3.2 TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG NGÂN HÀNG VIỆT NAM
3.2.2 Nhân lực và trình độ quản trị
“Ở các nước phát triển, người ta thường nói, trong quan hệ với ngân hàng “đừng bao giờ chọn một ngân hàng mà hãy chọn một ngân hàng gia". Đó là vì cá nhân ngân hàng gia làm việc với bạn thơng thường quan trọng hơn chính ngân hàng bạn chọn”
Hệ thống ngân hàng Việt Nam được xem là một “hệ thống băng chuyền” có nhiệm vụ chuyển tải chính sách tiền tệ đến với thị trường. Và hiệu quả của chính sách phần lớn do con người của ngân hàng tạo ra.
Chính những điểm đặc biệt này của ngân hàng mà những con người quản trị và điều hành ngân hàng phải thật sự am hiểu kinh tế, nền kinh tế tiền tệ và quản trị kinh tế ngân hàng để giúp ngân hàng phát triển mạnh hơn trong nền kinh tế hiện tại và chiếm được thị phần trên thị trường cao hơn trong tương lai.
3.2.3 Thương hiệu của các ngân hàng Việt Nam
Bảng 2: BẢNG XẾP HẠNG CÁC THƯƠNG HIỆU NGÂN HÀNG
A Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)
BBB Sài Gịn Thương tín (Sacombank), Kỹ thương (Techcombank), Ngoại thương (VCB), Quân đội (MB), Xuất nhập khẩu VN (Eximbank), Cơng thương (Vietinbank), Ngồi quốc doanh (VPBank), Đầu tư và phát triển VN (BIDV), Nhà Hà Nội (Habubank).
BB Đông Nam Á (South East Asia), Sài Gịn Cơng thương (Saigon Bank), Nông nghiệp và phát triển nông thôn (Agribank), Đông Á (EAB), Quốc tế (VIB), Hàng hải (Maritime Bank), Liên Việt (Lien Viet Bank), Sài Gòn-Hà Nội (SHB), Đại Dương (Ocean Bank).
B VID Public, phát triển nhà TP.HCM, An Bình, Tiên Phong, Liên doanh Việt Thái, Dầu khí tồn cầu, Liên doanh Indovina, Sài Gòn, Nam Việt, Nhà ĐBSCL (MHB), Xăng dầu Petrolimex, Phương Nam.
CCC Liên doanh Shinhanvina, Việt Á, Liên doanh Việt Nga, Việt Nam Thương Tín, Bắc Á, Mỹ Xuyên, Miền Tây, Phương Đông, Đại Á, Đệ Nhất, Nam Á, Đại Tín, Gia Định, Việt Nam Tín nghĩa, Kiên Long.
D Ngân hàng TMCP Việt Hoa.
Bảng 3: MỘT SỐ CHỈ TIÊU SO SÁNH CỦA VÀI NGÂN HÀNG LỚN
(Nguồn:thông tin của Vietnam Credit)
Theo các chỉ tiêu trên, tính an tồn của các ngân hàng Việt Nam tương đối ổn định trong ngắn hạn. Về dài hạn, thị trường ngân hàng còn phụ thuộc nhiều vào chính sách vĩ mơ và các yếu tố từ bên ngoài.
Cụ thể, các tỷ lệ trung bình của ngành theo tính tốn của Vietnam Credit như sau: tỷ lệ thu nhập lãi ròng cận biên (NIM) trung bình của 10 ngân hàng có tỷ lệ NIM cao nhất là 5,96%, trung bình NIM tồn ngành là 2,93%; tỷ lệ sinh lời/tổng tài sản (ROA) trung bình 10 ngân hàng có ROA cao nhất là 2,93%, trung bình ROA tồn ngành là 1,32%; tỷ lệ lời/vốn chủ sở hữu (ROE) trung bình của 10 ngân hàng có tỷ lệ ROE cao nhất là 17,14%, trung bình ROE tồn ngành là 8,57%; chi phí.thu nhập (C/I) trung bình của 10 ngân hàng có tỷ lệ này cao nhất là 27,08% và trung bình tồn ngành là 48,49%.
Các định mức đánh giá xếp hạng của Vietnam Credit
AAA: doanh nghiệp có khả năng cao nhất trong việc đáp ứng các nghĩa vụ tài chính của mình.
