5. Kết cấu của luận văn
2.4.2. Năng lực cạnh tranh của Agribank Thái nguyên trên địa bàn
điều kiện hiện nay
2.4.2.1. Thị phần hoạt động
Về mạng lưới hoạt động hiện có khoảng 52 địa điểm hoạt động của các ngân hàng thương mại bao gồm trụ sở chi nhánh, phòng giao dịch, điểm giao dịch. Với số dư nguồn vốn huy động khoảng 7.800 tỷ đồng, dư nợ cho vay khoảng 10.600 tỷ đồng. Đặc biệt từ năm 2004 đến nay đã có 10 ngân hàng thương mại cổ phần mở chi nhánh và phòng giao dịch tại địa bàn thành phố, đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội cho thành phố, song nó cũng tạo nên sự cạnh tranh hết sức khốc liệt trong lĩnh vực kinh doanh tiền tệ và dịch vụ ngân hàng, gây không ít khó khăn thách thức cho hoạt động của ngân hàng Nông nghiệp trên địa bàn thành phố.
Đến thời điểm hiện nay trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có 16 ngân hàng. Trong đó có 13 NHTM Cổ phần, 2 NHTM Quốc doanh và 1 ngân hàng Chính sách Xã hội.
Tổng dư nợ cho vay và huy động vốn của các NHTM trong toàn tỉnh phần lớn tập trung vào 2 NHTM Quốc doanh và 1 ngân hàng Thương Mại Cổ phần được thể hiện dưới bảng sau:
Bảng 2.7: Thị phần các NHTM trên địa bàn Thái Nguyên Đơn vị tính: Tỷ đồng STT Tên NH TM Số điểm giao dịch Nguồn vốn Dƣ nợ Toàn tỉnh Trên địa bàn đô thị
1 Công Thương Thái Nguyên 15 13/15 2,292 2.909
2 Công Thương Lưu xá 06 06 1,200 1.600
3 Công thương Sông Công 03 03 750 970
4 NH ĐT&PT 10 9/10 2,600 3.400 5 NHNo&PTNT 30 09/30 3,618 3.515 6 NH CSXH 11 1.627 1.608 7 NH Quốc Tế 03 03 520 900 8 NH Kỹ Thương 04 03/04 829 695 9 NH VN Thịnh Vượng 01 01 210 212 10 NH Á Châu 01 01 180 6.833 11 NH An Bình 03 03 192 300 12 NH Quân Đội 02 02 450 659
Nguồn: Báo cáo của các NHTM
Mặc dù hiện tại thị phần huy động vốn của Agribank cao so với các ngân hàng khác. Thế nhưng đã và đang có xu hướng giảm trong những tháng gần đây, trong khi đó những NHTM CP tiêu biểu thì luôn có xu hướng tăng. Điều này cho thấy sức mạnh cạnh tranh của Agribank Thái Nguyên đang có chiều hướng giảm, xa hơn nữa là hiện tại các NHTM CP không ngừng phát triển mạng lưới hoạt động xuống cả khu vực nông thôn, đa dạng hóa các sản phẩm, công nghệ trình độ quản lý… để dành khách hàng, mở rộng thị phần, điều này tất yếu sẽ làm cho thị phần của Agribank Thái Nguyên sẽ bị giảm trong tương lai.
Sự suy giảm về thị phần huy động vốn không chỉ đơn giản làm cho tính cạnh tranh về huy động giảm mà tất yếu sẽ kéo theo sự suy giảm về những sản phẩm dịch vụ khác liên quan đến tài khoản, thanh toán…vì thế, để giành lại những khách hàng mà mình mất đi thật vô cùng khó khăn, khi mà hầu hết các NHTM đang ra sức lôi kéo khách hàng về phía mình.
