Đơn vị tính: Triệu USD
Năm Chênh lệch 2010-2009 2011-2010 Chỉ tiêu 2009 2010 2011 Số tiền Số tiền Doanh số mua 86 90,0 120,0 4,0 30,0 Doanh số bán 79 86,0 109,0 7,0 23,0 Lợi nhuận (Tỷ đồng) 3 1,9 2,5 -1,1 0,6
Nguồn: Phịng thanh tốn quốc tế của BIDV Tiền Giang
Trong năm 2009, sau 2 lần tăng mạnh tỷ giá USD/VND bình quân liên ngân hàng (2% vào ngày 11/6/2009 và 3% vào ngày 25/12/2009), đồng thời với việc nới rộng biên độ dao động tỷ giá từ +/-3% lên +/-5% có hiệu lực vào ngày 24/03/2009, thị trường ngoại hối đã có những cú sốc tỷ giá rất lớn. Với diễn biến khó lường về tỷ giá, doanh nghiệp nhập khẩu đã phải hứng chịu những tổn thất rất lớn khi tỷ giá biến động tăng vào đúng thời điểm doanh nghiệp cần ngoại tệ để thanh tốn hàng nhập. Chính vì lý do đó mà trong hai năm 2009 và năm 2010, doanh số bán ngoại tệ năm 2010 tăng không nhiều chỉ tăng 8,9% so với năm 2009 kéo theo lợi nhuận năm 2010 sụt giảm đáng kể đến 1,1 tỷ đồng tương đương giảm 36,7% so với năm 2009.
Để giải quyết khó khăn này, những tháng cuối năm 2009 BIDV đưa ra sản phẩm hoán đổi tiền tệ chéo dành cho khách hàng nhập khẩu. Sản phẩm sẽ giúp khách hàng cố định được tỷ giá ngay tại thời điểm ký hợp đồng, áp dụng trong toàn bộ thời hạn của hợp đồng. Do vậy, loại trừ toàn bộ rủi ro tỷ giá khi khách hàng cần ngoại tệ để thanh toán tại bất cứ thời điểm nào trong thời hạn của hợp đồng. Nhưng do sản phẩm này còn quá mới mẻ nên trong năm 2010 chưa có nhiều doanh nghiệp nhập khẩu tiếp cận với sản phẩm này. Bước sang năm 2011 khi các doanh nghiệp nhập khẩu truyền thống cũng như một số doanh nghiệp nhập khẩu mới đã biết đến và sử dụng sản phẩm này thì doanh số bán ngoại tệ năm 2011 đã tăng lên 23 triệu USD tương đương tăng 26,3% so với năm 2010. Bên cạnh đó là do BIDV đẩy mạnh chương trình cho vay tài trợ xuất khẩu có bảo hiểm tỷ giá
63
với điều kiện bán lại ngoại tệ cho BIDV nên doanh số mua ngoại tệ năm 2011 là 120 triệu USD tăng 30 triệu USD tương đương 33,3% so với năm 2010. Từ những lý do đó mà trong năm 2011 lợi nhuận thu được từ hoạt động kinh doanh ngoại tệ đã có sự chuyển biến tích cực, cụ thể đạt 2,5 tỷ đồng tăng đến 31,6% so với năm 2010.
4.5. ĐIỀU TRA KHẢO SÁT CÁC DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU 4.5.1. Nguồn dữ liệu
Dữ liệu sơ cấp với phương pháp làm bảng câu hỏi kết hợp điều tra chọn mẫu. Mẫu: 20 doanh nghiệp xuất khẩu.
Hình thức: phỏng vấn trực tiếp kết hợp với thu thập dữ liệu về kết quả hoạt động của doanh nghiệp qua website. Phiếu thăm dị được đính kèm ở phụ lục.
Địa điểm: tỉnh Tiền Giang.
4.5.2. Bảng các giá trị thống kê mô tả:
Qua bảng thống kê mô tả (được đính kèm ở phụ lục) ta thấy:
Chỉ tiêu Số lượng doanh nghiệp
được khảo sát Tỷ trọng
1. Loại hình doanh nghiệp 20 100
- Công ty cổ phần 12 60 - Công ty TNHH 6 30 - DNTN & Hợp tác xã 2 10 2. Ngành hàng 20 100 - Thủy sản 8 40 - Dệt may 5 25 - Lương thực 2 10 - Khác 5 25
- Theo số liệu thống kê từ 20 doanh nghiệp xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, 60% công ty được khảo sát là công ty cổ phần, 30% công ty được khảo sát là cơng ty TNHH, cịn lại 10% là loại hình DNTN và Hợp tác xã.
