CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT
2.1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH QUANG TRUNG
2.1.3. Tình hình hoạt động kinh doanh của chi nhánh (2019-2021)
Cùng với sự thành công của hệ thống VietinBank, trong năm 2021, hoạt động kinh doanh của Chi nhánh Quang Trung mặc dù cũng phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức nhƣng cơ bản giữ đƣợc sự ổn định và đạt đƣợc những kết quả khả quan trên nhiều lĩnh vực. Đời sống của cán bộ nhân viên đƣợc Ban lãnh đạo Chi nhánh quan tâm và có nhiều cải thiện, thu nhập bình quân của cán bộ đạt 25,8 triệu đồng tháng, cao hơn so với năm 2020.
Hoạt động kinh doanh luôn bám sát định hướng của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, quy mô tài sản tăng trưởng mạnh, chất lượng tăng trưởng tốt, an toàn, hiệu quả; nhiều mảng nghiệp vụ có sự tăng trưởng vượt trội so với năm 2020, nhiều chỉ tiêu trọng yếu đã hoàn thành và vƣợt kế hoạch của NHCTVN giao. Môi trường kiểm soát được duy trì tốt, không để xảy ra các lỗi vi phạm nghiêm trọng. Tổng lợi nhuận sau trả nguồn và sau trích lập đạt 91,6 tỷ đồng, tăng 29,1 tỷ đồng so với năm 2020, hoàn thành 66% kế hoạch NHCTVN giao.
Đi đôi với việc tăng trưởng dư nợ, nguồn vốn thì công tác phát triển khách hàng, bán sản ph m dịch vụ cũng đƣợc Chi nhánh chú trọng triển khai và đạt đƣợc những kết quả khả quan, góp phần vào kết quả kinh doanh chung của Chi nhánh. Những thành quả và nỗ lực của Chi nhánh đã đƣợc Ban lãnh đạo Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam ghi nhận và đánh giá là Hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2021, đồng thời tập thể Chi nhánh và nhiều cán bộ
cũng đã được Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam khen thưởng vì đã có thành tích nổi bật trong nhiều mặt nghiệp vụ.
Hiệu quả kinh doanh cũng tương đối tốt; lợi nhuận năm 2019 đạt 68,6 tỷ đồng; năm 2020 đạt 79,2 tỷ đồng, năm 2021 đạt 91,6 tỷ đồng.
b. oạt động huy động vốn
Nguồn vốn huy động là nguồn vốn đóng vai trò vô cùng quan trọng và chiếm tỷ trọng lớn trong nguồn vốn của mỗi ngân hàng, ch nh vì vậy mà Ngân hàng luôn tìm cách để khơi tăng nguồn vốn trong môi trường cạnh tranh bằng cách mở rộng các hình thức huy động vốn, đa dạng hoá các sản ph m tiền gửi và dịch vụ liên quan, đổi mới phong cách giao dịch... để nguồn vốn huy động đạt chất lƣợng cao nhất, có chi ph thấp nhất và phù hợp với nhu cầu sử dụng.
Ban giám đốc và các phòng ban luôn quan tâm đến công tác huy động vốn sử dụng nhiều giải pháp, biện pháp để giữ vững tăng trưởng nguồn vốn.
