2.1.1. Đặc điểm về nguồn cung của thị trƣờng gốm sứ Mỹ.
Mỹ là một trong những thị trƣờng khú tớnh nhất thế giới với hàng rào thuế quan, hàng rào mậu dịch và những tiờu chuẩn hàng hoỏ là vụ cựng khắt khe đặc biệt đối với những tiờu chuẩn về vệ sinh an toàn… Cỏc sản phẩm đƣợc tiờu thụ lại Mỹ ngoài đạt đƣợc những điều kiện đú, đặc biệt cũn phải đảm bảo tuõn thủ điều luật thõn thiện với mụi trƣờng. Tại Mỹ cỏc cơ quan chuyờn mụn luụn tham gia vào tất cả cỏc lĩnh vực hay một vấn đề nào đú cú liờn quan tới chuyờn mụn
mà họ phụ trỏch và chịu trỏch nhiệm trƣớc cụng lụõn về việc họ làm, nhằm bảo vệ quyền lợi Mỹ, chớnh vỡ thế mà cỏc vụ kiện tụng là việc thƣờng xuyờn xảy ra… Đối với ngành hàng gốm sứ mặc dự khụng bị ảnh hƣởng nhiều bởi tiờu chuẩn vệ sinh hay an toàn nhƣng để đỏp ứng đƣợc những tiờu chuẩn ngành và việc xõm nhập vào thị trƣờng Mỹ cũng khụng hề đơn giản mà khụng phải bất cứ một doanh nghiệp nào cũng cú thể làm đƣợc. Nú bao gồm những đặc điểm chủ yếu sau:
* Sự tham gia của cỏc nhà sản xuất trong nƣớc khụng nhiều chủ yếu là cỏc nhà sản xuất nƣớc ngoài trờn khắp thế giới. Trong nhiều năm qua cụng việc sản xuất đối với ngành thủ cụng mỹ nghệ núi chung và ngành gốm sứ núi riờng tại Mỹ khụng phỏt triển. Những năm đầu của thế kỷ 20 thị trƣờng gốm sứ tại Mỹ tràn ngập những sản phẩm nhập khẩu, chỉ tớnh riờng ngành hàng gốm sứ mỹ nghệ và gia dụng Mỹ đó nhập khẩu tại gần 20 quốc gia khỏc nhau với hàng trăm nhúm hàng và vài nghỡn mặt hàng khỏc nhau.
Về quy mụ nguồn cung Gốm sứ tại thị trƣờng Mỹ ta xem xột qua bảng sau:
Bảng 2.1: NHẬP KHẨU GỐM SỨ TẠI THỊ TRƢỜNG MỸ TỪ NĂM 2004 – 2008
Giá trị (USD) Tỷ trọng (%) Giá trị (USD) Tỷ trọng (%) Giá trị (USD) Tỷ trọng (%) Giá trị (USD) Tỷ trọng (%) Năm 2004 423,542,000 100 21,876,832 5.165 165,410,193 39.05 236,254,975 55.78 Năm 2005 525,688,000 100 24,879,980 4.733 200,253,498 38.09 300,554,522 57.17 Năm 2006 489,198,000 100 28,204,455 5.765 261,407,144 53.44 199,586,401 40.8 Năm 2007 602,750,000 100 42,211,452 7.00 288,273,331 47.83 272,265,217 45.17 Năm 2008 502,677,000 100 36,801,615 7.321 161,568,066 32.14 304,307,319 60.54 Tốc độ phát triển (%) 5,95 15,98 4,48 10,45 Giá trị nhập khẩu Năm
Tổng Việt Nam Trung Quốc Các Quốc gia khác
Nhƣ vậy trong khoảng thời gian 5 năm từ 2004 đến 2008 Mỹ là thị trƣờng cú giỏ trị nhập khẩu tớnh riờng cho cỏc mặt hàng gốm sứ luụn đạt mức trờn dƣới 500 triệu USD, năm 2008 đạt trờn 502 triệu USD giảm hơn 100 triệu so với năm 2007 tƣơng ứng mức giảm là 17,6% mà nguyờn nhõn chớnh là do suy thoỏi kinh tế.
