5. Kết cấu của luận văn
2.4.1. Đánh giá năng lực cạnh tranh của Agribank Thái Nguyên
hình SWOT
Trên địa bàn thành phố Thái Nguyên về mạng lưới hoạt động hiện có khoảng 52 địa điểm hoạt động của các ngân hàng thương mại bao gồm trụ sở chi nhánh, phòng giao dịch, điểm giao dịch. Với số dư nguồn vốn huy động khoảng 7.800 tỷ đồng, dư nợ cho vay khoảng 10.600 tỷ đồng. Đặc biệt từ năm 2004 đến nay đã có 10 ngân hàng thương mại cổ phần mở chi nhánh và phòng giao dịch tại địa bàn thành phố, đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội cho thành phố, song nó cũng tạo nên sự cạnh tranh hết sức khốc liệt trong lĩnh vực kinh doanh tiền tệ và dịch vụ ngân hàng, gây không ít khó khăn thách thức cho hoạt động của ngân hàng Nông nghiệp trên địa bàn thành phố.
Với phân bố về mạng lưới và kết quả 2 chỉ tiêu cơ bản, các đánh giá khác cho thấy những điểm mạnh, yếu của đối thủ và của Agribank như sau:
Ngân hàng Nông nghiệp Các NHTM khác
- Là NHTM hàng đầu Việt Nam đã được thành lập từ đầu khi thành lập NHTM, tuy nhiên các chi nhánh trên địa bàn đô thị (không bao gồm Văn phòng ngân hàng tỉnh), đều thành lập sau NH Công thương và NH Đầu tư
- NH Công thương và Đầu tư được thành lập ngay khi ra đời các NHTM, các NH Cổ phần đều thành lập sau cả 2 NH trên và NHNo
Ngân hàng Nông nghiệp Các NHTM khác - Vị trí trụ sở, mạng lƣới: Có 9 điểm
giao dịch bao gồm cả phòng giao dịch. Trụ sở đều cố định không phải đi thuê và chủ yếu tập trung ở các điểm có các hoạt động thương mại, khu dân cư và giao thông thuận tiện
- Vị trí trụ sở, mạng lƣới: Trụ sở giao dịch đặt ở nơi trung tâm kinh tế, thương mại dịch vụ phát triển, thuận tiện cho khách hàng giao dịch, một số NH trụ sở còn phải đi thuê (Các NHTM Cổ phần, các điểm giao dịch của NH Công thương, NH Đầu tư).
Loại hình khách hàng: Ngay từ khi thành lập theo mô hình ban đầu thì khách hàng của NHNo chủ yếu hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp, các HTX các DN nhỏ và vừa và cá nhân hộ gia đình.
Loại hình khách hàng: Ngay từ khi thành lập theo mô hình ban đầu thì khách hàng của NH Công thương và NH Đầu tư là các D/N lớn, các khách hàng hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, kinh doanh thương mại có quy mô lớn hệ thường xuyên, lâu dài; Các NH Cổ phần do thành lập sau, thời điểm thành lập trong giai đoạn 2008- 2010 là giai đoạn các NHTM nhà nước có khó khăn về vốn nên họ đã có những cơ hội tốt để thu hút khách hàng, trong đó có cả các khách hàng lớn, về nguồn vốn do là NH Cổ phần nên có các cơ chế khuyến hích, khuyến mại, tuyên truyền tiếp thị tốt nên cũng đã thu hút được một lượng khách hàng lớn từ 3 NHTM lớn.
Ngân hàng Nông nghiệp Các NHTM khác - Nguồn nhân lực: Trình độ nghiệp
vụ của hầu hết cán bộ còn bất cập, hạn chế, tuổi bình quân của lao động cao do được chuyển từ NHNN sang từ khi thành lập. Số cán bộ mới được tuyển dụng chưa nhiều, trong đó có một số xét tuyển là con cán bộ CNV có trình độ trung cấp hoặc đào tạo tại chức. - Kỹ năng giao tiếp, khả năng tiếp thị còn hạn chế nên chưa thực sự thu hút được khách hàng.
- Nguồn nhân lực:
+ Đối với NH Công thương, NH Đầu tư: việc tuyển dụng cán bộ bài bản, thi tuyển chọn cán bộ đảm bảo chất lượng, trình độ chuyên môn nghiệp vụ đảm bảo mới tuyển dụng.
+ Các NH Cổ phần tuy trình độ cán bộ chưa thực sự đồng đều nhưng có ưu điểm là tuổi đời còn trẻ, việc đào tạo sau tuyển dụng bài bàn chặt chẽ từ đó tạo ra lực lượng cán bộ có phong cách giao tiếp, khả năng tiếp thị tốt thu hút được khách hàng.
- Về cơ chế khoán: Còn mang nặng cơ chế bao cấp, chưa có cơ chế khoán chặt chẽ để phân biệt đối xử giữa đối tượng có trình độ chuyên môn cao, có năng suất, hiệu quả công việc cao với những cán bộ có năng suất, hiệu quả công việc thấp.
- Về cơ chế khoán: Có cơ chế khoán chặt chẽ, có cơ chế phân biệt đối xử giữa đối tượng có trình độ chuyên môn cao, có năng suất, hiệu quả công việc cao với những cán bộ có năng suất, hiệu quả công việc thấp.