AA: có khả năng cao trong việc đáp ứng các nghĩa vụ tài chính của mình nhưng thấp hơn AAA.
A: mức độ rủi ro trong giao dịch với các doanh nghiệp này rất thấp, tuy nhiên chịu ảnh hưởng của những thay đổi hoàn cảnh và môi trường kinh tế.
tăng mức độ rủi ro lớn.
BB: trở nên tổn thương rõ ràng khi các yếu tố như điều kiện kinh doanh, tài chính khơng thuận lợi.
B: dễ bị mất khả năng trả nợ mặc dù vẫn có khả năng thực hiện các cam kết tài chính.
CCC: có mức độ rủi ro cao, nếu điều kiện kinh tế bất lợi thì có ít khả năng thực hiện các cam kết tài chính.
CC: có nợ và nguy cơ khơng trả được nợ rất cao.
C: thấy rõ việc phá sản tuy nhiên vẫn đang cố gắng dàn xếp việc trả nợ.
D: doanh nghiệp đã thực sự vỡ nợ.
Bảng 4: MỘT SỐ CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN CHÍNH CỦA NGÀNH NGÂN HÀNG
ĐẾN NĂM 2010
Chỉ tiêu Tỉ lệ
Tốc độ tăng huy động vốn 18-20%/năm
Tốc độ tăng tín dụng 18-20%/năm
Tỷ trọng nguồn vốn trung, dài hạn 33-35%(trong tổng nguồn vốn huy động)
Tăng trưởng bình quân tổng phương tiện thanh toán (M2)
18-20%/năm
Tỷ lệ M2/GDP đến cuối năm 2010 100-115%
Tỷ trọng tiền mặt lưu thơng ngồi hệ thống ngân hàng/M2 đến cuối năm 2010
không quá 18%
Tỷ lệ nợ xấu 5-7% (so với tổng dư nợ)
Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu 8%
Bảng 5: SỐ LƯỢNG CÁC TỔ CHỨC TÀI CHÍNH Ở VIỆT NAM TÍNH ĐẾN CUỐI NĂM 2008
STT Hệ thống các tổ chức tín dụng tại Việt Nam Số lượng
1 Ngân hàng Thương mại nhà nước 4
2 Ngân hàng Chính sách 1
3 Ngân hàng Phát triển 1
4 Ngân hàng Thương mại cổ phần 35
5 Ngân hàng liên doanh 5
6 Chi nhánh Ngân hàng nước ngoài 35
7 Văn phòng đại diện của Ngân hàng nước ngồi 43
8 Cơng ty Tài chính 6
9 Cơng ty Cho th tài chính 11
10 Quỹ Tín dụng nhân dân 927
(Nguồn thông tin ngân hàng trên Internet) 3.2.4 Nhóm các ngân hàng thương mại Quốc doanh
Sau công cuộc đổi mới của đất nước, hệ thống ngân hàng được phân thành hai cấp: NH thương mại và NH nhà nước. Năm 1990, Chính phủ cho phép thành lập 4 ngân hàng thương mại quốc doanh là: Ngân hàng Ngoại thương (Vietcombank), Ngân hàng Nông nghiệp (Agribank), Ngân hàng công thương (Incombank), và Ngân hàng Đầu tư (BIDV), với xuất phát điểm là sự phủ kín thị trường tín dụng trong cả nước.
Sau đó ít lâu, có khoảng hơn 40 ngân hàng thương mại cổ phần ra đời và từng bước len vào những khoảng trống nhỏ lẻ mà hệ thống ngân hàng quốc doanh khơng phủ sóng.
Phần lớn các ngân hàng thương mại cổ phần đều có vốn rất nhỏ, thiếu kinh nghiệm, chưa tạo được uy tín nên thời gian đầu hoạt động khơng mấy hiệu quả. Nhờ sự bảo trợ của nhà nước nên bốn ngân hàng quốc doanh vẫn là lực lượng chủ yếu cung cấp dịch vụ tín dụng, cho đến nay, vẫn chiếm tới hơn 70% thị phần. Cho nên ta thấy rằng Ngân hàng quốc doanh như những cây cổ thụ cớm bóng, khiến những ngân hàng cổ phần phát triển một cách khó khăn.
