4.2. PHÂN TÍCH DOANH SỐ CHO VAY CỦANGÂN HÀNG TMCP
4.2.3 Phân tích doanh số cho vay theo ngành kinh tế
4.2.3.1. Doanh số cho vay theo ngành kinh tế của Ngân hàng TMCP Đông Á chi nhánh Cần Thơ qua ba năm 2009 – 2011
Bảng 4.7 DOANH SỐ CHO VAY THEO NGÀNH KINH TẾ CỦA NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG Á CHI NHÁNH CẦN THƠ QUA
BA NĂM 2009 – 2011 Đơn vị tính: triệu đồng Chênh lệch Năm 2010 / 2009 2011 / 2010 Chỉ tiêu 2009 2010 2011 Tuyệt đối Tương đối (%) Tuyệt đối Tương đối (%) Thủy sản 972.709 981.899 872.969 9.190 0,94 (108.930) (11,09) Công nghiệp 55.854 36.590 92.228 (19.264) (34,49) 55.638 152,06 Xây dựng 193.940 411.636 499.447 217.696 112,25 87.811 21,33 TM DV 280.597 164.654 232.271 (115.943) (41,32) 67.617 41,07 Ngành khác 449.328 326.187 350.771 (123.141) (27,41) 24.584 7,54 Tổng 1.952.428 1.920.966 2.047.685 (31.462) (1,61) 126.720 6,60
(Nguồn: Phịng kế tốn, ngân hàng TMCP Đông Á chi nhánh Cần Thơ)
Thủy sản
Doanh số cho vay ở lỉnh vực thủy sản luôn chiếm tỷ trọng cao trong tổng doanh số cho vay của Ngân hàng trong nhiều năm qua (hơn 40%). Vì đây là một trong những ngành thế mạnh của các công ty trên địa bàn. Với thuận lợi nay, Ngân hàng có kiều kiện tiếp cận để cho vay nên doanh số cho vay của ngành thủy sản luôn chiếm tỷ trọng cao trong tổng doanh số cho vay. Tuy nhiên, do tình hình kinh tế khơng ổn định nên việc xuất khẩu thủy sản có phần giảm hơn so với thời điểm trước đó. Ngồi ra, do thiếu ngun liệu nên các công ty đã cắt giảm để tiết kiệm chi phí, từ đó khơng có nhu cầu vay vốn từ Ngân hàng. Thêm vào đó, do sự cạnh tranh khá gay gắt của các Ngân hàng trên địa bàn, các Ngân hàng luôn cố gắng tìm kiếm khách hàng với nhiều chương trình và dịch vụ chăm sóc khách hàng hấp dẫn nên doanh số cho vay năm 2011 của Ngân hàng đã giảm
Phân tích hoạt động tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đông Á chi nhánh Cần Thơ
Công nghiệp
Doanh số cho vay ở lĩnh vực công nghiệp chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng doanh số cho vay của Ngân hàng. Nguyên nhân là do trên địa bàn việc phát triển công nghiệp chỉ ở những bước khởi đầu nên việc cho vay trong lĩnh vực này còn nhiều hạn chế. Doanh số cho vay năm 2011 tăng mạnh đạt 92.228 triệu đồng, tăng 55.638 tiệu đồng, tăng 152,06% so với năm 2010 là do định hướng phát triển kinh tế của Thành phố Cần Thơ trong giai đoạn 2011 – 2015 được lãnh đạo UBND Thành phố Cần Thơ ký phê duyệt tại quyết định số 1311/QĐ – UBND là tập trung phát triển các ngành công nghiệp như sau: Công nghiệp chế biến nông – lâm – thủy sản, thực phẩm đồ uống, cơng nghiệp cơ khí điện tử và gia công kim loại…Nắm bắt được chủ trương phát triển kinh tế trên địa bàn nên Ngân hàng đã dần gia tăng doanh số cho vay ở lỉnh lực này. Vì vậy, năm 2011 doanh số cho vay của Ngân hàng ở lĩnh vực công nghiệp tăng 55.638 triệu đồng, tăng 152% so với năm 2010 để từng bước nâng cao tỷ trọng so với các ngành khác trong tổng doanh số cho vay tại Ngân hàng.
