CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM
3.2. Kết quả hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2014-
3.2.2. Một số kết quả phi tài chính của các ngân hàng thương mại Việt Nam
Về hiệu quả và an toàn hoạt động ngân hàng
Dựa vào các số liệu về tăng trưởng quy mô tài sản, vốn chủ sở hữu, tăng trưởng tiền gửi và huy động vốn của ngân hàng (đã trình bày ở phần 3.2.1), có thể thấy mặc dù đứng trước các thách thức từ chính sách thắt chặt tiền tệ và các quy định đảm bảo an toàn của Nhà nước, các ngân hàng thương mại Việt Nam đã có bước tiến rõ rệt trong gia tăng quy mô hoạt động, tỷ lệ tăng trưởng luôn ở mức hai con số (từ 10-20%).
Hoạt động tín dụng của các ngân hàng thương mại tiếp tục được kiểm soát chặt chẽ và được khuyến khích vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, tạo động lực cho phát triển, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của nền kinh tế. Tỷ lệ nợ xấu đã được hạn chế tối đa do các ngân hàng đã tích cực xử lý nợ xấu bằng các biện pháp như thu nợ khách hàng, bán nợ cho VAMC hoặc tự xử lý nợ xấu bằng dự phòng rủi ro tín dụng.
Nhờ lợi nhuận tăng trưởng mạnh mẽ, các ngân hàng mạnh dạn hơn trong việc trích lập và xử lý nợ xấu bằng nguồn dự phòng nhằm giảm tỷ lệ nợ xấu nội bảng.
Qua gần hai năm triển khai Quyết định 1058 của Thủ tướng CP phê duyệt Đề án Tái cơ cấu hệ thống các TCTD gắn với xử lý nợ xấu và triển khai Nghị quyết 42 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu, công tác tái cơ cấu hệ thống các TCTD gắn với xử lý nợ xấu có những chuyển biến tích cực.
Hình 3.11: Tỷ lệ nợ xấu của 30 NHTM Việt Nam giai đoạn 2014 – 2018 (%) Nguồn: Tính toán từ BCTC các NH.
Tỷ lệ nợ xấu của các NH đã có xu hướng giảm qua các năm cho thấy nỗ lực của các NHTM trong việc xử lý nợ xấu bằng các biện pháp tích cực như bán nợ cho Công ty Quản lý tài sản của các TCTD Việt Nam (VAMC) hoặc tự xử lý nợ xấu bằng dự phòng rủi ro TD, thu nợ KH... Tuy nhiên BCTC 2018 của các NH cũng cho thấy rõ số dư nợ xấu tuyệt đối vẫn tăng trong năm qua cho dù tỷ lệ nợ xấu có giảm, tiềm ẩn những rủi ro trong tương lai. Mục tiêu của Chính phủ và NHNN năm 2019 là đưa tỷ lệ nợ xấu nội bảng về dưới 2% vì vậy các NHTM có tỷ lệ nợ xấu trên 2%
trong năm 2018 vẫn cần phải quan tâm khắc phục triệt để nợ xấu.
Theo tính toán của tác giả đến cuối năm 2018, chỉ còn 02 ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu trên 3% đó là NH MSB (3.01%) và NH VPbank (3.51%). Một số NH có nỗ lực giảm nợ xấu trông thấy như Agribank giảm từ 5,02% năm 2014 xuống còn 1,60% năm 2018; Sacombank giảm từ 6,91% năm 2016 xuống còn 2,11% năm 2018, PVcombank giảm từ 4,07% năm 2014 xuống còn 2,47% năm 2018 nhưng vẫn còn ở mức chưa an toàn cao.
Về tỷ lệ an toàn vốn ngân hàng, theo số liệu trên Website NHNN, đến tháng 10/2020, tỷ lệ an toàn vốn của các ngân hàng thương mại Việt Nam đều đạt trên 9%, đảm bảo yêu cầu an toàn vốn tối thiểu. Cụ thể nhóm ngân hàng thương mại Nhà nước đạt tỷ lệ an toàn vốn là 9.54%, nhóm ngân hàng thương mại cổ phần đạt 10,83% (chi tiết trong phụ lục). Có thể thấy các ngân hàng thương mại Việt Nam đã tích cực gia tăng vốn tự có, đảm bảo khả năng chống đỡ và xử lý các rủi ro trong hoạt động ngân hàng.
Năm 2018, tỷ lệ cấp tín dụng so với nguồn vốn huy động (%) trung bình của các NHTM cổ phần và NHTM nhà nước lần lượt là 84,65% và 93,28%, vượt quá một chút so với quy định của NHNN về tỷ lệ đảm bảo an toàn (dưới 80% và dưới 90%). Một số ngân hàng có tỷ lệ cho vay trước dự phòng/Tổng tiền gửi trên 100%
vượt khá xa so với tỷ lệ đảm bảo an toàn cuả NHNN quy định (xem hình 3.5) như VPbank (129,62%); VIB (113,29%); Vietinbank (104,74%); TPbank (101,38%), KLB (100,91%)… Đây là những ngân hàng cần có biện pháp đảm bảo thanh khoản bằng cách gia tăng nguồn vốn huy động hơn nữa. Đến tháng 10/2020, tỷ lệ này đã
giảm rõ rệt còn 71,98% và 81,97% cho thấy nỗ lực của các ngân hàng trong đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng.
