2.1. Khái quát về Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh 5TPHCM
2.1.3. Kết quả hoạt động của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh 5
Với điều kiện địa lý thuận lợi, TPHCM là một trong những trung tâm kinh tế lớn nhất phía Nam. Trong thời gian qua, các NHTM mới được thành lập và hoạt động trên địa bàn khá nhiều. Do đó, sự cạnh tranh giành thị phần giữa các NHTM trên địa bàn tỉnh và các vung lân cận ngày càng trở nên gay gắt, quyết liệt hơn. Tuy nhiên, NHCT – CN 5 đã không ngừng mở rộng hoạt động kinh doanh của mình, luôn phấn đấu để đạt các chỉ tiêu của ngành đề ra và tăng trưởng qua các năm.
Tình hình nguồn vốn huy động:
Trong công tác huy động vốn NHCT CN 5 đã tăng cường huy động mọi nguồn vốn từ các tổ chức kinh tế và dân cư. Bên cạnh việc duy trì mối quan hệ với các tổ chức kinh tế, Chi nhánh luôn bám sát thị trường, xây dựng chính sách khách hàng chiến lược, khách hàng tiềm năng, đổi mới phong cách giao dịch và tăng cường công tác tiếp thị để thiết lập khách hàng mới. Do vậy, nguồn vốn huy động của chi nhánh trong giai đoạn 2008-2012 không ngừng tăng , mặc dù tình hình huy động vốn đang còn khó khăn, đặc biệt là sự cạnh tranh của các NHTM cổ phần khác cũng như do sự diễn biến phức tạp của nền kinh tế. Điều này được thể hiện qua bảng số liệu nguồn vốn huy động qua các năm dưới đây.
Bảng 2.1 - Nguồn vốn huy động giai đoạn 2008-2012.
Đơn vị: trđ
Năm 2008 2009 2010 2011 2012
Nguồn vốn 1.230.000 1.305.000 1.470.000 1.663.000 2.090.000
Mức độ tăng 75.000 120.000 193.000 427.000
Tỷ lệ 5,7% 8,1% 11,6% 20,4%
(Nguồn: Ngân hàng TMCP Công Thương VN – CN 5 )
Qua bảng số liệu bảng 2.1, nguồn vốn huy động tại Chi nhánh có sự tăng trưởng liên tục trong giai đoạn 2008 - 2012 với tốc độ tăng bình quân hàng năm khoảng trên 11%.
Thời điểm cuối năm 2012, nguồn vốn của Chi nhánh đạt 2.090 tỷ đồng, tăng 427 tỷ đồng (+20,4%) so với năm 2011 vàchiếm 0,2% thị phần trên địa bàn tỉnh (tăng 0,54% so với năm trước).Năm 2012 là năm mà Chi nhánh có sự tăng trưởng tốt về nguồn vốn huy động trong bối cảnh các NHTM khác lâm vào tình trạng căng thẳng thanh khoản do không huy động được vốn. Cơ cấu nguồn vốn của Chi nhánh tương đối ổn định, tỷ trọng nguồn tiền gửi từ dân cư cao.
Tình hình cho vay:
NHCT – CN 5 là Chi nhánh có quy mô dư nợ trung bình trong toàn hệ thống. Dư nợ tại Chi nhánh bị sụt giảm qua các năm. Năm 2008 , 2009 và 2010, dư nợ tại Chi nhánh đạt
tương ứng là 1.150 tỷ đồng , 1.230 tỷ đồng và 1.305 tỷ đồng với tốc độ tăng khoảng trên 5%
/năm . Đến năm 2011, dư nợ Chi nhánh có sự sụt giảm mạnh, giảm 16,5 % so với năm trước, đạt 1.120 tỷ đồng là do tình hình kinh tế khó khăn , chi nhánh chủ trương nâng cao chất lượng tín dụng , rút giảm dần dư nợ tín dụng có liên quan đến bất động sản.
