CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY NGẮN HẠN ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DNNVV TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH QUẢNG BÌNH
2.1. Khái quát về Chi nhánh VCB Quảng Bình
2.1.4. Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của Chi nhánh VCB Quảng Bình
Trên thị trường, số lượng lao động của Vietcombank xếp sau 5 ngân hàng (Agribank, VPBank, BIDV, VietinBank, Sacombank) nhƣng năng suất lao động qua các năm liên tục tăng so với các ngân hàng khác. Cụ thể, lợi nhuận trước thuế / người trước thuế (LNTT) / người và tốc độ tăng trưởng LNTT / người của Vietcombank từ năm 2017, 2018 và 2019 ước đạt 435 triệu đồng / người, tăng 15,23%; 516 triệu đồng / người, tăng 18,79% và 628 triệu đồng / người, tăng 21,56%.
Vietcombank là một trong những ngân hàng c nguồn nhân lực ổn định, thu hút và giữ chân được những nhân sự chất lường
2.1.4. Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của Chi nhánh VCB Quảng Bình
a. Về công tác huy động vốn
Tổng huy động vốn nền kinh tế đến 31/12/2019 đạt 3,3 nghìn tỷ đồng, tăng 18,51% so với 31/12/2018. Từ năm 2017 đến nay, mặt bằng lãi suất tương đối ổn định theo hướng giảm nhẹ. Lãi suất VND, lãi suất huy động tăng khoảng 0,5-1% ở các kỳ hạn dài trên 12 tháng. Một phần nguyên nhân là do các ngân hàng đang cạnh tranh huy động vốn trung dài hạn để đáp ứng Thông tƣ 19/2017/TT-NHNN điều chỉnh tỷ lệ tối đa nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung hạn. Dài hạn là 45% từ đầu năm 2018 và 40% từ đầu năm 2019. Lãi suất huy động USD tiếp tục đƣợc duy trì ở mức 0%, thể hiện trong bảng 2.1.
Mặc dù, năm 2019, tốc độ tăng huy động vốn thấp hơn tốc độ tăng
trưởng của năm 2018, nguyên nhân là do lãi suất các kỳ hạn ngắn dưới 12 tháng giảm, một số khách hàng gửi tiền lớn của chi nhánh đã chuyển sang các ngân hàng khác c lãi suất hấp dẫn hơn. Tuy nhiên, nhìn chung Vietcombank Quảng Bình vẫn duy trì mức huy động vốn ổn định cho kế hoạch kinh doanh năm 2019.
Bảng 2.1. Tình hình huy động vốn tại Vietcombank Quảng Bình Đơn vị: tỷ đồng
Chỉ tiêu 2017 2018 2019 Tăng trưởng
2018/2017 2019/2018 Giá trị Giá trị Giá trị Giá trị Tỉ lệ Giá trị Tỉ lệ -Theo nhóm KH
TCKT 583 878 1096 295 50,60% 218 24,83%
Dân cư 1,62 1.905 2.229 285 17,59% 324 17,01%
-Theo loại tiền
VND 2,12 2.667 3.155 547 25,80% 488 18,30%
USD (quy VND) 83 116 170 33 39,76% 54 46,55%
Huy động vốn 2.203 2.783 3.325 580 26,33% 542 19,48%
Tổng Huy động của các TCTD trên địa bàn
29.622 33.812 36.898 4.190 26,33% 3.086 9,13%
Thị phần 7,44% 8,23% 9,01%
(Nguồn: Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2017, 2018, 2019 của Vietcombank Quảng Bình) Theo nh m khách hàng, vốn huy động từ dân cƣ qua các năm chiếm trên 65% tổng vốn huy động, còn lại là vốn huy động từ các tổ chức kinh tế.
Theo loại tiền, vốn huy động bằng VND đến 31/12/2019 đạt 3,3 nghìn tỷ đồng, tăng 15,67% so với cùng kỳ năm 2018. Nguồn vốn huy động bằng USD
đến 31/12/2019 đạt 170 tỷ đồng, tăng 46,55% so với cùng kỳ năm 2018. Cơ cấu huy động vốn VND trong tổng nguồn vốn duy trì ổn định ở mức trên 90%
từ năm 2017 đến nay do lãi suất huy động USD vừa đƣợc Ngân hàng Nhà nước chấp thuận điều chỉnh dần về 0% nên nguồn vốn huy động chủ yếu tập trung vào vốn huy động VND.
