M R NG CHO VAY TIÊU DÙN GT IăNGỂNăHÀNGăTH NGă I
Bngă2.6:ăTìnhăhìnhăd ăn CVTD toàn chi nhánh
năv : T đ ng N m 2011 2012 2013 Giá tr T ngă tr ng (%) Giá tr T ngă tr ng (%) D ăn CVTD 199 250.32 51.27 265 14.97
D ăn toàn chi nhánh 1,999 2,085.44 86.66 1,728 -357.38 T tr ngăd ăn CVTD (%) 9,96 12,00 20,48 15,35 27,92
52
Hìnhă2.3:ăTìnhăhìnhăd ăn CVTD
(Ngu n: Báo cáo tình hình cho vay c aăphòngăQHKHăn mă2011-2013) Hình 2.3 cho th y:ăD ăn CVTD t n mă2011 t ngătr ng liên t c v i t căđ t ngăm nh. (Ghi chú: D n toàn chi nhánh trong b ng trên g m c d n ODA, D
n CVTD g m c th u chi và th Visa).ă c bi t có th k đ nă b că đ tă pháă n mă
2013, m cădùăd ăn chung c a toàn chi nhánh gi m do: t cu i 2012 đ năđ uăn mă
2013, chiă nhánhă đưă phátă sinhă m t s kho n n x uă đưă choă vayă t tr că đóă vàă ch tr ngăc a chiănhánhătrongăn mă2013 là t pătrungăhuyăđ ng v n, x lý thu h i n x u.
Chiănhánhăc ngăth c hi n rà soát l i chính sách khách hàng và áp d ng t l tài s n
đ m b oăcaoăh năchoăcácăkho năd ăn .ă i uănàyăđưăkhi n cho m t s khách hàng l n
khôngăđápă ngăđ c v quyăđ nhăTS Băc a chiănhánhănênăđưăt m d ng vay. Ngoài ra, chi nhánh t m d ngăchoăvayăđ i v iăkháchăhàngăliênăquanăđ năl nhăv c r i ro cao (kinh doanh b tă đ ng s n, ch ngă khoán,ă …).ă Tuyă nhiên,ă v i nh ng yêu c u ch t ch v
chínhăsáchăkháchăhàngăc ngănh ătàiăs năđ m b oăd ăn CVTDăn mă2013 v năt ngă đángăk so v iăn mă2012, k t qu cóăđ călàădoăchiănhánhăđưăchúătr ng m r ng ho t
đ ng cho vay tiêu dùng.
Nh ăv y, CVTD c aăchiănhánhăđưăkhôngăng ng m r ng v quy mô và ngày càng chi m t tr ng l năh nătrongăt ngăd ăn .ăD ăn CVTD t ngăch y u là do giá tr các kho n cho vay t mua nhà, mua ô tô, ...ăCóăđ c k t qu này còn do chi nhánh
53
th c hi n duy trì t t m i quan h v iăkháchăhàngăc ,ăch đ ng tìm ki m khách hàng m i, thu hút thêm nhi uăkháchăhàngăvay.ă âyăđ c coi là thành công c a chi nhánh trong vi c duy trì và và m r ng ho tăđ ng này.
a) T ătr ngăchoăvayătiêu dùng trongăt ngăd ăn ăchoăvay
N uă đ t trong m iă t ngă quană t ng th , có th th y r ng CVTD ngày càng chi m t tr ng cao trong t ngăd ăn cho vay c a ngân hàng. N uănh ăn mă2011, t tr ng CVTD ch m c 9,96%,ăthìăđ năn mă2013 con s nàyăđưăt ngălênăg n g păđôiă
15,35% (bi uăđ 2.3).ă i u này cho th y v trí ngày càng quan tr ng c a ho tăđ ng CVTD. D ki n con s này s ti p t căt ng., tuy nhiên rõ ràng là CVTD còn chi m t tr ng nh trong ho tăđ ng cho vay c a chi nhánh, vì v y chi nhánh c n có gi i pháp k p th iăđ m r ng lo i hình cho vay này.
