồn đầu tư cho phát triển thủy điện đã giảm xuống đáng kể nên kế hoạch tăng doanh thu cho Công ty gặp nhiều khó khăn năm 2009 là 372 tỷ, năm 2010 là 342 tỷ và năm 2011 là 254 tỷ đồng, lãi cơ bản trên cổ phiếu năm 2011 là 3.605 đồng. Một số nhân sự giỏi của Công ty cũng đã chuyển sang đơn vị khác thuộc Tập đoàn dầu khí nơi có mức thu nhập cao hơn .
c) Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Điện 3 ( PECC3):
PECC3 được tách ra từ PECC2, đội ngũ lao động hiện nay là 625 người. Doanh thu năm 2009 là 162 tỷ, năm 2010 là 179 tỷ và năm 2011 là 212 tỷ đồng, lãi cơ bản trên cổ phiếu năm 2011 là 4.383 đồng. Ưu thế nổi bật của PECC3 là công tác tư vấn các dự án nhiệt điện, Công ty đã tham gia rất nhiều các dự án về nhiệt điện chạy than, khí như Duyên Hải 3, Ô Môn IV, Nghi Sơn 1 [13]...Trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế nhưng với số lượng nhân sự hợp lý nên sức ép về trả lương, thưởng cho người lao động không lớn như PECC1 và PECC2 nên PECC3 vẫn đảm bảo ổn định về dòng tiền và nhân sự. Theo qui hoạch điện VII thì từ nay đến năm 2020 sẽ phát triển rất mạnh các dự án về nhiệt điện, như vậy có thể đánh giá rằng PECC3 là đối thủ có sức cạnh tranh mạnh nhất đối với PECC4 trong tương lai.
2.2.2.4. Đối thủ tiềm ẩn
Đối với lĩnh vực tư vấn xây dựng nguồn tài sản chính là con người và không yêu cầu nguồn vốn quá lớn nên rào cản xâm nhập là thấp. Thực trạng hiện nay chỉ cần một nhóm người có đủ năng lực và kinh nghiệm là có thể thành lập các doanh nghiệp hoạt động trong môi trường cạnh tranh với Công ty. Tuy chất lượng nhân sự không cao nhưng bằng cơ chế quản lý hiệu quả, bộ máy tinh gọn thì các Công ty này có sức cạnh
tranh rất cao về giá. Đối với các Công ty tư vấn nước ngoài như TEPCO, COLENCO... thường có nguồn nhân lực chất lượng cao, đây là yếu tố nổi bật và có sức cạnh tranh rất lớn đối với các dự án phức tạp, công nghệ cao như dạng công trình năng lượng gió, năng lượng mặt trời và năng lượng hạt nhân. Ngoài ra, các dự án đầu tư phải đi vay vốn nước ngoài thì thông thường trong các hợp đồng tín dụng bên cho vay thường có những yêu cầu sử dụng dịch vụ tư vấn của nước đó.
2.2.2.5. Sản phẩm thay thế
Với trình độ khoa học như hiện nay vẫn chưa tìm nguồn năng lượng nào có thể thay thế cho điện năng mà trong đó công tác tư vấn xây dựng luôn tiên phong là một sản phẩm không thể thiếu cho bất kỳ một dự án phát triển điện nào. Hiện tại không có các dịch vụ có thể thay thế cho những dịch vụ của Công ty đang hoạt động.
2.2.2.6. Ma trận hình ảnh cạnh tranh
Ma trận hình ảnh cạnh tranh để so sánh doanh nghiệp với các đối thủ cạnh tranh chủ yếu dựa trên các yếu tố có ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp trong ngành.
Để đánh giá khách quan mức độ quan trọng của các yếu tố ảnh hưởng khả năng cạnh tranh trong ngành, tác giả lập phiếu xin ý kiến đánh giá của chuyên gia theo mẫu phiếu 01- Phụ lục 7. Qua tổng hợp ý kiến đánh giá, tác giả đã loại bỏ 4 yếu tố ít quan trọng có tổng điểm dưới 22 điểm và chọn lọc lại được 12 yếu tố có ảnh hưởng quan trọng nhất. Trên cơ sở đó, tác giả đã xây dựng được ma trận hình ảnh cạnh tranh trong ngành tư vấn xây dựng Điện như sau:
Bảng 2.5. Ma trận hình ảnh cạnh tranh
PECC4 ( mẫu) PECC1 PECC2 PECC3
TT
Yếu tố khả năng cạnh tranh
Tầm quan trọng Phân loại Điểm quan trọng Phân loại Điểm quan trọng Phân loại Điểm quan trọng Phân loại Điểm quan trọng 1 Thị phần của Công ty 0,091 2,455 0,222 3,091 0,280 2,909 0,264 2,364 0,214 2 Uy tín về thương hiệu 0,076 2,545 0,192 3,364 0,254 3,182 0,240 2,455 0,185 3 Kinh nghiệm trong ngành 0,085 2,455 0,208 3,182 0,269 2,909 0,246 2,364 0,200
4 Chất lượng dịch vụ 0,088 2,727 0,239 2,818 0,247 2,818 0,247 2,636 0,231
5 Chính sách bán hàng 0,082 2,818 0,230 2,364 0,193 2,545 0,208 2,818 0,230
6 Khả năng cạnh tranh về giá 0,082 2,545 0,208 2,000 0,163 2,455 0,200 2,909 0,237
7 Khả năng tài chính 0,076 3,091 0,233 2,455 0,185 2,727 0,206 2,818 0,213
8 Khả năng marketing của Công ty 0,085 2,273 0,192 2,091 0,177 2,545 0,215 3,273 0,277 9 Sự sụt giảm về doanh thu và lợi nhuận 0,094 2,273 0,213 2,000 0,187 2,364 0,221 3,182 0,298 10 Lòng trung thành của nhân viên 0,091 3,182 0,288 2,273 0,206 2,364 0,214 2,909 0,264
11 Dịch vụ sau bán hàng 0,079 3,091 0,243 2,455 0,193 2,818 0,221 3,000 0,236
12 Giá trị văn hóa của Công ty 0,076 3,091 0,233 2,636 0,199 2,909 0,220 2,818 0,213
Tổng 1,00 2,702 2,554 2,703 2,798
Nhận xét: Qua ma trận hình ảnh cạnh tra cho thấy Công ty mẫu là PECC4 có sức cạnh tranh hơn PECC1, tương đương với PECC2 và kém so với PECC3. Nguyên nhân chủ yếu là phản ứng về sự sụt giảm doanh thu - lợi nhuận và khả năng marketing của PECC3 tốt hơn so với PECC4.