- Tăng doanh thu cho Ngân hàng: ảnh hưởng của thẻ thanh toán tới hoạt ñộng của các
51
Bảng 2.6: Doanh thu thanh toán thẻ tại BIDV-BG
(Đơn vị: USD)
Năm 2011 2012 2013
Doanh thu thanh toán thẻ
91.200 164.000 250.000
Tỷ lệ tăng trưởng so với năm trước
79,8% 34,4%
(Nguồn: tổ nghiệp vụ thẻ BIDV-BG)
Doanh thu từ thẻ thanh toán tăng lên nhanh chóng qua các năm. Năm 2013 tăng gấp gần 3 lần so với năm 2011 ($250.000 so với $91.200), nhưng tỷ lệ tăng trưởng ñang có xu hướng chậm lại (năm 2012 ñạt 79,8% nhưng năm 2013 giảm xuống còn 34,4%). Doanh thu thanh toán có bước phát triển là do BIDV-BG ñã gia tăng các tiện ích cho dịch vụ thanh toán thẻ hiện hành. Bên cạnh các dịch vụ thông thường như rút tiền, trả lương qua tài khoản ATM, sao kê số dư tài khoản, .v.v… BIDV-BG ñã ñưa thêm các dịch vụ thanh toán hóa ñơn, nạp tiền cho thuê bao ñiện thoại trả trước, nộp phí bảo hiểm qua ATM, .v.v… qua ñó gia tăng khả năng ñáp ứng nhu cầu ña dạng của người dân trong ñịa bàn.
- Lợi nhuận từ thanh toán thẻ:
Bảng 2.7: Lợi nhuận từ thanh toán thẻ
(Đơn vị: Tỷñồng) Năm Lợi nhuận thanh toán thẻ Tỷ lệ tăng trưởng so với năm liền trước Tổng lợi nhuận trước thuế Tỷ lệñóng góp vào tổng lợi nhuận 2011 2 25,5 2012 2,4 20% 26,6 9% 2013 4,9 104,17% 28,5 17,19%
(Nguồn: Tổ Nghiệp vụ thẻ BIDV-BG)
Nhìn vào bảng biểu ta thấy, trong 3 năm từ 2011-2013, lợi nhuận thanh toán thẻ ñều tăng qua các năm (từ 2 tỷ ñồng năm 2011 lên 4,9 tỷ ñồng năm 2013). Lợi nhuận này ñã ñóng góp 9% vào tổng lợi nhuận của BIDV-BG năm 2012 và ñạt mức tăng trưởng gấp ñôi 17,19% năm 2013. Điều này chứng tỏ hoạt ñộng thanh toán thẻ ñóng vai trò ngày 1 quan trọng trong hoạt ñộng kinh doanh của BIDV-BG, do vậy chi nhánh
cần phải nhanh chóng hoàn thiện nghiệp vụ thanh toán thẻ, phát huy hơn nữa thế mạnh của mình ñể không ngừng gia tăng lợi nhuận.
- Tần suất giao dịch: Với mạng lưới ATM và POS ñang trong quá trình mở rộng trên
ñịa bàn, số lượng giao dịch qua ATM và POS là khá khả quan. Theo số liệu năm 2011 của BIDV-BG, tần suất giao dịch qua ATM ñạt mức 12.000 giao dịch/năm. Đây là 1 kết quả khá cao thể hiện sự phát triển trong hoạt ñộng thanh toán của Ngân hàng. - Thị phần: lấy số liệu của năm 2013, thị phần của các Ngân hàng tham gia vào thị trường thanh toán thẻ trên ñịa bàn thành phố Bắc Giang ñược phân chia như sau:
Bảng 2.8: Thị phần các Ngân hàng trên ñịa bàn thành phố Bắc Giang năm 2013 STT Ngân hàng Số lượng thẻ phát hành (triệu thẻ) Thị phần (%) 1 VietcomBank 0,03 7,04 2 BIDV 0,017 3,99 3 Agribank 0,009 2,11 4 Techcombank 0,12 28,17 5 Khác 0,25 58,68 Tổng 0,426 100
(Nguồn: Hiệp hội các Ngân hàng Việt Nam)
Như vậy, thị phần thị trường thẻ thành phố Bắc Giang ñược phân chia khá rõ ràng. Dẫn ñầu thị trường là Techcombank với những con số thể hiện sự vượt trội về lượng thẻ phát hành (0,12 triệu thẻ năm 2013). Tiếp ñó là thứ tự thị phần của các Ngân hàng VietcomBank (7,04%), BIDV (3,99%), Agribank (2,11%) và các Ngân hàng khác. Ngoại trừ Techcombank, tất cả các Ngân hàng còn lại ñều có lượng thẻ phát hành ñạt mức trung bình khá, và ñược dự báo ñều cố gắng gia tăng số lượng thẻ phát hành ở năm tiếp theo. Điều này ñã cho thấy 1 không khí cạnh tranh rất hấp dẫn của dịch vụ thanh toán thẻ giữa các Ngân hàng trên ñịa bàn thành phố Bắc Giang.