Thị phần huy động vốn của Vietcombank Quảng Bình trên địa bàn tăng từ 7,44% cuối năm 2017 lên 9,01% cuối năm 2019, tổng nguồn vốn của Chi nhánh là 3.325 tỷ đồng, toàn tỉnh là 36.898 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng của Chi nhánh là + 19,48% / + 9,13% mức tăng trưởng chung của toàn tỉnh so với cuối năm 2018. Thị phần huy động vốn của Chi nhánh chiếm và giữ vị trí thứ 6 trong tổng số 15 tổ chức tín dụng (Sau BIDV Quảng Bình, Agribank Bắc Quảng Bình, Agribank Quảng Bình, BIDV Bắc Quảng Bình, Sacombank Quảng Bình)
a. Về công tác tín dụng
Dƣ nợ cho vay của Vietcombank Quảng Bình đến 31/12/2019 đạt 3.825 nghìn tỷ đồng, tăng 18,98% so với cùng kỳ năm 2018.
Dƣ nợ cho vay ngắn hạn qua các năm đều chiếm tỷ trọng trên 57% tổng dƣ nợ, còn lại là cho vay trung dài hạn. Năm 2018, dƣ nợ cho vay ngắn hạn đạt 1,77 nghìn tỷ đồng, tăng 32,09% so với năm 2017. Tốc độ tăng trưởng dư nợ cho vay ngắn hạn năm 2019 tăng 24,78 điểm phần trăm so với tốc độ tăng dƣ nợ cho vay ngắn hạn năm 2018. C sự chuyển dịch từ cơ cấu nợ trung hạn sang nợ ngắn hạn.
Dƣ nợ cho vay của doanh nghiệp qua các năm chiếm trên 55% tổng dƣ nợ, còn lại là cho vay doanh nghiệp. Dƣ nợ cho vay khách hàng DNNVV chiếm trên 70% dƣ nợ cho vay khách hàng doanh nghiệp. Năm 2018, dƣ nợ cho vay DNNVV đạt 1,26 nghìn tỷ đồng, tăng 25,83% so với năm 2017. Tốc độ tăng dƣ nợ cho vay DNNVV năm 2019 tăng 5,62 điểm phần trăm so với
tốc độ tăng dƣ nợ cho vay doanh nghiệp năm 2018
Bảng 2.2. Tình hình cho vay tại Vietcombank Quảng Bình Đơn vị: tỷ đồng
Chỉ tiêu 2017 2018 2019 Tăng trưởng
2018/2017 2019/2018 Giá trị Giá trị Giá trị Giá trị Tỉ lệ Giá trị Tỉ lệ
-Theo kì hạn
Ngắn hạn 1.340 1.770 2.353 430 32,09% 583 24,78%
Trung dài
hạn 1.068 1.329 1.483 261 24,44% 154 10,38%
-Theo nhóm
KH
Doanh
nghiệp 1.439 1.690 2.236 251 17,44% 546 24,42%
+DNNVV 1.007 1.268 1.849 260 25,83% 582 31,46%
Cá nhân 969 1.409 1.600 440 45,41% 191 11,94%
Dƣ nợ cho
vay 2.408 3.099 3.825 691 28,70% 726 18,98%
Dƣ nợ cho vay trên địa bàn
34.793 42.207 48.365 7.414 21,31% 6.158 12,73%
Thị phần 6,92% 7,34% 7,91%
Tỷ lệ nợ xấu 0,19% 0,90% 1,00%
(Nguồn: Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2017, 2018 và 2019 của Vietcombank Quảng Bình) Trong năm 2019, lãi suất cho vay VND khá ổn định và ít biến động. Lãi
suất cho vay đối với các lĩnh vực ƣu tiên đƣợc giữ nguyên so với năm 2018, ở mức 6-7%/năm đối với ngắn hạn và 9-10%/năm đối với trung dài hạn. Mặt bằng lãi suất của các ngành sản xuất kinh doanh thông thường giảm nhẹ 0,2%/năm, xuống 6,5-9%/năm cho ngắn hạn và 8,9-11%/năm cho trung dài hạn. Đối với khách hàng tốt, tài chính lành mạnh, minh bạch, lãi suất cho vay c thể từ 5,5-7% / năm. Chi nhánh cũng thực hiện một số chính sách áp dụng lãi suất cho vay VND hấp dẫn đối với doanh nghiệp, c tính cạnh tranh cao, thúc đ y phát triển khách hàng tín dụng mới nên tín dụng VND ngắn hạn ngày càng tăng trưởng khá cao. Cùng với đ , lãi suất cho vay USD tiếp tục xu hướng giảm. Cho vay ngoại tệ tiếp tục được kiểm soát chặt chẽ, giảm từ 0,2- 0,5%/năm tùy kỳ hạn.
Tổng dƣ nợ toàn chi nhánh là 3.825 tỷ đồng/48.365 tỷ đồng toàn tỉnh.