- Mặt hàng kinh doanh: các mặt hàng này chủ yếu đều nằm trong danh mục các ngành hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam, cụ thể: như ngành thủy sản chiếm đến 40%, kế đến là ngành dệt may chiếm 25%, ngành lương thực chiếm 10% và các ngành khác như: rau quả, chế biến đồ hộp, đồ chơi bằng gỗ, sản phẩm nhựa chiếm 25%.
- Trong 20 doanh nghiệp được khảo sát, có 80% doanh nghiệp có mặt hàng xuất khẩu ở thị trường Châu Âu, trong đó có hơn 30% doanh nghiệp hoạt động xuất khẩu trên ít nhất 2 thị trường. Đây là một tín hiệu đáng mừng chứng tỏ các doanh nghiệp có thị trường tiêu thụ lớn và rộng khắp với sức tiêu thụ mạnh.
64
- 100% doanh nghiệp được hỏi họ biết sản phẩm tín dụng TTXNK của ngân hàng từ đâu thì họ đều trả lời từ giới thiệu của nhân viên ngân hàng. Điều này cho ta thấy mảng marketing của ngân hàng hiện tại còn khá đơn thuần, chỉ phục vụ chủ yếu cho các đối tượng đã quan hệ với ngân hàng từ trước còn những doanh nghiệp mới khó mà biết đến sản phẩm tín dụng TTXNK của ngân hàng ra sao, thủ tục thế nào, họ sẽ nhận được những ưu đãi gì...
- Theo số liệu thống kê, có 65% doanh nghiệp đã từng sử dụng sản phẩm tín dụng TTXNK của BIDV Tiền Giang trong đó có 1 doanh nghiệp là DNTN SD sau khi sử dụng một thời gian đã chuyển qua sử dụng sản phẩm TTXNK của ngân hàng khác vì họ đánh giá khâu định giá tài sản của BIDV Tiền Giang chưa tốt. Tuy đây là trường hợp khá ít xảy ra nhưng BIDV Tiền Giang cũng nên tìm hiểu nguyên nhân cụ thể để góp phần hồn
thiện sản phẩm tín dụng TTXNK của ngân hàng hơn. Bên cạnh đó có 60% doanh nghiệp
sử dụng sản phẩm tín dụng TTXNK của ít nhất 2 ngân hàng. Qua khảo sát, ta còn nhận thấy các doanh nghiệp có sử dụng sản phẩm tín dụng TTXNK của BIDV Tiền Giang thì đều sử dụng thêm sản phẩm này của ít nhất một ngân hàng khác nữa. Điều này chứng tỏ sản phẩm tín dụng TTXNK của ngân hàng chưa thật sự đáp ứng nhu cầu vay vốn của các doanh nghiệp.
- Trong khảo sát có đến 70% doanh nghiệp nhận được ưu đãi về lãi suất của ngân hàng đang quan hệ. Trong đó lãi suất TTXNK mà BIDV Tiền Giang đưa ra khá cạnh tranh với các ngân hàng khác trên địa bàn.
Chỉ tiêu Số lượng doanh nghiệp
lựa chọn Tỷ lệ
Tiêu chí lựa chọn sản phẩm TTXNK của doanh nghiệp
- Nhanh chóng kịp thời 13 65
- Thủ tục đơn giản 10 50
- Thái độ phục vụ 8 40
- Ngân hàng uy tín, đại lý rộng khắp 7 35
- Ngoài lý do về lãi suất, có 65% doanh nghiệp lựa chọn sử dụng sản phẩm tín dụng TTXNK của ngân hàng là do yếu tố thời gian nhanh chóng kịp thời, 50% là vì thủ tục đơn giản, 40% là do thái độ phục vụ và đến 35% là do ngân hàng uy tín, đại lý rộng khắp.
65
Chỉ tiêu Số lượng doanh nghiệp
lựa chọn Tỷ lệ
1. Loại hình tín dụng TTXNK
- Cho vay 10 50
- Chiết khấu bộ chứng từ 9 45
- Bảo lãnh 4 20
- Bao thanh toán 5 25
2. Phương thức TTQT
- L/C 13 65
- TTR 9 45
- Nhờ thu 6 30
- Ghi sổ 1 5
- Trong các loại hình, có 50% doanh nghiệp sử dụng loại hình Cho vay và 45% doanh nghiệp sử dụng Chiết khấu bộ chứng từ. Bên cạnh đó cũng có 25% doanh nghiệp sử dụng Bao thanh tốn. Mặt dù Bao thanh tốn là một loại hình tín dụng khá rủi ro nhưng vẫn có một số doanh nhgiệp sử dụng và trong tương lai số lượng này chắc chắn sẽ tăng lên do những lợi ích mà nó mang lại. Tuy nhiên, hiện tại BIDV Tiền Giang vẫn chưa phát triển loại hình tín dụng Bao thanh toán này, thiết nghĩ ngân hàng nên phát triển loại hình này nhằm làm phong phú thêm các sản phẩm tín dụng TTXNK thu hút doanh nghiệp, đồng thời nghiên cứu những quy chuấn riêng của ngân hàng về loại hình này để hạn chế rủi ro có thể xảy ra.
