CHI NHÁNH CẦN THƠ QUA 3 NĂM 2009 – 2011 VÀ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2010 – 2012
3.4.1 Đánh giá hoạt động kinh doanh của ngân hàng TMCP Đông Á chi nhánh Cần thơ qua 3 năm 2009 – 2011 nhánh Cần thơ qua 3 năm 2009 – 2011 nhánh Cần thơ qua 3 năm 2009 – 2011
Để đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh của ngân hàng ta phải xem xét hai nhân tố quan trọng là thu nhập và chi phí hoạt động hàng năm của ngân hàng. Nâng cao thu nhập, giảm thiểu chi phí kéo theo sự gia tăng lợi nhuận là kỳ vọng của bất kì ngân hàng nào. Để hiểu rõ hơn về kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng TMCP Đông Á chi nhánh Cần Thơ qua 3 năm 2009 – 2011, ta xem xét bảng sau:
Phân tích hoạt động tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đơng Á chi nhánh Cần Thơ
Bảng 3.1 KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG Á CHI NHÁNH CẦN THƠ QUA NĂM 2009 – 2011
Đơn vị tính: Triệu đồng Chênh lệch 2010/2009 Chênh lệch 2011/2010 Chỉ tiêu 2009 2010 2011 Tuyệt đối Tương đối (%) Tuyệt đối Tương đối (%) Tổng thu nhập 298.500 328.350 413.510 29.850 10,00 85.160 25,94 - Thu nhập từ lãi 268.650 296.894 371.403 28.244 10,51 74.509 25,10 - Thu nhập ngoài lãi 29.850 31.456 42.107 1.606 5,38 10.651 33,86 Tổng chi phí 254.376 279.814 363.675 25.438 10,00 83.861 29,97 - Chi phí trả lãi 228.939 258.356 333.370 29.417 12,85 75.014 29,03 - Chi phí ngồi lãi 25.437 21.458 30.306 (3.979) (15,64) 8.848 41,23 Lợi nhuận 44.124 48.536 49.834 4.412 10,00 1.298 2,68
(Nguồn: Phịng kế tốn, ngân hàng TMCP Đông Á chi nhánh Cần Thơ)
0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 2009 2010 2011
Thu nhập Chi phí Lợi nhuận
Hình 3: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG Á CHI NHÁNH CẦN THƠ NĂM 2009 – 2011
Qua bảng 3.1 ta có nhận xét chung là qua 3 năm 2009 – 2011 ngân hàng đã đạt được mục tiêu của mình đó là mục tiêu lợi nhuận, đây cũng là điều kiện cần thiết để ngân hàng tồn tại và phát triển. Cụ thể lợi nhuận năm 2009 đạt 44.124 triệu đồng, tương đương 122,15% so với năm 2008. Năm 2010, lợi nhuận đạt 48.536 triệu đồng, tăng 4.412 triệu đồng so với năm 2009. Đến năm 2011, do ảnh hưởng của tình hình kinh tế, mức tăng lợi nhuận có phần giảm đi so với năm 2010, cụ thể năm 2011 lợi nhuận đạt 49.834 triệu đồng, chỉ tăng 2,68% so với năm 2010. Nguyên nhân là do năm 2009 Chính phủ chủ trương chính sách thắt chặt tiền tệ, thu hẹp kỳ hạn trên thị trường mở, nâng lãi suất cơ bản. Bên cạnh đó, tình trạng lạm phát cao trong nền kinh tế, cũng góp phần khiến mặt bằng lãi suất
Phân tích hoạt động tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đơng Á chi nhánh Cần Thơ
trên thị trường bị đẩy lên cao hơn, dẫn đến tăng trưởng tín dụng thấp. Ngồi ra, năm 2010 Ngân hàng nhà nước giới hạn mức tăng trưởng tín dụng 25% / năm làm hạn chế việc cho vay của ngân hàng. Tuy nhiên, lợi nhuận của ngân hàng có được khả quan như vậy là do nhiều nguyên nhân. Thứ nhất là do sự lảnh đạo đúng đắn của Ban lãnh đạo và quyết tâm của toàn thể nhân viên Chi nhánh, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thứ hai là nhờ vào việc đa dạng hóa các loại hình cho vay, tích cực trong cơng tác huy động vốn và thu nợ. Ngoài ra, Ngân hàng cũng đa dạng hóa hình thức hoạt động kinh doanh của mình như: hoạt động phát hành thẻ ATM, phát hành kỳ phiếu.....
Hoạt động kinh doanh của ngân hàng chủ yếu là cho vay, chiếm tỷ lệ trên 90% tổng thu nhập chính của Chi nhánh. Tổng thu nhập của ngân hàng liên tục tăng qua từng năm, các chỉ tiêu trong tổng thu nhập đều tăng. Năm 2010, thu nhập từ lãi của ngân hàng đạt 296.894 triệu đồng, tăng 28.244 triệu đồng ( tăng 10,51% ) so với năm 2009. Do năm 2009, các doanh nghiệp nhận được ưu đãi về chương trình cho vay hỗ trợ lãi suất của Chính phủ cho nên các doanh nghiệp vay nhiều hơn nên ngân hàng cho vay được nhiều, bên cạnh việc đảm bảo công tác thu nợ nên thu nhập từ lãi của ngân hàng cũng tăng lên. Năm 2011, thu nhập từ lãi đạt 371.403 triệu đồng, tăng 74.509 triệu đồng ( tăng 25,10% ) so với năm 2010.
Để mang lại lợi nhuận cao cho ngân hàng, ngoài việc nâng cao thu nhập trong các hoạt động kinh doanh của mình thì Ngân hàng cũng cần quan tâm đến việc giảm thiểu chi phí một cách tối đa, từ đó việc kinh doanh của Ngân hàng mới đem lại hiệu quả tốt nhất. Qua kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng từ năm 2009 – 2011, ta thấy tổng chi phí tăng tỷ lệ thuận với tổng thu nhập. Năm 2010, chi phí là 279.814 triệu đồng, tăng 25.438 triệu đồng, tương đương tăng 10,00% so với năm 2009. Đến năm 2011, chi phí của Ngân hàng tăng 83.861 triệu đồng, tương đương tăng 29,97% so với năm 2010. Sự tăng lên của chi phí là do lạm phát cao và lãi suất Ngân hàng tăng lên.
Tóm lại, kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Đông Á chi nhánh Cần Thơ qua 3 năm 2009 – 2011 luôn đạt kết quả tốt, lợi nhuận tăng
Phân tích hoạt động tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đơng Á chi nhánh Cần Thơ
Ngân hàng không ngừng tạo ra sự khác biệt về loại hình hoạt động, phương thức kinh doanh, kỹ năng chăm sóc khách hàng, đồng thời tìm ra khoảng trống thị trường nhằm tăng thị phần, thu hút khách hàng mới và tiềm năng cho Ngân hàng.
Phân tích hoạt động tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đơng Á chi nhánh Cần Thơ
3.4.2 Đánh giá hoạt động kinh doanh của ngân hàng TMCP Đông Á chi nhánh Cần thơ 6 tháng đầu năm 2010 – 2012 nhánh Cần thơ 6 tháng đầu năm 2010 – 2012 nhánh Cần thơ 6 tháng đầu năm 2010 – 2012
Bảng 3.2 KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG Á CHI NHÁNH CẦN THƠ 6 THÁNG ĐẦU
NĂM 2010 – 2012 Đơn vị tính: triệu đồng Chênh lệch 6 tháng đầu năm Chênh lệch 6 tháng đầu năm 2010 / 2011 2011 / 2012 Chỉ tiêu 6 tháng 2010 6 tháng 2011 6 tháng 2012 Tuyệt đối Tương đối (%) Tuyệt đối Tương đối (%) Tổng thu nhập 164.175 168.612 140.512 4.437 2,70 (28.100) (16,67) - Thu nhập từ lãi 147.758 148.561 125.502 803 0,54 (23.059) (15,52)
- Thu nhập ngoài lãi
16.418 20.051 15.010 4.083 24,87 (5.491) (26,78)
Tổng chi phí
139.907 157.845 128.000 17.938 12,82 (29.845) (18,91)
- Chi phí trả lãi
125.916 138.904 113.152 12.988 10,31 (25.752) (18,54)
- Chi phí ngồi lãi
13.990 18.941 14.848 4.951 35,39 (4.093) (21,61)
Lợi nhuận
24.268 25.643 12.512 1.375 5,67 (13.131) (51,21)
(Nguồn: Phịng kế tốn, ngân hàng TMCP Đông Á chi nhánh Cần Thơ)
0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000 140.000 160.000 180.000 6T / 2010 6T / 2011 6T / 2012
Thu nhập Chi phí Lợi nhuận
Phân tích hoạt động tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đơng Á chi nhánh Cần Thơ
Lợi nhuận
Qua bảng 3.2 ta thấy, trong 6 tháng đầu năm 2011 lợi nhuận Ngân hàng đạt 25.643 triệu đồng, tăng 1.375 triệu đồng, tương đương 5,67% so với 6 tháng đầu năm 2010. Nguyên nhân của sự tăng trưởng này là do Ngân hàng tăng cường hoạt động cho vay, nên dư nợ năm 2011 tăng cao, làm tăng doanh thu tăng và lợi nhuận tăng. Nhưng 6 tháng đầu năm 2012, do NHNN quy định trần lãi suất cho vay 13%/năm và hạ lãi suất các khoản vay cũ về 15%/năm đã làm lợi nhuận của Ngân hàng giảm 13.131 triệu đồng, giảm 51,21% so với 6 tháng đầu năm 2011.
Thu nhập
Nhìn chung thu nhập từ lãi vẫn là nguồn thu chính của Ngân hàng nhưng tốc độ tăng không đáng kể. Cụ thể là thu nhập từ lãi 6 tháng đầu năm 2011 là 148.561 triệu đồng, tăng 803 triệu đồng, tương đương 0,54% so với cùng kỳ 2010. Nguyên nhân là do các doanh nghiệp ở giai đoạn này chỉ sản xuất cầm chừng, ít mở rộng quy mơ sản xuất. Do đó, nhu cầu về vốn vay là không nhiều nên doanh số cho vay của Ngân hàng tăng rất ít dẫn đến thu nhập từ lãi của Ngân hàng tăng không đáng kể. Nhưng các khoản thu nhập ngoài tăng 24,87%, tương đương khoản 4.083 triệu đồng, là do uy tín của Ngân hàng ngày càng được nâng cao nên khách hàng tìm đến Ngân hàng để yêu cầu sử dụng các dịch vụ của Ngân hàng ngày càng nhiều nên thu nhập ngoài lãi của Ngân hàng tăng. Đến 6 tháng đầu năm 2012, tổng thu nhập của Ngân hàng chỉ đạt 140.512 triệu đồng, giảm 28.100 triệu đồng. Trong đó, thu nhập từ lãi giảm 23.059 triệu đồng và thu nhập ngoài lãi giảm 5.491 triệu đồng. Nguyên nhân là do số doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động tăng 5,4% so với cùng kì năm trước nên Ngân hàng rất khó khăn trong hoạt động cho vay. Ngoài ra, nợ xấu của Ngân hàng tăng nên Ngân hàng rất thận trọng khi cho vay. Đồng thời, Ngân hàng cũng tập trung vào cơng tác thu hồi nợ và xử lí các khoản nợ xấu. Vì vậy, tổng thu nhập của Ngân hàng trong 6 tháng đầu năm 2012 giảm 16,67% so với cùng kỳ năm 2011.