Về chất lượng sản phẩm dịch vụ ngân hàng
Trước những cạnh tranh khốc liệt trên thị trường tài chính hiện nay, mức độ các ngân hàng cải tiến công nghệ, đa đạng SP - DV, sự hài lòng của khách hàng là thước đo đánh giá chất lượng dich vụ ngân hàng. Theo đánh giá của các chuyên gia, dịch vụ các ngân hàng thương mại cung cấp ngày càng đa dạng và hiện đại, phục vụ tốt nhất nhu cầu của khách hàng. Không chỉ những hoạt động ngân hàng truyền thống như huy động vốn và cho vay doanh nghiệp phát triển bền vững, mà dịch vụ thanh toán, chuyển khoản,huy động và cho vay khách hàng bán lẻ đã cải tiến mạnh mẽ với chi phí hợp lý, cạnh tranh.
Các NHTM đã chú trọng ứng dụng công nghệ, xây dựng hạ tầng số tập trung, chuẩn hóa, cho phép chia sẻ, tích hợp tạo hệ sinh thái số trải rộng trên nhiều lĩnh vực như: mobile banking kết nối với viễn thông, điện lực, hàng không, vận tải, y tế, sàn giao dịch điện tử, siêu thị, đem lại kết nối thanh toán dễ dàng cho khách hàng. Chất lượng dịch vụ ngân hàng điện tử ngày một cải thiện, cho phép khách hàng tiến hành giao dịch mà không gặp cản trở về mặt không gian hay thời gian, nâng cao trải nghiệm của khách hàng. Xu hướng số hóa trong kinh doanh đã và đang đặt ra những cơ hội và thách thức lớn với tất cả các ngân hàng. Điều đạt được điều đó cần có sự thay đổi mạnh mẽ trong văn hóa kinh doanh, đầu tư kinh phí để đổi mới nền tảng công nghệ ngân hàng và thời gian trải nghiệm dịch vụ.
So với dịch vụ ngân hàng khoảng một thập niên trước, SP - DV ngân hàng hiện nay có thể nói đã có sự phát triển vượt bậc về số lượng và chất lượng tuy nhiên nếu so với một số ngân hàng quốc tế thì vẫn còn khá đơn điệu, chưa tạo được sự khác biệt và nhiều giá trị gia tăng lâu dài cho khách hàng. Các sản phẩm bán chéo của khách hàng như bảo hiểm, đầu tư chứng khoán, trái phiếu tuy đã phát triển hơn trước nhưng vẫn chưa thực sự đạt kết quả cao. Có thể thấy các ngân hàng đang nỗ lực “cá nhân hóa” sản phẩm ngân hàng hơn nữa, đáp ứng đúng tâm lý và nhu cầu mỗi khách hàng. Các ngân hàng cũng triển khai nhiều chương trình chăm sóc khách
hàng ưu tiên, với các gói quà tặng giá trị hoặc các gói khám chữa bệnh, tầm soát ung thư rất hữu ích.
Về đổi mới hoạt động kinh doanh
Các ngân hàng đã có những thay đổi mạnh mẽ trong đổi mới mô hình kinh doanh, càng ngày hiện đại hóa, tự động hóa quy trình nghiệp vụ. Các ngân hàng thương mại hướng tới dịch vụ bán lẻ, chú trọng khách hàng cá nhân và các doanh nghiệp vừa và nhỏ, thể hiện ở cơ cấu khách hàng bán lẻ tăng trưởng nhanh. Bên cạnh đó thu nhập ngoài lãi của các NH đến từ hoạt động thu phí dịch vụ thanh toán, dịch vụ thẻ, kinh doanh ngoại hối, mua bán chứng khoán…cũng có tốc độ tăng trưởng cao, cho thấy bên cạnh dịch vụ ngân hàng truyền thống là cho vay, các ngân hàng đã đầu tư nhiều hơn cho việc cung cấp các SP - DV khác.
Đến cuối năm 2019, 96% ngân hàng đã và đang xây dựng chiến lược phát triển dựa trên công nghệ 4.0 trong đó 92% ngân hàng đã phát triển dịch vụ ứng dụng trên Internet và Mobile (Báo cáo thường niên 2019 của NHNN). Ngoài ra, các dịch vụ phân tích hành vi khách hàng trên dữ liệu lớn (Big data), xác thực sinh trắc học; ứng dụng mã phản hồi nhanh (QR Code), mã hóa thông tin thẻ (Tokenization), thanh toán thẻ chip tiếp xúc và phi tiếp xúc (contact và contactless), thanh toán trên thiết bị di động (Mobile Payment),... cũng được các ngân hàng ứng dụng mạnh mẽ.