CHƯƠNG 1 : GIỚI THIỆU
4.2 PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TRUNG VÀ DÀI HẠN
4.2.2 Phân tích doanh số cho vay trung và dài hạn
4.2.2.1 Doanh số cho vay theo thành phần kinh tế
Doanh số cho vay là tổng số tiền mà ngân hàng đã giải ngân dưới hình
thức tiền mặt hoặc chuyển khoản trong một khoản thời gian nhất định. Sự tăng
trưởng của doanh số cho vay thể hiện quy mô tăng trưởng của cơng tác tín dụng. Trong những năm qua, hoạt động cho vay của ngân hàng đã có những chuyển
biến tích cực, doanh số cho vay từ năm 2009-2011 đều tăng. Riêng hoạt động tín dụng trung và dài hạn, chủ yếu là cho vay để mua máy móc, nhà xưởng, phát
triển ngành nghề kinh doanh quy mô lớn, thời gian thu hồi vốn chậm nên khả năng giải ngân cho các đối tượng này thường khó hơn, doanh số cho vay thấp,
chiếm tỷ trọng rất ít và có nhiều biến động. Cụ thể năm 2010 đền 6 tháng đầu
năm 2012 doanh số cho vay đều giảm. Nguyên nhân giảm tăng trưởng tín dụng là do:
- Vốn huy động trên địa bàn chủ yếu là ngắn hạn, cho nên tín dụng trung và dài hạn chủ yếu được tài trợ từ nguồn vốn huy động ngắn hạn này. Nhưng theo
quy định hiện hành thì ngân hàng chi được sử dụng tối đa 30% vốn huy động
ngắn hạn để cho vay trung và dài hạn. Nếu vượt quá mức an tồn thì sẽ dẫn đến khả năng mất cân đối vốn hoạt động hàng ngày.
- Khách hàng và ngân hàng đều thận trọng hơn trong quyết định cho vay
theo kỳ hạn dài vì đối với ngân hàng sẽ khó trong quản lý tín dụng khi nền kinh tế đang biến động do lạm phát và lãi suất; đối với khách hàng khó định hướng được khoản thu nhập sẽ có trong tương lai từ việc đầu tư vốn trung và dài hạn.
Bảng 4.6 :DOANH SỐ CHO VAY THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ (2009-2011) Đvt: Triệu đồng 2010/2009 2011/2010 Khoản mục Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Số tiền trọng Tỷ (%) Số tiền trọng Tỷ (%) KT nhà nước 27.548 18.991 6.626 -8.557 -31,06 -12.365 -70,38 KT tư nhân 38.984 52.718 52.588 13.735 35,23 -131 -0,25 KT cá thể 29.724 17.493 17.122 -12.231 -41,15 -370 -2,12 Tổng 96.256 89.202 76.336 -7.054 -7,33 -12.866 -14,42
(Nguồn: Phòng Kế hoạch – Tổng hợp, PG Bank Cần Thơ)
Bảng 4.7: DOANH SỐ CHO VAY THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ (T6/2010-T6/2012) Đvt: Triệu đồng Chênh lệch Khoản mục T6/2011 T6/2012 Số tiền Tỷ trọng (%) KT nhà nước 5.725 0 -5.725 -100 KT tư nhân 38.090 37.590 -500 -1,312 KT cá thể 8.092 9.616 1.523 18,83 Tổng 51.908 47.206 -4.702 -9,06
(Nguồn: Phòng Kế hoạch – Tổng hợp, PG Bank Cần Thơ)
hàng hiểu đặc điểm từng nhóm khách hàng cụ thể, xác định khách hàng mục tiêu, cũng như khách hàng tiềm năng để phát triển.
