CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG THẺ TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT
2.3. Thực trạng phát triển hoạt động thẻ tín dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Ba Đình
2.3.2. Hoạt động thanh toán thẻ
2.3.2.1. Hoạt động thanh toán thẻ tín dụng của chủ thẻ
Bảng 2.10: Doanh số sử dụng thẻ tín dụng của Vietcombank Ba Đình giai đoạn 2010 - 2014
Đơn vị: tỷ VND
Chỉ tiêu 2010 2011 2012 2013 2014
Doanh số sử dụng thẻ TD 30,185 57,879 104,876 109,272 152,125 Mức tăng doanh số sử dụng
thẻ TD 27,694 46,997 4,396 42,853
Tốc độ tăng doanh số SL thẻ
tín dụng (%) 91.75 81.20 4.19 39.22
(Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh thẻ của Vietcombank Ba Đình giai đoạn 2010-2014)
53
Luận văn thạc sĩ Kinh tế
Doanh số sử dụng thẻ tín dụng hằng năm của Vietcombank Ba Đình đều tăng trưởng qua các năm. Điều này cho thấy công tác phát hành thẻ tín dụng của chi nhánh đã phần nào cho thấy hiệu quả. Tuy nhiên tốc độ tăng trưởng không đồng đều và có xu hướng giảm. Năm 2011, 2012 tốc độ tăng trưởng doanh số sử dụng thẻ tín dụng của Vietcombank Ba Đình lần lượt là 91.75% và 81.20%, nhưng đến năm 2013 chỉ tăng trưởng được thêm 4.19%. Đồng thời, tốc độ tăng trưởng doanh số sử dụng thẻ tín dụng của chi nhánh thường thấp hơn tốc độ tăng trưởng số lượng thẻ tín dụng phát hành. Điều này cho thấy công tác phát hành thẻ tín dụng của chi nhánh chưa thực sự hiệu quả, còn nhiều thẻ phát hành mà khách hàng chưa sử dụng. Đặc biệt trong năm 2013 dù tốc độ tăng trưởng số lượng thẻ tín dụng phát hành là 42.08% thì doanh số sử dụng thẻ tín dụng chỉ tăng có 4.19%. Đây thực sự là một năm phát hành thẻ tín dụng chưa hiệu quả.
Trong số những thẻ tín dụng phát hành còn nhiều thẻ không có giao dịch chi tiêu hay rút tiền mặt. Chi nhánh cần chú trọng tìm kiếm khách khách hàng để phát hành những thẻ tín dụng mà khách hàng thực sự có nhu cầu sử dụng, chứ không nên chạy theo số lượng để hoàn thành chỉ tiêu hội sở chính Vietcombank giao mà quên đi chất lượng. Một điểm nữa cũng làm cho doanh số sử dụng thẻ tín dụng của Vietcombank Ba Đình chưa được như mong muốn là do Vietcombank đã chưa có được nhiều những chương trình ưu đãi lớn liên kết với các đơn vị chấp nhận thẻ nhằm thu hút khách hàng sử dụng. Là một người tiêu dùng, khi nắm trong tay nhiều loại thẻ tín dụng của các ngân hàng, họ sẽ ưu tiên sử dụng loại thẻ có nhiều ưu đãi, nhiều chương trình khuyển mại, giảm giá nhằm tối đa hóa lợi ích của mình. Nếu ngân hàng nào nắm bắt được điều này, đưa ra các chính sách hợp lý, đúng lúc, đúng thời điểm thì sẽ phát huy hiệu quả lớn.
54
Luận văn thạc sĩ Kinh tế
Bảng 2.11: Doanh số sử dụng thẻ tín dụng thực tế so với kế hoạch của Vietcombank Ba Đình giai đoạn 2010 - 2014
Đơn vị: tỷ VND
Chỉ tiêu 2010 2011 2012 2013 2014
Doanh số SD thẻ tín dụng
thực tế 30,185 57,879 104,876 109,272 152,125
Doanh số SD thẻ tín dụng kế
hoạch 16,329 32,057 75,110 107,949 141,849
Mức tăng doanh số SD thẻ tín
dụng so với kế hoạch 13,856 25,822 29,766 1,323 10,276 Tỷ lệ thẻ TD phát hành so với
kế hoạch (%) 184.86 180.55 139.63 101.23 107.24
Tỷ lệ tăng SL thẻ TD phát
hành so với kế hoạch (%) 84.86 80.55 39.63 1.23 7.24
(Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh thẻ của Vietcombank Ba Đình giai đoạn 2010 – 2014) Doanh số sử dụng thẻ tín dụng của chi nhánh luôn vượt kế hoạch đề ra.
Từ năm 2010 đến năm 2012 doanh số sử dụng thẻ tín dụng của Vietcombank Ba Đình luôn vượt kế hoạch ở mức cao, lần lượt là 84.86%, 80.55%, 36.63%.
