a/Cơ cấu nợ xấu theo nhóm nợ.
Bảng 2.7 – Cơ cấu nợ xấu theo nhóm nợ
Chỉ tiêu 2008 2009 2010 2011 2012
Nợ nhóm 3 2.782 0 0 15.666 3.217
Nợ nhóm 4 1.675 0 3.034 17.354
Nợ nhóm 5 3.052 304 52 23.852
Tổng nợ xấu (trđ) 4.457 3.052 3.338 33.072 27.069 Tổng dƣ nợ (trđ) 1.150.000 1.230.000 1.305.000 1.120.000 1.079.000 Tỷ lệ nợ xấu/ tổng
dƣ nợ 0.39% 0.25% 0.26% 2.95% 2.51%
(Nguồn: Ngân hàng TMCP Công Thương VN – CN 5 )
Căn cứ vào bảng 2.7 nhận thấy nợ xấu trong giai đoạn 2008 đến năm 2010 tại Chi nhánh tương ứng là 4.457 trđ, 3.052 trđ,3.338 trđ chiếm tỷ lệ khá thấp là 0,39% ,0,25% và 0,26% trên tổng dư nợ toàn chi nhánh 5. Năm 2011, nợ xấu là 33.072 trđ chiếm 2,95%
trong tổng dư nợ toàn chi nhánh. Năm 2012, nợ xấu đạt 27.069 trđ (chiếm 2,51% trong tổng dư nợ toàn chi nhánh), giảm 6.003 trđ so với năm 2011.
Nhìn chung, nợ xấu tại NHCT – CN 5 từ giai đoạn 2008 -2010 chỉ chiếm tỷ lệ rất thấp trong tổng dư nợ. Năm 2011, tại Chi nhánh có tỷ lệ nợ xấu lớn chiếm 2,95% tổng dư nợ là do tác động tiêu cực của suy thoái kinh tế toàn cầu nên môi trường kinh doanh trong nước gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên trong năm 2012 Ban giám đốc chi nhánh quyết liệt trong công tác xử lý nợ xấu , hạn chế tới mức thấp nhất phát sinh nợ xấu mới và thu
hồi một phần nợ xấu của các năm trước nên nợ xấu năm 2012 còn 27.069 trđ chiếm 2,51% tổng dư nợ ( giảm giảm 6.003 trđ so với năm 2011).
b/Cơ cấu nợ xấu của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – chi nhánh 5 TPHCM theo loại hình khách hàng:
Bảng 2.8 – Cơ cấu nợ xấu theo loại hình khách hàng Đơn vị: triệu đồng.
Loại hình KH
2008 2009 2010 2011 2012
Dƣ nợ Tỷ lệ Dƣ nợ Tỷ lệ Dƣ nợ Tỷ lệ Dƣ nợ Tỷ lệ Dƣ nợ Tỷ lệ Cá nhân 2.957 66% 1.552 51% 2.528 76% 20.673 63% 11.789 44%
DN vừa và
nhỏ 1.500 34% 1.500 49% 810 24% 12.400 37% 15.280 56%
Tổng cộng 4.457 100% 3.052 100% 3.338 100% 33.073 100% 27.069 100%
(Nguồn: Ngân hàng TMCP Công Thương VN – CN 5 )
Trong thời gian qua, các khách hàng có nợ xấu tại NHCT – CN 5 là khách hàng cá nhân sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ, DN vừa và nhỏ chủ yếu là các công ty gia đình, nguồn vốn kinh doanh nhỏ, hoạt động chưa chuyên môn hóa sâu, mô hình tổ chức khá đơn giản.
Do đó, trong giai đoạn nền kinh tế chịu nhiều ảnh hưởng từ cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu như trong năm 2008-2011 vừa qua thì các cá nhân cũng như các DN vừa và nhỏ không có đủ “lực” để vượt qua những khó khăn của nền kinh tế do sức mua trên thị trường sụt giảm cùng với nhiều loại chi phí gia tăng, nguồn vốn hạn chế nên hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị này chịu ảnh hưởng nặng nề, mất khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn, dẫn đến để phát sinh nợ quá hạn, nợ xấu tại Chi nhánh.
.
c/Cơ cấu nợ xấu của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – chi nhánh 5 TPHCM theo mục đích vay vốn:
Bảng 2.9 – Cơ cấu nợ xấu theo mục đích vay vốn
Mục đích vay vốn
2008 2009 2010 2011 2012
Dƣ nợ
(trđ) Tỷ lệ Dƣ nợ
(trđ) Tỷ lệ Dƣ
nợ(trđ) Tỷ lệ Dƣ
nợ(trđ) Tỷ lệ Dƣ
nợ(trđ) Tỷ lệ Sản xuất kinh doanh ,
dịch vụ thông thường 4.257 96% 2.252 74% 2.138 64% 15.673 47% 18.369 68%
Kinh doanh bất động sản - 12.400 38%
Thi công, xây dựng 800 26% 1.200 36% 5.000 15% 8.300 31%
Tiêu dùng 200 4% 400 1%
Tổng cộng 4.457 100% 3.052 100% 3.338 100% 33.073 100% 27.069 100%
(Nguồn: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – CN 5 )
Qua số liệu bảng 2.9, nhìn chung nợ xấu tại NHCT – CN 5 trong thời gian qua tập trung chủ yếu ở mục đích vay vốn để sản xuất kinh doanh, thi công xây dựng và kinh doanh bất động sản. Năm 2008 mục đích vay vốn để sản xuất kinh doanh chiếm 96% trong tổng dư nợ xấu. Năm 2009 vay vốn để sản xuất kinh doanh chiếm 74% trong tổng dư nợ xấu, vay vốn để thi công xây dựng chiếm 26% trong tổng dư nợ xấu. Năm 2010, tỷ lệ dư nợ xấu vay vốn để sản xuất kinh doanh đạt 64% trong tổng dư nợ xấu,vay vốn để thi công xây dựng hiếm 36% trong tổng dư nợ xấu. Năm 2011, tỷ lệ dư nợ xấu vay vốn để sản xuất kinh doanh đạt 47% ,vay vốn kinh doanh bất động sản chiếm 38 % ,vay vốn để thi công xây dựng chiếm 15% trong tổng dư nợ xấu.Năm 2012, tỷ lệ dư nợ xấu vay vốn để sản xuất kinh doanh đạt 68% ,vay vốn thi công xây dựng chiếm 31 % ,vay vốn để tiêu dùng chỉ chiếm 1% trong tổng dư nợ xấu.
Trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh thì ngành sản xuất kinh doanh dệt nhuộm vải chiếm tỷ trọng nợ xấu cao nhất tại Chi nhánh . Nguyên nhân là do trên địa bàn quận 5 khách hàng hoạt động trong lĩnh vực dệt may, nhuộm là nghề truyền thống của gia đình ,trong những năm sau này từ 2007-2008 nền kinh tế thị trường mở cửa gia nhập WTO, các sản phẩm dệt, may mặc gặp sự cạnh tranh khốc liệt của hàng ngoại nhập, do khách hàng chuyển hướng ngành nghề không theo kịp nền kinh tế thị trường vốn rất năng động và gặp những giai đoạn khó khăn chung của nền kinh tế, nên hàng hóa sản xuất ra không được thị
trường chấp nhận dẫn đến sản xuất kinh doanh hoạt động cầm chừng sau đó ngừng họat động . Ngoài ra từ năm 2010 đến 2012 chi nhánh cũng phát sinh nợ xấu chiếm tỷ trọng cao ở lĩnh vực thi công xây dựng, đặc biêt trong năm 2012 thì dư nợ xấu trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản chiếm 38 % trong tổng dư nợ xấu, nguyên nhân là do thị trường bất động sản bị đóng băng nên các dự án nhà ở trầm lắng , không bán được hàng , hàng tồn kho ứ đọng dẫn đến chủ đầu tư cũng như các khách hàng hoạt động trong lĩnh vực thi công xây dựng suy giảm năng lực tài chính và khả năng trả nợ ngân hàng , kéo theo nợ xấu tại NHCT – CN 5 gia tăng .
Đối với các mục đích vay vốn khác, tỷ lệ tập trung dư nợ không cao, mỗi lĩnh vực chỉ gồm một đến hai khách hàng. Đây đều là các cá nhân, không đủ sức vượt qua những khó khăn của nền kinh tế trong giai đoạn khủng hoảng nên mất khả năng thanh khoản, suy giảm khả năng trả nợ, dẫn đến phát sinh nợ xấu tại Chi nhánh.