Chi phí
Nhìn vào bảng 3.2, ta thấy tổng chi phí tăng hoặc giảm tỷ lệ thuận với tổng thu nhập và tổng lợi nhuận như sau: 6 tháng đầu năm 2011 tăng 17.939 triệu đồng, tương đương 12,82% so với 6 tháng đầu năm 2010, còn 6 tháng đầu năm 2012 giảm 29.845 triệu đồng, tương đương giảm 18,91% so với 6 tháng năm
Phân tích hoạt động tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đông Á chi nhánh Cần Thơ
2011. Nguyên nhân là do 6 tháng đầu năm 2011 doanh số cho vay của Ngân hàng tăng 33,54% . Do vậy, tổng chi phí của Ngân hàng tăng, trong đó chi phí trả lãi chiếm hơn 90% so với chi phí khác. Bên cạnh đó, tổng chi phí của Ngân hàng tăng là do NHNN quy định trần lãi suất huy động ngắn hạn là 14%/năm, với mức lãi suất này không đủ hấp dẫn khách hàng, khách hàng có thể rút tiền để đầu tư vào các kênh khác như vàng, chứng khốn….Vì vậy, Ngân hàng phải tìm thêm khách hàng mới dẫn đến chi phí của Ngân hàng tăng. Riêng 6 tháng đầu năm 2011, mặc dù vốn huy động của Ngân hàng tăng 22,93% so với 6 tháng đầu năm 2011 nhưng tổng chi phí 6 tháng đầu năm 2012 giảm 18,91% so với 6 tháng đầu năm 2011 là do NHNN quy định mức trần lãi suất huy động ngắn hạn 9%/năm và lạm phát thấp. Vì vậy, tổng chi phí của Ngân hàng 6 đầu năm 2012 giảm so với 6 tháng đầu năm 2011.
3.5 NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG Á CHI NHÁNH CẦN THƠ
3.5.1 Thuận lợi
Ngân hàng TMCP Đông Á chi nhánh Cần Thơ có trụ sở đặt tại trung tâm Thành phố Cần Thơ nên rất thuận lợi cho việc giao dịch và gặp gỡ khách hàng. Ngân hàng có lượng vốn rất dồi dào, luôn được sự quan tâm và giúp đỡ của Ngân hàng Hội sở đặc biệt là về vốn điều chuyển giúp chi nhánh đáp ứng nhu cầu vay vốn của khách hàng kịp thời.
Luôn nhận được sự hỗ trợ của các cấp ủy Đảng, giúp chi nhánh thực hiện chức năng hoạt động của một Ngân hàng Thương mại cổ phần.
Trụ sở làm việc rộng lớn, trang bị đầy đủ các thiết bị, máy móc hiện đại phục vụ tốt cho công tác kinh doanh và điều hành của Ngân hàng.
Cán bộ lãnh đạo là những người được tuyển chọn, đào tạo kĩ lưỡng, quản lý chặt chẽ giữa các phòng ban. Đồng thời ln quan tâm, kích lệ, động viên nhân viên, tạo điều kiện và động lực làm việc cho nhân viên.
Đội ngũ nhân viên trẻ, năng động, tác phong làm việc chuyên nghiệp, thành thạo về chuyên môn, giỏi về nghiệp vụ. Hơn 70% đội ngũ nhân viên có trình độ đại học, có hồi bảo lớn, ln muốn khẳng định mình, năng động, nhiệt tình và
Phân tích hoạt động tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đơng Á chi nhánh Cần Thơ
Sản phẩm dịch vụ của Ngân hàng rất đa dạng và phong phú. Chi nhánh có chính sách thu hút khách hàng hấp dẫn tùy theo từng thời kỳ.
Chi nhánh có quầy giao dịch 24H phục vụ tất cả các ngày trong tuần, tạo lợi thế cho Ngân hàng trong cuộc cạnh tranh với các Ngân hàng khác trên địa bàn.
3.5.2 Khó khăn
Song song với những thuận lợi nêu trên thì hoạt động của Ngân hàng TMCP Đông Á chi nhánh Cần Thơ cũng gặp những khó khăn nhất định.
Hiện tại, trên địa bàn Thành phố Cần Thơ có rất nhiều các Ngân hàng cổ phần và ngân hàng quốc doanh hoạt động. Vì vậy, gây nên sự cạnh tranh khá gay gắt giữa các Ngân hàng.
Sự xuất hiện của các công ty bảo hiểm, tiết kiệm bưu điện ngày càng nhiều, gây khó khăn trong việc huy động vốn của Chi nhánh.
Chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước quy định cho hệ thống Ngân hàng thường xuyên thay đổi gây khó khăn cho trong hoạt động huy động vốn và cho vay của Chi nhánh.
