CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT - CHI NHÁNH ĐẮK NÔNG
2.2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI
2.2.3. Kết quả hoạt động cho vay tiêu dùng giai đoạn 2018-2020
Bảng 2.4. Dƣ nợ cho vay tiêu dùng tại Lienvietpostbank Đắk Nông qua 3 năm 2018 - 2020
Đơn vị tính: Tỷ đồng
Chỉ tiêu
Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 Số
tiền
Tỷ trọng (%)
Số tiền
Tỷ trọng (%)
Số tiền
Tỷ trọng (%) Tổng dư nợ cho vay 1065 100 1194 100 1432 100 Dư nợ cho vay thể nhân 535,7 50,3 675,8 56,6 842 58,8 Dư nợ cho vay tiêu dùng 57,1 5,36 78,8 6,6 73 5,1
(Nguồn: Báo cáo tổng kết năm 2018, 2019, 2020 của LPB Đắk Nông) Bảng 2.4 cho thấy biến động dƣ nợ và tỷ trọng dƣ nợ cho vay tiêu dùng qua các năm, qua đó có thể đánh giá được xu hướng tăng trưởng quy mô xu hướng tăng trưởng cũng như vị trí của hoạt động cho vay tiêu dùng trong hoạt động kinh doanh nói chung và hoạt động tín dụng nói riêng của Chi nhánh.
- Tổng dƣ nợ cho vay tiêu dùng năm 2020 tăng so với năm 2018, tốc độ tăng là 27,8% nhưng xu hướng tăng không ổn định vì dư nợ năm 2020 giảm
so với năm 2019.
- Mặt khác, về tỷ trọng: tỷ trọng dƣ nợ cho vay tiêu dùng chiếm rất nhỏ trong tổng dƣ nợ cho vay. Trong cả 3 năm tỷ trọng này chƣa vƣợt quá 6,6%.
So trong tổng dƣ nợ cho vay thể nhân cũng vậy. Tỷ trọng dƣ nợ cho vay tiêu dùng trong tổng dƣ nợ cho vay thể nhân chỉ chiếm cao nhất là 11,6% và xu hướng tăng tỷ trọng này cũng không ổn định.
Có thể thấy, hoạt động cho vay của Chi nhánh tập trung nhiều vào thể nhân nhƣng tỷ trọng cho vay thể nhân kinh doanh chiếm tỷ trọng cao, bao gồm cả DN tư nhân, hộ và cá nhân kinh doanh (trước đây). Hoạt động cho vay tiêu dùng mới đƣợc chú trọng gần đây nhƣng mức độ tập trung vẫn còn rất khiêm tốn.
Về tỷ lệ hoàn thành kế hoạch cho vay tiêu dùng xu hướng cũng không ổn định, thậm chí có chiều hướng giảm. Năm 2018, chi nhánh vượt kế hoạch 6,17% nhƣng qua năm 2019, tỷ lệ này chỉ còn 95%. Trong năm 2020, mặc dù chỉ tiêu kế hoạch đã giảm xuống so với năm 2020 do mức độ hoàn thành kế hoạch thấp của năm 2019 nhƣng tỷ lệ hoàn thành kế hoạch thấp hơn cả năm 2019 (90,7%).
Về số lƣợng khách hàng và dƣ nợ bình quân/KH, số liệu ở Bảng 2.5 cho thấy:
- Số lƣợng khách hàng vay tiêu dùng tăng ở năm 2019 nhƣng giảm trở lại vào năm 2020. Năm 2019 số lƣợng khách hàng tăng 14,4% nhƣng qua năm 2020, số lƣợng khách hàng lại giảm mạnh -36,9%. Điều này có thể một phần do ảnh hưởng của dịch COVID - 19
- Tuy nhiên, một xu hướng tích cực là dư nợ bình quân/KH lại có xu hướng tăng ổn định trong cả 3 năm. Cụ thể, về số tuyệt đối năm 2019, tăng 19,3 tr.đ/KH so với năm 2018, năm 2020 tăng 52,4 tr.đ.
Có thể thấy, quy mô cho vay tiêu dùng tăng trưởng chủ yếu là do quy
mô vay bình quân của khách hàng tăng. Trong khi, số lƣợng khách hàng tăng không đáng kể và không ổn định.
