Chương 3: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NỢ XẤU CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN
3.2. Khái quát về các NHTM trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
Hệ thống NHTM trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn gồm có 04 Chi nhánh NHTM tỉnh, 07 chi nhánh NHTM huyện, 31 phòng giao dịch của các NHTM; và 25 máy rút tiền tự động (ATM), 46 POS.
Bảng 3.1. Mạng lưới TCTD trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đến 31/12/2019
STT Tên TCTD Chi nhánh
cấp I
Chi nhánh cấp II
Phòng giao
dịch ATM
1. Agribank 1 7 9 12
2. BIDV 1 0 4 5
3. LienVietPostBank 1 0 16 4
4. VietinBank 1 0 2 4
Tổng cộng 4 7 31 25
(Nguồn: NHNN chi nhánh tỉnh Bắc Kạn)
Tổng số nhân viên, người lao động của các chi nhánh NHTM trên địa bàn đến 31/12/2019 là 425 người, trong đó trình độ đại học trở lên chiếm 85%.
3.2.2. Hoạt động kinh doanh của các NHTM tỉnh Bắc Kạn 3.2.2.1. Hoạt động huy động vốn
Bao gồm hoạt động nhận tiền gửi của các tổ chức, cá nhân và TCTD khác dưới các hình thức tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm và các loại tiền gửi khác bằng đồng Việt Nam và ngoại tệ. Phát hành chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu và giấy tờ có giá khác để huy động vốn của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước; tiếp nhận các nguồn vốn tài trợ, vốn uỷ thác của Chính phủ, chính quyền địa phương và các tổ chức kinh tế, cá nhân trong nước và ngoài nước theo quy định của Ngân hàng cấp trên. Các hình thức huy động vốn khác theo quy định của pháp luật.
Bảng 3.2. Một số chỉ tiêu huy động vốn của hệ thống NHTM tỉnh Bắc Kạn trong các năm 2017, 2018, 2019
Đơn vị: Tỷ đồng
Chỉ tiêu
Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019
Giá trị
So với 2016
(%)
Giá trị
So với 2017
(%)
Giá trị
So với 2018
(%) Tiền gửi của
khách hàng 1.322 + 3,2 1.421 +7,5 1.802 26,8
Tiền gửi tiết kiệm 4.680 + 19 5.344 14,2 6.088 14 Phát hành giấy tờ
có giá 194 -9,8 102 -47,4 75 -26,5
Tiền gửi, tiền vay
của TCTD khác 4 -33,3 2 -50 5 150
Nguồn vốn khác 22 +10 25 +13,6 32 28
Tổng cộng 6.222 14,14 6.894 10,8 8.002 16,07 (Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động ngân hàng tỉnh Bắc Kạn các năm
2017, 2018, 2019)
Biểu đồ 3.1: Kết quả huy động vốn giai đoạn 2017 - 2019
Từ bảng số liệu nêu trên cho thấy hoạt động huy động vốn của các NHTM tỉnh Bắc Kạn liên tục tăng trưởng qua các năm từ 2017 đến 2019 mặc trong giai đoạn này Ngân hàng Nhà nước liên tục khống chế trần lãi suất tiền gửi ngắn hạn dưới 6 tháng, tình hình phát triển kinh tế của tỉnh còn gặp rất nhiều khó khăn. Điều này, chứng tỏ uy tín và thương hiệu của các NHTM tỉnh Bắc Kạn ngày càng được khẳng định.
Nguồn vốn huy động của các NHTM trên địa bàn tương đối ổn định nhờ nguồn tiết gửi tiết kiệm của dân cư chiếm tỷ trọng cao trong tổng nguồn vốn, lần lượt trong các năm 2017, 2018, 2019 là: 75,22%, 77,52%, 76,08%. Tiền gửi từ dân cư có xu hướng tăng do các ngân hàng trên địa bàn tích cực triển khai các sản phẩm, chương trình đa dạng, linh hoạt nhằm thu hút nguồn tiền từ dân cư và tổ chức kinh tế. Các NHTM tích cực triển khai các chương trình tiền gửi tiết kiệm dự thưởng, tiền gửi kèm theo các chính sách ưu đãi theo từng sản phẩm.
3.2.2.2. Hoạt động cấp tín dụng
Hoạt động cấp tín dụng của hệ thống NHTM trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn chủ yếu tập trung vào cho vay, bảo lãnh ngân hàng và đầu tư trái phiếu doanh nghiệp.