b) S ăl ngăvàăl tăkhách hàng vay tiêu dùng
Nhìn vào bi u b ng 2.7 ta th yăl ng khách hàng vay tiêu dùng c a chi nhánh
t ngătr ng m nh, t 446ăng i n mă2011 t ngălênă658ăng iăn mă2013 v i t căđ t ngălàă61,2%. S l t khách hàng vay tiêu dùng c ngăt ngăm nhăvàăcaoăđ t 950 l t
ng iăn mă2013. S l ng khách hàng vay tiêu dùng cao ch ng t s tinăt ng c a khách hàng dành cho ngân hàng.
B ngă2.7:ăS ăl ngăvƠăs ăl t khách hàng vay tiêu dùng quaăcácăn m
năv :ăNg i,ăl t
Ch tiêu
N mă2011 N mă2012 N mă2013
S ng i/l t S ng i/l t S ng i/l t
1. SL khách hàng vay tiêu dùng 446 638 719 - SL khách hàng h giaăđình 290 383 482 - SL khách hàng cá nhân 156 255 237 2. S l t khách hàng vay tiêu dùng 619 887 950
(Ngu n:ăăBáoăcáoăphòngăQHKHCNăquaăcácăn m)
Các khách hàng vay tiêu dùng t i chi nhánh, ph n l n là nhóm khách hàng h (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
giaăđình, n mă2013ăt ngă66,2%ăsoăv iăn mă2011ăvàăt ngă26%ăsoăv iăn mă2012.ăBênă
c nhăđóăs l ng khách hàng cá nhân ch t ngă52%ăsoăv iăn mă2011ăvàăcóăm t s gi m nh so v iăn mă2012ălà 7%. S d ,ăs l ng khách hàng h giaăđìnhăluônăchi m t tr ngăcaoăh năkháchăhàngăcáănhânălàădoăngânăhàngăluônămu năđ m b o ngu n v năđưă
54
gi i ngân c a mình. Khi cho h giaăđìnhăvay,ăngânăhàngăyêuăc uăđ i di n (t c ch h ) ph i li t kê danh sách nh ng ng i th a k và gi y t ch ng minh. Khi ch h không có kh n ngătr n , vi c tr n s đ c chuy năchoăng i th a k . Vì v y, vi c cho h
giaăđìnhăvayăs ít r iăroăh năkhiăchoăm t cá nhân vay v n. Ngoài ra, nhu c u tiêu dùng c a h giaăđìnhăth ng nhi uăh n m tăcáănhân.ă i u này d năđ n s l ng khách hàng h giaăđìnhăluônăchi m t tr ngăcaoăh năkháchăhàngăcáănhân.
Trongăđóăchoăvayătiêuădùngăt p trung ch y u vào s n ph m vay tín ch p, vay
muaăôătô,ăvayăliênăquanăđ n b tăđ ng s n, v i s l ng khách hàng vay v n liên quan
đ n mua nhà chi m t tr ng cao nh tăquaăcácăn m,ăriêngăn mă2012 l ng khách hàng vay v năliênăquanăđ n c m c s ti t ki măt ngăm nh.
