Cần Thơ, ngày……. tháng…… năm
4.2. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG
4.2.1. Tình hình cho vay của ngân hàng (2008-2010)
GVHD: Nguyễn Hồng Thoa - 38 - SVTH: Lê Văn Tùng
BẢNG 4: DOANH SỐ CHO VAY THEO THỜI HẠN TẠI VIETINBANK VĨNH LONG ĐVT:Triệu đồng Số Tiền Tỷ trọng (%) Số Tiền Tỷ trọng (%) Số Tiền Tỷ trọng (%) Số Tiền Tỷ trọng (%) Số Tiền Tỷ trọng (%)
Số Tiền % Số Tiền % Số Tiền %
Ngắn hạn 2.447.402 82,22 2.820.614 83,69 3.200.424 84,30 879.841 83,78 1.621.143 88,43 373.212 15,25 379.81 13,47 741.302 84,25 Trung - dài hạn 529.276 17,78 549.753 16,31 595.932 15,70 170.266 16,22 212.073 11,57 20.477 3,87 46.179 8,4 41.807 24,55 Tổng 2.976.678 100 3.370.367 100 3.796.356 100 1.050.107 100 1.833.216 100 393.689 13,23 425.989 12,64 783.109 74,57 2010/2009 2009/2008 Chỉ tiêu 2008 2009 2010 Chênh lệch Quý I 2011/2010 Quý 2010 Quý I/2011
GVHD: Nguyễn Hồng Thoa - 39 - SVTH: Lê Văn Tùng
Qua bảng số liệu cho thấy doanh số cho vay tăng trưởng nhanh qua các năm . Cụ
thể là năm 2008 đạt 2.976.678 trđ, năm 2009 đạt 3.370.367 trđ, tăng 393.689 trđ, tốc độ tăng 13,23 % so với năm 2008. Năm 2010 tốc độ tăng doanh số cho vay 12,64 %, tương ứng tăng 425.989 trđ, quý I/2010 tổng doanh số cho vay đạt 1.050.107 trđ, sang quý I/2011 doanh số cho vay lại tiếp tục tăng và đạt 1.833.216 trđ, tăng 783.109 trđ, tương ứng tăng 74,57%. Trong thời gian này chi nhánh ngân hàng TMCP Cơng Thương Vĩnh Long luơn bám sát mục tiêu phát triển kinh tế của tỉnh, trên cơ sở các chương trình tín dụng đã được tập trung cho vay những ngành trọng điểm, ưu tiên cho vay đối với doanh nghiệp cĩ quy mơ lớn, các cơ sở cĩ phương án sản xuất kinh doanh hiệu quả. Ngoài ra chi nhánh cịn mở rộng đối tượng khách hàng cho vay nên số lượng khách hàng vay vốn ngày càng tăng. Do vậy doanh số cho vay qua 3 năm đều tăng. Trong hoạt động tín dụng ngắn hạn tăng dần qua các năm chiếm tỷ lệ cao nên
tổng doanh số cho vay cao trên 80 %. Cụ thể: năm 2008 đạt 2.447.402 trđ, chiếm 82,22 %, đến năm 2009 đạt 2.820.614 trđ chiếm 83,69 % trong tổng doanh số cho vay, tăng 373.212 trđ hay tăng 15,25 % so với năm 2008, năm 2010 đạt 3.200.424 trđ so với năm 2009 con số này tăng 379.810 trđ, tương ứng tăng 13,47 % và trong quý I/2010 DSCV ngắn hạn đạt 879.841 trđ, so sánh với quý I/2011 ta thấy doanh số này tiếp tục tăng đạt 1.621.143 trđ, tăng 741.302 trđ, tương ứng tăng với tốc độ 84,25%.
Nguyên nhân: của sự gia tăng này do trong năm 2010 và đặc biệt là đầu
năm 2011 nền kinh tế - sản xuất gặp nhiều thuận lợi, phục hồi sau khủng hoảng 2009, nên doanh nghiệp và các hộ sản xuất tăng cường đầu tư vốn cho hoạt động kinh doanh và đầu tư đổi mới máy mĩc thiết bị, phát triển cơng nghệ, đa dạng hĩa sản phẩm cho xã hội đồng thời mở rộng thị trường xuất khẩu nâng cao thu nhập, làm tăng sức mua của xã hội kích thích các ngành kinh tế phát triển.