Trong khoảng 20 quốc gia cú sản lƣợng xuất khẩu sang Mỹ, Trung Quốc là nƣớc cú tỷ trọng và giỏ trị lớn nhất và luụn đạt ở mức tỷ trọng cao, thấp nhất là 32% năm 2008, cao nhất là năm 2007 là 48% tỷ trọng. Trong khoảng thời gian 5 năm từ 2004-2008 gốm sứ Trung Quốc xuất sang thị trƣờng Mỹ tăng trung bỡnh về tỷ trọng đạt 4,48%/năm. Mặt hàng gốm sứ của Trung Quốc đƣợc sản xuất ở khắp cỏc vựng, miền trong cả nƣớc, với gốm sứ tại thị trƣờng Mỹ chủ yếu đƣợc sản xuất Tỉnh Quảng Đụng, Quảng Tõy (với nhúm hàng gốm sứ men trắng đƣợc xem nhƣ độc quyền tại thị trƣờng này). Trong tƣơng lai gần vị trớ số 1 mà gốm sứ Trung Quốc cú đƣợc tại thị trƣờng Mỹ khú cú một quốc gia nào cú thể vƣợt qua đƣợc bởi chớnh từ tầm nhỡn và khả năng của cỏc nhà lónh đạo, cỏc nhà thƣơng mại cũng nhƣ cỏc cơ sở sản xuất gốm sứ Trung Quốc đó hoạch định sẵn cho thị trƣờng này. Điều đú đƣợc thể hiện thụng qua cỏc chớnh sỏch nhằm theo đuổi, xõm nhập thị trƣờng Mỹ đƣợc cụ thể thụng qua việc ký kết hiệp định thƣơng mại Trung - Mỹ từ rất sớm, đặc biệt là chớnh sỏch ƣu đói và hỗ trợ nhằm thỳc đẩy xuất khẩu gốm sứ mà Trung Quốc ỏp dụng cho cỏc sản phẩm của mỡnh. Đối với gốm sứ Việt Nam tốc độ tăng trƣởng về giỏ trị xuất khẩu sang thị trƣờng Mỹ trong 5 năm từ 2004-2008 luụn tăng, bỡnh quõn tăng về tỷ trọng 15,98%/năm. Lớn nhất là năm 2007 đạt trờn 42,2 triệu USD chiếm 7% tỷ trọng thị phần gốm sứ tiờu thụ tại Mỹ. Mặt hàng gốm sứ Việt Nam tại Mỹ chủ yếu tập trung tại 2 miền Bắc và Nam, với gốm Miền Bắc cú gốm Bỏt Tràng, gốm Đụng Triều, gốm Chu Đậu, gốm Phự Lóng... với gốm Miền Nam cú gốm Biờn Hoà, gốm Lỏi Thiờu, gốm Chõu Đốc. Mặc dự về giỏ trị và tỷ trọng gốm sứ của Việt Nam tại thị trƣờng Mỹ khụng cao, xong đõy là kết quả đỏng khớch lệ cho gốm sứ
Việt Nam và là tiền đề cho cỏc chớnh sỏch thƣơng mại mà Việt Nam cần phải ỏp dụng tại thị trƣờng đầy tiềm năng này.
Với gốm sứ Việt Nam kim ngạch xuất khẩu đó đạt đƣợc những thành tựu vƣợt bậc, mặc dự tiềm năng và khả năng là rất lớn xong chỳng ta đang cú một bất lợi lớn đú là quỏ trỡnh xõm nhập thị trƣờng quốc tế đó chậm, kốm theo đú là sự hạn chế về thụng hiểu luật phỏp quốc tế đối với cỏc thị trƣờng quốc tế cụ thể. Theo Bộ Thƣơng mại năm 2007 đạt cao nhất với kim ngạch xuất khẩu hàng gốm sứ Việt Nam đạt khoảng 560 triệu USD trờn cỏc thị trƣờng quốc tế và duy trỡ tốc độ phỏt triển bỡnh quõn hàng năm từ 8 - 12%. Tại thị trƣờng Mỹ hàng gốm sứ Việt Nam luụn giữ tốc độ tăng trƣởng 12 - 18%, năm 2007 tổng kim ngạch hàng gốm sứ mà Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ đạt trờn 42,2 triệu USD.