Hoạt động huy động vốn của Chi nhánh trong các năm qua có sự tăng trưởng rất tốt đóng góp vào hiệu quả kinh doanh của Chi nhánh, cụ thể:
Bảng 2.1: Tình hình huy động vốn của Chi nhánh giai đoạn 2019-2021 ĐVT: tỷ đồng Chỉ tiêu
Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 Số tiền Tỷ trọng
(%) Số tiền Tỷ trọng
(%) Số tiền Tỷ trọng (%) Tổng nguồn vốn huy động 6.427 100% 8.556 100% 12.207 100%
1.Theo loại tiền
VNĐ 5.628 87,57% 7.662 89,55% 11.256 92,21%
Ngoại tệ quy VNĐ 799 12,43% 894 10,45% 951 7,79%
2. Khách hàng
Tổ chức kinh tế 3.742 58,22% 4.941 57,75% 6.939 56,84%
Dân cƣ 2.685 41,78% 3.615 42,25% 5.268 43,16%
(Nguồn Phòng tổng hợp VietinBank Quang Trung
Đơn ví tính: tỷ đồng
Biểu 2.1. Biểu đồ huy động vốn CN Quang Trung 2019-2021
Trong năm 2021, Công tác nguồn vốn của Chi nhánh gặp nhiều khó khăn do sự cạnh tranh gay gắt về lãi suất, cơ chế của các NHTM trên địa bàn và các kênh đầu tƣ khác nhƣ chứng khoán, bất động sản, trái phiếu doanh nghiệp. Nguồn vốn lớn của Chi nhánh chỉ tập trung vào số ít khách hàng doanh nghiệp lớn, tập đoàn và một số quỹ của Nhà nước, do vậy đã làm ảnh hưởng đến tính bền vững trong tổng thể nguồn vốn của Chi nhánh. Mặc dù vậy, Chi nhánh đã chủ động nỗ lực tìm kiếm, phát triển khách hàng mới, áp dụng linh hoạt cơ chế lãi suất để giữ vững và thu hút các nguồn vốn mới huy động mới, trong đó nổi bật là nguồn vốn của tập đoàn VNPT, SCIC, quỹ Bảo Việt, Công ty mua bán nợ Việt Nam. Đồng thời Chi nhánh cũng tập trung phát triển, tăng tưởng nguồn vốn KHDN vừa và nhỏ, nguồn vốn khách hàng cá nhân để gia tăng t nh bền vững trong cơ cấu huy động của Chi nhánh.
Tổng nguồn vốn huy động cuối năm đạt 12.207 tỷ đồng, tăng 3.651 tỷ đồng so với năm 2020, nguồn vốn bình quân cả năm đạt 10.852 tỷ đồng, hoàn thành 88% kế hoạch đƣợc giao.
Cơ cấu nguồn vốn của Chi nhánh cũng có sự chuyển dịch tích cực, tỷ
6,427 8,556
12,207
0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000
2019 2020 2021
Huy động vốn giai đoạn 2019-2021
trọng huy động vốn từ dân cƣ có sự gia tăng qua các năm, từ 41,78% năm 2019 lên 42,25% năm 2020, và đạt 43,16% năm 2021. Sự chuyển dịch cơ cấu tăng tỷ trọng huy động vốn sang nguồn từ dân cƣ giúp cho nguồn vốn của chi nhánh tăng trưởng bền vững.
c. Hoạt động tín dụng
Mặc dù những năm qua, địa bàn kinh doanh của VietinBank Quang Trung gặp phải cạnh tranh khá gay gắt nhƣng Chi nhánh vẫn phấn đấu vƣợt mọi khó khăn, đạt được mục tiêu tăng trưởng tín dụng bền vững, năm sau cao hơn năm trước.
Bảng 2.2: Tình hình dƣ nợ của chi nhánh 2019-2021
ĐVT: tỷ đồng
Chỉ tiêu
Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 Số tiền T trọng Số tiền T trọng Số tiền T
trọng Tổng dƣ nợ 4.594 100% 5.525 100% 6.658 100%
1.Theo loại tiền
VNĐ 4.242 92,34% 5.196 91,99% 6.360 95,52%
Ngoại tệ quy VNĐ 352 7,66% 329 8,01% 298 4,48%
2.Theo thời hạn
Ngắn hạn 1.316 28,65% 1.654 29,94% 2.262 33,97%
Trung, dài hạn 3.278 71,35% 3.871 70,06% 4.396 66,03%
3. Theo đối tƣợng
Doanh nghiệp 4.166 90,68% 4.910 88,87% 5.806 87,20%
Cá nhân 428 9,32% 615 11,13% 852 12,80%
Nguồn: h ng tổng hợp VietinBan uang Trung)
Công tác tín dụng trong năm 2021 của Chi nhánh tiếp tục có sự tăng
trưởng tốt và khá toàn diện trên các phân khúc khách hàng. Dư nợ cho vay từ 4.594 tỷ đồng năm 2019, tăng lên đạt 5.525 tỷ đồng vào năm 2020 tăng 20,27% so với năm 2019. Tổng Dƣ nợ cho vay 2021 đạt 6.658 tỷ đồng, tăng 21% so với năm 2020. Trong đó, dƣ nợ cho vay bình quân đạt 4.916 tỷ đồng (tăng 45% so với năm 2020 hoàn thành 121% kế hoạch đƣợc giao.