Điều đáng nói ở đây là, mặc dù được đánh giá là những doanh nghiệp đặc biệt, là lực lượng chủ đạo trên thị trường tiền tệ nhưng vốn tự có của các NH quốc doanh tăng trưởng chậm, chủ yếu bằng con đường bổ sung từ vốn của ngân sách. So với các doanh nghiệp trong nước, các ngân hàng quốc doanh có thể tự hài lịng với quy mơ của mình nhưng so với khu vực, đặc biệt là trong lĩnh vực tiền tệ, số vốn của các NH Việt Nam còn quá nhỏ bé. Tổng vốn điều lệ của 4 ngân hàng thương mại nhà nước hiện mới đạt xấp xỉ 25.000 tỷ đồng.
Lớn nhất là Agribank với số vốn là 9.631 tỷ đồng (600tr USD) và nhỏ nhất là Vietcombank với số vốn điều lệ là 4.700 tỷ (xấp xỉ 300tr USD), chỉ bằng một ngân hàng cỡ trung bình trong khu vực. Tổng dư nợ tín dụng mới đạt xấp xỉ 55% GDP, thấp hơn nhiều so với mức trên 80% của các nước trong khu vực
Theo dự kiến, quá trình cổ phần hóa các ngân hàng thương mại quốc doanh của Việt Nam sẽ được hoàn thành trước năm 2010, trừ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank).
Hiện tại, Ngân hàng Nhà nước chịu trách nhiệm thực thi quyền chủ sở hữu (hoặc quyền cổ đông) của Nhà nước tại các ngân hàng thương mại quốc doanh. Tuy nhiên, theo các tổ chức quốc tế, chức năng này lại mâu thuẫn với vai trò giám sát của Ngân hàng Nhà nước đối với chính các ngân hàng thương mại quốc doanh này.
Với những thay đổi và điều chỉnh khuôn khổ pháp luật ngân hàng như đề xuất của nhiều cơ quan, vai trò chủ sở hữu phần vốn của Nhà nước tại các ngân hàng thương mại quốc doanh sẽ được chuyển giao cho Bộ Tài chính và vai trị của Ngân hàng Nhà nước trong việc quyết định các vị trí, chức danh lãnh đạo cũng như mức lương trong các ngân hàng này cũng sẽ được bãi bỏ.
Phần vốn của Nhà nước tại các ngân hàng thương mại quốc doanh sau khi đã cổ phần hoá sẽ được giảm dần so với tỷ lệ 51% đang dự kiến với Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB).
Tổng số vốn cổ phần mà các bên nước ngoài được phép nắm giữ trong một ngân hàng vẫn sẽ bị giới hạn ở mức 30%. Trong đó, mỗi nhà đầu tư là pháp nhân nước ngoài chỉ được nắm tối đa là 10%.
3.2.5 Nhóm các ngân hàng thương mại cổ phần
Bảng 6: THỊ PHẦN CÁC NGÂN HÀNG TRÊN THỊ TRƯỜNG HIỆN NAY
Ngân hàng Thị phần trên thị trường
Ngân hàng ngoại thương VN - Vietcombank 19.3%
Ngân hàng TMCP Á Châu – ACB 18.8%
Ngân hàng TMCP Đông Á 13.7%
Agribank 10.5%
Ngân hàng công thương VN - Vietinbank 9.5%
Sacombank 9.3%
Ngân hàng đầu tư và phát triển VN –BIDV 5.0%
Eximbank 2.9%
Techcombank 2.6%
Ngân hàng TMCP Phương Đông 1.3%
Ngân hàng MHB 0.9%
Các ngân hàng khác 6.2%
(Nguồn: Bảng tin ngân hàng nhà nước trên Internet)
Qua bảng thị phần của các ngân hàng ta thấy MHB chiếm 0.9% trong toàn ngành, tuy không cao so với các ngân hàng khác nhưng với tốc độ phát triển như hiện nay thì tương lai khoảng 3 năm nữa MHB sẽ qua mặt các ngân hàng kế đó như Phương Đông hay Techcombank.
3.2.7 Những xu hướng thay đổi gần đây trong hệ thống phân phối dịch vụ ngân
hàng.