Bảng 2.5. Số lƣợng khách hàng và dƣ nợ bình quân/KH
Chỉ tiêu ĐVT Năm
2018
Năm 2019
Năm 2020
Dư nợ cho vay tiêu dùng Tỷ đ 57,1 78,8 73
Số lượng khách hàng KH 610 698 441
Dư nợ bình quân/KH Triệu đồng 93,5 112,8 165,2 (Nguồn: Báo cáo tổng kết năm 2018, 2019, 2020 của LPB Đắk Nông) c. Về cơ cấu dư nợ cho vay tiêu dùng
- Cơ cấu dư nợ theo mục đích vay
Bảng 2.5 cho thấy dƣ nợ cho vay tiêu dùng tại Chi nhánh tập trung chủ yếu đối với đối tƣợng cho vay CBCNV. Đây là một hình thức cho vay tiêu dùng truyền thống. Tỷ trọng cho vay tiêu dùng đối với CBCNV trong cả ba năm đều từ 68% trở lên. Điều này cho thấy, Chi nhánh vẫn chƣa đa dạng hóa sản phẩm cho vay tiêu dùng vẫn thụ động với các hình thức cho vay truyền thống.
Đứng sau việc cho vay CBCNV là sản phẩm cho vay mua nhà. Nhìn chung, trong cả ba năm tỷ trọng dƣ nợ cho vay mua nhà đều đạt từ 12,0% đến 20,4%. Sản phẩm cho vay mua ô tô cũng có triển vọng phát triển khi mức tăng trưởng từ 0% năm 2018 lên 2,7% năm 2019 và 6,2% năm 2020. Các đôi tƣợng cho vay tiêu dùng khác bao gồm các khoản vay tiêu dùng có quy mô nhỏ phục vụ cho mua sắm ti vi, máy giặt, tủ lạnh, sửa chữa nhà .. cũng chiếm một tỷ trọng đứng thứ ba.
Một số sản phẩm cho vay tuy trên danh nghĩa LPB có triển khai và nằm trong danh mục sản phẩm chung của LPB nhƣng chƣa xuất hiện trong danh
mục cho vay của Chi nhánh.
Bảng 2.6. Cơ cấu dƣ nợ CVTD theo mục đích vay
ĐVT: 100%
Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020
Tổng dư nợ cho vay tiêu dùng 100 100 100
CBCNV 81 72 68,0
Mua nhà 12,0 14,2 20,4
Mua ô tô - 2,7 6,2
Vay tiêu dùng khác 7,0 11,1 5,4
(Nguồn: Báo cáo tổng kết năm 2018, 2019, 2020 của LPB Đắk Nông)
- Cơ cấu dư nợ theo hình thức đảm bảo
Bảng 2.7. Cơ cấu dƣ nợ CVTD theo hình thức đảm bảo
ĐVT: 100%
Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020
Dƣ nợ cho vay tiêu dùng 100 100 100
Dƣ nợ CVTD bảo đảm bằng tài sản 17,2 14,0 21,7 Dƣ nợ CVTD bảo đảm không bằng
tài sản
82,8 86,0 78,3
(Nguồn: Báo cáo tổng kết năm 2018, 2019, 2020 của LPB Đắk Nông) Bảng 2.7. cho thấy hoạt động cho vay tiêu dùng tại Chi nhánh đƣợc bảo đảm không bằng tài sản trong đó hình thức chủ yếu là tín chấp qua lương. Thể hiện ở tỷ trọng cho vay bảo đảm không bằng tài sản đều từ 78% trở lên.
Ngược lại, tỷ trọng cho vay bảo đảm bằng tài sản chỉ dưới 21,7%.
Một vấn đề khác nếu kết hợp với việc xem xét cơ cấu cho vay tiêu dùng theo sản phẩm có thể nhận thấy là tỷ trong cho vay bảo đảm bằng tài sản tỷ lệ nghịch với tỷ trọng cho vay CBCNV. Điều này đƣợc giải thích là do việc cho vay CBCNV chủ yếu là qua hình thức tín chấp qua lương. Do đó, việc đa dạng hóa sản phẩm cho vay tiêu dùng sẽ là tiền đề quan trọng cho việc đa dạng hóa hình thức bảo đảm tiền vay trong cho vay tiêu dùng.