Tuy nhiên trong hai năm 2013, 2014 doanh số sử dụng thẻ tín dụng của chi nhánh chỉ vượt kế hoạch ở mức thấp (1.23% và 7.24%).Điều này cho thấy những thẻ tín dụng chi nhánh phát hành thêm trong những năm này chưa thực sự hiệu quả, khi giao dịch chi tiêu còn ít.
Bảng 2.12: Tốc độ tăng doanh số sử dụng thẻ tín dụng của Vietcombank Ba Đình so với thị trường giai đoạn 2011 - 2014
Đơn vị: %
Chỉ tiêu 2011 2012 2013 2014
Tăng trưởng VCB Ba
Đình 92.75 81.20 4.19 39.22
Tăng trưởng VCB 43.34 17.78 31.05 11.43
Tăng trưởng thị trường 72.11 27.05 33.75 35.41
(Nguồn: Định hướng phát triển hoạt động thẻ của Vietcombank Ba Đình giai đoạn 2015 - 2020)
55
Luận văn thạc sĩ Kinh tế
Nhìn vào bảng ta dễ dàng nhận ra tốc độ tăng doanh số sử dụng thẻ tín dụng của Vietcombank Ba Đình thường cao hơn của Vietcombank và thị trường. Điều này cho thấy công tác phát hành thẻ tín dụng của Vietombank Ba Đình đã bước đầu có hiệu quả. Tuy nhiên tốc độ này của toàn hệ thống Vietcombank và thị trường là bao gồm những khu vực vùng sâu, vùng xa, điều kiện kinh tế xác hội chưa phát triển như tại Hà Nội. Nhưng tốc độ tăng trường của Vietombank Ba Đình lại không cao hơn nhiều so với tốc độ của thị trường trong năm 2014 (39.22% và 35.41%).Đặc biệt trong năm 2013 tốc độ này của Vietcombank lại quá thấp (chỉ 4.19%) kém rất xa của Vietcombank và thị trường. Điều này cho thấy trong số những thẻ tín dụng Vietcombank Ba Đình phát hành vẫn còn một lượng lớn thẻ tín dụng khách hàng chưa sử dụng hay chi tiêu rất ít. Mặt khác, Vietcombank Ba Đình nói riêng và Vietcombank nói chung chưa tạo ra được những chương trình hấp dẫn nhằm thu hút khách hàng sử dụng thẻ của mình.
Bảng 2.13: Tốc độ tăng doanh số sử dụng thẻ tín dụng của Vietcombank Ba Đình và các ngân hàng khác cùng địa bàn giai đoạn 2011 - 2014
Đơn vị: %
Ngân hàng 2011 2012 2013 2014
Vietcombank Ba Đình 92.75 81.20 4.19 39.22
Vietinbank Ba Đình 28.12 35.15 47.75 59.05
Sacombank Đông Đô 5.71 7.12 15.31 15.89
ACB Thăng Long 3.15 6.03 5.79 7.25
Techcombank Ba Đình 9.11 25.45 41.12 63.05
(Nguồn: Định hướng phát triển hoạt động thẻ của Vietcombank Ba Đình giai đoạn 2015 - 2020) Nhìn vào bảng số liệu ta thấy tốc độ tăng trưởng doanh số sử dụng thẻ tín dụng của Vietcombank Ba Đình lớn hơn của những ngân hàng khác trên cùng địa bàn trong giai đoạn trước năm 2013. Khi các ngân hàng chưa tập trung khai thác thị trường thẻ tín dụng ,thì Vietcombank dường như vẫn chiếm vị trí độc tôn, đồng thời các khách hàng phát hành thẻ tại Vietcombank lúc đó phần lớn có nhu cầu sử dụng thẻ thực sự. Do đó đã giúp Vietcombank Ba Đình có được tốc độ tăng trường doanh số sử dụng thẻ tín dụng cao trong hai năm 2011 và 2012. Khi các ngân hàng đẩy
56
Luận văn thạc sĩ Kinh tế
mạnh phát triển hoạt động thẻ tín dụng thì Vietcombank nói chung và Vietcombank Ba Đình nói riêng đã vấp phải sự cạnh tranh gay gắt từ các ngân hàng khác. Các ngân hàng khác, đặc biệt là Vietinbank và Techcombank, cùng các ngân hàng nước ngoài như HSBC, ANZ… đã đưa ra nhiều chính sách nhằm thúc đẩy hoạt động thẻ tín dụng. Họ đã tích cực phát triển mạng lưới đơn vị chấp nhận thẻ bằng cách giảm phí, liên kết với nhiểu nhà hàng, khách sạn, siêu thị… để đưa ra những chương trình rất hấp dẫn cho sản phẩm thẻ tín dụng. Do đó đã khuyến khích khác hàng sử dụng thẻ tín dụng, vì vậy đã giúp doanh số sử dụng thẻ tín dụng của họ tăng nhanh. Mặc dù các khoản phí và lãi của Vietcombank thường thấp hơn các ngân hàng khác, nhưng không phải lúc nào điều đó cũng quan trọng. Khách hàng sử dụng thẻ vì sự tiện lợi, vì những tiện ích đi kèm, hay vì khi sử dụng thẻ tín dụng họ nhận được nhiều ưu đãi hơn khi dùng tiền mặt. Vì vậy, khi có trong tay thẻ tín dụng của nhiều ngân hàng, khách hàng sẽ ưu tiên sử dụng những sản phẩm có nhiều ưu đãi. Do sự cạnh tranh mạnh mẽ từ các ngân hàng trên cùng địa bàn, Vietcombank Ba Đình đang cần có những chính sách nhằm giữ vững thị phần hiện có.
