CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG THẺ TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT
2.3. Thực trạng phát triển hoạt động thẻ tín dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Ba Đình
2.3.1. Hoạt động phát hành thẻ
Nếu trong năm 2010 Vietcombank Ba Đình phát hành được 410 thẻ, đến năm 2011 phát hành được 915 thẻ, năm 2012 là 1376 thẻ, năm 2013 là 1955 thẻ và đến năm 2014 đã phát hành được 2805 thẻ. Số liệu cụ thể được thể hiện trong bảng sau:
Bảng 2.5: Số lượng thẻ tín dụng phát hành mới của Vietcombank Ba Đình giai đoạn 2010 - 2014
Đơn vị: thẻ
Chỉ tiêu 2010 2011 2012 2013 2014
SL thẻ tín dụng phát
hành 401 915 1376 1955 2805
Mức tăng SL thẻ tín
dụng phát hành 514 461 579 850
Tốc độ tăng SL thẻ
tín dụng phát hành 128.18% 50.38% 42.08% 43.48%
(Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh của Vietcombank Ba Đình giai đoạn 2010 - 2014) Nhìn vào bảng trên ta thấy số lượng thẻ tín dụng Vietcombank Ba Đình phát hành được ngày càng tăng qua các năm. Năm 2010 chỉ phát hành được 401 thẻ thì đến năm 2011 đã phát hành được 915 thẻ với mức tăng 514 thẻ, tốc độ tăng 128.18%. Có được điều này là do năm 2011 Vietcombank Ba Đình đã mạnh dạn trong việc phát hành thẻ tín dụng tín chấp cho khách hàng. Từ trước năm 2011 thẻ tín dụng của Vietcombank Ba Đình phát hành chủ yếu được đảm bảo bằng cầm cố giấy tờ có giá, hoặc phong tỏa tài khoản của khách hàng. Với tâm lý phát hành thẻ tín dụng là cho vay do đó điều kiện bắt bộc là phải có tài sản đảm bảo đã trở thành rào cản lớn trong việc phát triển hoạt động thẻ tín dụng thời kỳ này. Chủ yếu phát
47
Luận văn thạc sĩ Kinh tế
hành thế chấp nhưng Vietcombank Ba Đình vẫn có được một số lượng thẻ tăng trưởng nhất định trong thời kỳ này, do thương hiệu Vietcombank đã được khẳng định trên thị trường là ngân hàng hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực thẻ: Số lượng đơn vị chấp nhận thẻ lớn, liên kết với nhiều ngân hàng đại lý, thẻ tín dụng của Vietcombank sử dụng dễ dàng trên toán thế giới... Trước năm 2011, các khách hàng đến Vietcombank Ba Đình phát hành thẻ thế chấp chủ yếu là cho mục đích cấp thiết: Khách hàng phải ra nước ngoài học tập, công tác, du lịch… việc mang tiền mặt là tương đối phức tạp và thiếu an toàn, vì vậy khách hàng đã tin tưởng và sử dụng thẻ tín dụng của Vietcombank. Thời kỳ này các thẻ tín chấp chủ yếu là của các bộ Vietcombank Ba Đình, hoặc những các nhân có uy tín rất lớn. Tuy nhiên, đến năm 2011 ban lãnh đạo chi nhánh đã yêu cầu đội ngũ cán bộ thẻ từng bước phát hành thẻ tín dụng tín chấp cho cán bộ nhân viên những đơn vị lớn, uy tín, có quan hệ hợp tác nhiều năm với chi nhành trong đó có trả lương qua tài khoản Vietcombank. Vì vậy, trong năm 2011 số lượng thẻ tín dụng Vietcombank Ba Đình phát hành được đã tăng hơn gấp đôi năm 2010 (năm 2011 phát hành