+ Trước đây tín dụng chiếm tỷ trọng lớn trong tổng tài sản của ngân hàng. Nhưng hiện nay với sự phát triển của các kênh thu hút vốn khác như thị trường chứng khoán, bảo
hiểm, bất động sản...Nếu ngân hàng chỉ đơn thuần thực hiện dịch vụ huy động vốn để cho vay thì chắc chắn lợi nhuận sẽ bị giảm sút, thị phần bị thu hẹp, và đến một lúc nào đó sẽ bị phá sản. Cho nên việc các ngân hàng lấn sân kinh doanh các dịch vụ khác là điều không tránh khỏi như bảo hiểm, cho vay trả góp, kinh doanh hàng hố và bất động sản...
+ Vì nhu cầu khác hàng ngày càng đa dạng và khắt khe hơn nên các ngân hàng cũng phải không ngừng cải tiến, phát tiển sản phẩm, dịch vụ của mình cũng như khơng ngừng tăng cường khả năng cung cấp cho các khách hàng doanh nghiệp những dịch vụ tốt nhất, vì vậy ngân hàng sẽ chú trọng đến việc thiết kế các sản phẩm dịch vụ ngân hàng bán lẻ trọn gói với những tính năng, đặc điểm phù hợp với thị hiếu của từng nhóm khách hàng riêng lẻ.
+ Ngoài ra, một số dịch vụ có nhiều tiện ích hơn cho khách hàng sẽ được ngân hàng chú trọng như: thu hộ thuế, dịch vụ bảo quản và ký gửi, dịch vụ uỷ thác, dịch vụ môi giới, đại lý phát hành và quản lý, môi giới chứng khoán, dịch vụ bảo hiểm, cho thuê tài chính, dịch vụ mua bán nợ, ngoại tệ...
+ Các ngân hàng thường có nhiều kênh phân phối sản phẩm để phục vụ khách hàng như các chi nhánh, các điểm giao dịch, nơi đặt máy ATM, Website, ngân hàng tự động... Các ngân hàng ln tìm cách đầu tư vào việc củng cố các cơ sở phân phối sản phẩm, dịch vụ này để cố gắng tìm ra những giải pháp có tính liên kết chặt chẽ hơn, phục vụ khách hàng tốt hơn và giúp cho việc khắc phục sự cố dễ dàng hơn, đảm bảo độ tin cậy cao hơn. Đặc biệt là xu hướng gộp nhiều sản phẩm từ quản lý ngân quỹ, ngoại hối đến kinh doanh chứng khoán và lưu ký...thành những gói hàng đa dụng và tiện lợi cũng ngày một tăng.
Vì vậy thách thức đặt ra cho các nhà quản trị ngân hàng là phải xây dựng được chiến lược phát triển sản phẩm, dịch vụ mới cho ngân hàng của mình, và cụ thể hoá cho từng nhóm sản phẩm hoặc những sản phẩm chủ lực, phù hợp với đặc điểm của mỗi ngân hàng trong thời kỳ mới sao cho tối đa hoá lợi nhuận, đồng thời tránh việc để mất thị phần.
CHƯƠNG IV
PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC PHÁT TRIỂN
THƯƠNG HIỆU TẠI NGÂN HÀNG MHB THÀNH PHỐ CẦN THƠ
4.1 MÔ TẢ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU Thông tin về khách hàng Thông tin về khách hàng
Bảng 7: ĐẶC ĐIỂM KHÁCH HÀNG PHÂN THEO GIỚI TÍNH, ĐỘ TUỔI. Khách hàng Khách hàng Độ tuổi Nam Nữ Dưới 18 tuổi 0 0 Từ 18 đến 30 tuổi 29 19 Từ 30 đến 60 tuổi 23 17 Trên 60 tuổi 10 9 Tổng cộng: 62 45 (Nguồn: Tổng hợp từ 107 mẫu phỏng vấn khách hàng)
Tỉ lệ khách hàng là nam giới chiếm đến gần 58% trong khi đó nữ giới chỉ chiếm 42%. Đa số khách hàng ở độ tuổi từ 18 đến 60 tuổi chiếm tỉ lệ 82,2%, và nhóm trên 60 tuổi chiếm tỉ lệ 17,8%. Đây là những người thuộc nhóm tuổi có thể đã thành đạt và có nhận thức trong làm ăn kinh doanh, có khả năng chịu trách nhiệm cho những quyết định giao dịch với ngân hàng. Vì vậy họ là nhóm khách hàng mục tiêu trong việc khảo sát các khách hàng có giao dịch với ngân hàng.