Bên cạnh ñó, không kể tới Ngân hàng Techcombank, việc thị phần trong lĩnh vực thanh toán thẻ của các Ngân hàng còn lại có mức chênh lệch không ñáng kể ñã nói lên các sản phẩm thẻ và phương thức thanh toán thẻ của các Ngân hàng cung cấp ra thị trường có sự tương ñồng nhau khá lớn. Muốn có sự ñột phá trong tăng trưởng thị phần, các Ngân hàng nói chung và BIDV-BG nói riêng cần tập trung nghiên cứu, sáng tạo trong việc tung ra các sản phẩm thẻ ñặc sắc, có dấu ấn riêng của Ngân hàng chủ quản.
53
- Tốc ñộ tăng trưởng số máy ATM, sốĐVCNT
Sơñồ 2.4: Tình hình lắp ñặt máy ATM và các ĐVCNT
(Nguồn: Tổ Nghiệp vụ thẻ BIDV-BG)
Nhận thức rõ vai trò và ý nghĩa của máy ATM và ĐVCNT trong hoạt ñộng kinh doanh nên trong những năm qua chi nhánh ñã tập trung ñầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật, mở rộng mạng lưới ĐVCNT, lắp ñặt thêm các máy ATM nhằm ñáp ứng nhu cầu giao dịch ngày một lớn của khách hàng.
Năm 2011, chi nhánh mới có 4 máy ATM và 15 ĐVCNT thì tới thời ñiểm năm 2013, chi nhánh ñã quản lý 8 máy ATM và 47 ĐVCNT (ñạt tốc ñộ tăng trưởng 50% với máy ATM và 68,08% với số lượng ĐVCNT). Các máy ATM của Ngân hàng ñược lắp ñặt chi nhánh và các Phòng Giao Dịch tạo ñiều kiện cho khách hàng kết hợp việc giao dịch qua máy với việc sử dụng các dịch vụ khác của Ngân hàng: gửi tiền vào tài khoản, rút tiền tại quầy … hay khi gặp sự cố khi giao dịch qua máy: nuốt thẻ do sai mã PIN,…thì nhanh chóng gặp các cán bộ Ngân hàng ñể giải quyết.
Mạng lưới ĐVCNT của Chi nhánh hoạt ñộng trong các lĩnh vực kinh doanh nhà hàng, khách sạn, du lịch, sân Gold ñã tăng khả năng thanh toán thẻ của khách hàng trong và ngoài nước
- Tỷ lệ tăng trưởng doanh thu từ dịch vụ thanh toán thẻ: ñể ñánh giá tỷ lệ này, ta sẽ
phân tích các tỷ lệ tăng trưởng doanh thu từ dịch vụ thanh toán thẻ qua giai ñoạn 2011- 2013 như sau:
Bảng 2.9: Tỷ lệ tăng trưởng doanh thu từ thanh toán thẻ giai ñoạn 2011-13
Năm Tỷ lệ tăng trưởng
2011 65,6%
2012 79,8%
2013 52,4%
Giai ñoạn từ năm 2011-2012, chi nhánh ñã có tỷ lệ tăng trưởng doanh thu từ dịch vụ thanh toán thẻ khá khả quan (từ 65,6% tăng lên mức 79,8%). Có ñược kết quả này là do toàn bộ ñội ngũ cán bộ-công nhân viên của Tổ Nghiệp vụ thẻ ñã có hướng ñi ñúng ñắn: nới lỏng chính sách tín dụng, chấp thuận cho khách hàng mở thẻ bằng hình thức tín chấp. Bên cạnh ñó BIDV-BG có quyền phê duyệt ñơn xin mở thẻ tin dụng, do ñó tận dụng ñược mối quan hệ tại chi nhánh ñể mở rộng mạng lưới khách hàng.