được 915 thẻ, trong khi năm 2010 chỉ phát hành được 401 thẻ, tăng 514 thẻ, tăng 128.18%). Với đà tăng trưởng, những năm tiếp theo số lượng thẻ tín dụng của Vietcombank Ba Đình phát hành được đều tăng ở mức cao. Nãm 2012 chi nhánh phát hành được 1376 thẻ, tăng 461 thẻ tương ứng với tốc ðộ tãng 50.38% so với nãm 2011. Năm 2013 số lượng thẻ tín dụng chi nhánh phát hành là 1955 thẻ, tăng 579 thẻ so với nãm 2011, với tốc độ tãng 42.08%. Trong thời gian từ năm 2012 đến giữa năm 2014, thẻ tín dụng tín chấp do Chi nhánh phát hành chủ yếu cho đội ngũ lãnh đạo của các công ty trả lương qua tài khoản Vietcombank Ba Đình, hay nhân viên của những công ty nước ngoài có mức lương rất cao trả qua tài khoản của Vietcombank như: Công ty trách nhiệm hữu hạn Prices Waterhourse Cooper, Khách sạn Daiwoo… Nhận định thẻ tín dụng là một sản phẩm đang bị cạnh tranh rất mạnh mẽ từ các ngân hàng khác (số lượng thẻ tín dụng phát hành hằng năm vẫn tăng trưởng nhưng với tốc độ chậm lại), cũng như sẽ trở thành một sản phẩm phổ cập trong tương lai, Vietcombank đã đưa ra những chính sách nhằm giữ vững thị phần cũng
48
Luận văn thạc sĩ Kinh tế
như giữ tốc độ tăng trưởng cao hằng năm. Từ quý 3 năm 2014 Vietcombank đã ban hành “Quy định về phát hành thẻ tín dụng cá nhân theo hệ thống chấm điểm xếp hạng tín dụng nội bộ” nhằm đưa ra những hướng dẫn chi tiết cho công tác phát hành thẻ tín dụng. Do đó số lượng thẻ tín dụng phát hành năm 2014 là 2805 thẻ, tăng 850 thẻ tương ứng với tốc độ tăng 43.48% so với năm 2015
Bảng 2.6: Số lượng thẻ tín dụng phát hành thực tế so với kế hoạch của Vietcombank Ba Đình giai đoạn 2010-2014
Đơn vị: thẻ
Chỉ tiêu 2010 2011 2012 2013 2014
SL thẻ TD phát hành
thực tế 401 915 1376 1955 2805
SL thẻ TD phát hành
kế hoạch 300 600 1350 1922 2677
Mức tăng SL thẻ TD
phát hành so với KH 101 315 26 33 128
Tỷ lệ thẻ TD phát hành
so với kế hoạch (%) 133.67 152.50 101.93 101.72 104.78 Tỷ lệ tăng SL thẻ TD
phát hành so với kế hoạch (%)
33.67 52.50 1.93 1.72 4.78
(Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh của Vietcombank Ba Đình giai đoạn 2010 – 2014) Nhìn vào bảng số liệu ta nhận thấy số lượng thẻ tín dụng phát hành luôn vượt kế hoạch đề ra. Năm 2010 vượt kế hoạch 101 thẻ, số lượng thẻ tín dụng phát hành thực tế bằng 133.67% kế hoạch đề ra. Năm 2011 vượt kế hoạch 315 thẻ, bằng 152.50% kế hoạch để ra. Điều này là do năm 2011 chi nhánh đã mạnh dạn trong việc phát hành thẻ tín chấp, dẫn đến hiệu quả tích cực. Các năm từ 2012 đến 2014 mặc dù số lượng thẻ tín dụng đều tăng nhưng chỉ xấp xỉ kế hoạch đề ra. Nguyên nhân là do Vietcombank Ba Đình đã vấp phải sự cạnh tranh mạnh mẽ từ các ngân hàng khác, đồng thời chi nhánh mới chỉ chú trọng phát triển thẻ tín chấp cho khách hàng trả lương qua tài khoản Vietcombank, còn với các đối tượng khác vẫn còn hạn chế do tâm lý e ngại rủi ro.