Nhìn chung, doanh số cho vay có xu hướng giảm qua các năm. Năm 2010 doanh số cho vay của ngân hàng đạt 89.202 triệu đồng, giảm 7,33% so với năm 2009. Sang năm 2011 doanh số cho vay đạt 76.336 triệu đồng, giảm 14,42% so với năm 2010. Trong 6 tháng đầu năm 2012, doanh số cho vay đều sụt giảm so với cùng kỳ năm 2011. Cụ thể doanh số cho vay tháng 6/2012 giảm 4.702 triệu
đồng so với cùng kỳ, mức giảm là 9,06%. Trong đó chi có thành phần kinh tế cá
thể có doanh số cho vay tăng so với cùng kỳ, đạt 1.523 triệu đồng, tăng 18,83%. Nguyên nhân chủ yếu do lãi suất vay tăng cao, lãi suất đầu năm cao bằng lãi suất năm 2008 (từ 18-22%), thời điểm Việt Nam chịu tác động của khủng hoảng kinh tế thế giới. Điều này khiến cho nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ buộc phải thu hẹp
đầu tư, sản xuất cầm chừng, giảm tối đa vay mượn từ ngân hàng, đồng thời cũng
hạn chế khả năng tiếp cận vốn của người dân.
Cụ thể với các loại hình ta thấy kinh tế tư nhân chiếm tỷ trọng cao trong tổng doanh số cho vay và có xu hướng tăng dần qua các năm. Ngược lại doanh số cho vay đối với doanh nghiệp nhà nước và kinh tế cá thể lại có xu hướng giảm
dần, và giảm mạnh trong năm 2011. Năm 2011 doanh số cho vay thành phần doanh nghiệp nhà nước chỉ chiếm 8,68% tương ứng với mức cho vay là 6.626 triệu đồng. Bước sang 6 tháng năm 2012 mức cho vay là 0. Nguyên nhân là do các doanh nghiệp nhà nước hoạt động kém hiệu quả trong năm 2009. Theo số
liệu của Tổng cục Thống kê năm 2009, doanh nghiệp nhà nước phải sử dụng 2,2
đồng vốn để tạo ra 1 đồng doanh thu, trong khi doanh nghiệp thuộc thành phần
kinh tế tư nhân chi cần 1,2 đồng vốn và doanh nghiệp FDI là 1,3 đồng vốn. Mức lỗ bình quân của một doanh nghiệp nhà nước cao gấp 12 lần so với doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Cùng với việc tiếp tục đổi mới chính sách đối với các doanh
nghiệp này (kiên quyết loại bỏ những ưu đãi, không phải thế chấp khi vay vốn
ngân hàng, khi cần thiết được xóa nợ, giãn nợ, khoanh nợ, được nhà nước bảo
hộ,..) làm cho uy tín một phần giảm sút cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho ngân hàng e ngại cho vay đối với đối tượng này.
Bên cạnh đó, thành phần kinh tế cá thể cũng chiếm tỷ trọng khá cao
cho vay thành phần này là 17.493 triệu đồng, giảm 12.231 triệu đồng so với năm 2009 (giảm 41,15%). Năm 2011 cho vay đạt 17.122 triệu đồng, giảm 370 triệu
đồng (giảm 2,12%) so với năm 2010. Sang 6 tháng đầu năm cho vay thành phần
này đạt 9.616 triệu đồng, tăng hơn so với cùng kỳ là 1.523 triệu đồng (tăng
18,83%). Mục đích vay vốn chủ yếu của thành phần kinh tế cá thể là để mua sắm, sữa chữa nhà cửa, vay mua xe ơ tơ, du học…hình thức cho vay chủ yếu của ngân hàng là cho vay thế chấp nên khá an tồn về phía ngân hàng. Vì vậy xu hướng của PG Bank Cần Thơ hiện nay rất chú trọng đến thành phần kinh tế này.
Cùng với việc giảm cho vay đối với thành phần doanh nghiệp nhà nước và kinh tế cá thể thì doanh nghiệp có xu hướng ưu tiên mở rộng cho vay với loại hình kinh tế tư nhân, một loại hình hoạt động tương đối hiệu quả, đây là thành
phần chiếm tỷ trọng cao nhất trong tổng doanh số cho vay và tăng dần qua các năm. Cụ thể năm 2010 doanh số cho vay thành phần này là 52.718 triệu đồng,
chiếm 59,10% trong tổng doanh số cho vay, tăng 35,23% so với năm 2009. Sang năm 2011 đạt 52.588 triệu đồng, chiếm 68,89% tỷ trọng tương ứng với mức
giảm là 0,25% so với năm 2011. Bước sang 6 tháng đầu năm 2012 tiếp tục dẫn
đầu về tỷ trọng so với những thành phần kinh tế khác, chiếm 79,63%, tuy nhiên
so với cùng kỳ thì cho vay thành phần này giảm nhẹ (giảm 1,21%) về tốc độ tăng trưởng.