2.4.2.2. Tính đa dạng của sản phẩm
Tính đa dạng của sản phẩm không đơn thuần chỉ là những sản phẩm mới mà là những sản phẩm mới ra đời trên sự biến đổi của sản phẩm truyền thống nhưng xét về bản chất cũng có thể là một, nhưng sản phẩm dịch vụ của Agribank Thái Nguyên vẫn còn khiêm tốn, ngoài những sản phẩm truyền thống như: Cho vay, huy động vốn, thanh toán trong ngoài nước, bảo lãnh…
Bên cạnh những sản phẩm truyền thống thì hầu hết các NHTM Cổ phần luôn dẫn đầu về tính đột phá khi cho ra đời những dòng sản phẩm mới đáp ứng ngày càng cao của người tiêu dùng, đặc biệt là dòng sản phẩm thẻ, dịch vụ tài khoản, sản phẩm ngân hàng điện tử, sản phẩm phái sinh, sản phẩm liên quan đến vàng….
Hiện tại hầu hết các NHTM Cổ phần và NHTM Quốc doanh đều đang nổ lực phát triển thị trường bán lẻ của mình, tất các NHTM mạnh đều định hướng cho mình trở thành một một tập đoàn tài chính hàng đầu, ngân hàng bán lẻ chuyên nghiệp… Vì thế trong thời gian quan ngoài cuộc chạy đua về lãi suất để đảm bảo tính thanh khoản, đẩy mạnh công tác marketing để giới thiệu sản phẩm, đẩy mạnh đầu tư công nghệ… Đặc biệt là Chỉ thị số 20/2007/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về trả lương qua tài khoản cho các đối tượng hưởng lương từ ngân sách nhà nước thì thị trường thẻ lại càng được phát triển. Thực tế thị trường thẻ của Agribank Thái nguyên so với các NHTM khác như sau:
Bảng 2.8: Số lƣợng máy ATM của một số NHTM trên địa bàn
ĐVT: Cái
Tên ngân hàng Số lƣợng máy ATM
31/12/2010 Agribank 14 Vietinbank 15 BIDV 10 VIBbank 1 Techcombank 7
Nguồn: Cuốn Ngân hàng Tỉnh Thái nguyên 60 năm xây dựng và phát triển
Xét về số lượng máy ATM thì hiện tại Agribank chỉ đứng sau Vietinbank, thế nhưng xét về những tiện ích, tính đa dạng và chuẩn loại thẻ cho đến thời này thì Agribank Thái Nguyên còn thua khá nhiều NHTM khác. Sản phẩm thẻ của Agribank Thái Nguyên chỉ dùng rút tiền, chuyển tiền in sao kê tài khoản và cũng chỉ chuẩn bị phát hành một số tiện ích trong năm nay.
Sự nổi bật lớn nhất về sản phẩm thẻ của Agribank là sự kết nối vào hệ thống thanh toán Banknet, vì thế số máy ATM chấp nhận thẻ của Agribank Thái Nguyên đã tăng lên đáng kể, điều này cũng góp phần làm giảm áp lực cho các NHTM có tham gia Banknet. Nó cũng góp phần làm gia tăng sức hấp dẫn của thị trường thẻ của Agribank Thái Nguyên trong giai đoạn sắp tới.
2.4.2.3. Năng lực công nghệ của Agribank Thái nguyên
Trong những năm qua Agribank Thái Nguyên đã triển khai hàng loạt các dự án công nghệ có tầm quan trọng đến tận chi nhánh loại 3 như: Dự án IPCAS giai đọan II; Dự án kết nối thẻ Visa, Master Card, Banknetvn; Cung cấp dịch vụ SMS; Dự án tư vấn chiến lược phát triển công nghệ thông tin và sản phẩm dịch vụ tới năm 2015; Mua bản quyền Microsoft Office và triển khai cho toàn chi nhánh.