- Cơ cấu dư nợ theo kỳ hạn
Bảng 2.8. Cơ cấu dƣ nợ CVTD theo kỳ hạn
ĐVT: 100%
Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 Dƣ nợ cho vay tiêu dùng 100 100 100
Ngắn hạn 14,5 17,4 19,7
Trung dài hạn 75,5 82,6 80,3
(Nguồn: Báo cáo tổng kết năm 2018, 2019, 2020 của LPB Đắk Nông) Qua Bảng 2.8 ta thấy tỷ trọng cho vay trung dài hạn chiếm ƣu thế tuyệt đối. Trong cả ba năm tỷ lệ này không dưới 75%. Trong khi đó, tỷ trọng cho vay ngắn hạn chỉ chiếm không quá 19,7%.
Phân tích này cho thấy một sự liên hệ giữa tỷ trọng cho vay trung dài hạn với tỷ trọng cho vay CBCNV (theo sản phẩm) và tỷ trọng cho vay bảo đảm không bằng tài sản (phân tích theo hình thức bảo đảm tiền vay). Qua đó, có thể thấy nguyên nhân chính dẫn đến cơ cấu cho vay tiêu dùng theo kỳ hạn nghiêng lệch về cho vay trung dài hạn. Bởi vì phần lớn các khoản cho vay CBCNV tín chấp qua lương đều là các khoản vay trung dài hạn.
Tóm lại, qua phân tích cơ cấu cho vay tiêu dùng theo sản phẩm, theo hình thức bảo đảm và theo kỳ hạn có thể rút ra kết luận: cần phải bất đầu từ việc đa dạng hóa cơ cấu sản phẩm cho vay tiêu dùng.
d. Phân tích về thị phần cho vay tiêu dùng của Chi nhánh
Bảng 2.9. Thị phần cho vay tiêu dùng của LPB Đắk Nông trên địa bàn
Chỉ tiêu ĐVT Năm
2018
Năm 2019
Năm 2020 Tổng dƣ nợ CVTD của tất cả các TCTD
trên địa bàn.
Tỷ
đồng 951,6 1414 1216,7 Dƣ nợ CVTD của Lienvietpostbank Đắk
Nông
Tỷ
đồng 57,1 78,8 73
Tỷ trọng dƣ nợ CVTD của LPB Đắk
Nông/Tổng dƣ nợ CVTD trên địa bàn % 6 7 6,6
(Nguồn: Báo cáo tổng kết năm 2018-2020 và số liệu của NHNN Đắk Nông)
Nhìn chung qua Bảng 2.9, ta thấy: Thị phần cho vay tiêu dùng không ổn định. Năm 2018, tỷ trọng dƣ nợ cho vay tiêu dùng của Chi nhánh chiếm 6% tổng dƣ nợ Cho vay tiêu dùng trên địa bàn. Qua năm 2019, tỷ trọng dƣ nợ CVTD đã lên đến 7% nhƣng qua năm 2020, tỷ trọng này giảm xuống còn 6,6%.
Mặt khác, so với mục tiêu kế hoạch đặt ra không đạt kế hoạch 8%.
d. Về chất lượng cung ứng dịch vụ cho vay
Theo yêu cầu và quy định của ISO, định kỳ hàng năm, Lienvietpostbank Đắk Nông đều thực hiện khảo sát ý kiến khách hàng về đánh giá chất lƣợng dịch vụ các dịch vụ mà Chi nhánh đã triển khai. Song song đó, Hội sở chính cũng tổ chức chương trình khách hàng bí mật, bằng cách cử những khách hàng bí mật trà trộn trong số khách hàng thực sự đến các quầy giao dịch, phòng nghiệp vụ của Chi nhánh nhằm có những đánh giá trực tiếp, khách quan về các yếu tố: chất lƣợng phục vụ, kỹ năng bán hàng, cách thức nhân viên trò chuyện với khách trực tiếp và qua điện thoại, tổ chức không gian giao dịch của Chi nhánh..