-1000.0 .0 1000.0 2000.0 3000.0 4000.0 5000.0 6000.0 7000.0 8000.0 9000.0
Giá trị So với
2016 (%) Giá trị So với
2017 (%) Giá trị So với 2018 (%)
Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019
Tiền gửi của khách hàng Tiền gửi tiết kiệm Phát hành giấy tờ có giá Tiền gửi, tiền vay của TCTD khác Nguồn vốn khác
Tổng cộng
Bảng 3.3. Một số kết quả hoạt động của NHTM tỉnh Bắc Kạn
Đơn vị tính: Tỷ đồng
Chỉ tiêu
Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019
Giá trị
So với 2016
(%)
Giá trị
So với 2017
(%)
Giá trị
So với 2018
(%) Cho vay ngắn hạn 1.895 -4,8 2.211 16,68 2.196 -0,68 Cho vay trung hạn 2.180 -34,5 2.381 9,22 2.475 3,95 Cho vay dài hạn 2.242 25 2.210 -1,43 2.688 21,63
Cho vay khác 55 -28,6 48 -12,73 26 -45,83
Đầu tư trái phiếu
doanh nghiệp 869 -18,7 869 0 180 79,3
Tổng cộng 7.241 12,35 7.719 6,6 7.565 -2,0 (Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động ngân hàng tỉnh Bắc Kạn các năm
2017, 2018, 2019)
Biểu đồ 3.2: Kết quả cấp tín dụng giai đoạn 2017 - 2019
Từ năm 2017 - 2019, dư nợ tín dụng nhìn chung có xu hướng tăng nhưng không đồng đều, tỷ lệ tăng trưởng thấp và theo chiều hướng giảm, không đạt chỉ tiêu theo kế hoạch từ đầu năm. Năm 2017 có sự tăng trưởng khá (tỷ lệ tăng 12,35%) nhưng đến năm 2018 bắt đầu giảm xuống còn 6,6% và đến năm 2019 xảy ra hiện tượng tăng
-1000.0 .0 1000.0 2000.0 3000.0 4000.0 5000.0 6000.0 7000.0 8000.0
Giá trị So với 2016
(%)
Giá trị So với 2017
(%)
Giá trị So với 2018
(%)
Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019
Cho vay ngắn hạn Cho vay trung hạn Cho vay dài hạn Cho vay khác
Đầu tư trái phiếu doanh nghiệp Tổng cộng
trưởng âm. Nguyên nhân tăng trưởng tín dụng thấp là do các hợp đồng tín dụng ngắn hạn đến kỳ trả nợ, một số NHTM áp dụng phương thức cho vay trả góp (trả gốc, lãi theo tháng) dẫn đến doanh số thu nợ lớn; số lượng hợp đồng tín dụng tăng chậm, khoản đầu tư trái phiếu doanh nghiệp tại BIDV Bắc Kạn đến hạn thanh toán (800 tỷ đồng); việc mở rộng tín dụng còn hạn chế do kinh tế trên địa bàn tỉnh còn gặp nhiều khó khăn, hoạt động sản xuất kinh doanh qui mô nhỏ, lẻ thiếu những dự án, phương án sản xuất kinh doanh hiệu quả. Việc tiếp cận nguồn vốn tín dụng còn khó khăn do khách hàng không đáp ứng đủ điều kiện vay vốn về tài sản đảm bảo, năng lực tài chính, năng lực quản trị điều hành của một số doanh nghiệp còn nhiều hạn chế.
3.2.2.3. Hoạt động kinh doanh các nghiệp vụ ngân hàng khác
Ngoài việc huy động vốn, cấp tín dụng các NHTM còn thực hiện các hoạt động dịch vụ như dịch vụ thanh toán trong nước và quốc tế; dịch vụ thu, chi tiền mặt, mua bán ngoại tệ, các dịch vụ khác về ngân quỹ như cho thuê két sắt, nhận bảo quản, cất giữ tài sản, kim loại quý…
3.2.2.4. Kết quả kinh doanh giai đoạn 2017-2019
Bảng 3.4. Kết quả kinh doanh của các NHTM Bắc Kạn giai đoạn 2017-2019
Đơn vị: Tỷ đồng
STT
Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019
Giá trị
Tăng, giảm so với 2016
(%)
Giá trị
Tăng, giảm so với 2017
(%)
Giá trị
Tăng, giảm so với 2018
(%)
Vietinbank 27 67 34 26 17 -50
BIDV 13 16 9 - 31 2 -78
Agribank -150 -627 12 108 99 725
LienVietPostbank 2 144 4 100 3 -25
(Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động ngân hàng tỉnh Bắc Kạn các năm 2017, 2018, 2019)
Biểu đồ 3.3: Kết quả kinh doanh của các NHTM Bắc Kạn giai đoạn 2017-2019 Qua biểu đồ trên có thể thấy kết quả kinh doanh của các NHTM tỉnh Bắc Kạn có những diễn biến không ổn định. Giai đoạn 2017-2019, kết quả kinh doanh của các ngân hàng Vietinbank, BIDV, LienVietPostbank có chiều hướng giảm. Riêng đối với Agribank Bắc Kạn có sự tăng trưởng cao là do trong năm 2017 và 2018 Ngân hàng này tập trung toàn bộ nguồn lực tài chính để xử lý nợ xấu bằng nguồn dự phòng rủi ro, dẫn đến chi phí hoạt động tăng đột biến; đến năm 2019, kết quả kinh doanh có nhiều thuận lợi hơn do tích cực các biện pháp thu hồi nợ theo Nghị quyết số 42/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng.