4.2. PHÂN TÍCH DOANH SỐ CHO VAY CỦANGÂN HÀNG TMCP
4.2.2 Phân tích doanh số cho vay theo thành phần kinh tế
4.2.2.1. Doanh số cho vay theo thành phần kinh tế của Ngân hàng TMCP chi nhánh Cần Thơ qua ba năm 2009 – 2011
Bảng 4.5 DOANH SỐ CHO VAY THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ CỦA NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG Á CHI NHÁNH CẦN THƠ
QUA BA NĂM 2009 – 2011 Đơn vị tính: triệu đồng Chênh lệch Năm 2010 / 2009 2011 / 2010 Chỉ tiêu 2009 2010 2011 Tuyệt đối Tương đối (%) Tuyệt đối Tương đối (%) DNNN 410.160 464.654 470.063 54.494 13,29 5.409 1,16 CT cổ phần 803.225 612.022 646.239 (191.203) (23,80) 34.217 5,59 CT TNHH 410.168 520.123 670.363 109.955 26,81 150.240 28,89 DNTN 320.875 320.000 253.420 (875) (0,27) (66.580) (20,81) Cá thể 8.000 4.167 7.600 (3.833) (47,91) 3.433 82,39 Tổng 1.952.428 1.920.966 2.047.685 (31.462) (1,61) 126.720 6,60
(Nguồn: Phòng kế tốn, ngân hàng TMCP Đơng Á chi nhánh Cần Thơ)
Qua bảng 4.5 ta thấy, doanh số cho vay theo thành phần kinh tế của Ngân hàng tăng lên trong ba năm ở loại hình doanh nghiệp nhà nước và cơng ty trách
Phân tích hoạt động tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đông Á chi nhánh Cần Thơ
nhân doanh số cho vay giảm trong ba năm 2009 – 2011. Nguyên nhân là do các năm qua tình hình thu nợ của loại hình cơng ty cổ phần, DNTN, cá thể có phần giảm sút. Bên cạnh đó, Ngân hàng rất thận trọng khi cho vay nhằm giảm thiểu tối đa nợ xấu cho Ngân hàng. Vì vậy, các công ty cổ phần, DNTN khi xin vay vốn Ngân hàng kiểm tra, thẩm định hồ sơ nếu không đáp ứng được yêu cầu trong hợp đồng tín dụng như tài sản đảm bảo, phương án sản suất kinh doanh ….nên Ngân hàng từ chối cho vay để giảm thiểu rủi ro cho Ngân hàng. Tuy nhiên, Ngân hàng cũng rất tích cực trong cơng tác tìm kiếm khách hàng tốt để đảm bảo lợi nhuận cho Ngân hàng.
Doanh nghiệp nhà nước
Từ năm 2009 – 2011, doanh số cho vay ở loại hình DNNN của Ngân hàng tương đối ổn định. Năm 2010, doanh số cho vay loại hình DNNN đạt 464.654 triệu đồng, tăng 54.494 triệu đồng, tương đương tăng 13,29% so với năm 2009. Đến năm 2011 doanh số cho vay ở loại hình DNNN của Ngân hàng là 470.063 triệu đồng, tăng 5.409 triệu đồng, tương đương tăng 1,16%. Ở chỉ tiêu này Ngân hàng luôn giử một mức ổn định qua từng năm, nhằm duy trì một tỷ trọng nhất định trong tổng doanh số cho vay của các doanh nghiệp trên địa bàn. Bên cạnh đó, do Ngân hàng ít có mối quan hệ với khối doanh nghiệp nhà nước, khi năng lực tài chính của Ngân hàng còn hạn chế do nhu cầu về vốn của DNNN thường lớn nên năm 2011 doanh số cho vay của DNNN chỉ tăng 1,16% so với năm 2010.
Công ty cổ phần
Qua bảng 4.5 ta thấy trong năm 2009 – 2011 doanh số cho vay công ty cổ phần thường lớn hơn các thành phần kinh tế khác. Năm 2009, các doanh nghiệp được Chính phủ hỗ trợ về lãi suất nên doanh số cho vay tăng vượt bậc. Đến năm 2010, mặc dù khơng cịn được hưởng hỗ trợ lãi suất từ Chính phủ nữa tuy có giảm nhưng doanh số cho vay vẫn cao hơn so với các thành phần kinh tế khác. Nguyên nhân là do doanh số thu nợ hàng năm của thành phần kinh tế này luôn ổn định, tạo được nguồn thu nhập cho Ngân hàng. Vì vậy, doanh số cho vay cơng ty cổ phần của Ngân hàng năm 2011 đạt 646.239 triệu đồng, tăng 34.217 triệu đồng, tương đương 5,59% so với năm 2010.