Tốc độ tăng trưởng của chi nhánh là +0,5%/+20,7% mức tăng trưởng chung của toàn tỉnh. Thị phần tín dụng của Chi nhánh chiếm 7,91% thị phần tín dụng trên địa bàn tỉnh; tăng 0,57% thị phần và giữ vị trí thứ 6/15 TCTD trên địa bàn so với cuối năm 2019 (Sau BIDV QB, Agribank QB, Agribank Bắc QB, Vietinbank và BIDV Bắc QB).
Tỷ lệ nợ xấu đến 31/12/2019 là 1,0%, tăng so với mức 0,1 điểm% cùng kỳ năm 2018. Trước áp lực tăng trưởng dư nợ, chi nhánh đã nỗ lực kiểm soát chặt chẽ công tác thu hồi nợ, th m định tín dụng để chất lƣợng các khoản nợ đƣợc đảm bảo, tỷ lệ nợ xấu năm 2019 vẫn đƣợc kiềm chế ở mức an toàn 1%.
b. Về kết quả kinh doanh
Qua bảng 2.3 dưới đây c thể thấy, trong 3 năm qua, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của Vietcombank Quảng Bình liên tục tăng trưởng. Năm 2016, lợi nhuận đạt 36,6 tỷ đồng, năm 2017 tăng 12,94% so với năm 2016 lên 41,3 tỷ đồng, năm 2018 tăng 25,04% lên 51,7 tỷ đồng. Năm 2018, lãi từ hoạt động tín hiệu đạt 78,6 tỷ đồng, lãi từ hoạt động dịch vụ đạt 5,78 tỷ đồng, lãi từ hoạt động
kinh doanh ngoại hối đạt 638 triệu đồng, tuy nhiên chênh lệch giữa các tài khoản thu nhập khác và chi phí khác lại âm gần 36 tỷ đồng.
Bảng 2.3. Kết quả kinh doanh tại Vietcombank Quảng Bình Đơn vị: triệu đồng
Chỉ tiêu
Năm So sánh
2017 2018 2019 2018/2017 2019/2018
Giá trị
Tỷ trọng
(%)
Giá trị
Tỷ trọng
(%)
Giá trị
Tỷ trọng (%)
Giá trị
Tỷ lệ (%)
Giá trị
Tỷ lệ (%) 1. Thu nhập 276.952 100 340.384 100 390.365 100,00 63.432 22,90 49.981 14,68 Thu từ hoạt
động tín dụng
253.920 91,68 314.210 92,31 358.083 91,73 60.290 23,74 43.873 13,96
Thu từ hoạt động dịch
vụ
7.956 2,87 9.124 2,68 12.562 3,22 1.168 14,68 3.438 37,68
Thu từ hoạt động KD ngoại hối
712 0,26 925 0,27 1.215 0,31 213 29,92 290 31,35
Thu khác 14.364 5,19 16.125 4,74 18.505 4,74 1.761 12,26 2.380 14,76 2. Chi phí 235.613 100 288.694 100 321250 100,00 53.081 22,53 32.556 11,28
Chi phí hoạt động
tín dụng
180.253 76,5 235.612 81,61 245800 76,51 55.359 30,71 10.188 4,32
Chi phí hoạt động
dịch vụ
309 0,13 336 0,12 386 0,12 27 8,74 50 14,88
Chỉ tiêu
Năm So sánh
2017 2018 2019 2018/2017 2019/2018
Giá trị
Tỷ trọng
(%)
Giá trị
Tỷ trọng
(%)
Giá trị
Tỷ trọng (%)
Giá trị
Tỷ lệ (%)
Giá trị
Tỷ lệ (%)
Chi phí hoạt động kinh doanh
ngoại hối
218 0,09 287 0,1 325 0,10 69 31,65 38 13,24
Chi phí
khác 54.833 23,27 52.459 18,17 74.739 23,27 -2.374 -4,33 22.280 42,47 3. Lợi
nhuận 41.339 51.690 69.115 10.351 25,04 17.425 33,71 (Nguồn: Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2017, 2018,
2019 của Vietcombank Quảng Bình) Nhƣ vậy, c thể thấy hoạt động mang lại doanh thu và lợi nhuận cho Vietcombank Quảng Bình chính là hoạt động tín dụng. Thu nhập cũng nhƣ chi phí hoạt động tín hiệu liên tục tăng trong 3 năm qua cả về giá trị và tỷ lệ phần trăm, tương ứng với tín hiệu tăng trưởng của Vietcombank Quảng Bình trong thời gian qua. Ngoài ra, hoạt động dịch vụ tuy thu nhập chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ nhƣng chi phí bỏ ra rất thấp nên lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh cũng đ ng g p một phần lớn vào đơn vị lợi nhuận gộp.