V i s n ph măchoăvayăliênăquanăđ n b tăđ ng s n, mua nhà qua th ng kê cho th yăl ngăkháchăhàngăđưăgi măđi. Nguyên nhân có th gi i thích là s th t ch aăđ ng nhi u b t n d nă đ n tình tr ngă choă vayă đ đ uă c ă ch không nh m m că đíchă tiêuă
dùng, t đóăd n t i r i ro cho chi nhánh. 2.2.2.3. C c u cho vay tiêu dùng
a) C c u CVTD theo s n ph m và l nh v c
B ng 2.8: CVTD theoăs năph măn măquaăcácăn m
năv: T đ ng S n ph m 2011 2012 2013 Giá tr T tr ng (%) Giá tr T tr ng (%) Giá tr T tr ng (%)
- Cho vay mua m i, s a ch a nhà 172.43 85,9 103.54 41,36 130.42 49,16 - Cho vay mua ô tô 2.95 1,47 2.98 1,19 3.67 1,39 - Cho vay h tr du h c 1.70 0,85 41.92 16,75 23.89 9,00 - Tiêu dùng 10.57 5,26 71.75 28,66 37.94 14,30 - Th u chi 1.61 0,80 2.78 1,11 7.39 2,79 - Khác (c m c ,CK GTCG; khác) 11.49 5,72 27.35 10,92 61.99 23,37 T ng 200.75 250.32 265.29
(Ngu n: Báo cáo cho vay tiêu dùng theo s n ph m quaăcácăn m) Thang Long University Library
55
Hìnhă2.4:ăTìnhăhìnhăd ăn cho vay theoăl nhăv c
(Ngu n:ăBáoăcáoăphòngăQHKHăquaăcácăn m)
Nhìn vào b ng 2.8 và hình 2.4 cho th y, v c ăb năc ăc u cho vay tiêu dùng c a chi nhánh không có s thayăđ i nhi uăquaă3ăn m,ăkhôngăcóăs thayăđ i nào mang tính
đ t bi n. Các s n ph m cho vay mà chi nhánh cung c p ch y u t p trung vào nh ng nhu c uăt ngăđ i l n: Mua nhà, cho vay tiêu dùng.
T tr ngăchoăvayăliênăquanăđ nămuaănhàăcóăxuăh ng gi m d n quaăcácăn mă t ngă ng v i t l s l ngăkháchăhàngăvayăB Sătrongăt ng s KHCNăc ngăgi m sút
nh ăđưăphânătíchă ph n trên. Ph n l năcácătr ng h păchoăvayăB Săđ u có b oăđ m b ng chính tài s n hình thành t v n vay. Vì th lo i hình cho vay này ph thu c r t nhi u vào th tr ngăB S.ăTh tr ng này bi năđ ng nhi u d năđ n tình tr ng h u h t nh ngăng iăđ uăc ăvàoăth tr ngănàyăđưăr i b th tr ng do tình tr ngăđóngăb ngă
kéo dài, tình tr ng đ ng v n, n n n ngânăhàngăngàyăcàngăt ng.ă i u này khi n r i
roăđ i v i cho vay s n ph mănàyăt ngăcao.ăVìăv yăchiănhánhăđưăth n tr ngăh nătrongă
quy tăđinhăxétăduy t và cho vay.
T tr ngăchoăvayămuaăôătôăđ uăt ngăquaăcácăn măvàăt ngăv i t l t ngăđ i n
đ nh,ănh ngăcònă m c khiêm t n. Nguyên nhân là do r t nhi u hãng xe n i ti ng:
Ford,ă Toyota,ă Mitsubishi,ă Mercedes…ă đưă tr thành quen thu c v i th tr ng Vi t Nam t o nên cung v s n ph măôătô.ă ng th i s phát tri n t ng l p thu nh p cao và
56 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
năđ nh t i Vi t Nam hình thành lên cung y u t c u v mua s m. Chính vì v yăđâyăs
là m t s n ph mămangăđ n thu nh p năđnh cho chi nhánh. Tuy nhiên, t tr ng cho vay s n ph m này chi nhánh v n th păvàăch aăt ngăx ng v i v th c a chi nhánh, n m trên khu v c có nhi u showrom ô tô l n, ho tăđ ng mua bán xe di năraăsôiăđ ng.