Agribank Thái Nguyên cũng đã chuẩn bị cho một số dự án quan trọng khác như hệ thống xác thực tập trung PKI, hệ thống đào tạo trực tuyến E- Learning, tạo nền tảng công nghệ tiên tiến để cung cấp nhiều sản phẩm ngân hàng hiện đại như gửi tiền nhiều nơi, rút nhiều nơi, Chuyển tiền không đích, MobileBanking, Internet Banking…
2.4.2.4. Chất lượng nhân sự của Agribank Thái Nguyên
Đến cuối năm 2011, Agribank Thái Nguyên có 407 lao động, tuổi đời bình quân 38, trình độ chuyên môn của CBCNV đã được nâng lên. Về chất lượng nhân sự, đến thời điểm 31/12/2011 Agribank Thái Nguyên có 65% cán bộ có trình độ đại học và sau Đại học.
Xét về số lượng cán bộ công nhân viên thì Agribank Thái Nguyên đang dẫn đầu trong khối ngân hàng trong tỉnh. Thế nhưng, xét đến chất lượng nhân sự của Agribank Thái Nguyên thì trình độ không đồng đều, chưa thật sự nhạy bén với những thay đổi của ngành, thiếu lao động có trình độ chuyên môn cao, thiếu chuyên gia đầu ngành, thiếu tính năng động sáng tạo và dám nghĩ dám làm.
2.4.2.5. Các yếu tố khác
Ngoài những chỉ tiêu về năng lực tài chính, chất lượng tín dụng, thị phần huy động vốn, dư nợ, chất lượng nhân sự, khả năng tiếp cận công nghệ và sự đa dạng của sản phẩm thì các yếu tố khác như dịch vụ ngân quỹ, dịch vụ thanh toán… cũng giữ vai trò quan trọng quyết định đến năng lực cạnh.
Xác định khách hàng trên địa bàn là khách hàng trong vùng cạnh trạnh, có nhiều sự lựa chọn, đây cũng là yếu tố quan trọng trong chiến lược cạnh tranh do khách hàng còn chịu ảnh hưởng bởi yếu tố tâm lý dẫn đến tính ổn định không cao trong hoạt động tín dụng và huy động vốn.
Chƣơng 3
GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC
CẠNH TRANH CỦA AGRIBANK THÁI NGUYÊN
3.1. Đánh giá chung về môi trƣờng kinh doanh của các ngân hàng sau năm 2011
Đến năm 2011, các tiêu chuẩn quản trị hoạt động ngân hàng cơ bản đáp ứng được các chuẩn mực; công nghệ thông tin được xây dựng hiện đại đáp ứng tốt cho nhu cầu phát triển đa dạng của sản phẩm dịch vụ ngân hàng. Số lượng các ngân hàng tiếp tục tăng lên, thị phần tín dụng sẽ bị thu hẹp dần. Hoạt động của các ngân hàng hướng vào phát triển các sản phẩm tiện ích ngày càng phù hợp hơn.
Riêng khối NHTM CP ngoài những yếu tố trên thì mở rộng chi nhánh, gia tăng thị phần, cạnh tranh thông qua đổi mới rất được quan tâm.
Đến năm 2011 vốn đầu tư xã hội qua kênh ngân hàng có thể bị giảm do có sự lớn mạnh của các kênh huy động vốn khác như: thị trường chứng khoán, các quỹ tài chính, các tổ chức tài chính phi ngân hàng…
Khách hàng của các NHTM sẽ có bước chuyển dịch cơ bản theo hướng tăng dần các doanh nghiệp vừa và nhỏ, tăng dần các công ty có yếu tố nước ngoài và khách hàng cá nhân.
Các khách hàng có quan hệ thanh toán quốc tế sẽ chuyển sang sử dụng các sản phẩm mang tính phòng ngừa sự biến động của tỷ giá.
Tăng cường các kênh bán lẻ (thông qua hệ thống ATM, POS, e- banking, mobile banking…).
Thị trường nông thôn vẫn là thị trường hấp dẫn nhất đối với các NHTM trong tương lai, vì đây là thị trường bán lẻ tốt nhất, cũng là thị trường được Chính phủ và các tổ chức Thế giới quan tâm.