DOANH SỐ CHO VAY THEO TPKT
0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000
Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 t6/2011 t6/2012
KT nhà nước KT tư nhân KT cá thể
4.2.2.2 Doanh số cho vay theo ngành kinh tế
Ngoài cách phân chia theo thành phần kinh tế cịn có cách phân chia theo ngành kinh tế. Trong cách phân chia này cho ta thấy được rõ nét hơn về tình hình cho vay của ngân hàng trong thời kỳ đất nước đổi mới. Việc cho vay theo ngành thể hiện mức độ đa dạng hóa hình thức hoạt động tín dụng của ngân hàng. Bên
cạnh đó việc cho vay nhiều ngành với những tỷ trọng khác nhau giúp ngân hàng
phân tán được rủi ro, đồng thời đầu tư vào những ngành phát triển mạnh trong
tương lai.
Bảng 4.8: DOANH SỐ CHO VAY THEO NGÀNH KINH TẾ (2009-2011)
Đvt: Triệu đồng
(Nguồn: Phòng Kế hoạch – Tổng hợp, PG Bank Cần Thơ)
2010/2009 2011/2010 Khoản mục Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) N-LN 1.299 1.026 1.446 -274 -21,06 420 40,94 Thủy sản 2.589 7.493 17.737 4.904 189,38 10.244 136,72 CNCB 29.243 22.220 10.779 -7.022 -24,01 -11.442 -51,49 XD 30.176 21.828 8.053 -8.349 -27,67 -13.774 -63,10 TM, DV 30.340 35.404 17.275 5.064 16,69 -18.129 -51,21 Khác 2.609 1.231 21.046 -1.378 -52,81 19.815 1.609,67 Tổng 96.256 89.202 76.336 -7.054 -7,33 -12.866 -14,42
Bảng 4.9: DOANH SỐ CHO VAY THEO NGÀNH KINH TẾ (T6/2011- T6/2012) Đvt: Triệu đồng Chênh lệch Khoản mục T6/2011 T6/2012 Số tiền Tỷ trọng (%) Nông-lâm-nghiệp 807 357 -751 -92,98 Thủy sản 9.888 12.535 2.947 29,80 Công nghiệp chế biến 6.094 1.732 -4.362 -71,57 Xây dựng 7.847 10.470 2.623 33,43 Thương mại, dịch vụ 11.517 12.609 292 2,37 Khác 14.954 9.503 -5.452 -36,46
Tổng 51.908 47.206 -4.702 -9,06
(Nguồn: Phòng Kế hoạch – Tổng hợp, PG Bank Cần Thơ)
Nhìn chung, hầu hết cho vay đối với tất cả các ngành trong năm 2009 đều cao
hơn những năm kế tiếp. Nguyên nhân là do ngày 7/4/2009 Thống đốc NHNN đã ban hành Thông tư số 05/2009/TT-NHNN, quy định chi tiết thi hành hỗ trợ lãi
suất đối với các tổ chức, cá nhân vay vốn trung, dài hạn, theo đó hầu hết các
ngành sẽ được hỗ trợ lãi suất 4%. Doanh số cho vay có xu hướng giảm giữa các ngành chủ yếu do lãi suất cho vay tăng cao, đồng thời khả năng thu hồi nợ giảm khiến cho ngân hàng cũng hạn chế cho vay trung dài hạn hơn. Cụ thể như sau:
- Nông-lâm nghiệp: doanh số cho vay năm 2009 đạt 1.299 triệu đồng,