Tốc độ tăng trưởng tín dụng của Chi nhánh luôn ở mức cao, cao hơn bình quân ngành.
Đơn vị tính: tỷ đồng
Biểu 2.2. Biểu đồ tình hình dƣ nợ của VietinBank CN Quang Trung giai đoạn 2019-2021
Cơ cấu dƣ nợ vay theo thời hạn có sự chuyển dịch, tỷ trọng dƣ nợ ngắn hạn đang có xu hướng tăng. Năm 2019, cho vay ngắn hạn chiếm tỷ trọng 28,65%, tăng lên 29,94% vào năm 2020 và tăng lên đạt 33,97% vào năm 2021. Sự chuyển dịch này hoàn toàn nằm trong định hướng kế hoạch của NHCT VN cũng nhƣ Ban lãnh đạo của chi nhánh.
4,594 5,525
6,658
0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000
2019 2020 2021
Dư nợ cho vay giai đoạn 2019-2021
Biểu 2.3. Cơ cấu dƣ nợ theo thời hạn giai đoạn 2019-2021
Cơ cấu dƣ nợ vay theo đối tƣợng cũng có sự chuyển dịch rõ rệt. Tỷ trọng cho vay cá nhân đang có xu hướng tăng. Dư nợ cho vay cá nhân năm 2019 chỉ chiếm 9,32% đã tăng lên đạt 11,13% năm 2020 và 12,80% năm 2021.
Biểu 2.4. Cơ cấu dƣ nợ theo phân kh c khách hàng giai đoạn 2019-2021 Hoạt động tín dụng với ngoại tệ chịu nhiều tác động của yếu tố tỷ giá, thị trường. Do vậy chi nhánh Quang Trung luôn kiểm soát chặt chẽ các hoạt
28.65% 29.94% 33.97%
71.35% 70.06% 66.03%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2019 2020 2021
Trung dài hạn Ngắn hạn
90.68%
88.87%
87.20%
9.32%
11.13%
12.80%
80%
82%
84%
86%
88%
90%
92%
94%
96%
98%
100%
2019 2020 2021
Cá nhân
Doanh nghiệp
động cho vay ngoại tệ, cơ cấu dƣ nợ đối với ngoại tệ trong những năm gần đây luôn duy trì ở mức thấp (trên dưới 5% . Điều này là phù hợp với đặc thù kinh doanh của chi nhánh khi không có khách hàng nào là doanh nghiệp FDI.
Cho vay ngoại tệ hiện cũng không đƣợc chú trọng nhiều do biên lợi nhuận không cao và chỉ đến từ một số ít khách hàng là doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập kh u.
Biểu 2.5. Cơ cấu dƣ nợ theo loại tiền giai đoạn 2019-2021
Mặc dù năm 2021 việc tăng trưởng dư nợ gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng bới dịch bệnh nhưng Chi nhánh đã triển khai tốt công tác tín dụng, đạt mức tăng trưởng cao. Nhiều dự án lớn trong các lĩnh vực năng lượng tái tạo, bất động sản đã đƣợc Chi nhánh tiếp cận, th m định và cấp tín dụng, trong đó nổi bật là dự án điện gió Hướng Tân, điện gió Nhơn Hòa 1, điện gió Nhơn Hòa 2, bất động sản Song Lộc và một số dự án điện mặt trời.