Xây dựng
Doanh số cho vay ở lĩnh vực xây dựng tăng liện tục trong ba năm 2009 – 2011. Năm 2009, doanh số này là 193.940 triệu đồng, năm 2010 con số này tăng lên 411.636 triệu đồng, tăng 217.696 triệu đồng, tương đương tăng 112,25% so với năm 2009. Nguyên nhân là do trong năm 2010 tình hình cho vay gặp nhiều khó khăn cho nên Ngân hàng tập trung cho vay ở lỉnh vực này nhằm duy trì doanh số cho vay ổn định cho Ngân hàng. Vì trong năm này, trên địa bàn thành phố Cần Thơ có rất nhiều dự án bất động sản như chung cư, văn phòng cho thuê… những dự án này cần nguồn vốn rất lớn. Các dự án này đã bị đình truệ từ năm 2008 do lạm phát tăng cao, giá nguyên vật liệu xây dựng tăng mạnh. Bên cạnh đó, đầu ra của các dự án này không giải quyết được kéo dài nên đến năm 2010 tình hình tương đối ổn định thì các cơng ty tiếp tục thi công nên tìm đến Ngân hàng xin vay vốn. Vì vậy, các khoản vay trong lĩnh vực này tăng qua từng năm.
Thương mại dịch vụ
Doanh số cho vay ở lĩnh vực TM – DV năm 2009 là 280.597 triệu đồng, năm 2010 là 164.654 triệu đồng, giảm 115.943 triệu đồng, tương đương giảm 41,32%
Phân tích hoạt động tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đơng Á chi nhánh Cần Thơ
so với năm 2009. Sang năm 2011 doanh số cho vay đạt 232.271 triệu đồng, tăng 41,07% so với năm 2010. Nguyên nhân là do năm 2010 Ngân hàng mở rộng phạm vi tín dụng và cho vay với thủ tục đơn giản nhưng vẫn tuân thủ đầy đủ các quy định của Ngân hàng Nhà nước. Bên cạnh đó, doanh số cho vay năm 2010 bị sụt giảm ở hầu hết các lĩnh vực nên Ngân hàng quan tâm đến việc nâng cao doanh số cho vay ở tất cả các lĩnh vực.
Ngành khác
Trong sự sụt giảm của doanh số cho vay của Ngân hàng TMCP Đông Á chi nhánh Cần Thơ trong năm 2010 doanh số cho vay các ngành khác cũng giảm đi đáng kể. Năm 2010, doanh số này đạt 326.187 triệu đồng, giảm 123.141 triệu đồng, tương đương giảm 27,41% so với năm 2009. Tuy nhiên, khoản cho vay ở các ngành khác chiếm tỷ trọng không nhỏ trong tổng số cho vay của Ngân hàng, cho thấy được sự đa dạng trong cho vay của Ngân hàng nhằm đáp ứng nhu cầu vay vốn chính đáng của khách hàng. Từ đó, giúp hoạt động kinh doanh của Ngân hàng đạt kết quả tốt hơn.