- Theo số liệu từ 20 doanh nghiệp được khảo sát thì có 65% doanh nghiệp sử dụng phương thức L/C, 45% doanh nghiệp sử dụng TTR, 30% sử dụng Nhờ thu và 5% sử dụng phương thức Ghi sổ. Trong đó, có 30% doanh nghiệp sử dụng ít nhất 2 phương thức thanh toán quốc tế. Việc doanh nghiệp sử dụng phương thức thanh tốn nào thì phụ thuộc nhiều vào yếu tố khách hàng mới quan hệ hay là khách hàng truyền thống của doanh nghiệp, đồng thời vị thế và uy tín của doanh nghiệp cũng góp phần khơng nhỏ vào sự lựa chọn này.
- Theo khảo sát, thì đa số các doanh nghiệp đều cảm thấy khơng khó khăn gì khi thực hiện mua bán ngoại tệ với ngân hàng, chỉ duy nhất có một trường hợp là công ty CP Rau
66
quả Tiền Giang cho rằng Agribank áp dụng tỷ giá mua bán ngoại tệ chưa hợp lý.
- Doanh số hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp trung bình hàng năm là 17.000.000 USD, trong đó cao nhất là 120.306.328 USD (công ty cổ phần Hùng Vương) và thấp nhất là 17,5 tỷ đồng (DNTN SD).
- Theo khảo sát, kỳ vọng của các doanh nghiệp về sản phẩm tín dụng TTXNK có 50% mong muốn nhận được ưu đãi về lãi suất, tỷ giá mua bán ngoại tệ, kế tiếp cũng có đến 45% mong muốn được ngân hàng đáp ứng vốn kịp thời tiếp theo nữa là công tác tư vấn thủ tục cũng như thái độ phục vụ. Qua đó, ngân hàng cần dựa trên kỳ vọng này mà hồn thiện hơn nữa sản phẩm tín dụng TTXNK của ngân hàng mình để đáp ứng đúng với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp.
Nhận xét
Các doanh nghiệp được khảo sát hầu hết đều kinh doanh xuất khẩu các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam. Các mặt hàng này chủ yếu là nông thủy sản và dệt may nên việc sản xuất phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên-xã hội của tỉnh. Các doanh nghiệp lớn và hoạt động lâu năm trong ngành đều đã xây dựng mối quan hệ với một số ngân hàng nhất định và nhận được khá nhiều ưu đãi từ những ngân hàng này. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp lớn cũng thường quan hệ với nhiều ngân hàng để tận dụng các ưu thế từ mỗi ngân hàng và an tâm hơn khi việc cấp tín dụng ở ngân hàng bị thắt chặt. Các doanh nghiệp xuất khẩu thường sử dụng loại hình cho vay truyền thống, cịn loại hình bao thanh tốn thì chỉ có những doanh nghiệp lớn, có hoạt động lâu năm và uy tín sử dụng. L/C vẫn là phương thức thanh toán quốc tế được doanh nghiệp sử dụng phổ biến vì đa số các doanh nghiệp xuất khẩu trong tỉnh vẫn chưa khẳng định được vị thế và uy tín của mình trên trường quốc tế, ngại rủi ro. Ngoài ra, các doanh nghiệp hầu như đều không xuất khẩu thuần mà còn tham gia các hoạt động khác như kinh doanh trong nước hay nhập khẩu hàng hóa.
67
CHƯƠNG 5
GIẢI PHÁP HỒN THIỆN VÀ NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TÀI TRỢ XUẤT NHẬP KHẨU TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH TIỀN GIANG 5.1. ĐIỂM MẠNH VÀ NHỮNG TỒN TẠI CỦA NGÂN HÀNG TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TÀI TRỢ XUẤT NHẬP KHẨU
5.1.1. Điểm mạnh
BIDV Tiền Giang là một chi nhánh của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam , đây là một trong ba ngân hàng lớn, uy tín nhất Việt Nam. Ngân hàng đã thiết lập quan hệ đại lý với hơn 1.600 ngân hàng trên thế giới. Điều này tạo điều kiện cho dịch vụ thanh toán quốc tế của ngân hàng phát triển, từ đó gián tiếp thúc đẩy hoạt động tín dụng TTXNK của ngân hàng. Đồng thời tạo nên lợi thế cạnh tranh với các ngân hàng chi nhánh khác trên địa bàn khi mạng lưới đại lý của các ngân hàng này chưa rộng khắp bằng.