Theo chỉ đạo của NHCTVN, Chi nhánh triển khai nhiều biện pháp, giải pháp hỗ trợ khách hàng vay vốn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 (giảm lãi suất, cơ cấu nợ) nhằm chia s khó khăn, giúp khách hàng ổn định hoạt động SXKD. Theo đó, Chi nhánh đã cơ cấu nợ cho nhiều khách hàng vay
92.34% 91.99%
95.52%
7.66% 8.01%
4.48%
86%
88%
90%
92%
94%
96%
98%
100%
2019 2020 2021
Ngoại tệ quy đổi VNĐ
VNĐ
với dƣ nợ gốc là 615 tỷ đồng, giảm lãi suất cho vay, phí với số tiền giảm là hơn 1,1 tỷ đồng.
Chất lƣợng tín dụng luôn đƣợc Chi nhánh quan tâm và đặt lên hàng đầu để đảm bảo hoạt động kinh doanh chung phát triển một cách an toàn, bền vững. Các quy định, quy trình xuyên suốt trong toàn bộ quá trình cấp tín dụng luôn đƣợc tuân thủ tuyệt đối. Công tác sàng lọc, lựa chọn khách hàng đƣợc thực hiện thận trọng, kỹ càng; việc kiểm soát, giám sát cho vay nghiêm túc, thường xuyên, chặt chẽ. Chất lượng tín dụng của Chi nhánh cơ bản được kiểm soát tốt, các khoản nợ xấu lớn đã đƣợc khoanh vùng và có biện pháp xử lý thu hồi.
Bảng 2.3: Tình hình nợ quá hạn của chi nhánh giai đoạn 2019-2021 ĐVT: tỷ đồng
Chỉ tiêu
Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 Số tiền T trọng Số tiền T trọng Số tiền T trọng Tổng dƣ nợ 4.594 100% 5.525 100% 6.658 100%
Nợ nhóm 2 12 0,27% 78 1,42% 6 0,09%
Nợ xấu 6 0,14% 28 0,50% 50 0,75%
Cơ cấu ngành hàng cũng từng bước có sự chuyển dịch tích cực. Dư nợ những ngành hàng, lĩnh vực có lợi thế, đƣợc khuyến khích (nông nghiệp, điện, nước, tiêu dùng, bất động sản) ngày càng chiếm tỷ lệ cao. Dư nợ một số lĩnh vực trong cơ cấu tổng dƣ nợ: Điện 35,1%, Nông nghiệp 12,1%; Tiêu dùng 10,2%; Nước sạch 7,7%; Vật liệu xây dựng 6,5%; Bất động sản 6%;
Xây dựng cơ bản 5,8%.
d. Dịch vụ ngân hàng
Thực hiện theo đúng định hướng chuyển đổi số của NHCTVN, Chi nhánh đã đ y mạnh hoạt động thu phí, nâng tỉ trọng thu nhập từ dịch vụ trên tổng thu nhập hoạt động, Chi nhánh đã t ch cực triển khai đồng bộ nhiều hoạt
động, giải pháp; đa dạng hóa, cung cấp các sản ph m dịch vụ mới; tăng quy mô khách hàng, tiếp thị sản ph m theo gói, đ y mạnh bán chéo sản ph m dịch vụ với nhiều sản ph m dịch vụ đa tiện ích trên nền tảng công nghệ cao hiện đại, từ đó tăng thu ph dịch vụ ngân hàng.