4.2.3.2. Doanh số cho vay theo ngành kinh tế của Ngân hàng TMCP Đông Á chi nhánh Cần Thơ qua 6 tháng đầu năm 2010 – 2012
Bảng 4.8 DOANH SỐ CHO VAY THEO NGÀNH KINH TẾ CỦA NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG Á CHI NHÁNH CẦN THƠ 6 THÁNG
ĐẦU NĂM 2010 – 2012
Đơn vị tính: triệu đồng Chênh lệch 6 tháng đầu năm
6 tháng đầu năm 2011 / 2010 2012 / 2011 Chỉ tiêu 2010 2011 2012 Tuyệt đối Tương đối (%) Tuyệt đối Tương đối (%) Thủy sản 394.301 581.979 714.521 187.678 47,60 132.542 22,77 Công nghiệp 32.890 36.891 40.120 4.001 12,16 3.229 8,75 Xây dựng 342.156 356.748 589.100 14.592 4,26 232.352 65,13 TM DV 145.362 154.847 247.512 9.485 6,53 92.665 59,84 Khác 256.748 234.658 353.870 (22.090) (8,60) 119.212 50,80 Tổng 1.171.457 1.365.123 1.945.123 193.666 16,53 580.000 42,49
Phân tích hoạt động tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đơng Á chi nhánh Cần Thơ
vay ở các ngành kinh tế đều tăng. Cụ thể là ngành thủy sản đạt 714.521 triệu đồng, tăng 132.542 triệu đồng, tương đương tăng 22,77%; ngành xây dựng đạt 589.100 triệu đồng, tăng 232.352 triệu đồng, tương đương tăng 65,13%; ngành TM – DV đạt 247.512 triệu đồng, tăng 92.665 triệu đồng, tương đương tăng 59,84% so với 6 tháng đầu năm 2011. Nguyên nhân là do Chính phủ đã thực hiện chính sách kích cầu đầu tư và tiêu dùng, chuyển từ chính sách thắt chặt tiền tệ sang chính sách nới lỏng tiền tệ, để khuyến khích các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất từng bước vượt qua thời kỳ khủng hoảng. Bên cạnh đó, Ngân hàng cũng nổ lực hết mình thực hiện các biện pháp mở rộng tín dụng, cải thiện các thủ tục xin vay vốn cũng như tác phong phục vụ của các cán bộ tín dụng nhằm giữ chân các khách hàng củ và thu hút thêm các khách hàng mới, để tiếp tục gia tăng thị phần trên thị trường tín dụng, đảm bảo nguồn lợi nhuận ổn định cho Ngân hàng.
Phân tích hoạt động tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đơng Á chi nhánh Cần Thơ
4.3. PHÂN TÍCH DOANH SỐ THU NỢ CỦA NGÂN HÀNG TMCP CHI NHÁNH CẦN THƠ
4.3.1 Phân tích doanh số thu nợ theo thời gian
4.3.1.1 Doanh số thu nợ theo thời hạn tín dụng của Ngân hàng TMCP chi nhánh Cần Thơ qua ba năm 2009 – 2011
Bảng 4.9 DOANH SỐ THU NỢ THEO THỜI HẠN TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG Á CHI NHÁNH CẦN THƠ
QUA BA NĂM 2009 – 2011 Đơn vị tính: triệu đồng Chênh lệch Năm 2010 / 2009 2011 / 2010 Chỉ tiêu 2009 2010 2011
Tuyệt đối Tương đối (%) Tuyệt đối Tương đối (%) Ngắn hạn 2.054.274 1.855.848 1.839.778 (198.426) (9,66) (16.070) (0,87) Trung – Dài hạn 186.133 205.214 348.244 19.081 10,25 143.030 69,70 Tổng 2.240.407 2.061.062 2.188.022 (179.345) (8,01) 126.960 6,16
(Nguồn: Phòng kế tốn, ngân hàng TMCP Đơng Á chi nhánh Cần Thơ)
0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 2009 2010 2011 Ngắn hạn Trung – Dài hạn
Hình 9: DOANH SỐ THU NỢ THEO THỜI HẠN TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG Á CHI NHÁNH CẦN THƠ QUA
Phân tích hoạt động tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đơng Á chi nhánh Cần Thơ
Doanh số thu nợ của Ngân hàng trong năm 2010 đạt 2.061.061 triệu đồng, giảm 179.345 triệu đồng, tương đương giảm 8,01% so với năm 2009. Nguyên nhân của sự sụt giảm này là do tình hình kinh tế khó khăn, lạm phát tăng cao, các doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất kém hiệu quả, từ đó khả năng trả nợ cho Ngân hàng của các doanh nghiệp giảm. Thêm vào đó, doanh số cho vay của Ngân hàng năm 2010 cũng giảm so với năm 2009 nên doanh số thu nợ của Ngân hàng cũng giảm theo.
Đối với doanh số thu nợ ngắn hạn của Ngân hàng liên tục giảm trong ba năm 2009 – 2011. Năm 2009, doanh số thu nợ ngắn hạn đạt 2.054.274 triệu đồng nhưng đến năm 2010 doanh số thu nợ này chỉ đạt 1.855.848 triệu đồng, giảm 198.426 triệu đồng, tương đương giảm 9,66% so với năm 2009. Việc doanh số thu nợ ngắn hạn liên tục giảm, đòi hỏi Ngân hàng cần có biện pháp nâng cao cơng tác thu nợ vì nguồn vốn cho vay của Ngân hàng chủ yếu là vốn huy động ngắn hạn. Vì vậy, nếu Ngân hàng chỉ chú tâm vào tăng trưởng tín dụng nhưng không đảm bảo công tác thu nợ sẽ dẫn đến rủi ro cho Ngân hàng, đồng thời cũng làm giảm lợi nhuận của Ngân hàng.