Ngoàiă ra,ă chiă nhánhă c ngă th c hi n các kho n cho vay tiêu dùng khác. M c
đíchăchoăvayăđ i v i nh ng kho n gi iăngânănàyăkháăđaăd ng, th i h năvayăth ng ng n, giá tr nh (ăchoăvayămuaăđi n tho i,ălaptop,ăxeămáy…)
Nh ăv y, có th th y r ng s n ph m cho vay tiêu dùng c a chi nhánh h uănh ă
m i ch t p trung vào m t s s n ph m cho vay tiêu dùng truy n th ng: Cho vay liên
quanăđ năB S,ăchoăvayătínăch p, cho vay mua ô tô tr góp. M t s s n ph m khác
nh :ăchoăvayăduăh c, cho vay khám ch a b nh, cho vay gi y t có giá, cho vay ch ng khoán, cho vay theo h n m c th uăchiăc ngăđ c tri năkhaiănh ngăcácăph ngăánăchoă
vay này không nhi uăvàăch aăcânăx ng v i s n ph m khác c aăchiănhánh,ăch aăđápă
ng nhu c uăđaăd ng c a khách hàng.
b)C c u cho vay tiêu dùng theo th i h n cho vay
B ngă2.9:ăC ăc u CVTD theoăth iăh năchoăvay
năv: t đ ng, %
N m 2011 2012 2013
Phân lo i theo th i gian Giá tr T tr ng (%) Giá tr T tr ng (%) Giá tr T tr ng (%) D ăn CVTD ng n h n 148.51 74.61 189.92 75.87 190.22 71.70 D ăn CVTD trung h n 50.24 25.24 58.80 23.49 66.38 25.02 D ăn CVTD dài h n 0.30 0.15 1.60 0.64 8.68 3.27 (Ngu n: Báo cáo phòng QHKH qua cácăn m)
D a vào b ng 2.9 cho th y, nh ng kho n vay c a chi nhánh h u h tăđ u là ng n h n, các kho n vay ng n h n chi m t tr ng khá l n:ăn mă2011 làă74%ăđ năn mă2012
t ngălênă75,8%ăvàăsangăn mă2013 gi m xu ng còn 71,7%,ănh ngănhìnăchungăt tr ng CVTD ng n h n r t l n,ătrongăcácăn mătr l iăđâyăđ u chi măh nă70%ătrongăt ngăd ă
n CVTD c a chi nhánh.
57
năn mă2013, t tr ng các kho n vay trung dài h năcóăxuăh ngăt ng,ădoănhuă
c u c aădânăc ăv muaăôătôăvàămuaănhàăt ngăm nh. Có th th y r ng, các kho n vay trung, dài h n chi m t tr ngăt ngăd n trong t ngăd ăn CVTD là h p lý do nhu c u c aăkháchăhàngăđ ph c v nh ng m căđíchăcóăth iăgianădàiănh :ăB S,ămuaăôătô…ă
ngày càng ph bi n. V i kho năvayănh ăv y h không th tr trong ng n h n, nh ng kho n vay nàyăth ng có th i gian vay trung bình kho ng 24 - 36 tháng.
c) C c u cho vay theo tài s n đ m b o
B ngă2.10:ăC ăc u CVTD theoătƠiăs năđ măb oăn ăvay
năv : t đ ng
ChoăvayătheoăTS B
N mă2011 N mă2012 N mă2013
Giá tr T tr ng (%) Giá tr T tr ng (%) Giá tr T tr ng (%) D ăn CVTD có TS B 177.14 89,00 233.93 93,45 247.60 93,33 D ă n CVTD không có TS B (tín ch p) 21.90 11,00 16.39 6,55 17.69 6,67 T ng h păd ăn CV 199.04 100 250.32 100 265.29 100 (Ngu n:ăBáoăcáoăphòngăQHKHăquaăcácăn m)
Trong ho tăđ ng CVTD, chiănhánhăTh ngăLongăchoăvayăcóăb oăđ m là ch y u,
đóălàăchoăvayăcóătàiăs n th ch p, c m c ho căng i b o lãnh c aăng i th ba. Vi c cho vay ngoài d a vào ngu n tr n , uy tín c a b n thân khác hàng thì tài s năđ m b o là y u t c n nh căđ n. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
V iăchiănhánhăd ăn cho vay có tài s năđ m b o cao, chi m 90% trên t ngăd ă
n CVTD vì chiănhánhăđưănh n th căđ c v năđ các kho n cho vay tiêu dùng th ng có nhi u r i ro nh tăđ i v i ngân hàng, là do tình hình tài chính c aăKHCNăth ng
thayăđ i nhanh chóng tu theo tình tr ng công vi c và s c kho c a h .