- Các dịch vụ triển khai chậm hơn các MHTM khác.
- Mức phí dịch vụ chưa cạnh tranh
- Triển khai các dịch vụ sớm hơn nên thu hút được dịch vụ chuyển tiền, mở TK thẻ của các cơ quan, nhà máy trên địa bàn. Hệ thống máy ATM được trang bị đầy đủ trên khắp địa bàn (NHTMCP Công thương, NH Đầu tư, NH Đông Á).
Ngân hàng Nông nghiệp Các NHTM khác
- Mức phí dịch vụ canh tranh hơn - Cơ chế hoạt động kinh doanh còn
phụ thuộc nhiều và sự điều hành của TSC và theo chế độ của NHTM Nhà nước
- Có cơ chế linh hoạt và chủ động hơn
Từ những đánh giá trên đây ta có thể rút ra những lợi thế và những thách thức đối với các NHTM trên địa bàn đô thị.
2.4.1.1. Điểm mạnh
- Agribank Thái Nguyên là NHTM nhà nước có tổng tài sản lớn nhất, có thương hiệu và vị thế tốt; Có màng lưới cố định tạo ra những cơ hội lớn về huy động nguồn vốn và mở rộng đầu tư trong đó có các khách hàng lớn các dự án lớn, tham gia sâu vào các chương trình kinh tế, các dự án lớn của địa phương, từ đó đưa Agribank trên địa bàn đô thị nói riêng và Agribank nói chung ngày càng lớn mạnh. Với 10 chi nhánh và 19 phòng giao dịch, đây được xem là điểm mạnh nhất của Agribank Thái Nguyên so với các ngân hàng khác trên địa bàn. Với mạng lưới trải dài từ thành thị đến nông thôn đã giúp cho Agribank Thái Nguyên có những lợi thế riêng như: Thị phần ổn định; số lượng khách hàng dồi dào. Bên cạnh đó, nó còn tạo điều kiện thuận lợi cho Agribank Thái Nguyên dễ dàng phát triển mạnh thị trường bán lẻ.
- Thương hiệu được xem là điểm mạnh thứ 2 mà Agribank có được so với các TCTD khác trong nước. Ngày nay, thương hiệu được xem như là một trong những công cụ quan trọng trong việc thiết lập quan hệ, tạo dựng niềm tin đối với khách hàng trong và ngoài nước.
2.4.1.2. Điểm yếu
- Do có lượng khách hàng lớn nên nếu không có chiến lược tốt sẽ có nguy cơ mất khách hàng do các NHTM khác thu hút, chậm tiếp cận với các khách hàng mới, dự án mới dẫn đến mất thị phần.
- Sản phẩm chưa đa dạng, còn nghèo nàn về sản phẩm, chất lượng dịch vụ chưa được quan tâm đúng mức, chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế của người tiêu dùng.
- Năng lực tài chính còn yếu so với chuẩn mực quốc tế.
- Ngành nghề mà Agribank đầu tư chủ yếu là lĩnh vực nông - lâm - ngư nghiệp, đây là thị trường chịu nhiều tác động của yếu tố tự nhiên (thiên tai, hạn hán, lũ lụt) nên rủi ro thất thoát là rất lớn. Bên cạnh đó, doanh số trong lĩnh vực này nhỏ, nhưng số lượng khách hàng lại rất lớn nên khó theo dõi, quản lý nên tốn kém nhiều chi phí quản lý và đầu tư.
- Trình độ công nghệ, kinh nghiệm, kỹ năng quản lý kinh doanh còn giới hạn.
- Công tác quản trị rủi ro còn thấp, chưa có khả năng dự đoán và dự báo rủi ro.
- Cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ (do sự rộng khắp của mạng lưới chi nhánh và phòng giao dịch) nên rất khó cho quá trình cải tiến và đầu tư công nghệ cao.
2.4.1.3. Cơ hội
- Tốc độ phát triển kinh tế được dự đoán là khả quan trong tương lai. - Tầm nhận thức của người dân đã dần cao, nhu cầu về chất lượng và việc sử dụng các tiện ích của ngân hàng càng lớn, nên cơ hội phát triển các sản phẩm mang tính công nghệ là có triển vọng.
2.4.1.4 Thách thức
Do Agribank Thái nguyên có lượng khách hàng lớn nên nếu không có chiến lược tốt sẽ có nguy cơ mất khách hàng do các NHTM khác thu hút, chậm tiếp cận với các khách hàng mới, dự án mới dẫn đến mất thị phần.
- Sự gia tăng của đối thủ cạnh tranh trong tương lai với công nghệ hiện đại, năng lực tài chính lớn mạnh, trình độ quản lý chuyên nghiệp.
- Áp lực cạnh tranh từ các NHTMCP hiện ngày càng lớn mạnh về mạng lưới, qui mô, năng lực tài chính…
- Nền kinh tế đang trong giai đoạn phát triển và hội nhập, chưa thật sự bền vững.
- Nguồn nhân lực dễ dàng bị lôi kéo bởi các đối thủ khác.