Đến năm 2013, tỷ lệ này ñã giảm từ 79,8% của năm 2012 xuống còn 52,4% của năm 2013. Nguyên nhân dẫn ñến sự sụt giảm này là do ảnh hưởng chung của nền kinh tế, người dân ñã 1 phần thắt chặt chi tiêu dẫn ñến việc hạn chế chi tiêu qua thẻ. Ngoài ra, sự cạnh tranh từ các Ngân hàng khác trong cùng lĩnh vực cũng làm cho chi nhánh gặp nhiều khó khăn hơn trong phát hành thẻ, dẫn tới tỷ lệ tăng trưởng giảm sút.
- Tỷ lệ thu nhập thẻ mang lại trên tổng thu nhập từ hoạt ñộng dịch vụ:
Sơñồ 2.5: Tỷ lệ thu nhập thẻ mang lại trên tổng thu nhập từ dịch vụ năm 2011-13
(chuyển thành sơ ñồ hình cột) 0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Tỷ lệ thu nhập thẻ/Tổng thu dịch vụ (%)
(Nguồn: Tổ Nghiệp vụ thẻ BIDV-BG)
Giai ñoạn từ năm 2011-2012, tỷ lệ tăng trưởng này có sự thay ñổi không ñáng kể. Nguyên nhân là do thu nhập từ thẻ và tổng thu nhập từ các dịch vụ của Ngân hàng ít có sự thay ñổi (Năm 2011 có thu nhập từ thẻ và tổng thu nhập từ dịch vụ lần lượt là 2.000 triệu, 19.800 triệu; năm 2012 thì 2 chỉ số này lần lượt là 2.400 triệu và 20.100 triệu). Đến năm 2013, tỷ lệ tăng trưởng này ñã tăng vọt lên ñến 20,42%, ñây là 1 kết quả ñáng ghi nhận cho BIDV-BG, bước ñầu chứng minh ñường lối ñúng ñắn mà Ngân hàng ñang áp dụng cho dịch vụ thẻ của mình.
55
- Tỷ lệ tín nhiệm của khách hàng ñối với dịch vụ thanh toán thẻ của BIDV-BG: BIDV-
BG ñã thực hiện khảo sát ngẫu nhiên với 100 khách hàng vào quý 2 năm 2013 và sau ñây là kết quả:
Bảng 2.11: Đánh giá ý kiến khách hàng sử dụng thẻ của BIDV-BG
Chỉ tiêu Số lượng (người) Tần suất (%) Tần suất tích lũy (%) Ngừng sử dụng và chuyển sang thẻ của Ngân hàng khác 2 2 2 Đồng thời sử dụng thẻ của Ngân hàng khác 40 40 42 Đang xem xét việc sử dụng thêm thẻ Ngân hàng khác 28 28 70 Hài lòng và chỉ sử dụng thẻ của BIDV-BG 17 17 87 Rất hài lòng và sẽ giới thiệu mọi người sử dụng thẻ của BIDV-BG 13 13 100 Tổng 100 100
(Nguồn: Tổ nghiệp vụ thẻ BIDV-BG)
Với 40/100 người ñược hỏi ñang ñồng thời sử dụng thẻ của Ngân hàng khác, ta có thể thấy dịch vụ thẻ của BIDV-BG cung cấp ra thị trường vẫn chưa ñáp ứng ñủ nhu cầu ña dạng của người dân trong ñịa bàn. Điều này ñã dẫn ñến xu hướng của khách hàng luôn có khá nhiều thẻ của các Ngân hàng, và sẽ sử dụng mỗi thẻ ñó cho những mục ñích khác nhau ñể thuận tiện và hưởng lợi ích cao nhất. Lượng khách hàng ñang xem xét việc sẽ sử dụng thêm thẻ của Ngân hàng khác cũng chiếm tỷ lệ khá cao là
28%. Đây là lúc khách hàng ñang ñắn ño giữa các tiện ích mà Ngân hàng khác mang lại so với những tiện ích thẻ mà BIDV-BG mang lại. Qua ñó ñặt ra yêu cầu chi nhánh phải luôn cải tiến sao cho sản phẩm thẻ của mình vượt trội những ưu thế của các Ngân hàng cạnh tranh.
Bảng thống kê trên còn cho thấy tỷ lệ khách hàng trung thành với dịch vụ thẻ của BIDV-BG khá cao, chiếm 30% tổng số người ñược phỏng vấn, ñó là 1 tín hiệu tích cực dành cho chi nhánh, tạo ñà cho sự phát triển dịch vụ thẻ trong thời gian tiếp theo.
Với những kết quả ñáng ghi nhận ñó, dịch vụ thẻ ñã ñóng góp ñáng kể vào sự phát triển của BIDV-BG nói riêng cũng như BIDV nói chung. Vì vậy, vào năm 2012, Chi nhánh ñã ñược công nhận là “Doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Bắc Giang”.