Thôngă th ng vi c cho vay không có b oă đ m ch đ c áp d ng v i các
ph ngă ánă vayă v n dành cho cán b công nhân viên trong ngành ngână hàngă …ă cóă
ngu n tr l ngăhàngătháng.ăCònăl i, h u h t các s n ph m CVTD chi nhánh luôn quan
58
2.2.2.4. Ch t l ng cho vay tiêu dùng
a) T tr ng thu lãi CVTD trong t ng thu lãi
B ngă2.11: T ătr ng thu nh păt ălƣiăCVTDătrongăt ngăthuălƣi.
năv : T đ ng
N i dung N mă2011 N mă2012 N mă2013
Thu nh p t lãi vay c a toàn b D ăn 183.89 184.17 208.93 Thu nh p t lãi vay c aăD ăn CVTD 13.82 34.26 44.94 T l Thu lãi cho vay CVTD/T ngălưiăđưăthuă
(%) 7.52 18.60 21.51
Hình 2.5 - ThuălƣiăCVKHCNăquaăcácăn m
(Ngu n: Báo cáo thu nh p - chi phí c aăchiănhánhăquaăcácăn m)
D a vào hình 2.6 cho th y thu lãi t ho tăđ ng CVTD chi m t l nh trong t ngăthuălưiăchoăvayănh ngăl iăcóăxuăh ngăgiaăt ngăc v s tuy tăđ iăvàăt ngăđ i
quaăcácăn m.ăN mă2011 đ t 13.82 t đ ng chi m 7,52%, cho th y CVTD ngày càng phát huy hi u qu trong ho tăđ ng c a ngânăhàng,ăn mă2013 con s này lên t i 44.94 t đ ng, chi m 21,51% trong t ng thu lãi c a c chi nhánh. N u nhìn vào hình 2.4 t tr ngăd ăn CVTD trong t ngăd ăn th y r ng lãi CVTD đ tăđ c nhi uăh n.ăCóăđ c
đi u này là do các kho n CVTD th ng có lãi su t cao và năđnh h năcácăkho n cho vay doanh nghi p nên thu lãi t CVTD ngàyăcàngăt ngătrongăt ng thu lãi
b) T l n quá h n
59
Trong ho tăđ ng kinh doanh c a ngânăhàng,ăt ngătr ng tín d ng và ch tăl ng tín d ng là nh ng m c tiêu c năđ tăđ c m tăcáchăđ ng th i b i vì n uăt ngătr ng nhanh mà ch tăl ng tín d ng không t t, nhi u kho năkhôngăthuăđ c n , t l n quá h n cao s d n t i r i ro cho ngân hàng. Nh n th cărõăđi u này k t khi b tăđ u tri n khai m nh m các s n ph m CVTD đ n nay có th nói vi c ki m soát r i ro c a BIDV
Th ngăLongăkháăch t ch , vi cătheoădõiăvàăđ c thúc n di năraăth ng xuyên nên vi c thu n g căvàălưiăđ c th c hi n r t nghiêm túc.