Thời điểm cuối năm 2012, dư nợ cho vay 1.079 tỷ đồng, giảm 41 tỷ đồng (tốc độ giảm 3,7 %) so với đầu năm,chiếm 0,1% thị phần trên địa bàn.Trong đó dư nợ ngắn hạn là 430 tỷ đồng, chiếm 39,8% trên tổng dư nợ, giảm 51 % so với 31/12/2011; dư nợ trung, dài hạn là 649 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 60.2% trên tổng dư nợ, giảm % so với 31/12/2011. Trong tổng dư nợ cho vay năm 2012, thì dư nợ cho vay bằng VND đạt 1.074 tỷ đồng, chiếm 99,5% trong tổng dư nợ cho vay, giảm 3,2 % so với năm 2011; dư nợ cho vay bằng ngoại tệ đạt 5 tỷ đồng, chiếm 0,5% trong tổng dư nợ cho vay, giảm 52% so với năm 2011.
Bảng 2.2- Dƣ nợ cho vay giai đoạn 2008-2012
Đơn vị: trđ
Năm 2008 2009 2010 2011 2012
Dư nợ 1.150.000 1.230.000 1.305.000 1.120.000 1.079.000
Mức độ tăng 80.000 75.000 -185.000 -41.000
Tỷ lệ 6,5% 5,7% -16,5% -3,7%
(Nguồn: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – CN 5 )
Bình quân dư nợ Chi nhánh đạt 10 tỷ đồng/ người thấp hơn bình quân dư nợ của khu vực là 24 tỷ đồng/ người, cơ cấu dư nợ trung dài hạn cao hơn dư nợ ngắn hạn là do hiện tại Chi nhánh đang tập trung tài trợ cho một số dự án lớn của một số khách hàng có dư nợ lớn.
Hoạt động phát hành thẻ:
Bảng 2.3- Số lƣợng thẻ ATM và thẻ tín dụng phát hành giai đoạn 2008-2012
Chỉ tiêu 2008 2009 2010 2011 2012
Thẻ ATM phát hành 5.090 7.012 8.085 10.589 15.509 Thẻ tín dụng phát hành 802 912 1.074 1.149 1.722
(Nguồn: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – CN 5)
Về hoạt động thẻ ATM: số lượng thẻ chi nhánh đã mở được trong năm 2008 – 2012 tăng dần qua các năm. Đặc biệt, năm 2012, số lượng thẻ ATM phát hành trong năm có sự tăng trưởng vượt bậc, tăng 4.920 thẻ và tăng 31,7% so với năm 2011, nâng tổng số thẻ phát hành toàn chi nhánh lên đến 15.509 thẻ. Đây cũng là một nỗ lực rất lớn của chi nhánh, vượt lên áp lực cạnh tranh trong kinh doanh thẻ trên địa bàn của hệ thống NHTM cổ phần và các NHTM nhà nước khác.
Về hoạt động thẻ tín dụng quốc tế: số lượng thẻ tín dụng mà chi nhánh đã pháthành trong giai đoạn năm 2008 – 2012 có sự tăng trưởng qua các năm. Năm 2012, số lượng thẻ phát hành được đạt 1.722 thẻ, tăng 573 thẻ so với năm . Trong thời gian qua, Chi nhánh đã liên tục đưa ra các chương trình khuyến mãi, tiếp thị để gia tăng sản lượng và doanh số chi tiêu thẻ tín dụng được phát hành. Tổng số lượng thẻ tín dụng phát hành chỉ chiếm tỷ lệ thấp so với thẻ ATM. Nguyên nhân là do ngoài lượng thẻ tín dụng được đảm bảo bằng sổ tiết kiệm, Chi nhánh còn phát hành thẻ tín dụng không có đảm bảo bằng tài sản – đây giống như là hoạt động cho vay nên chi nhánh chọn lọc rất kỹ đối tượng khách hàng phát hành thẻ, nhằm tránh để phát sinh nợ quá hạn.