Phân tích hoạt động tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đơng Á chi nhánh Cần Thơ
CHƯƠNG 4
PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHÂN ĐÔNG Á CHI NHÁNH CẦN THƠ
4.1. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH NGUỒN VỐN CỦA NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG Á CHI NHÁNH CẦN THƠ ĐÔNG Á CHI NHÁNH CẦN THƠ ĐÔNG Á CHI NHÁNH CẦN THƠ
4.1.1 Cơ cấu nguồn vốn của Ngân hàng TMCP Đông Á chi nhánh Cần Thơ qua ba năm 2009 – 2011 Thơ qua ba năm 2009 – 2011 Thơ qua ba năm 2009 – 2011
Bảng 4.1 CƠ CẤU NGUỒN VỐN CỦA NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG Á CHI NHÁNH CẦN THƠ QUA BA NĂM 2009 – 2011
Đơn vị tính: triệu đồng
Chênh lệch Năm
2010 / 2009 2011 / 2010 Nguồn vốn
2009 2010 2011 Tuyệt đối Tương đối (%) Tuyệt đối Tương đối (%) Vốn huy động 736.463 911.069 1.036.389 174.606 23,71 125.320 13,76 - TG có kì hạn 611.264 589.415 607.211 (21.849) (3,57) 17.796 3,02 - TG khơng kì hạn 125.199 321.654 429.178 196.455 156,91 107.524 33,43 Vốn điều chuyển 1.050.414 965.105 1.491.725 (85.309) (8,12) 526.620 54,57 Tổng 1.786.877 1.876.174 2.528.114 89.297 5,00 651.940 34,75
(Nguồn: Phịng kế tốn, ngân hàng TMCP Đơng Á chi nhánh Cần Thơ)
Hình 5: TỶ TRỌNG NGUỒN VỐN CỦA NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG Á
Năm 2009 41% 59% Năm 2011 41% 59% Năm 2010 49% 51%
Phân tích hoạt động tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đơng Á chi nhánh Cần Thơ
Qua bảng 4.1 ta thấy, tổng nguồn vốn của Ngân hàng tăng liên tục trong 3 năm 2009 – 2011 đặc biệt là nguồn vốn huy động, điều này cho thấy công tác huy động vốn của Ngân hàng đã có chuyển biến tích cực sau đây là chi tiết từng khoản mục trong cơ cấu vốn của Ngân hàng:
Vốn huy động
Trong hoạt động kinh doanh của Ngân hàng, nguồn vốn là một trong những nhân tố quan trọng quyết định hiệu quả kinh doanh của Ngân hàng. Vì NHTM là trung gian tín dụng của cá nhân và doanh nghiệp. Do đó, Ngân hàng hàng cần phải tạo lập nguồn vốn ổn định, chi phí hợp lý và phù hợp với nhu cầu sử dụng vốn của khách hàng. Qua bảng 4.1 ta thấy, vốn huy động của Ngân hàng tăng trưởng qua từng năm cụ thể như sau: Năm 2010 tăng 174.606 triệu đồng, tương đương 23,71% so với năm 2009, đến năm 2011 tăng 125.320 triệu đồng, tương đương 13,76% so với năm 2010. Để đạt được kết quả như trên là nhờ sự nổ lực của Ban lảnh đạo và toàn thể nhân viên Ngân hàng ra sức vận động, khuyến khích khách hàng có vốn nhàn rỗi để gởi tiền vào Ngân hàng với nhiều hình thức khác nhau như tiền gởi thanh tốn, tiền gởi tiết kiệm với nhiều kỳ hạn khác nhau cho khách hàng lựa chọn và kèm theo nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn khác. Ngoài ra, Ngân hàng đã phát hành nhiều loại thẻ khác nhau, đa dạng hóa các tính năng và dịch vụ gắn liền với từng loại thẻ như trả lương qua tài khoản, chuyển khoản….hoặc gởi tiền trực tiếp qua máy ATM – tiền được báo có ngay, thu đổi ngoại tệ, từ đó góp phần thu hút một lượng tiền nhàn rỗi từ khách hàng. Tuy nhiên, nguồn vốn huy động của Ngân hàng chủ yếu là tiền gởi khơng kì hạn