CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. Phân tích nét đặc thù của sản phẩm Concor liên quan đến định vị thị trường
3.1.2. Phân tích đối thủ cạnh tranh
Bảng 3.13. Xác định các đối thủ cạnh tranh
Cạnh tranh khác nhóm Cạnh tranh trong nhóm Loại bệnh
Cạnh tranh Không cạnh tranh Tăng huyết
áp
BB, CCB, ACE –I, ABB, D
Khi có phối hợp 2 – 3
thuốc
Các thuốc chẹn beta trong nhóm Bệnh động
mạch vành
BB, CCB,
ACE –I, Các thuốc chẹn beta trong nhóm Suy tim mạn BB, ACE-I,
D
4 thuốc có chỉ định suy tim mạn: Bisoprolol (Concor), Metoprolol succinat (Betaloc zok),
Cardivelol (Dilatrend), Nebivolol (Nebilet) Dự phòng
chu phẫu BB Có dữ liệu nghiên cứu lâm sàng tốt: Bisoprolol, Atenolol, Metoprolol.
Như vậy: Ngoài cạnh tranh trực tiếp của Concor là các thuốc trong nhóm chẹn beta thì Concor còn có cạnh tranh nữa là các nhóm thuốc điều trị THA trong chỉ định THA đơn trị liệu.
3.1.2.1. Phân tích đối thủ cạnh tranh trực tiếp Đó là các thuốc trong nhóm chẹn beta.
Bảng 3.14. Doanh thu các thuốc chẹn beta trên thị trường miền Bắc 2008 – 2012
Đơn vị: nghìn USD
Năm 2008 2009 2010 2011 2012
Betaloc 131,2 138,7 177,0 184,8 236,4 Betaloc zok 188,8 386,2 761,4 993,8 1321,8 Betaloc
group (Astrazeneca)
Tổng 320,1 525,0 938,4 1178,6 1558,2 Concor (Merck serono) 154,7 226,3 321,7 530,7 854,5
Metohexal (metoprolol -
Novatis) 56,1 72,2 123,1 138,6 171,7 Dilatrend (Cardivelol -
Roche) 16,9 25,8 37,1 57,7 66,8
Tenormine (Atenolol -
Astrazeneca) 45,1 65,1 61,3 58,8 59,4 Avlocardyl (propranolol -
Astrazeneca) 1,0 1,8 3,5 1,3 1,1
Sectral (Acebutolol –
Sanofi) 0,626 1,7 0,7 0,2 0,9
Nebilet (Nebivolol –Berlin
Chemie) 0 0 0 0 29,9
30
Kết quả bảng trên cho thấy 2 sản phẩm Concor và Betaloc zok như 1 cuộc đua song mã trên thị trường, điều này phù hợp với quy luật sóng đôi trong 22 quy luật bất biến của lý thuyết marketing. Tenormine, Avlocardyl, Dilatrend không được các công ty làm tiếp thị. Betaloc do nhiều nhược điểm nên được công ty Astrazeneca dần thay thế bằng Betaloc zok. Năm 2012 có thêm chẹn beta mới là Nebivolol. Như vậy đối thủ chính của Concor là Betaloc zok, đối thủ cạnh tranh tiềm tàng là Nebilet.
Bảng 3.15. So sánh về tác dụng, tác dụng phụ của Concor so với các thuốc trong nhóm chẹn beta.
Atenolol Metoprolol tatrate
Metoprolol succinat
Nebivolol Cardivelol Tác
dụng
Hiệu quả hạ áp huyết áp tâm thu và huyết áp tâm trương của Bisoprolol 10 và 20 mg cao hơn Atenolol 50
và 100 mg. Đặc biệt ở BN hút thuốc lá, Bisoprolol hạ áp hiệu quả hơn hẳn Atenolol
Bisoprolol giúp giảm HA tâm thu, nhịp tim và nhu cầu tiêu thụ
oxy cơ tim nhiều hơn so với Metoprolol (Nghiên cứu BISOMET)
Metoprolol succinat hiệu quả trong suy tim giảm nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân 34%
so với giả dược (bằng bisoprolol)
Bisoprolol 5mg hiệu quả hạ áp ngang bằng với Nebivolol liều 10mg (nghiên cứu SENIORS).