Tổng hợp kết quả các đánh giá có thể thấy, xét riêng trong lĩnh vực CVTD tại LPB, khách hàng đánh gái tốt các mặt:
- Mức độ tin cây thể hiện qua việc Ngân hàng thực hiện đúng các cam kết với khách hàng về giải quyết hồ sơ vay, cung cấp dịch vụ một cách chính xác, không để xảy ra lỗi trong khâu thẩm định, giải ngân, thu nợ.
- Lienvietpostbank Đắk Nông thực hiện tốt việc ứng xử và giao tiếp với khách hàng.
- Yếu tố tƣ vấn cho khách hàng: có thực hiện nhƣng chỉ ở mức trung bình
- Yếu tố hữu hình: cơ sở vật chất, diện mạo của trụ sở chính, các phòng giao dịch luôn khang trang, sạch sẽ, bố trí băng rôn, poster … về cơ bản là cỏ cải thiện nhƣng vẫn cần tiếp tục nâng cấp. Đặc biệt là chổ để xe.
- Khả năng đáp ứng: Chi nhánh thực hiện giải quyết phần lớn hồ sơ vay vốn của khách hàng kịp thời.Tuy nhiên, do thay đổi quy trình quản lý nợ tập trung tại chi nhánh nên thời gian xử lý hồ sơ cho vay cầm cố giấy tờ có giá còn chậm chƣa đạt yêu cầu.
e. Kết quả kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay Bảng 2.10 cho thấy:
- Tỷ lệ nợ xấu trong cho vay tiêu dùng thấp. Trong cả 3 năm, tỷ lệ này chƣa vƣợt quá 0,15%. Một trong những lý do quan trọng là các khoản vay tập trung vào cho vay CBCNV tín chấp qua lương nên mức độ ổn định tương đối cao, rủi ro tương đối thấp so với cho vay kinh doanh.
- Tuy nhiên, tỷ lệ nợ xấu lại tăng qua các năm, tốc độ tăng rất đáng lưu ý mặc dù số tuyệt đối vẫn nhỏ. Tỷ lệ nợ xấu năm sau tăng gần gấp đôi so với năm liền kề. Ngoài ra, xem xét cơ cấu cho vay tiêu dùng theo sản phẩm cũng thấy một vấn đề là rủi ro tín dụng trong CVTD cũng diễn biến theo cùng với tỷ lệ cho vay các sản phẩm ngoài Cho vay CBCNV. Điều này cho thấy, nếu
muốn đa dạng hóa cơ cấu cho vay tiêu dùng theo sản phẩm, bắt buộc Chi nhánh phải có những giải pháp hoàn thiện hoạt động quản trị rủi ro trong cho vay tiêu dùng.
Bảng 2.10. Thực trạng rủi ro tín dụng trong CVTD
Chỉ tiêu ĐVT Năm
2018
Năm 2019
Năm 2020
Dư nợ CVTD Tỷ đồng 57,1 78,8 73
Nợ xấu CVTD Tỷ đồng 0,0228 0,0592 0,11
Tỷ lệ nợ xấu CVTD/Dư nợ CVTD % 0,04 0,0752 0,15 (Nguồn: Báo cáo tổng kết năm 2018, 2019, 2020 của LPB Đắk Nông)
f. Kết quả tài chính của hoạt động cho vay tiêu dùng
Kết quả tài chính của hoạt động cho vay tiêu dùng tại Chi nhánh LPB Đắk Nông qua 3 năm tương đối ổn định, luôn duy trì được chênh lệch lãi suất bình quân trên 2%/năm.
Mặt khác, LPB cũng đã thực hiện tốt chủ trương giảm lãi suất của Chính phủ và NHNN khi lãi suất huy động và cho vay nhìn chung ổn định và có xu hướng giảm. Đó cũng là nỗ lực lớn của hệ thống LPB nói chung và Chi nhánh nói riêng.
Bảng 2.11. Kết quả tài chính của hoạt động cho vay tiêu dùng
Chỉ tiêu ĐVT Năm
2018
Năm 2019
Năm 2020
Lãi suất bình quân CVTD % 8,67 8,8 8,78
Lãi suất bình quân huy động vốn % 6,52 6,51 6,45 Chênh lệch lãi suất bình quân % 2,15 2,29 2,33 (Nguồn: Báo cáo tổng kết năm 2018, 2019, 2020 của LPB Đắk Nông)