Trái lại, doanh số thu nợ trung và dài hạn của Ngân hàng liên tục tăng trong ba năm 2009 – 2011. Năm 2011, doanh số thu nợ trung và dài hạn đạt 348.244 triệu đồng, tăng 143.030 triệu đồng, tăng 69,70% so với năm 2010. Điều này có được là do Ngân hàng có biện pháp đơn đốc khách hàng trả nợ, cũng tư vấn cho khách hàng trong q trình sử dụng vốn vay. Từ đó, Ngân hàng kiểm soát được khả năng trả nợ gốc và lãi cho Ngân hàng nên khi có biến động Ngân hàng sẽ tìm biện pháp kịp thời khắc phục.Vì thế, doanh số thu nợ trung và dài hạn của Ngân hàng tăng trưởng qua từng năm.
Phân tích hoạt động tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đơng Á chi nhánh Cần Thơ
4.3.1.2. Doanh số thu nợ theo thời hạn tín dụng của Ngân hàng TMCP Đơng Á chi nhánh Cần Thơ 6 tháng đầu năm 2010 – 2012
Bảng 4.10 DOANH SỐ THU NỢ THEO THỜI HẠN TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG Á CHI NHÁNH CẦN THƠ
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2010 – 2012
Đơn vị tính: triệu đồng Chênh lệch 6 tháng đầu năm
6 tháng đầu năm 2011/2010 2012/2011 Chỉ tiêu 2010 2011 2012 Tuyệt đối Tương đối (%) Tuyệt đối Tương đối (%) Ngắn hạn 1.577.932 1.415.214 1.397.578 (162.718) (10,31) (17.636) (1,25) Trung – Dài hạn 102.373 147.659 134.567 45.286 44,24 (13.092) (8,87) Tổng 1.680.305 1.562.873 1.532.145 (117.432) (6,99) (30.728) (1,97)
(Nguồn: Phịng kế tốn, ngân hàng TMCP Đông Á chi nhánh Cần Thơ)
0 200.000 400.000 600.000 800.000 1.000.000 1.200.000 1.400.000 1.600.000 1.800.000 6T/2010 6 T/2011 6T/2012 Ngắn hạn Trung – Dài hạn
Hình 10: DOANH SỐ THU NỢ THEO THỜI HẠN TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG Á CHI NHÁNH CẦN THƠ
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2010 – 2012
Nhìn chung, tổng doanh số thu nợ theo thời hạn 6 tháng đầu năm của Ngân hàng giảm trong ba năm 2010 – 2012, cụ thể là 6 tháng đầu năm 2011 đạt 1.562.873 triệu đồng, giảm 117.432 triệu đồng, tương đương giảm 6,99% so với
Phân tích hoạt động tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đơng Á chi nhánh Cần Thơ
giảm chủ yếu là thu nợ ngắn hạn, nguyên nhân là do ở thời điểm đầu năm thì các doanh nghiệp tập trung vào vay vốn để sản xuất kinh doanh,việc trả nợ cho Ngân hàng là rất ít. Bên cạnh đó, tăng trưởng kinh tế của nước ta chưa có dấu hiệu khởi sắc, tăng trưởng tín dụng thấp, doanh nghiệp phá sản, đóng cửa ngày càng tăng, cịn doanh nghiệp hoạt động thì lợi nhuận khơng ổn định, hàng tồn kho nhiều. Vì vậy, khả năng trả nợ của doanh nghiệp và hộ dân suy giảm nên tổng doanh số thu nợ 6 tháng đầu năm của Ngân hàng thường giảm, đặc biệt là doanh số thu nợ ngắn hạn của Ngân hàng. Cho nên, Ngân hàng cần làm tốt công tác giám sát, theo dõi và thu hồi nợ đối với các khoản vay đã đến hạn nhằm giảm thiểu tối đa nợ xấu và rủi ro cho Ngân hàng.