Để biết rừ hơn thị phần mà gốm sứ tại thị trƣờng Mỹ trong 5 năm qua từ 2004 - 2008 so với cỏc thị trƣờng khỏc ta xem xột qua bảng sau:
Bảng 2.2: KIM NGẠCH XUẤT KHẨU GỐM SỨ VIỆT NAM TRONG 5 NĂM TỪ NĂM 2004 ĐẾN 2008 TT Thị trƣờng Năm 2004 (USD) Năm 2005 (USD) Năm 2006 (USD) Năm 2007 (USD) Năm 2008 (USD) Tốc độ tăng trƣởng BQ(%) Tỷ trong năm 2007 1 Mỹ 21.876.832 24.879.980 28.204.455 42.211.452 36.801.615 15,98 15,35 2 Đài Loan 37.125.666 36.129.900 47.622.617 40.987.136 46.857.880 7,38 14,91 3 Nhật Bản 21.222.465 22.145.866 20.120.139 31.122.465 30.817.783 12,28 11,32 4 Đức 19.765.987 21.765.755 28.317.335 29.455.897 26.135.041 8,24 10,71 5 Phỏp 19.002.500 18.987.234 20.316.921 20.818.085 19.718.279 1.03 7,57 6 Australia 12.668.201 12.098.432 13.683.832 11.787.990 13.465.845 2,24 4,29 7 Anh 12.098.980 11.765,932 15.858.882 15.868.476 13.068.447 3,61 5,77 8 Hà Lan 9.123.657 8.127.986 11.837.879 12.787.224 11.638.584 8,44 4,65 9 Hàn Quốc 12.098.347 12.987.112 10.039.103 11.988.689 11.056.479 -0,93 4,36
10 Tõy Ban Nha 3.668.986 4.901.102 6.574.945 8.322.098 6.238.542 17,32 3,03
11 Italy 4.124.780 5.000.321 3.118.712 6.935.099 5.035.633 19,64 2,52
12 Canada 5.127.998 3.888.450 3.934.930 4.898.764 4.507.145 -1,62 1,78
Nguồn: Tổng hợp từ Thụng tin thương mại Việt Nam, www.Battrang.info
Nhƣ vậy Mỹ vẫn là thị trƣờng xuất khẩu cỏc mặt hàng gốm sứ lớn nhất đối với nƣớc ta, với kim ngạch xuất khẩu năm 2007 đạt 42,21 triệu USD, chiếm 15,35% tổng kim ngạch xuất khẩu toàn quốc, tăng 49,66% so với năm 2006, trở thành quốc gia cú giỏ trị nhập khẩu đối mặt hàng gốm sứ lớn nhất của Việt Nam vƣợt lờn trờn Đài Loan, một nƣớc thƣờng xuyờn cú giỏ trị nhập khẩu lớn nhất trong nhiều năm qua. Đối với gốm sứ Việt Nam, Mỹ là thị trƣờng luụn chiếm tỷ trọng xuất khẩu cao, dẫn đầu đối với thị trƣờng xuất khẩu gốm sứ mỹ nghệ và gia dụng quốc tế mà Việt Nam đang cú. Tăng trƣởng 13,7% năm 2005 so với năm 2004, 13,36% năm 2006 so với 2005, tuy nhiờn do tỡnh trạng suy thoỏi kinh tế năm 2008 chỉ đạt 87,18% so với năm 2007 tƣơng ứng mức giảm 12,82%(trong khoảng thời gian nghiờn cứu từ 2004-2008). Bỡnh quõn tốc độ phỏt tăng trƣởng tại thị trƣờng Mỹ trong khoản thời gian nghiờn cứu đạt 15,98%.
Mặc dự tốc độ tăng trƣởng đối với ngành gốm mỹ nghệ và gia dụng từ năm 2004-2008 là rất khả quan, tuy nhiờn kết thỳc năm 2008 giỏ trị tổng sản lƣợng xuất khẩu toàn ngành sang cỏc thị trƣờng quốc tế đạt đƣợc chỉ vào khoảng 94,39% so với năm 2007, với thị trƣờng Mỹ đạt 36,80 triệu USD bằng
14 Thỏi Lan 5.334.179 4.137.101 3.886.814 3.098.435 4.169.465 -3,55 1,13 15 Bỉ 2.987.337 3.890.200 3.866.524 5.267.213 3.423.800 7,71 1,92 15 Bỉ 2.987.337 3.890.200 3.866.524 5.267.213 3.423.800 7,71 1,92 16 Thuỵ Điển 5.554.676 4.999.986 5.298.760 4.333.951 3.359.913 -11,17 1,58 17 Malaysia 1.889.546 1.786.246 2.073.317 2.779.432 3.307.230 15,91 1,01 18 Thuỵ Sỹ 2.225.198 3.675.778 3.253.577 2.168.009 2.564.123 9,65 0,79 19 Campuchia 679.987 1.087.123 871.039 3.635.337 2.312.237 80,24 1,32 20 Nga 898.997 907.006 1.335.678 2.599.092 1.724.467 27,27 0,95 21 Trung Quốc 876.654 1.333.449 1.806.935 987.987 1.545.577 24,68 0,36 22 Newzealand 1.098.437 987.965 1.352.498 1.321.987 1.265.514 5,08 0,48 23 Ucraina 1.220.339 1.088.772 1.176.418 1.425.862 1.252.971 1,59 0,52 24 TVQ Ả Rập 309.998 590.711 607.596 1.502.454 1.243.309 55,86 0,55 25 Cỏc nƣớc khỏc 3.210.000 2.988.000 2.854.000 4.400.000 3.600.000 6,15 1,60 Tổng cộng 209.099.509 214.051.219 242.432.989 274.980.930 259.568.675 100
87,12% so với năm 2007. Mà nguyờn nhõn chớnh là do cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu gõy ra bắt đầu từ Mỹ.