Biểu 2.3: Tốc độ tăng doanh số sử dụng thẻ tín dụng của Vietcombank Ba Đình và các ngân hàng khác cùng địa bàn giai đoạn 2011 - 2014
(Nguồn: Định hướng phát triển hoạt động thẻ của Vietcombank Ba Đình giai đoạn 2015 - 2020)
57
Luận văn thạc sĩ Kinh tế
2.3.2.2. Hoạt động phát triển mạng lưới đơn vị chấp nhận thẻ
Một vấn đề sống còn trong việc phát triển dịch vụ thẻ tín dụng đó chính là việc phát triển mạng lưới thanh toán thẻ. Mạng lưới có rộng khắp thì thẻ tín dụng mới có thể được sử dụng nhiều. Nhận thức được điều này, Vietcombank Ba Đình luôn chú
trọng phát triển mạng lưới đơn vị chấp nhận thẻ. Trên cơ sở kế hoạch được Hội sở chính Vietcombank giao, chi nhánh chủ động tìm kiếm, ký hợp đồng, lắp đặt POS, hướng dẫn sử dụng, chăm sóc với các đơn vị chấp nhận thẻ. Việc phát triển mạng lưới chấp nhận thẻ tại chi nhánh được thực hiện trong bảng sau:
Bảng 2.14: Số lượng đơn vị chấp nhận thẻ mới của Vietcombank Ba Đình giai đoạn 2011 - 2014
Đơn vị: ĐVCNT
Chỉ tiêu 2011 2012 2013 2014
SL đơn vị chấp nhận thẻ
mới 69 75 102 122
Mức tăng SL đơn vị chấp
nhận thẻ mới 6 27 20
Tốc độ tăng SL đơn vị
chấp nhận thẻ mới 9.23% 36.00% 19.61%
(Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh của Vietcombank Ba Đình giai đoạn 2011- 2014) Nhìn vào bảng số liệu trên ta có thể thấy số lượng đơn vị chấp nhận thẻ của Vietcombank Ba Đình trong giai đoạn từ năm 2011 đến nay luôn tăng qua từng năm, với số lượng đơn vị chấp nhận thẻ trong năm 2011 chỉ là 69 đơn vị, sang năm 2012 là 75 đơn vị, năm 2013 là 102 đơn vị và đến năm 2014, số lượng đơn vị chấp nhận thẻ đã là 122 đơn vị, với tỷ lệ gia tăng lần lượt qua các năm là 9.23%, 36.00%, 19.61%. Điều này cho thấy được Vietcombank Ba Đình đang tập trung vào việc phát triển mạng lưới ĐVCNT của mình. Tuy nhiên, nếu chỉ nhìn vào các con số thể hiện sự gia tăng vể số lượng ĐVCNT từ một hướng mà nói rằng Vietcombank Ba Đình đang thuận lợi trong quá trình phát triển mạng lưới ĐVCNT của mình thì điều đó có thể mắc phải những sai lầm, mà ta cần phải xem xét đến tốc độ tăng trưởng có diễn ra đồng đều qua các năm hay không. Thật vậy, tuy vẫn duy trì được sự phát triển đơn vị chấp nhận thẻ qua từng năm, nhưng tỷ lệ tăng này qua các năm là không đều nhau. Nếu như năm 2012, tỷ lệ gia tăng về số lượng đơn vị chấp nhận thẻ mới là 9.23%, thì sang năm 2013, tỷ lệ này đã có sự gia tăng mạnh đạt đến mức
58
Luận văn thạc sĩ Kinh tế
36.00% nhưng ngay lập tức năm sau đó, vào năm 2014, tỷ lệ gia tăng này chỉ còn có 19.61%. Tỷ lệ gia tăng trồi sụt lên xuống không đều nhau qua các năm là do sự vươn lên mạnh mẽ trong hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng của các ngân hàng khác, cùng với sự cạnh tranh không lành mạnh đã làm cho hoạt động mở rộng mạng lưới đơn vị chấp nhận thẻ của Vietcombank Ba Đình gặp rất nhiều khó khăn, làm cho Vietcombank Ba Đình không thể giữ ổn định được mức tăng trưởng của mình.