3.2. Định hƣớng phát triển kinh doanh trong thời gian tới
3.2.1. Định hướng phát triển kinh doanh của Agribank Thái nguyên năm 2012
Năm 2012 và những năm tiếp theo Agribank Việt Nam nói chung và Agribank Thái Nguyên nói riêng xác định mục tiêu chung là giữ vững, phát huy vai trò NHTM hàng đầu, trụ cột cho nền kinh tế đất nước, chủ đạo, chủ lực trên thị trường tài chính, tiền tệ ở nông thôn. Kiên trì bám trụ cho hoạt động “Tam nông”. Tập trung toàn hệ thống và nguồn lực tối đa để huy động vốn trong và ngoài nước. Duy trì tăng trưởng tín dụng ở mức hợp lý, ưu tiên đầu tư cho “Tam nông”, trước tiên là các hộ sản xuất nông, lâm, ngư, diêm nghiệp, các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đáp ứng nhu cầu chuyển dịch cơ cấu đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn, tăng tỷ lệ dư nợ cho lĩnh vực nông thôn lên 70% dư nợ. Củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động thanh toán quốc tế, kinh doanh ngoại tệ, thẻ và dịch vụ khác. Tiếp tục giữ vững vị trí là ngân hàng hàng đầu, cung cấp sản phẩm tiện ích hiện đại có chất lượng cao, nâng cao thị phần dịch vụ ngân hàng trên địa bàn đô thị, nhanh chóng triển khai các dịch vụ ngân hàng trên địa bàn nông nghiệp, nông thôn đáp ứng nhu cầu đông đảo của khách hàng, đồng thời tăng nguồn thu ngoài tín dụng. Không ngừng đổi mới và phát triển mạnh công nghệ ngân hàng theo hướng hiện đại hóa. Mục tiêu cụ thể cho năm 2012 như sau:
- Nguồn vốn huy động tăng từ 15% - 17% so với năm 2011.
- Dư nợ cho vay nền kinh tế tăng tối đa 11%-12% so với năm 2011. - Đảm bảo thực hiện khả năng chi trả.
- Tỷ lệ sử dụng vốn tối đa 80%.
- Tỷ trọng dư nợ cho vay trung, dài hạn/Tổng dư nợ tối đa 40%. - Tỷ lệ cho vay nông nghiệp, nông thôn đạt 70% tổng dư nợ. - Tỷ lệ nợ xấu dưới 3%.
- Tỷ lệ thu nhập ròng ngoài tín dụng trên tổng thu nhập ròng tăng 20% so với năm trước.
- Lợi nhuận và thu nhập người lao động không thấp hơn năm trước.
3.2.2. Định hướng phát triển kinh doanh của Agribank Thái Nguyên 2011 - 2020
Môi trường hoạt động kinh doanh của Agribank Thái Nguyên trong năm 2011 và các năm tiếp theo vẫn tiếp tục biến động theo chiều hướng phức tạp, tạo ra cả cơ hội và thách thức. Trước tình hình đó Agribank Thái Nguyên đã đề ra định hướng phát triển kinh doanh năm 2011 và giai đoạn 2011-2020 cụ thể như sau:
Bảng 3.1: Mục tiêu cụ thể của Agribank Thái nguyên 2011-2020
CHỈ TIÊU
Năm So sánh
2011 2015 2020
2015 với 2011 2020 với 2011 2020 với 2015 Tuyệt đối % Tuyệt đối % Tuyệt đối % 1- Mạng lƣới 9 11 12 2 5.1% 3 3.2% 1 1.8% 2- Nhân lực 151 190 210 39 5.9% 59 3.7% 20 2.0% 3- Tổng NV huy động 969 1,826 3,932 857 17.2% 2,963 16.8% 2,567 16.6% Trđó: +Ng tệ quy đổi VNĐ 80 130 245 50 12.9% 165 13.2% 168 13.5% Tỷ trọng 8.3% 7.1% 6.2% + Nội tệ 885 1,696 3,687 811 17.7% 2,802 17.2% 1,816 16.8% Tỷ trọng 91.3% 92.9% 93.8% Thị phần 8.9% 12% 15% 7.8% 6.0% 4.6% 4- Dƣ nợ Dư nợ nội tệ 1,518 2,400 4,500 882 12.1% 2,982 12.8% 3,490 13.4% Thị phần 12% 13% 15% 2.0% 2.5% 2.9% Dư nợ ngoại tệ (ngàn USD) 377 10,000 23,000 9,623 126.9% 22,623 57.9% 13,200 18.1%
Tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất chính trị tốt, có trình độ cao, có tác phong làm việc khoa học, làm chủ công nghệ để xây dựng Agribank Thái Nguyên nói chung và các ngân hàng trên địa bàn đô thị nói riêng thành một ngân hàng hiện đại, phát triển an toàn, bền vững có khả năng cạnh tranh cao, giữ vững và từng bước mở rộng thị phần, phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Đảm bảo việc làm, ổn định cuộc sống và tăng thu nhập cho CNVC - LĐ. Làm tốt công tác từ thiện, xã hội và nhân đạo.