Tại thị trƣờng Mỹ cú khỏ nhiều doanh nghiệp Việt Nam tham gia tại thị trƣờng này, tiờu biểu cú một số doanh nghiệp [xem Phụ lục 2] cú kim nghạch lớn nhƣ sau:
Bảng 2.3: KIM NGHẠCH XUẤT KHẨU GỐM SỨ CỦA MỘT SỐ DOANH NGHIỆP TIấU BIỂU VIỆT NAM TẠI THỊ TRƢỜNG MỸ NĂM 2007.
STT Doanh nghiệp ĐVT Kim nghạch xuất
khẩu 2007 1 Cụng ty Gốm Bỡnh Dƣơng USD 3.012.265 2 Cụng ty TNHH Minh Long I USD 2.112.886 3 Cụng ty TNHH Quang Vinh USD 987.678
4 Cụng ty TNHH Kim Thạch USD 233.879 5 Cụng ty Gốm sứ Sài Gũn USD 2.067.945 6 Cụng ty Gốm Việt USD 1.875.778 7 Cụng ty cổ phần Gốm Quang USD 325.090 8 Cỏc Cụng ty Gốm sứ Bỏt Tràng USD 4.583.723 9 Cỏc Cụng ty khỏc USD 27.012.208 Tổng cộng 42.211.452
Nguồn: ww.Asset.vn, kết quả kinh doanh cỏc Cụng ty trờn Cỏc trang Web
Nhƣ vậy ta cú thể núi rằng mặc dự chƣa phải là một lĩnh vực nhận đƣợc sự quan tõm cao nhƣng thực tế với kim ngạch xuất khẩu năm 2007 ta cú thể núi rằng ngành hàng gốm sứ đó mang lại nguồn doanh thu tƣơng đối cao cho cỏc doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh gốm sứ Việt Nam. Trong đú ở cấp độ cụng ty lớn nhất là Cụng ty gốm Bỡnh Dƣơng với kim ngạch xuất khẩu sang thị trƣờng Mỹ năm 2007 đạt trờn 3triệu USD (hơn 48 tỷ đồng VN), và cỏc Cụng ty thuộc Làng nghề Bỏt Tràng là trờn 4,58 triệu USD (73 tỷ đồng VN).
Ngoài Trung Quốc và Việt Nam tại thị trƣờng Mỹ cũn cú cỏc quốc gia xuất khẩu khỏc nhƣ Thỏi Lan, Italia, Ấn Độ, Malaysia, Nhật Bản, Hàn Quốc… cỏc quốc gia này chiếm tỷ trọng từ 40,8% đến 60,5% toàn bộ thị trƣờng với tốc độ tăng về mặt giỏ trị bỡnh quõn trong 5 năm từ 2004 – 2008 đạt 8,89%, xong về tỷ trọng cú xu hƣớng giảm. Với cỏc quốc gia cụ thể trong nhúm cỏc nƣớc này biến động khỏ lớn về xu hƣớng tăng, giảm cả về giỏ trị và tỷ trọng nhƣ Thỏi Lan năm 2004 giỏ trị xuất khẩu là 38,2 triệu USD chiếm 8,7% tỷ trọng, đến năm 2007 đạt 67,3 triệu USD chiếm 11,12% tỷ trọng, đạt mức tăng giỏ trị 18,2%/năm và tăng về tỷ trọng là 13,2%/năm (rất cao). Ngƣợc lại với Hàn Quốc xuất khẩu giảm về giỏ trị năm 2007 đạt 16,09 triệu USD, so với năm 2006 giảm 16,8%, tỷ trọng thị trƣờng giảm bỡnh quõn 12,5%/năm giai đoạn 2003 - 2007. Tại nhúm cỏc nƣớc này cỏc sản phẩm tham gia vào thị trƣờng Mỹ nổi bật là cỏc sản phẩm gốm nhƣ: Bỡnh, lọ với mẫu mó đa dạng về cả hỡnh tƣợng trang trớ, kớch thƣớc và kiểu dỏng...cỏc sản phẩm thuộc Gốm mảnh ghộp trang trớ, mỹ thuật mang tớnh hỡnh tƣợng đặc trƣng về con ngƣời và vật, hàng giả cổ mang đậm nột đặc trƣng phƣơng đụng, phƣơng tõy...