Phân tích hoạt động tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đông Á chi nhánh Cần Thơ
Công ty trách nhiệm hữu hạn
Theo tình hình doanh số cho vay ở bảng 4.5 ta thấy, doanh số cho vay của cơng ty TNHH có sự gia tăng đáng kể trong 3 năm qua, với mức tăng khoảng 25% / năm. Cụ thể, doanh số cho vay công ty TNHH của Ngân hàng năm 2010 là 520.123 triệu đồng, tăng 109.955 triệu đồng, tăng 26,81% so với năm 2009. Đến năm 2011, doanh số này là 674.363 triệu đồng, tăng 154.240 triệu đồng, tương đương tăng 29,66% so với năm 2010. Nguyên nhân là do cán bộ tín dụng đã cho vay nhiều ở loại hình này đạt được chỉ tiêu về doanh số cũng như theo định hướng của Ngân hàng.
Doanh nghiệp tư nhân
Doanh số cho vay của Ngân hàng ở loại hình DNTN giảm qua từng năm. Đặc biệt trong năm 2011 doanh số cho vay này giảm 20,81% so với năm 2010. Nguyên nhân là do Ngân hàng nhận thấy doanh số thu nợ của DNTT giảm mạnh trong năm 2010 (giảm 40% so với năm 2009) trong khi doanh số cho vay năm 2010 chỉ giảm 1,43% so với năm 2009, điều này ảnh hưởng đến hoạt động tín dụng của Ngân hàng. Bên cạnh đó, trong giai đoạn này số lượng doanh nghiệp phá sản tăng nhanh qua từng năm nên doanh số cho vay của DNTN giảm. Vì vậy, sang năm 2011 Ngân hàng đã chủ động giảm cho vay DNTN bằng cách thẩm định, kiểm tra các hợp đồng tín dụng mới chặt chẽ hơn, chú trọng đến tính khả thi của phương án kinh doanh mà doanh nghiệp đề ra. Từ đó, Ngân hàng sàn lọc khách hàng, chỉ cho vay đối với những khách hàng tốt. Ngoài ra, năm 2011 lãi suất cho vay khá cao nên các doanh nghiệp khó tiếp cận được nguồn vốn của Ngân hàng.
Phân tích hoạt động tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đông Á chi nhánh Cần Thơ
4.2.2.2. Doanh số cho vay theo thành phần kinh tế của Ngân hàng TMCP Đông Á chi nhánh Cần Thơ 6 tháng đầu năm 2010 – 2012 Bảng 4.6 DOANH SỐ CHO VAY THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ CỦA
NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG Á CHI NHÁNH CẦN THƠ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2010 – 2012
Đơn vị tính: triệu đồng
Chênh lệch 6 tháng đầu năm
6 tháng đầu năm 2011 / 2010 2012 / 2011 Chỉ tiêu 2010 2011 2012 Tuyệt đối Tương đối (%) Tuyệt đối Tương đối (%) DNNN 350.194 530.737 535.737 180.543 51,56 5.000 0,94 CT cổ phần 300.974 293.745 670.845 (7.229) (2,40) 377.100 128,38 CT TNHH 219.981 321.125 421.125 101.144 45,98 100.000 31,14 DNTN 293.308 214.516 310.516 (78.792) (26,86) 96.000 44,75 Cá thể 7.000 5.000 6.900 (2.000) (28,57) 1.900 38,00 Tổng 1.171.457 1.365.123 1.945.123 193.666 16,53 580.000 42,49
(Nguồn: Phòng kế tốn, ngân hàng TMCP Đơng Á chi nhánh Cần Thơ)
Nhìn chung 6 tháng đầu năm 2010 – 2012, tổng doanh số cho vay của các thành phần kinh tế đều tăng là do doanh số thu nợ của nhóm thành phần kinh tế này cũng ổn định qua từng năm, chỉ có 6 tháng đầu năm 2011 doanh số cho vay của DNNN, DNTN và cá thể giảm so với cùng kỳ năm 2010 nhưng chiếm tỷ trọng rất nhỏ so với tổng doanh số cho vay của các thành phần kinh tế. Cụ thể là 6 tháng đầu năm 2011 tổng doanh số cho của các thành phần kinh tế đạt 1.365.123 triệu đồng, tăng 193.666 triệu đồng, tương đương 16,53% so với cùng kì năm 2010. Nguyên nhân là do trong năm 2010, hoạt động kinh doanh của các thành phần kinh tế gặp rất nhiều khó khăn do phải sử dụng vốn vay với lãi suất cao, trình độ năng lực quản lý hạn chế dẫn đến kinh doanh thua lổ, nên sang đầu năm 2011 công ty, doanh nghiệp vay vốn để đầu tư phát triển cải thiện tình hình hoạt động kinh doanh của mình. Bên cạnh đó, Ngân hàng ln tích cực tìm kiếm các cơng ty, doanh nghiệp có tiềm năng kinh doanh tốt nhằm nâng cao doanh số cho vay của Ngân hàng. Trong 6 tháng đầu năm 2012, do NHNN quy định mức lãi suất cho vay mới, mức lãi suất này giảm hơn rất nhiều so với năm 2011 và Ngân hàng cũng có nhiều chính sách khuyến mãi hấp dẫn đối với khách hàng nên doanh số cho vay theo thành phần kinh tế 6 tháng đầu năm 2012 đạt 1.945.123
Phân tích hoạt động tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đơng Á chi nhánh Cần Thơ
triệu đồng, tăng 580.000 triệu đồng, tương đương tăng 42,49% so với cùng kỳ năm 2011.