2.4.1. Các chỉ tiêu đánh giá khả năng mở rộng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Quảng Ninh
2.4.1.1. Các chỉ tiêu định tính Mức độ hài lòng của khách hàng
Chi nhánh có tiến hành khảo sát đo lường sự hài lòng của khách hàng trong năm 2013, kết quả ghi nhận được rất khả quan. 98,7% khách hàng được phỏng vấn đưa ra mức độ hài lòng cao đối với các sản phẩm và dịch vụ mà họ đang sử dụng của ngân hàng công thương, chỉ có 1,3% khách hàng đưa ra mức độ hài lòng ở mức trung bình. Như vậy, trong thời gian tới việc mở rộng cho vay tiêu dùng của chi nhánh có khả quan. Dựa vào uy tín thương hiệu, dựa vào cạnh tranh về lãi suất và sự chuyên nghiệp của nhân viên, cùng với lợi thế về qui mô (trụ sở chính và 09 phòng giao dịch trải khắp địa bàn thành phố Hạ Long), chi nhánh có thể mở rộng và phát triển cho vay tiêu dùng trong thời gian tới.
Đối với Vietinbak Quảng Ninh, quy trình thực hiện cho vay tại chi nhánh đang có nhiều sự thay đổi. Thời gian và thủ tục vay được rút ngắn có thể đáp ứng hầu hết nhu cầu của khách hàng.
Vietinbank Quảng Ninh cũng đã rất cố gắng trong việc nâng cao chất lượng cán bộ tín dụng, nhân viên giao tiếp với khách hàng thể hiện sự cởi mở, thân thiện, tạo cảm giác thoải mái cho khách hàng.
Khả năng gia tăng uy tín và mức độ nhận biết thương hiệu ngân hàng của khách hàng
Khả năng nhận biết của khách hàng đối với thương hiệu của VietinBank chi nhánh Quảng Ninh lớn. Do chi nhánh là một trong số những ngân hàng lớn, lâu năm và có quy mô hoạt động rộng trên địa bàn thành phố Hạ Long nên mức độ uy tín của ngân hàng đối với người dân trên địa bàn cao. Số lượng khách hàng năm 2013 giảm so với năm 2012 là 3% (82 khách hàng). Tại chi nhánh trong năm 2013 có phát sinh thêm khách hàng mới vay tiêu dùng, tuy nhiên mức độ tăng khách hàng mới không đủ bù đắp lượng khách hàng cũ tất toán. Chi nhánh vẫn có tiềm năng phát triển mảng cho vay tiêu dùng tương xứng với qui mô và thế mạnh của mình.
Vietinbank Quảng Ninh là một ngân hàng lớn trong địa bàn thành phố và là một ngân hàng có thương hiệu từ lâu nhưng bên cạnh đó, số lượng khách hàng đến với
44
Vietinbank tăng lên chậm, điều này chứng tỏ là chất lượng cho vay của Ngân hàng cần được nâng cao hơn nữa nhằm tăng cường sự tin cậy của khách hàng và nâng cao được vị thế của mình trong hệ thống ngân hàng thương mại hiện nay.
Mức độ đa dạng hóa sản phẩm cho vay tiêu dùng
Vietinbank Quảng Ninh tích cực triển khai tất cả các sản phẩm CVTD theo chỉ đạo của NHCT Việt Nam, triển khai nhiều chương trình ưu đãi tới khách hàng. Điều này cho thấy chi nhánh chú trọng mở rộng hoạt động CVTD.
Các sản phẩm CVTD tại chi nhánh tương đối đa dạng (bao gồm cho vay xây dựng và sửa chữa nhà ở, mua sắm phương tiện đi lại, cho vay chứng minh tài chính, cho vay mua nhà ở, đất ở, cho vay du học…..) và có tính cạnh tranh về lãi suất, đáp ứng được yêu cầu của khách hàng.