năm 2010 đạt 1.026 triệu đồng, giảm 21,06% so với năm 2009 và năm 2011 nhu cầu vay vốn đạt 1.446 triệu đồng, giảm 40,49% so với năm 2010. Bước sang 6
tháng đầu năm 2012 cho vay ngành này giảm chi còn 357 triệu đồng, so với cùng kỳ năm 2011 đạt 807 triệu đồng thì cho vay giảm 451 triệu đồng (giảm 55,82%). Nguyên nhân một phần do ngân hàng tập trung đầu tư vào các ngành trọng điểm của TP vì vậy mà tỷ trọng cho vay đối với ngành nông nghiệp và lâm nghiệp
giảm dần qua các năm. Mặt khác, theo tiến trình cơng nghiệp hóa-đơ thị hóa, cùng với cả nước, đất sản xuất nông nghiệp của TP Cần thơ đang bị thu hẹp dần, nhường chỗ cho các khu công nghiệp (KCN) như: KCN Hưng Phú 1, Hưng Phú 2A, 2B và quy hoạch KCN Ơ Mơn, Bắc Ơ Mơn, Thốt Nốt với tổng diện tích
- Thủy sản: Hiện nay Việt Nam đang đứng thứ 5 thế giới về kim ngạch
xuất khẩu thủy sản, đây là một trong những ngành mũi nhọn, đóng góp chung
vào sự tăng trưởng chung của nền kinh tế. Trong năm 2011, PG Bank đẩy mạnh hoạt động tài trợ xuất khẩu, tập trung cho vay lĩnh vực gạo, cao su, gỗ, thủy hải
sản…trong đó cao nhất là lĩnh vực thủy sản. Bên cạnh đó, Cần thơ là một trong
những tỉnh ĐBSCL, nơi chiếm hơn 70% sản lượng thủy sản của cả nước (sản
lượng cá tra chiếm 80%), toàn thành phố cũng tập trung phát triển công nghệ, mở rộng quy mô nuôi thâm canh, bán thâm canh, công nghiệp cho các đối tượng
phục vụ xuất khẩu. Đi theo xu hướng chung đó, tình hình cho vay của PG Bank Cần thơ đối với ngành thủy sản diễn biến ngày càng tích cực. Doanh số cho vay không ngừng tăng lên. Năm 2010 cho vay ngành thủy sản đạt 7.493 triệu đồng, tăng 4.904 triệu đồng so với năm 2009 (tăng 189,38%). Năm 2011 đạt 17.137
triệu đồng, tăng 10.244 triệu đồng so với năm 2010 (tăng 155,4136,721%). Sang 6 tháng năm 2012 cho vay ngành này tăng hơn so với cùng kỳ 26,77%, đạt
12.535 triệu đồng, chênh lệch tăng 2.647 triệu đồng so với cùng kỳ năm 2011. - Công nghiệp chế biến: Có xu hướng giảm trong những năm gần đây,
đặc biệt giảm mạnh trong năm 2011. Năm 2011 cho vay ngành này chi đạt
10.779 triệu đồng, giảm 11.422 triệu đồng (giảm 51,49%) so với cùng kỳ năm
2010. Tháng 6/2012 tiếp tục giảm so với tháng 6/2011 là 4.362 triệu đồng (giảm 71,57%). Nguyên nhân là do các ngân hàng đã và đang được thành lập trên địa
bàn TP ln tìm cách để chiếm lĩnh thị phần, đặc biệt là khách hàng cơng nghiệp vì đây là khách hàng lớn và thường có lịch sử tín dụng tốt.