49
Luận văn thạc sĩ Kinh tế
Bảng 2.7: Số lượng thẻ tín dụng phát hành mới của Vietcombank Ba Đình giai đoạn 2010 – 2014 phân theo loại thẻ
Đơn vị: thẻ
Loại thẻ
2011 2012 2013 2014
Số
lượng Số
lượng Tăng trưởng
(%)
Số
lượng Tăng trưởng
(%)
Số
lượng Tăng trưởng
(%)
Thẻ Visa 672 1035 54.02 1319 27.44 1726 30.86
Thẻ Master 85 113 32.94 231 104.42 315 36.36
Thẻ Amex 158 213 34.81 305 43.19 537 76.07
Thẻ JCB 0 15 97 5.47 215 121.65
Thẻ Unionpay 0 0 3 12 300.00
Tổng 915 1376 1955 2805
(Nguồn: Định hướng phát triển hoạt động thẻ của Vietcombank Ba Đình giai đoạn 2015 - 2020) Số lượng thẻ tín dụng phát hành hàng năm của Vietcombank Ba Đình chủ yếu là thẻ Visa do loại thẻ này phổ biến, có nhiểu điểm chấp nhận thẻ thanh toán loại thẻ này. Số lượng thẻ tín dụng Visa tăng trưởng hàng năm vẫn là lớn nhất nhưng tốc độ tăng trưởng đang có xu hướng chậm lại. Số lượng thẻ tín dụng Master tại chi nhánh còn hạn chế do thẻ Visa và thẻ Master là hai loại thẻ tương đương nhau, tuy nhiên các chương trình khuyến mại dành cho thẻ Master ít hơn hẳn so với thẻ Visa. Thẻ Amex là một loại thẻ độc quyển của Vietcombank tại Việt Nam, Vietcombank thường xuyên có các chương trình khuyến mại dành cho thẻ Amex như miễn phí thường niên từ một đến hai năm, chi tiêu được chiết khấu 10%, hay liên kết với nhiều trung tâm thương mại lớn như Pico, Trần Anh, Nguyễn Kim…
hay các công ty lớn như Vietnam Airlines để dành nhiều ưu đãi cho loại thẻ này nhằm giữ vị thế độc quyển của Vietcombank. Tuy nhiên, điều này lại là một nhược điểm, do loại thẻ này chưa phổ biến nên chỉ có các đơn vị sử dụng máy POS của Vietcombank mới sử dụng được loại thẻ này. Vì vậy, tốc độ tăng trưởng thẻ tín dụng Amex trong những năm qua luôn ở mức cao và tăng dần qua từng năm, tuy nhiên số lượng thẻ Amex phát hành trong tổng số thẻ phát hành hàng năm còn hạn chế, chưa được như kỳ vọng. Tháng 9 năm 2012 và tháng 1 năm 2013 Vietcombank cho rả mắt thêm hai sản phẩm thẻ tín dụng đó là thẻ JCB và thẻ Unionpy đồng thời
50
Luận văn thạc sĩ Kinh tế
chưa có nhiều chính sách Marketing hữu hiệu kèm theo việc cán bộ thẻ chưa chú
trọng việc bán các loại thẻ này vì vậy các loại thẻ này còn có số lượng khiêm tốn.