Hình 10: BIỂU ĐỒ TÌNH HÌNH THU NHẬP CỦA KHÁCH HÀNG
0 39 54 7 0 10 20 30 40 50 60
(Nguồn: Tổng hợp từ 107 mẫu khách hàng)
Qua biểu đồ ta thấy khách hàng đều có thu nhập ổn định. Tỉ lệ khách hàng có thu nhập từ 1,5 triệu đến dưới 5 triệu chiếm tỉ lệ 39%, đây là nhóm khách hàng có thu nhập khá. Kế đến là nhóm khách hàng có mức thu nhập cao bao gồm các nhóm từ 5 đến dưới 10 triệu chiếm 54% và nhóm trên 10 triệu chiếm 7%, những người này sẽ có khả năng chi trả tốt cho số tiền vay của họ.
Bảng 8: TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN CỦA KHÁCH HÀNG
Trình độ học vấn Số mẫu Tỉ lệ %
Cấp 3 2 1,9
Trung cấp, cao đẳng, tại chức…. 41 38,3
Đại học 50 46,7
Trên đại học 14 13,1
Tổng cộng: 107 100
(Nguồn: Tổng hợp từ 107 mẫu khách hàng)
Trình độ học vấn của khách hàng được phân thành 4 nhóm: cấp 3 vì có một số hơn 18 tuổi do học trễ vì nhiều lý do khách quan; các hình thức trung cấp cao đẳng tại chức…; đại học và trên đại học. Sở dĩ có sự phân chia như vậy là vì đối với mỗi trình độ họ sẽ có những kiến thức khác nhau khi quyết định giao dịch với 1 ngân hàng và họ biết sử dụng số tiền vay để làm gì có lợi nhất. Ở nhóm cấp 3 chiếm tỉ lệ 1,9%, nhóm trung cấp cao đẳng tại chức chiếm tỉ lệ 38,3%, nhóm đại học chiếm tỉ lệ 46,7% và nhóm trên đại học chiếm tỉ lệ 13,1%. Qua đó ta thấy nhóm có trình độ trung cấp cao đẳng tại chức và đại học tham gia giao dịch với ngân hàng nhiều nhất chiếm tỉ lệ tổng cộng là 85%.
4.2 THỐNG KÊ ĐÁNH GIÁ CỦA KHÁCH HÀNG VỀ NHỮNG YẾU TỐ ẢNH
HƯỞNG ĐẾN HỌ TRONG VIỆC NHẬN BIẾT VÀ LỰA CHỌN THƯƠNG HIỆU
NGÂN HÀNG MHB
Terry Kent và Renee Kennedy, tác giả của Write Market cho rằng “Xây dựng thương hiệu phải kết hợp nhiều yếu tố để tất cả hoạt động thống nhất với nhau tạo nên một thương hiệu có ý nghĩa trong trí nhớ của người tiêu dùng và đó nằm trong nguồn gốc của những nỗ lực tiếp thị ALL”. Để xây dựng thương hiệu thành công, ban quản trị nên bắt đầu bằng việc phân tích và trả lời những câu hỏi sau đây liên quan đến 7 yếu tố và đưa ra những hiệu chỉnh cần thiết để xác định vị trí lớn mạnh của cơng ty trên thị trường. Những
thông tin thu được sẽ được sử dụng để tạo nên một thương hiệu thành công và trở thành nòng cốt của kế hoạch tiếp thị quan trọng. [7]
Yếu tố thứ nhất: - Ngành/Mục tiêu/Vị trí
Bạn biết gì về ngành kinh doanh của mình?
Công ty của bạn sẽ phù hợp với lĩnh vực này ở đâu?
Bạn có thể phân biệt chính mình với đối thủ cạnh tranh như thế nào?
Thị trường mục tiêu của bạn là ai?
Sản phẩm của bạn thỏa mãn nhu cầu của thị trường mục tiêu như thế nào?
Yếu tố thứ 2 – Slogan hoặc lời tuyên bố về tính duy nhất của sản phẩm (USP)
USP của bạn có được bày tỏ và nhấn mạnh lợi ích cho thị trường mục tiêu không?
USP của bạn có chia sẻ với mọi người về những điều mà bạn có thể làm cho họ