CHI NHÁNH CẦN THƠ
CHƯƠNG 4 KẾT QUẢ NGHI N CỨU VÀ THẢO LUẬNKẾT QUẢ NGHI N CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.3. Tổng quan về mẫu khảo sát
4.3.1. Cơ cấu mẫu theo ngành nghề kinh doanh
Trong tổng số 448 khách hàng được khảo sát, có 35 khách hàng bao gồm 02 nhóm khách hàng hộ kinh doanh và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp; 28 khách hàng trong lĩnh vực thủy sản; 49 khách hàng trong lĩnh vực xây dựng; đối với lĩnh vực thương mại, dịch vụ có 141 khách hàng và 195 khách hàng hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh khác. Qua khảo sát tác giả thấy rằng VCB Cần Thơ cho vay đa dạng nhiều ngành nghề. Trong đó khách hàng vay chủ yếu kinh doanh ngành nghề xây dựng và ngành thương mại dịch vụ và đây cũng là nhóm ngành nghề vừa có dư nợ cao vừa có tỷ lệ khách hàng có xác suất trả nợ vay không đúng hạn lớn. Trong đó khách hàng kinh doanh ngành xây dựng có khả năng cao nhất không trả nợ đúng hạn, có 49/448 khách hàng kinh doanh ngành này (chiếm 10,94%) nhưng lại có 9/32 khách hàng không khả năng trả nợ vay đúng hạn (chiếm 28,13%).
Bảng 4.4. Thông tin về cơ cấu mẫu theo ngành nghề kinh doanh
NGÀNH NGHỀ
KHẢ NĂNG TRẢ NỢ
Đúng hạn Không đúng hạn Tổng
Số lƣợng Tỷ trọng Số lƣợng Tỷ trọng Số lƣợng Tỷ trọng
Nông nghiệp, lâm nghiệp 29 6.97 6 18.75 35 7.81
Thủy sản 23 5.53 5 15.63 28 6.25
Xây dựng 40 9.62 9 28.13 49 10.94
Thương mại, dịch vụ 136 32.69 5 15.63 141 31.47
Ngành nghề khác 188 45.19 7 21.88 195 43.53
Tổng cộng: 416 100 32 100 448 100
Nguồn: Kết quả phân tích, 2019
4.3.2. Cơ cấu mẫu theo kinh nghiệm làm việc/ hoạt động kinh doanh nghề chính
Về kinh nghiệm làm việc hay kinh nghiệm kinh doanh trong lĩnh vực ngành nghề chính của khách hàng đi vay được ngân hàng tài trợ vốn, qua khảo sát 448 đối tượng vay trong đó số lượng khách hàng có kinh nghiệm từ 5 năm trở lên chiếm 90,63% và kinh nghiệm từ 3-5 năm chiếm 7,21% và còn lại là những khách hàng có kinh nghiệm dưới 3 năm là chiếm số lượng ít và không đáng kể. Kết quả cho thấy đối tượng khách hàng cá nhân khi đến vay vốn tại VCB Cần Thơ là những khách hàng có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh của mình. Cơ cấu mẫu cho thấy, khách hàng vay vốn chủ yếu có kinh nghiệm từ 5 năm trở lên, số khách hàng có kinh nghiệm từ 3-5 năm chiếm tỷ lệ phần trăm tương đối thấp nhưng lại chiếm 40,63% số khách hàng có phát sinh khả năng trả nợ vay không đúng hạn.
Điều này phần nào cho thấy những khách hàng có ít năm kinh nghiệm hoạt động kinh doanh của mình có khả năng xảy ra rủi ro tín dụng, từ đó ảnh hưởng đến khả năng trả nợ đúng hạn của ngân hàng cao hơn khách hàng có kinh nghiệm hoạt động lâu năm trong ngành (trên 5 năm). Nguyên nhân là do những khách hàng có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hoạt động kinh doanh, họ có thể dự báo được một số rủi ro có thể xảy ra đối với những ngành nghề hoạt động từ đó, sẽ có những biện pháp để hạn chế rủi ro đến mức thấp nhất, đây cũng là một cơ sở để ngân hàng cấp tín dụng cho các đối tượng khách hàng đủ điều kiện.
Bảng 4.5. Thông tin về cơ cấu mẫu theo kinh nghiệm làm việc/ hoạt động kinh doanh của khách hàng vay
SỐ NĂM KINH NGHIỆM CỦA KHÁCH HÀNG
KHẢ NĂNG TRẢ NỢ
Đúng hạn Không đúng hạn Tổng
Số lƣợng Tỷ trọng Số lƣợng Tỷ trọng Số lƣợng Tỷ trọng
Dưới 3 năm 9 2.16 2 6.25 11 2.46
Tử 3-5 năm 30 7.21 13 40.63 43 9.60
Trên 5 năm 377 90.63 17 53.13 394 87.95
Tổng cộng: 416 100 32 100 448 100
Nguồn: Kết quả phân tích, 2019
4.3.3. Cơ cấu mẫu theo tỷ lệ cho vay/ tài sản đảm bảo
Kết quả khảo sát cho thấy, tỷ lệ vay chuẩn tại Ngân hàng TMCP VCB Cần Thơ tối đa là 85% đối với khách hàng quan hệ tín dụng từ 3 năm trở lên và có uy tín tốt trong việc thanh toán nợ vay. Kết quả cho thấy có đến 91,35% khách hàng có tỷ lệ cho vay trên tài sản đảm bảo vượt chuẩn (tỷ lệ cho vay trên 85%) trong tổng số 448 quan sát tại Ngân hàng TMCP VCB Cần Thơ và chiếm 84,38% tổng số khách hàng có khả năng không trả nợ vay đúng hạn được cho vay vượt tỷ lệ chuẩn.