Hiệu quả trong suy tim: Giảm nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân 38% so với giả dược ở BN>75 tuổi, (cao hơn Bisoprolol)
Cardivelol hiệu quả trong suy tim, giảm nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân 35% so với giả dược (cao hơn Bisopolol) Cardivelol hạ HA kém hơn Atenolol
Tác dụng phụ
Atenolol gây tác dụng phụ trên chuyển hóa nhiều hơn, tỷ lệ ảnh hưởng lên chức năng tình dục so với giả dược: 5,0
Gây tác dụng phụ trên chuyển hóa đường và lipid, tỷ lệ ảnh hưởng lên chức năng tình dục so với giả dược: 5,0
Gây tác dụng phụ trên chuyển hóa đường và lipid, ít hơn so với Metoprolol tartrate.
Không ảnh hưởng lên chuyển hóa đường và lipid, không ảnh hưởng lên hô hấp. Tỷ lệ ảnh hưởng lên chức năng tình dục so với giả dược: 0,0
Cardivelol có lợi trên chuyển hóa đường, lipid. Tuy nhiên Cardivelol gây tác dụng phụ rối loạn tình dục cao với tỷ lệ so với giả dược là:
13,5
31
Bảng 3.16. Thị trường mục tiêu của đối thủ cạnh tranh
Điểm mạnh Điểm yếu Khách hàng mục tiêu Thị trường mục tiêu Nebivolol Thế hệ mới, chọn
lọc cao nhất và dãn mạch do phóng thích NO
Ít có dữ liệu lâm sàng chứng minh hiệu quả, Giá thành cao.
Mức độ đầu tư ít, do công ty nhỏ ISA (+) nên kiểm soát nhịp tim yếu
Do chỉ định hạn chế:
bệnh nhân THA, suy tim mạn ở người >75 tuổi
Phân khúc vào bệnh nhân có thu nhập cao, BV tuyến TW, tỉnh.
Dilatrend Thế hệ mới, Có tính giãn mạch do phóng thích NO và Chẹn anpha
Không chọn lọc nên nhiều tác dụng phụ (hạ HA tư thế, tác dụng phụ trên chức năng tình dục). Hãng sản xuất Roche
Đã chuyển lại cho công ty phân phối:
Diethelm, không đầu tư, Tăng trưởng thấp, ngày dùng 2 lần, giá cao.
Bệnh nhân giàu, có thu nhập cao, bệnh nhân mắc bệnh THA, suy tim
Chủ yếu ở các thành phố lớn, bệnh viện lớn
Betaloc Giá thấp, không có chỉ định suy tim
Công ty ít đầu tư, ngày 2 lần, chọn lọc thấp nên hiệu quả thấp nhiều tác dụng phụ. Bị thay thế dần bằng Betaloc zok.
Bệnh nhân mắc bệnh THA, bệnh mạch vành Bệnh nhân có thu nhập khá
Duy trì thị trường ở tỉnh, quận, huyện
Các bệnh viện nhỏ, vào bảo hiểm
Betaloc
zok Hãng dược phẩm lớn, có uy tín, có nhiều kinh nghiệm và nhiều mặt hàng trên thị trường thuốc tim mạch.
Giá cao. Bệnh nhân mắc bệnh
THA, mạch vành, suy tim mạn.
Bệnh nhân có thu nhập cao
Bệnh nhân có điều kiện, bảo hiểm , BV TW, tỉnh,
huyện, các trung tâm tim mạch, nội tiết. Các khoa chuyên tim mạch, nội, thần kinh, ...vào bảo hiểm và tự nguyện, các phòng khám.
32 3.1.2.2. Cạnh tranh gián tiếp.
Cạnh tranh trong chỉ định THA. Trong thị trường mục tiêu là THA đó 5 nhóm:
lợi tiểu, chẹn thụ thể Angiotensin II, ức chế men chuyển, chẹn kênh canxi và chẹn beta.