Bảng 2.8: So sánh tốc độ tăng trưởng số lượng thẻ tín dụng mới phát hành của Vietcombank Ba Đình với hệ thống Vietcombank và thị trường giai đoạn 2011 - 2014
Đơn vị: %
Chỉ tiêu 2011 2012 2013 2014
Tăng trưởng VCB Ba Đình 128.18 50.38 42.08 43.48
Tăng trưởng VCB 65.15 16.78 41.51 21.67
Tăng trưởng thị trường 54.31 42.13 40.37 15.23
(Nguồn: Định hướng phát triển hoạt động thẻ của Vietcombank Ba Đình giai đoạn 2015 - 2020)
Biểu 2.1: So sánh tốc độ tăng trưởng số lượng thẻ tín dụng mới phát hành của Vietcombank Ba Đình với hệ thống Vietcombank và thị trường giai đoạn 2010 - 2014 (Nguồn: Định hướng phát triển hoạt động thẻ của Vietcombank Ba Đình giai đoạn 2015 - 2020)
Nhìn vào bảng và biểu đồ ta thấy tốc độ tăng trưởng số lượng thẻ tín dụng phát hành của chi nhánh luôn cao hơn rất nhiều so với hệ thống Vietcombank và thị trường, điều này là do chi nhánh có địa bàn hoạt động tại trung tâm của thủ đô, do
51
Luận văn thạc sĩ Kinh tế
đó hiểu biết của người dân về thẻ tín dụng cũng lớn hơn các khu vực khác, nhu cầu về việc sử dụng thẻ tín dụng cao, đồng thời việc thanh toán thẻ tín dụng cũng dễ
dàng. Từ cuối năm 2013, tốc độ tăng trưởng số lượng thẻ tín dụng của thị trường và của hệ thống Vietcombank có xu hướng giảm xuống nhưng tốc độ tăng trưởng của Vietcombank Ba Đình vẫn giữ ở mức cao và ổn định. Điều này là do Vietcombank Ba Đình đã kịp thời thay đổi chính sách phát hành thẻ tín dụng, chuyển từ thế chấp sang tín chấp nhiều hơn.
Bảng 2.9: So sánh tốc độ tăng trưởng số lượng thẻ tín dụng phát hành giữa Vietcombank Ba Đình với một số ngân hàng cùng địa bàn giai đoạn 2011 - 2014
Đơn vị: %
Ngân hàng 2011 2012 2013 2014
Vietcombank Ba Đình 128.18 50.38 42.08 43.48
Vietinbank Ba Đình 30.05 37.72 45.23 51.05
Sacombank Đông Đô 8.61 9.17 13.21 11.02
ACB Thăng Long 5.11 6.07 8.25 8.79
Techcombank Ba Đình 15.31 60.27 101.78 108.35
(Nguồn: Định hướng phát triển hoạt động thẻ của Vietcombank Ba Đình giai đoạn 2015 - 2020) So với các ngân hàng hoạt động trên cùng địa bàn, những năm trước năm 2012 Vietcombank Ba Đình có tốc độ tăng trưởng phát hành thẻ tín dụng hơn bốn ngân hàng còn lại. Những năm gần đây các ngân hàng đã đưa ra rất nhiều ưu đãi cho thẻ tín dụng, vì vậy Vietcombank Ba Đình đang bị cạnh tranh mạnh mẽ. Tốc độ tăng trưởng phát hành thẻ tín dụng của Vietcombank Ba Đình mặc dù vẫn đạt ở mức cao hơn Sacombank Đông Đô và ACB Thăng Long, tuy nhiên đang bị Vietinbank Ba Đình và đặc biệt là Techcombank Ba Đình vượt qua. Vietinbank và Techcombank đã có những thay đổi mạnh mẽ trong chính sách như: đưa ra các sản phẩm thẻ tương tự Vietcombank, miễn phí thường niên năm đầu, miễn phí phát hành thẻ tín dụng, đưa ra các mức phí thấp hơn Vietcombank Ba Đình cho các đơn vị chấp nhận thẻ để mở rộng mạng lưới, liên kết giảm giá với hàng loạt các siêu thị lớn khi thanh toán bằng thẻ của họ… Chính điều này đã giúp Vietinbank Ba Đình và
52
Luận văn thạc sĩ Kinh tế
Techcombank Ba Đình đạt được mức tăng trưởng số lượng thẻ tín dụng ngoại mục hàng năm.
Biểu 2.2: So sánh tốc độ tăng trưởng số lượng thẻ tín dụng mới phát hành của Vietcombank Ba Đình với một số ngân hàng cùng địa bàn giai đoạn 2011 - 2014 (Nguồn: Định hướng phát triển hoạt động thẻ của Vietcombank Ba Đình giai đoạn 2015 - 2020)