* Quy mụ hiện tại và khả năng về nguồn hàng gốm sứ trờn thị trƣờng Mỹ hiện tại là rất lớn đƣợc cung cấp bởi nhiều thƣơng hiệu do cỏc cụng ty Mỹ quản lý và một số thƣơng hiệu riờng nhƣ gốm sứ Quảng Tõy (Trung Quốc), gốm Italia... với số lƣợng, chủng loại sản phẩm nhiều, đa dạng về màu sắc cũng nhƣ kiểu dỏng. Cỏc sản phẩm gốm sứ trờn đất Mỹ cú xuất xứ ở mọi quốc gia và nhiều thƣơng hiệu khỏc nhau trờn thế giới, mang nhiều màu sắc cũng nhƣ nhiều đặc trƣng riờng biệt của nhiều dũng gốm sứ. Việc đa dạng trong kiểu dỏng, mẫu mó, kớch thƣớc sản phẩm đang cú lợi thế đối với thị hiếu ngƣời tiờu dựng đặc biệt ở chất men và màu sắc sản phẩm.
Hiện tại sức tiờu thụ gốm sứ trờn thị trƣờng Mỹ là rất lớn và khụng ngừng tăng cao, nguồn cung cấp ngày càng đa rạng và nhiều hơn, việc đa dạng cỏc sản phẩm mới càng làm cho thị trƣờng ngày càng sụi động. Điều đú làm cho nguồn
cung trong tƣơng lai sẽ tăng trƣởng mạnh mẽ, với Việt Nam sẽ phỏt triển thờm nhúm sản phẩm mới nhƣ : Tranh gốm, đốn gốm, hũn non bộ gốm..., với Trung Quốc sẽ là cỏc sản phẩm cú kớch thƣớc lớn, gốm ghộp, gốm men trắng...gốm cỏc nƣớc khỏc sẽ là sự đa dạng trong gốm trang trớ, gốm mang hoạ tiết và màu sắc...
* Tớnh chất ổn định của nguồn cung gốm sứ trờn trƣờng tại Mỹ khỏ ổn định: Đõy là thị trƣờng cú sức tiờu thụ đƣợc xem là lớn nhất thế giới, cỏc doanh nghiệp, thƣơng hiệu sản xuất và kinh doanh hiện tại khụng ngừng tăng thờm số lƣợng cung cả về số lƣợng sản phẩm lẫn chủng loại. Chớnh vỡ vậy cỏc thƣơng hiệu cũng nhƣ cỏc doanh nghiệp gốm sứ trờn thị trƣờng Mỹ sẽ càng mạnh, nguồn cung trong tƣơng lai sẽ ngày càng tăng và sẽ cú thờm nhiều thƣơng hiệu, sản phẩm gốm sứ tham gia kinh doanh trờn thị trƣờng này.
* Khả năng đổi mới và đa dạng hoỏ cỏc sản phẩm của cỏc quốc gia, cỏc thƣơng hiệu gốm sứ quốc tế tham gia cung cấp trờn thị trƣờng Mỹ ngày một đa dạng. Số sản phẩm nhiều hơn cả về mẫu mó và thiết kế mới, đƣợc ứng dụng trong nhiều cụng trỡnh mang tớnh chất thẩm mỹ cao, phự hợp với nhiều tầng lớp cũng nhƣ thị hiếu ngƣời tiờu dựng. Việc đổi mới đú đó đỏp ứng tốt kỳ vọng và mong muốn mà một sản phẩm gốm sứ mang lại cho đời sống cũng nhƣ trong thúi quen sinh hoạt của ngƣời Mỹ ngày nay.