Hoạt động thanh toán quốc tế và tài trợ thương mại:
Bảng 2.4–Kết quả hoạt động thanh toán quốc tế và tài trợ thương mại năm 2008- 2012 Chỉ tiêu 2008 2009 2010 2011 2012
Doanh số thanh toán nhập
khẩu (ngàn USD) 2.850 5.123 1.898 2.645 5.521 Doanh số thanh toán xuất
khẩu (ngàn USD) 1.733 4.138 3.871 4.396 2.380 Số dư bình quân bảo lãnh
hàng tháng (trđ) 5.000 11.000 10.000 5.000 8.000 (Nguồn: Ngân hàng TMCP Công Thương VN – CN 5 )
Hoạt động tài trợ thương mại của Chi nhánh còn nhiều hạn chế do dư nợ cho vay khách hàng cá nhân chiếm đa số , khách hàng tổ chức chiếm tỷ trọng khá thấp. Năm 2012, doanh số thanh toán nhập khẩu của Chi nhánh đạt 5.521 ngàn USD, tăng 52% so với năm trước; doanh số thanh toán xuất khẩu đạt 2.380 ngàn USD, giảm 84,7% so với năm 2010 là
do các khách hàng vay sản xuất kinh doanh tại chi nhánh chủ yếu là nhập khẩu hàng hóa, hoạt động xuất khẩu không nhiều. Số dư bình quân bảo lãnh tháng thời điểm cuối năm 2012 là 8.000 trđ.
Thu dịch vụ ngân hàng:
Bảng 2.5 – Thu dịch vụ ngân hàng giai đoạn 2008 – 2012
Chỉ tiêu 2008 2009 2010 2011 2012
Thu dịch vụ ngân hàng (trđ) 1.575 2.863 3.830 4.105 4.222 Tỷ trọng giữa thu dịch vụ/
tổng doanh thu (%) 0,7 1 1,3 0,8 0,9
(Nguồn: Ngân hàng TMCP Công Thương VN – CN 5 TPHCM)
Thu dịch vụ ngân hàng năm 2012 đạt 4.105trđ, tăng 2,7% so với năm 2010. Hàng năm thu dịch vụ của Chi nhánh đều có sự tăng trưởng bình quân khoảng 19%. Tuy nhiên tỷ trọng thu phí dịch vụ so với tổng doanh thu chiếm tỷ lệ thấp khoảng từ 0,7 đến 1,3 %.Phí dịch vụ của chi nhánh tăng chậm qua các năm là do dư nợ cho vay giảm dẫn đến việc thu phí liên quan đến hoạt động cho vay cũng giảm mạnh. Chi nhánh đã và đang nổ lực tăng trưởng tín dụng để tăng nguồn thu dịch vụ, vì Chi nhánh đã xác định đây là nguồn thu quan trọng trong thời gian tới.Bên cạnh đó chi nhánh cũng tăng cường phát triển các sản phẩm dịch vụ để tăng nguồn thu phí dịch vụ .
Kết quả kinh doanh:
Bảng 2.6. – Kết quả hoạt động giai đoạn 2008 – 2012
Đơn vị: triệu đồng
Chỉ tiêu 2008 2009 2010 2011 2012
Thu nhập 201.779 263.491 273.974 491.754 465.873
Chi phí 176.597 228.921 226.584 449.645 411.407
Lợi nhuận 25.182 34.570 47.390 42.109 54.466
(Nguồn: Ngân hàng TMCP Công Thương VN – CN 5 )
Nhìn chung, NHCT – CN 5 là Chi nhánh có kết quả hoạt động kinh doanh trung
bình. Lợi nhuận đã trích lập DPRR hàng năm của Chi nhánh đều có sự tăng trưởng , trong đó năm 2012 là năm có sự tăng trưởng vượt bậc nhất so với các năm trước, lợi nhuận đã trích lập DPRR năm 2012 tăng 22,6% so với năm 2011. Nguyên nhân là do, trong giai đoạn 2008 – 2012 và đặc biệt là trong năm 2012, Chi nhánh luôn tích cực phát triển các sản phẩm dịch vụ nhằm tăng nguồn thu từ hoạt động phi tín dụng bên cạnh nguồn thu nhập từ tiền lãi cho vay.