Hình 3.10. Thị phần của các nhóm thuốc hạ áp trên cả nước từ 2007 - 2012 Như vậy thị phần của nhóm thuốc chẹn beta còn nhỏ mới chỉ đứng thứ 4 trong 5 nhóm thuốc hạ áp, thị trường thuốc hạ áp còn rất nhiều tiềm năng.
Bảng 3.17. So sánh các tiêu chí trong điều trị THA của nhóm thuốc chẹn beta so với các nhóm thuốc khác
Tiêu chí BB ACE I ARB CCB D
Hạ áp Như nhau Như nhau Như nhau Như nhau
Như nhau Nhịp tim Nhiều hơn các nhóm #
Áp lực động mạch cảnh
trung tâm
Mạnh hơn BB Hoạt tính
giao cảm Giảm hoạt tính giao cảm
Tổn thương
cơ quan đích Làm chậm
tổn thương thận
Làm chậm tổn thương
thận Biến cố tim
mạch Giảm biến cố tim mạch và tỷ lệ tử vong, bảo vệ
sau NMCT
Giảm biến cố tim mạch Biến cố mạch
máu não
Giảm đột quỵ Giảm đột quỵ
Giảm đột quỵ
Giảm đột quỵ, ngăn
Giảm đột quỵ
33
ngừa đột quỵ Tác dụng phụ
(tính dung nạp và an
toàn)
- Nguy cơ trên BN ĐTĐ - Rối loạn lipid máu - Rối loạn sinh hoạt tình
dục
- Co thắt phế quản - Đi cách hồi
Ho khan, tăng kali huyết
Ho khan, tăng kali huyết
Hạ HA quá mức,
chóng mặt đau ,đầu mệt mỏi, táo bón, phù
tăng kali huyết
Như vậy nhóm thuốc chẹn beta được đánh giá hạ áp hiệu quả ngang bằng các nhóm thuốc khác, tuy nhiên với Concor được hiệu quả hơn một số sản phẩm của nhóm khác qua nghiên cứu GENRES thì bisoprolol 5mg cho kết quả hạ huyếp áp tâm thu và tâm trương cao hơn so với amlodipine 5mg, losartan 50mg và hydroclorothiazide 25mg ở bệnh nhân có độ tuổi từ 30 – 55 tuổi, và hiệu quả hạ áp tương đương enalapril (Renitec).
Bảng 3.18. Khách hàng mục tiêu của các nhóm thuốc trong điều trị THA Ức chế men
chuyển Hạ HA và bảo vệ mạch, phòng ngừa thứ phát, tiên phát bệnh tim mạch. Phối hợp tốt với lợi tiểu và CCBs, hiệu quả thấp trên người da đen, không dùng cho người mang thai và người hẹp động mạch thận. Bảo vệ thận ở BN đái tháo đường tuýp II kèm protein niệu, được lựa chọn cho BN bị rối loạn chuyển hóa.
Chẹn thụ thể
Angiotensin II
Tính dung nạp tốt, -> lựa chọn sớm trong điều trị THA. Hữu ích cho bệnh nhân không dung nạp với ACE –I và tăng sử dụng thay cho ACE trong suy tim. Bảo vệ thận ở BN ĐTĐ tuýp II kèm protein niệu. Được lựa chọn cho BN bị rối loạn chuyển hóa.
Chẹn kênh canxi
Hiệu quả hạ áp ở mọi lứa tuổi và chủng tộc, tác dụng nhanh, tăng tuân thủ và hài lòng.Hiệu quả lâu dài: làm giảm tử suất do bệnh tim mạch và tỷ lệ bệnh trong THA tâm thu đơn thuần.
Lợi tiểu Tỷ suất lợi ích và rủi ro tốt đặc biệt ở BN lớn tuổi, béo phì, da đen.
Ngăn ngừa đột quỵ và động mạch vành ở BN lớn tuổi, suy tim.
Không dùng cho BN suy thận nặng.
Chẹn beta Hạ huyết áp tốt cho bệnh nhân trẻ <55t, lựa chọn hàng đầu cho BN có chỉ định bắt buộc. Không dùng cho BN có rối loạn chuyển hóa.