2.4.1.2. Các chỉ tiêu định lượng
Chỉ tiêu tăng trưởng doanh số cho vay tiêu dùng
Bảng 2.6.Giá trị tăng trưởng doanh số cho vay tiêu dùng của Vietinbank Quảng Ninh giai đoạnnăm 2011-2013
Đơn vị: Triệu đồng
Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013
Doanh số cho vay tiêu dùng 1.170.716 603.872 462.290 Giá trị tăng trưởng doanh số
tuyệt đối - -566.844 -141.582
Giá trị tăng tưởng doanh số
tương đối (%) - -48,42 -23,94
(Nguồn: Báo cáo thường niên Vietinbank Quảng Ninh)
Từ bảng ta có thể thấy giá trị tăng trưởng doanh số tuyệt đối cho vay tiêu dùng năm 2012 là âm 556.844 triệu đồng và giá trị tăng trưởng doanh số tương đối là âm 48,42%. Bởi vì năm 2012 là một năm khó khăn do chịu ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế. Sang đến năm 2013, giá trị tăng trưởng doanh số tuyệt đối vẫn âm 141.382 triệu đồng và giá trị tăng trưởng doanh số tương đối tăng 24,48% đạt âm 23,94%. Điều này cho thấy khả năng mở rộng CVTD của chi nhánh có phát triển, cho thấy ngân hàng đã chú trọng, triển khai nhiều chương trình chính sách hỗ trợ cho hoạt động CVTD. Nhưng do nền kinh tế vẫn chưa thực sự khởi sắc nên hoạt động CVTD vẫn chưa phát triển mạnh.Tốc độ tăng trưởng doanh số CVTD liên tục nhỏ hơn 0, cho thấy hoạt động CVTD có xu hướng thu hẹp lại. Điều này cho thấy hoạt động cho vay tiêu dùng của chi nhánh chưa thực sự phát triển.
Bên cạnh đó, công tác marketing tìm kiếm khách hàng chưa thực sự hiệu quả do chưa có sự chuyên môn hóa cao, cán bộ quan hệ khách hàngvừa là người tìm kiếm
khách hàng vừa là người tham gia xử lý hồ sơ món vay. Cùng với việc cạnh tranh gay gắt từ các tổ chức tín dụng khác trên cùng địa bàn, địa bản nhỏ nhưng có đến 30 tổ chức tín dụng. Các ngân hàng thương mai nhỏ do không có đủ tầm để lôi kéo khách hàng lớn nên họ đầu tư tập trung vào phân khúc khách hàng vay tiêu dùng. Điều này khiến không chỉ Chi nhánh mà các ngân hàng lớn khác cũng gặp không ít khó khăn trông việc tăng dư nợ cho vay tiêu dùng.
Hệ số thu nợ cho vay tiêu dùng
Bảng 2.7.Hệ số thu nợ cho vay tiêu dùng của Vietinbank Quảng Ninh giai đoạnnăm 2011-2013
Đơn vị: Triệu đồng
Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 2011-Chênh lệch 2012 2012-2013
Doanh số cho vay
tiêu dùng 1.170.716 603.872 462.490 -566.844 -141.382 Doanh số thu nợ cho
vay tiêu dùng 792.953 665.026 469.549 -127.927 -195.477
Hệ số thu nợ (lần) 0,68 1,1 1,02 0,42 -0,08
(Nguồn: Báo cáo thường niên Vietinbank Quảng Ninh)
Mặc dù khả năng mở rộng cho vay tiêu dùng tại chi nhánh còn kém nhưng hệ số thu nợ lại rất khả quan. Năm 2011, hệ số chỉ đạt 0,68 nhưng đến năm 2011 và 2012 chỉ số đã đạt mức lớn hơn 1, lần lượt là 1,1 và 1,02. Điều này cho thấy khách hàng trả nợ đúng hạn và chi nhánh cũng có những biện pháp nâng cao chất lượng nợ. Do tình hình kinh tế khó khăn nên nhu cầu vay vốn của người dân giảm, trong khi đó khách hàng vẫn phải có nghĩa vụ trả nợ các khoản đã vay.Chi nhánh đã đưa ra một số giải pháp như sau:
Tăng cường bám sát hoạt động sản xuất kinh doanh và theo dõi những khách hàng có dấu hiệu nghi ngờ để kịp thời phát hiện khó khăn của khách hàng, tư vấn giải pháp giúp tháo gỡ khó khăn trước mắt và có lộ trình cắt giảm dần dư nợ, quyết liệt thu hồi vốn vay đối với những món vay đã có thẩm định là nợ cần chú ý, tránh làm phát sinh nợ xấu
Cạnh tranh bằng lãi suất và sự chuyên nghiệp của nhân viên để tìm kiếm khách hàng mới tiềm năng và thu hút khách hàng tốt từ ngân hàng khác.