3.3. Vận dụng mô hình SWOT để nâng cao năng lực cạnh tranh của Agribank Thái nguyên Agribank Thái nguyên
3.3.1. Phát huy thế mạnh
Ngày nay, khi áp lực cạnh tranh trong hoạt động kinh doanh ngân hàng càng gia tăng, các NHTM luôn tìm mọi cách để nâng cao sức mạnh cạnh tranh của mình, trong đó, việc tận dụng những lợi thế có mà mình có sẵn để phát huy sức mạnh được là bước đi ngắn nhất và hiệu quả nhất. Các lợi thế mà Agribank Thái Nguyên sẽ phát huy là: Thứ nhất, tận dụng mạng lưới rộng khắp để phát triển sản phẩm dịch vụ. Đa dạng hóa các dòng sản phẩm tiền gửi và huy động vốn, sản phẩm thẻ, sản phẩm công nghệ cao.
Tranh thủ sự hỗ trợ của Chính phủ và các tổ chức Quốc tế để tiếp cận và sử dụng nguồn vốn “giá rẻ” để phát triển công nghệ, nâng cao chất lượng nhân sự, cũng cố và phát huy thị phần…
3.3.2. Khắc phục điểm yếu
Bất cứ TCTD nào cũng luôn tồn tại những điểm yếu kém nhất định. Do vậy, khắc phục những điểm yếu của mình và biến chúng thành những lợi thế, những cơ hội nhằm tăng cường sức mạnh cạnh tranh cho sự phát triển là điều mà bất cứ tổ chức nào cũng mong muốn. Để làm được điều đó Agribank Thái Nguyên cần phải:
- Thứ nhất, nâng cao chất lượng nhân sự trên cơ sở xây dựng và đào tạo
một đội ngũ nhân viên với một tư tưởng mới, hiểu và nhận biết được tầm quan trọng của khách hàng đối với sự tồn vong và phát triển của ngân hàng. Đào tạo một đội ngũ lao động với tinh thần làm việc hết mình, cống hiến vì sự nghiệp của Agribank.
- Thứ hai, đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ, hoàn thiện chất lượng chất
lượng dịch vụ trên những lợi thế về mạng lưới, thương hiệu…
- Thứ ba, tạo sự gắn kết chặt chẽ hơn nữa với Chính quyền địa phương,
các Đoàn thể, Tổ chức, Hội... để làm tốt vai trò tín dụng nông nghiệp của mình. - Thứ tư, hoàn thiện cơ sở hạ tầng, đảm bảo tính đồng bộ về lĩnh vực công nghệ. Tránh tình trạng cơ sở hạ tầng, trang thiết bị thấp kém vì điều này sẽ làm giảm vị thế.
- Thứ năm, nâng cao chất lượng công tác báo cáo để làm cơ sở cho việc
dự báo và định hướng phát triển trên cơ sở phát triển của ngành và theo đúng