B ngă2.12:ăTìnhăhìnhăn ăx uăc aăchiănhánh
năv: T đ ng Ch tiêu 20 2 2 - N x u c a KHVTD (nhóm 3.4.5) 19 9 1 - T ng n x u c a chi nhánh (nhóm 3.4.5) 19 1 2 - T tr ng n x u c a KHVTD/n x u toàn chi nhánh 10 9 3 - T tr ng n x u c a KHVTD/T ngăd ăn CVTD (%) 9. 3 3 Hình 2.6: N quá h n c a ho tăđ ng CVTD
(Ngu n: Báo cáo t ng k t c aăchiănhánhăquaăcácăn m)
T hình 2.6 cho th y, m c dù v s tuy tăđ i, n quá h n c a c chi nhánh và n quá h n CVTD t ngătheoăth iăgianănh ngăt tr ng n quá h n CVTD c a chi nhánh
cóăxuăh ng ngày càng gi m, riêng n x uă đ i v iăCVTDăn mă2011 chi m 10,2% trong t ng s n x u c a c chiănhánh,ăn mă2012ălàă9,31%,ăn mă2013 là 3,49%. Nhìn chung n quá h n phát sinh trong các kho n CVTD mà ngân hàng c păraăđ u không l n,ăđây là m t trong nh ngăc ăs đ chi nhánh ti p t c m r ngăh năn a ho tăđ ng CVTD.
60
c) T l s d ng v n sai m c đích (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Nguyên t c vay v năđ u tiên là khách hàng ph i s d ng v năvayăđúngăm c
đíchăđưătho thu n trong h păđ ng. Chi nhánh th c hi n t t vi c ki m traăđ yăđ c
tr c, trong và sau khi cho vay. M i l n ki m tra vi c s d ng v n vay, cán b cho vay l p biên b n ki m tra tình hình s d ng v n vay, giám sát ch t ch vi c s d ng v năvayăđúngăm căđích,ăthuăn ti năvayăđ yăđ vàăđúngăh n t đóăm r ng và nâng cao ch tăl ng cho vay.
Trong quá trình tri năkhaiăđ i v i nh ngăph ngăánătr tr c ti păchoăng i bán,
chiănhánhăth ng yêu c u thanh toán tr c ti păchoăng i bán và ph i th c hi n chuy n kho nă100%;ăcònăđ i v i nh ngăph ngăánărútăti n m t l năh nă100 tri uăđ ng thì cán b tín d ngăđ c yêu c uăđ thanhătoánăcùngăkháchăhàng.ă âyăđ c coi là bi n pháp h u hi uăđ làm gi m kh n ngăs d ng v n sai m căđíchăc a khách hàng.
Tuy nhiên, do khách hàng là cá nhân, h giaăđình nên vi c ki m soát m căđíchă
s d ng v n là m tăđi uăkhóăkh năb i m că đíchăc a h r tăđaăd ng và phong phú, không ph iălúcănàoăc ngăcóăhoáăđ năch ng t .ăChiănhánhăc ngăcóăm t s tr ng h p khách hàng vi ph m l p biên b n, tuy nhiên s l ng này không nhi u, nh ngătr ng h pănàyăđ uăđ c chi nhánh yêu c u tr n tr c h n.
2.3. ánhăgiáăth cătr ngăm ăr ngăCVTDăt i NgơnăhƠngă Tă&ăPTăVi tăNamăậ
ChiănhánhăTh ngăLong
2.3.1. Nh ng k t qu đ t đ c
- Th nh t, s m r ng CVTD t iăchiănhánhăđưăcóăhi u qu th hi nătr c h t qua doanh s vàăd ăn CVTD ngày m tăt ngătrongăt ngăd ăn nói chung.
Doanh s vàăd ăn CVTD đưăcóăs t ngătr ng m nh m quaăcácăn m.ăCVTD
chi m t tr ng ngày càng l n trong doanh s choăvayăvàăd ăn c a chi nhánh. S t ngă tr ng liên t c và năđ nh này ti p t c phát huy cácăn m ti pătheoăvàăđ t t căđ t ngă