Trong bối cảnh giãn cách xã hội, Chi nhánh đã tranh thủ tận dụng để đ y mạnh các hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt, phát triển các dịch vụ ngân hàng số, ipay, efast, các sản ph m th , v điện tử nhằm tăng năng suất, hiệu quả hoạt động thu ph . Ngoài ra, Chi nhánh cũng đ y mạnh hoạt động tài trợ thương mại và thanh toán quốc tế để gia tăng nguồn thu ph cũng nhƣ mua bán ngoại tệ.
Kết quả là tổng thu phí của Chi nhánh đạt 55,1 tỷ đồng, tăng 42% so với năm 2020; thu thuần phí dịch vụ đạt 41,7 tỷ đồng, hoàn thành 121% kế hoạch đƣợc giao. Trong đó:
- Thu phí từ hoạt động cho vay đạt 1,9 tỷ đồng, tăng 3% so với năm trước;
- Thu phí từ dịch vụ tài khoản đạt 3,4 tỷ đồng, giảm 5% so với năm trước;
- Thu thuần dịch vụ th đạt 4,5 tỷ đồng, giảm 67% so với năm trước;
- Thu phí từ dịch vụ ngân hàng điện tử đạt 2,6 tỷ đồng, giảm 7% so với năm trước;
- Thu phí từ dịch vụ thanh toán chuyển tiền đạt 4,8 tỷ đồng, tăng 26%
so với năm trước;
- Thu phí từ dịch vụ bảo lãnh và TTTM đạt 35,7 tỷ đồng, tăng 248% so với năm trước;
Số lƣợng KH sử dụng Ipay active lũy kế đạt 15.690 khách hàng, tăng 15% so với năm trước. Số lượng giao dịch qua các kênh ipay, efast đều tăng 75% so với năm 2020 và hoàn thành vƣợt kế hoạch NHCTVN giao.
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh ngoại tệ đạt 9,8 tỷ đồng, tăng 33%
so với năm trước, hoàn thành 125% chi tiêu kế hoạch. Hoạt động bán chéo sản ph m cũng đƣợc đ y mạnh nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng. Số lƣợng khách hàng sử dụng đa sản ph m đã tăng trên 20% so với năm trước. Doanh số bán bảo hiểm VBI và Aviva đạt hơn 5,5 tỷ đồng, tăng 15%
so với năm 2020.
e. Kết quả kinh doanh
Nhƣ ta đã biết, mục tiêu hoạt động của các doanh nghiệp nói chung đều là vì lợi nhuận, riêng đối với ngân hàng thì đây không chỉ là điều kiện tiên quyết đến sự phát triển của ngân hàng mà còn là điều kiện cần để có thể đƣợc phép tồn tại trong lĩnh vực nhạy cảm này của nền kinh tế.Và đây cũng là cơ sở để đánh giá kết quả hoạt động của một ngân hàng cũng nhƣ năng lƣc tài chính và uy t n, thương hiệu của ngân hàng.
Đơn vị tính: tỷ đồng
Biểu: 2.6. Biểu đồ lợi nhuận chi nhánh Quang Trung giai đoạn 2019-2021 Với mục tiêu quản trị rủi ro tín dụng tốt nhất, VietinBank Quang Trung vừa xây dựng nền tảng, vừa tập trung vào các chương trình hành động nhằm giảm thiểu các rủi ro tín dụng trong điều kiện thị trường khó khăn, công tác thu hồi và quản lí nợ xấu đƣợc chuyên môn hóa và hiện đại hóa. Chính vì vậy
69 79
92
0 20 40 60 80 100
2019 2020 2021
Lợi nhuận giai đoạn 2019-2021
nên lợi nhuận của VietinBank Quang Trung cũng đã đạt đƣợc những kết quả nhất định khi liên tục tăng trưởng qua các năm, từ 69 tỷ năm 2019 lên 79 tỷ năm 2020 và 92 tỷ năm 2021. Qua kết quả trên cho thấy hoạt động kinh doanh của VietinBank Quang Trung đang ngày càng phát triển, khẳng định được thương hiệu và uy t n trong lòng người dân.