Điều này cho thấy khi ngân hàng cho vay với tỷ lệ cho vay/ tài sản đảm bảo của khách hàng vay có ảnh hưởng đáng kể đến khả năng trả nợ vay của khách hàng, có nghĩa là khi ngân hàng TMCP VCB Cần Thơ cho vay với tỷ lệ vượt chuẩn (tỷ lệ cho vay trên 85%) có khả năng sẽ làm gia tăng nợ xấu trong quá trình cấp tín dụng cho khách hàng vay. Nguyên nhân chủ yếu là do đa số những khách hàng vay có quan hệ tín dụng lâu năm với ngân hàng do đó ngân hàng có thiện chí muốn giữ lại mối quan hệ này.
Bảng 4.6. Thông tin về cơ cấu mẫu theo tỷ lệ cho vay/ tài sản đảm bảo
TỶ LỆ CHO VAY/ TÀI SẢN ĐẢM BẢO
KHẢ NĂNG TRẢ NỢ
Đúng hạn Không đúng hạn Tổng
Số lƣợng Tỷ trọng Số lƣợng Tỷ trọng Số lƣợng Tỷ trọng
Dưới 85% 36 8.65 5 15.625 41 9.15
Trên 85% 380 91.35 27 84.38 407 90.85
Tổng cộng: 416 100 32 100 448 100
Nguồn: Kết quả phân tích, 2019
4.3.4. Cơ cấu mẫu theo tần suất kiểm tra, giám sát sau giải ngân.
Trong quá trình cấp tín dụng cho khách hàng vay, cán bộ tín dụng sẽ thực hiện kiểm tra, giám sát sau khi giải ngân vốn đối với khách hàng vay tối thiểu 1 lần/
năm. Qua kết quả khảo sát cho thấy, ngân hàng TMCP VCB Cần Thơ luôn quan tâm đến công tác kiểm tra, giám sát sau giải ngân cụ thể số lần kiểm tra của cán bộ tín dụng đối với các khoản vay từ 1 - 5 lần chiếm tỷ trọng 21,43% trên tổng số 448 quan sát, nhưng lại chiếm tỷ lệ cao xảy ra khả năng không trả nợ đúng hạn trong số 32 khách hàng không trả nợ cho ngân hàng đúng hạn thì có đến 22 khách hàng có
tần số kiểm tra thấp nhất, chiếm tỷ lệ 68,75% số khách hàng trả nợ vay không đúng hạn. Qua đó cho thấy việc thường xuyên kiểm tra, giám sát sau giải ngân giúp hạn chế khả năng trả nợ vay không đúng hạn của ngân hàng VCB Cần Thơ. Nguyên nhân phần lớn là do khách hàng còn hiện hữu nên cán bộ tín dụng còn chủ quan không thực hiện kiểm tra, giám sát theo đúng qui định, từ đó có thể xảy ra khả năng trả nợ không đúng hạn khi không theo dõi hay giám sát được các khoản vay sau khi cấp tín dụng và giải ngân vốn cho khách hàng.
Bảng 4.7. Thông tin về cơ cấu mẫu theo tần suất kiểm tra, giám sát sau giải ngân
KIỂM TRA, GIÁM SÁT KHOẢN VAY
KHẢ NĂNG TRẢ NỢ
Đúng hạn Không đúng hạn Tổng
Số lƣợng Tỷ trọng Số lƣợng Tỷ trọng Số lƣợng Tỷ trọng
Từ 1-5 lần 74 17.79 22 68.75 96 21.43
Trên 5 lần 342 82.21 10 31.25 352 78.57
Tổng cộng: 416 100 32 100 448 100
Nguồn: Kết quả phân tích, 2019
4.3.5. Cơ cấu mẫu theo sử dụng vốn vay
Theo nguyên tắc, ngân hàng đồng ý cấp tín dụng dựa vào phương án, dự án kinh doanh khả thi và hiệu quả hoạt động của khách hàng. Mỗi phương án, dự án kinh doanh đều có mục đích sử dụng vốn khác nhau. Nếu khách hàng sử dụng nguồn tiền vay không đúng như phương án, dự án vay thì cách sử dụng vốn của khách hàng là không đúng mục đích. Trong số 448 khách hàng vay trong mẫu thì có đến có 201 khách hàng sử dụng vốn vay không đúng mục đích 44,87% nhưng lại có 20 khách hàng sử dụng vốn không đúng mục đích phát sinh không trả nợ vay đúng hạn cho ngân hàng chiếm 62,50% số khách hàng phát sinh khả năng trả nợ không đúng hạn. Điều này cho thấy rằng khách hàng sử dụng vốn vay không đúng mục đích dễ phát sinh khả năng không trả được nợ đúng hạn hơn khách hàng sử dụng vốn vay đúng mục đích. Điều này phù hợp với thực tế khi cho vay đối với đối tượng khách hàng cá nhân khi phương án, dự án kinh doanh cung cấp cho ngân hàng là khả thi và hiệu quả, nhưng khi được giải ngân vốn hay cấp tín dụng thì sử dụng vốn được cấp với một mục đích khác nhằm chiếm dụng vốn của ngân hàng.
Bảng 4.8. Thông tin về cơ cấu mẫu theo sử dụng vốn vay.
SỬ DỤNG VỐN VAY
KHẢ NĂNG TRẢ NỢ
Đúng hạn Không đúng hạn Tổng Số
lƣợng
Tỷ trọng
Số lƣợng
Tỷ trọng
Số lƣợng
Tỷ trọng
Đúng mục đích 235 56.49 12 37.5 247 55.13
Không đúng mục đích 181 43.51 20 62.50 201 44.87
Tổng cộng: 416 100 32 100 448 100
Nguồn: Kết quả phân tích, 2019