46
Bảng 2.8.Giá trị tăng trưởng dư nợ cho vay tiêu dùng của Vietinbank Quảng Ninh giai đoạnnăm 2011-2013
Đơn vị: Triệu đồng
Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013
Dư nợ cho vay tiêu dùng 440.763 379.609 372.550
Giá trị tăng trưởng dư nợ
tuyệt đối - -61.154 -7.059
Giá trị tăng trưởng dư nợ
tương đối (%) - -13,87 -1,86
(Nguồn: Báo cáo thường niên Vietinbank Quảng Ninh)
Ở chỉ tiêu này ta cũng có thể thấy rõ giá trị tăng trưởng dư nợ cho vay tiêu dùng mang dấu âm nhưng giá trị âm giảm đi rất nhiều. Năm 2012, giá trị tăng trưởng dư nợ tuyệt đối là âm 61.154 triệu đồng và giá trị tăng tưởng dư nợ tương đối là âm 13,87%. Sang đến năm 2013, giá trị tăng trưởng dư nợ tuyệt đối chỉ còn âm 7.059 triệu đồng và giá trị tăng trưởng dư nợ tương đối tăng 12,01% chỉ còn âm 1,86%. Điều này cho thấy ngân hàng đã quan tâm triển khai các gói hỗ trợ khách hàng vay nhằm mở rộng hoạt động CVTD nhưng do nền kinh tế khó khăn nên việc mở rộng còn hạn chế, hoạt động cho vay tiêu dùng bị thu hẹp.
Chỉ tiêu phản ánh chất lượng nợ cho vay tiêu dùng
Bảng 2.9.Cơ cấu nợ cho vay tiêu dùng của Vietinbank-Quảng Ninh giai đoạn năm 2011-2013
Đơn vị: Triệu đồng
Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013
Nợ nhóm 1 440.763 378.713 370.874 Nợ nhóm 2 - - 780 Nợ nhóm 3 - 896 - Nợ nhóm 4 - - - Nợ nhóm 5 - - 896 Nợ quá hạn (nợ nhóm 2,3,4,5) - 896 1.676 Nợ xấu (nợ nhóm 3,4,5) - - 896
Tỷ lệ nợ quá hạn
Bảng 2.10.Tỷ lệ nợ quá hạn cho vay tiêu dùng của Vietinbank Quảng Ninh giai đoạn năm 2011-2013
Đơn vị: Triệu đồng
Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013
Nợ quá hạn CVTD - 896 1.676
Tổng dư nợ CVTD 440.763 379.609 372.550
Tỷ lệ nợ quá hạn CVTD (%)
- 0,24 0,45
(Nguồn: Báo cáo thường niên Vietinbank Quảng Ninh)
Tỷ lệ nợ quá hạn CVTD của Vietinbank Quảng Ninh năm 2012 là 0,24% và sang đến năm 2013, tỷ lệ này tăng lên đến 0,45%. Ba năm trở lại đây là những năm khó khăn của nền kinh tế, nợ xấu bùng phát ở rất nhiều ngân hàng. Đặc biệt trên địa bàn Tỉnh Quảng ninh, rất nhiều tổ chức, cá nhân làm ăn thua lỗ, kinh doanh phá sản và nhiều bộ phận người dân còn nhẹ dạ cả tin dính vào các vụ lừa đảo với qui mô lớn. Mặc dù khâu thẩm định tại ngân hàng tương đối chặt chẽ, tuy nhiên trong thời gian vay vốn một số khách hàng đã gặp vấn đề về tài chính theo như các phân tích ở phía trên, chính vì vậy năm 2013 là năm các ngân hàng nói chung và Ngân hàng công thương Quảng Ninh nói riêng có tỷ lệ nợ quá hạn tăng.
Tuy nhiên tỷ lệ này là thấp so với các chi nhánh khác trên cùng hệ thống và so với các ngân hàng khác trên cùng địa bàn. Chất lượng cho vay tiêu dùng tại chi nhánh vẫn được kiểm soát ở mức tương đối tốt. Nếu chi nhánh mở rộng cho vay tiêu dùng thì rủi ro đương nhiên sẽ tăng. Tuy nhiên để ngăn ngừa và hạn chế rủi ro xảy ra ở mức thấp nhất thì phục thuộc nhiều vào khả năng thẩm định, kiểm tra, giám sát và thu hồi nợ của chi nhánh. Tại chi nhánh hiện tại các công tác này đang được thực hiện tốt. Đây chính là cơ sở đảm bảo cho việc mở rộng cho vay tiêu dùng tại chi nhánh không làm bùng phát thêm nhiều nợ quá hạn, nợ xấu.
48
Tỷ lệ nợ xấu cho vay tiêu dùng
Bảng 2.11.Tỷ lệ nợ xấu cho vay tiêu dùng của Vietinbank Quảng Ninh giai đoạnnăm 2011-2013
Đơn vị: Triệu đồng
Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013
Nợ xấu CVTD - - 896
Dư nợ CVTD 440.763 379.609 372.550
Tỷ lệ nợ xấu CVTD (%) - - 0,24
(Nguồn: Báo cáo thường niên Vietinbank Quảng Ninh)
Năm 2013, chi nhánh có phát sinh một món nợ xấu, tỷ lệ nợ xấu CVTD là 0,24%. Nguyên nhân là do khách hàng sử dụng vốn không hiệu quả, không có khả năng trả nợ. Ngân hàng vẫn bám sát và phối hợp cùng khách hàng xử lý tài sản bảo đảm để trả nợ. Hiện tại chi nhánh vẫn kiểm soát được chất lượng tín dụng và là một trong những chi nhánh kinh doanh an toàn, hiệu quả trong toàn hệ thống.Chất lượng cho CVTD tốt, trong nhiều năm chi nhánh không có nợ xấu, chỉ sang đến năm 2013, chi nhánh mới phát sinh một món nợ xấu, chiếm tỷ lệ rất nhỏ trong tổng dự nợ. Điều này ảnh hưởng xấu đến hoạt động mở rộng CVTD của chi nhánh.
Tỷ lệ nợ xấu cho vay tiêu dùng/nợ quá hạn cho vay tiêu dùng
Bảng 2.12.Tỷ lệ nợ xấu cho vay tiêu dùng/nợ quá hạn cho vay tiêu dùng tại Vietinbank Quảng Ninh giai đoạn năm 2011-2013
Đợn vị: Triệu đồng
Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013
Nợ xấu CVTD - - 896
Nợ quá hạn CVTD - 896 1.676
Nợ xấu CVTD/Nợ quá hạn CVTD - - 53,73
(Nguồn: Báo cáo thường niên Vietinbank Quảng Ninh)
Tỷ lệ nợ xấu CVTD trên nợ quá hạn cho vay tiêu dùng năm 2011 và 2012 là không có. Năm 2013, tỷ lệ này là 53,73. Việc phát sinh nợ quá hạn và nợ xấu trong năm 2012 và năm 2013 đã làm tăng chi phí đối với việc quản lý nợ của chi nhánh (chi phí quảng cáo bán tài sản, trích lập dự phòng tăng, chi phí liên quan đến khởi kiện trong trường hợp khách hàng thiếu thiện chí hợp tác…). Sau khi phát sinh nợ xấu và nợ quá hạn, chi nhánh cũng thắt chặt hơn việc thẩm định và kiểm tra, giám sát thu nợ.
Các qui định cho vay qui định các điều kiện mang tính thận trọng và chặt chẽ hơn nhằm bảo đảm chất lượng tín dụng. Việc này đương nhiên có tác động hai mặt, nếu quản lý tốt về chất lượng thì mặt số lượng không phát triển mạnh được, khả năng mở rộng cho vay tiêu dùng cũng phần nào bị hạn chế. Tuy nhiên, chi nhánh đã đưa ra chính sách cạnh tranh bằng lãi suất và sự phục vụ chuyên nghiệp của nhân viên để khắc phục vấn đề trên.
Vòng quay vốn cho vay tiêu dùng
Bảng 2.13.Vòng quay vốn cho vay tiêu dùng của Vietinbank Quảng Ninh giai đoạn năm 2011-2013
Đơn vị: Triệu đồng
Chỉ tiêu Năm
2011 Năm 2012 Năm 2013 2011-Chênh lệch 2012 2012-2013
Doanh số thu nợ cho vay
tiêu dùng 792.953 665.026 469.549 -127.927 -195.477 Dư nợ cho vay tiêu dùng 440.763 379.609 372.550 -61.154 -7.059
Vòng quay vốn (vòng) 1,8 1,75 1,26 -0,05 -0.49
(Nguồn: Báo cáo thường niên Vietinbank Quảng Ninh)
Bảng số liệu cho thấy vòng quay vốn cho vay tiêu dùng đều có hệ số lớn hơn 1. Điều này cho thấy nguồn vốn vay luôn chuyển nhanh, làm giảm chi phí và mang lại nhiều lợi nhuận cho chi nhánh. Nhưng hệ số này lại giảm qua các năm, vì vậy chi nhánh cần có những biện pháp để hệ số này giữ ổn định và tăng trưởng trong thời gian tới.