- Xây dựng: từ khi Cần thơ trở thành đơ thị loại I trực thuộc Trung ương thì nhu cầu xây dựng của TP cũng tăng cao. Nắm bắt kịp thời nhu cầu đó ngân hàng đẩy mạnh cho vay đối với ngành này nên doanh số cho vay chiếm tỷ trọng tương đối cao trong tổng doanh số cho vay của chi nhánh qua các năm. Cụ thể
cho vay ngành xây dựng năm 2009 đạt 30.176 triệu đồng, chiếm 31,35% tổng
doanh số cho vay năm 2009. Năm 2010 cho vay đạt 21.828 triệu đồng, chiếm
24,27% tổng doanh số. Sang năm 2011 cho vay ngành này giảm còn 8.053 triệu
đồng, tương ứng với tỷ trọng 10,55%, giảm 63,10% so với cùng kỳ. Trong 6
tháng đầu năm 2012 doanh số cho vay đạt 10.470 triệu đồng với tỷ trọng là
doanh số cho vay đối với ngành này liên tục giảm, điều này là do trong những năm này doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn trong việc kinh doanh vì thị trường bất động sản trầm lắng, cầu mua nhà của người dân giảm dẫn đến khả
năng trả nợ là khơng cao; thêm vào đó là việc hạn chế cho vay đối với lĩnh vực này của NHNN.
- Thương mại dịch vụ: Doanh số cho vay tăng giảm không đều qua các năm. Năm 2010 cho vay đạt 35.404 triệu đồng, chiếm 39,69% tỷ trọng cho vay,
tăng 5.064 triệu đồng so với năm 2009, tăng trưởng đạt 16,69%. Khoản đầu tư
của ngân hàng vào lĩnh vực này nhiều là do TP Cần thơ là nơi tập trung đông dân cư và trung tâm thương mại, đồng thời ngân hàng đã bám sát theo sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Bên cạnh đó, trong nền kinh tế thị trường, ngành thương mại dịch vụ là ngành mang lại nhiều lợi nhuận và ít rủi ro hơn so với các ngành khác. Mặt khác, đây cũng là một trong những ngành có tiềm năng phát triển trong tương lai nên ngày càng có nhiều người đầu tư vào lĩnh vực này.
Tuy nhiên năm 2011 doanh số cho vay giảm rõ rệt so với năm 2010, từ 35.404 triệu đồng năm 2010 giảm còn 17.275 triệu đồng trong năm 2011 (giảm 51,21%). Cho vay 6 tháng đầu năm 2011 là 12.317 triệu đồng, sang 6 tháng đầu
năm 2012 cho vay tăng nhẹ hơn so với cùng kỳ, đạt 12.609 triệu đồng, tăng 292 triệu đồng tương ứng mức tăng là 2,37%. Thực hiện chủ trương của NHNN về
kiểm sốt tín dụng và dự báo tình hình huy động vốn sẽ gặp nhiều khó khăn, nên từ năm 2011 Ngân hàng đã thực hiện điều chinh kế hoạch tăng trưởng tín dụng đối với linh vực thương mại, dịch vụ, xem xét cấp tín dụng cho những khách
hàng có cam kết giải ngân và đối tượng khách hàng có tiềm năng sử dụng nhiều sản phẩm, dịch vụ của ngân hàng.
- Ngành khác: bao gồm cho vay tiêu dùng, cho vay cán bộ nhân viên mua nhà, mua xe. Tỷ trọng của ngành này qua các năm đều giảm chi riêng trong 2011 là tăng mạnh so với những năm trước. Tháng 6/2012 doanh số cho vay đạt 9.503 triệu đồng, chiếm 20,13% tổng doanh số cho vay và giảm 36,46% so với cùng
kỳ. Những tháng cuối năm 2010 hồ sơ vay mua nhà, đất chiếm đa số các khoản vay tại ngân hàng. Tuy nhiên việc xác định đâu là khoản vay tiêu dùng với đâu là
cho ngân hàng lúng túng, hoạt động cho vay bị đình trệ. Tình trạng này cũng
khiến cho nhiều người dân có nhu cầu vay vốn mua nhà để ở khó tiếp cận hơn
với nguồn vốn. Hơn nữa, việc thắt chặt tín dụng đối với lĩnh vực BĐS cũng ảnh hưởng không nhỏ đến doanh số cho vay trong ngành này.
DOANH SỐ CHO VAY THEO NGÀNH KINH TẾ
0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000
Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 t6/2011 t6/2012
Nông-lâm-nghiệp Thủy sản
Công nghiệp chế biến