Cùng với sự phát triển ĐVCNT, thì việc gia tăng về số lượng máy POS trên thị trường cũng góp phần mở rộng mạng lưới thanh toán thẻ tín dụng của Vietcombank Ba Đình. Và số liệu gia tăng máy POS được thể hiện trong bảng sau:
Bảng 2.15: Số lượng máy POS mới của Vietcombank Ba Đình giai đoạn 2011 - 2014
Đơn vị: máy
Chỉ tiêu 2011 2012 2013 2014
Số lượng máy POS mới 121 148 163 217
Mức tăng số lượng máy
POS mới 27 15 54
Tốc độ tăng số lượng máy
POS mới 22.31% 10.13% 33.13%
(Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh của Vietcombank Ba Đình giai đoạn 2011- 2014) Việc mở rộng mạng lưới thanh toán thẻ đã được Vietcombank Ba Đình quan tâm không chỉ là ĐVCNT, mà còn bao gồm luôn cả số lượng các máy POS được lắp đặt trên thị trường. Điều này được thể hiện nếu như tại năm 2011, số lượng máy POS do chi nhánh lắp đặt mới chỉ là 121 máy thì sang năm 2012 số lượng máy đã là 148 máy, tại năm 2013 là 163 máy và đến năm 2014 thì số lượng máy tại đơn vị do chi nhánh lắp mới đã là 217 máy (tăng 96 máy, gấp gần 2 lần so với thời điểm năm 2011). Tuy nhiên, một lần nữa ta không chỉ căn cứ vào sự tăng trưởng của số lượng máy POS của Vietcombank Ba Đình mà ta khẳng định rằng chi nhánh đang phát triển tốt và thuận lợi về mạng lưới máy thanh toán, mà đi kèm với đó, ta còn phải so sánh với sự tăng trưởng số lượng máy POS của toàn hệ thống Vietcombank.
59
Luận văn thạc sĩ Kinh tế
Biểu 2.4: So sánh tốc độ tăng trưởng số lượng máy POS mới của Vietcombank Ba Đình với hệ thống Vietcombank giai đoạn 2011 - 2014
(Nguồn: Định hướng phát triển hoạt động thẻ của Vietcombank Ba Đình giai đoạn 2015 - 2020) Nhìn vào biểu đồ trên ta thấy, mặc dù số lượng máy POS mới của Vietcombank Ba Đình tăng dần qua các năm nhưng tốc độ tăng đang thấp hơn nhiều so với hệ
thống Vietcombank. Năm 2012 tốc độ tăng của Vietcombank Ba Đình là 22.13% thì của toàn hệ thống Vietcombank là 35.12%, năm 2013 thì tốc độ này lần lượt là 10.13% và 26.25%, tới năm 2014 tuy tốc độ này của Vietcombank Ba Đình tăng cao lên 33.13% nhưng vẫn thấp hơn của hệ thống Vietcombank là 35.78%. Đây là tín hiệu đáng báo động cho Vietcombank Ba Đình đừng dựa vào việc tăng trưởng số lượng máy POS của đơn vị mình qua từng năm, mà quên mất rằng chi nhánh đang hoạt động kém hiệu quả hơn so với trung bình chung của hệ thống Vietcombank.
Chính vì nhận thức được điều đó, nên trong năm 2014 Vietcombank Ba Đình đã thực hiện điều chỉnh phương hướng phát triển hoạt động thẻ của mình (tăng cường công tác tiếp thị, có thêm nhiều chương trình ưu đãi dành cho đơn vị chấp nhận thẻ...) để có thể tăng được số lượng đơn vị chấp nhận thẻ, số lượng máy POS mới bắt kịp tốc độ tăng trưởng trung bình của hệ thống. Và việc điều chỉnh phương hướng hoạt động này đã phần nào thu được kết quả khá khả quan, thể hiện qua
60
Luận văn thạc sĩ Kinh tế
trong năm 2014, số lượng máy POS mới của Vietcombank đã tăng khá cao, tăng 54 máy so với năm 2013, góp phần thu hẹp khoảng cách giữa tốc độ tăng trường số lượng máy POS mới của chi nhánh và của hệ thống Vietcombank. Điều này cho ta thấy được Vietcombank Ba Đình đang đi đúng hướng trong việc mở rộng quy mô đơn vị chấp nhận thẻ tín dụng của mình.