Các khoản vay trung- dài hạn thời gian thu hồi vốn chậm và cĩ rủi ro cao nên nên ngân hàng rất cẩn thận trong cơng tác thẩm định và xét duyệt cho vay, mục đích của hình thức tín dụng này là để hỗ trợ vốn cho các khách hàng mở rộng sản xuất, đầu tư tài sản cố định, phát triển cơ sở hạ tầng, nhà xưởng. Tín dụng trung dài hạn tại chi nhánh ngân hàng TMCP Cơng Thương Vĩnh Long qua 3 năm đạt kết quả như sau: năm 2009 đạt 549.753 trđ, tăng so với 2008 là 20.477 trđ, tương ứng với tỷ lệ 3,78 %,
GVHD: Nguyễn Hồng Thoa - 40 - SVTH: Lê Văn Tùng sang năm 2010 doanh sơ cho vay trung – dài hạn tiếp tục tăng lên đạt con số 595.932 trđ tăng ở mức 8,4 % so với năm 2009, tương ứng tăng 46.179 trđ.
Nguyên nhân: làm tăng doanh số cho vay trung hạn tăng liên tục trong 3 năm là chịu ảnh hưởng chính sách chính phủ là hỗ trợ lãi suất cho vay đối với vay trung và dài hạn, nhằm vực dậy nền kinh tế nước nhà sau khi chịu ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới. Với chính sách này ngân hàng ưu tiên cho vay trung và dài hạn chính vì thế doanh số cho vay trung hạn tăng liên tục qua các năm.
Cũng từ bảng số liệu ta thấy DSCV trung – dài hạn của quý I/2010 đạt 170.266 trđ, đến quý I/2010 doanh số này tăng lên ở mức 41.807 trđ, đạt 212.073 trđ, tương ứng với tốc độ tăng 24,55%. Nguyên nhân chủ yếu là do sản xuất ngày càng đa dạng nên các DN cần đầu tư đổi mới cơng nghệ, mở rộng quy mơ sản xuất, đầu tư mua sắm thêm tài sản cố định, để tăng sức cạnh tranh và đa dạng hĩa các sản phẩm phục vụ nhu cầu ngày càng cao của xã hội, nên nhu cầu vốn tăng cao đặc biệt là nguồn vốn trung – dài hạn. Vì nguồn vốn này thời gian trả nợ dài và phân thành nhiều kỳ thuận lợi hơn cho DN trong việc hoàn trả nợ cho ngân hàng. Tuy nhu cầu khách hàng là khá lớn, và lãi suất cho vay trung – dài hạn cũng cao hơn cho vay ngắn hạn nhưng ngân hàng cũng rất thận trọng khi quyết định giải ngân do khoản tín dụng này cĩ rủi ro khá lớn bởi lẻ nguồn vốn huy động của ngân hàng chủ yếu là ngắn hạn.
Tĩm lại : Qua phân tích doanh số cho vay theo thời gian, ta thấy chi nhánh đã cĩ những dấu hiệu tích cực trong hoạt động tín dụng thể hiện qua việc doanh số cho vay năm 2010 tăng khá nhiều so với 2009 và quý I/2011 cũng cao so với quý I/2010. Điều đĩ cho thấy hoạt động cho vay tại chi nhánh rất hiệu quả ngày càng thu hút được nhiều khách hàng đến vay tiền tại ngân hàng và cũng cho thấy nhu cầu vay vốn của người dân ngày càng tăng trong xu thế nền kinh tế ngày càng phát triển như hiện nay. Nhưng nhìn chung hoạt động tín dụng của chi nhánh tập trung chủ yếu là lĩnh vực tín dụng ngắn hạn bởi vì thời gian thu hồi vốn nhanh, ít rủi ro cho ngân hàng, mặc dù chi nhánh đang cĩ kế hoạch mở rộng tín dụng trung hạn nhưng chưa thật sự đạt hiệu quả. Như vậy, cho vay trung hạn chủ yếu là cho vay đối với những dự án, phương án sản xuất cĩ chu kỳ lâu dài, nhưng những phương án, dự án này là khơng nhiều và tính khả thi của nĩ lại khơng cao, vì vậy doanh số cho vay cũng khơng tăng.
GVHD: Nguyễn Hồng Thoa - 41 - SVTH: Lê Văn Tùng
4.2.1.2. Doanh số cho vay ngắn hạn theo ngành kinh tế
BẢNG 5: DOANH SỐ CHO VAY NGẮN HẠN THEO NGÀNH KINH TẾ TẠI VIETINBANK VĨNH LONG
ĐVT: Triệu Đồng Số Tiền Tỷ Trọng (%) Số Tiền Tỷ Trọng (%) Số Tiền Tỷ Trọng (%) Số Tiền Tỷ Trọng (%) Số Tiền Tỷ Trọng (%)
Số Tiền % Số Tiền % Số Tiền %
Nơng Nghiệp 383.056 15,65 554.955 19,67 136.666 4,27 35.964 4,09 57.542 3,55 171.899 44,88 -418.289 -75.37 21.578 59,99 CNCB 370.852 15,15 502.312 17,81 712.177 22,25 192 480 21,88 346.464 21,37 131 460 35,45 209.865 41,78 153.984 80,00 Xây Dựng 602 350 24,61 591 620 20,97 366.999 11,47 101.944 11,59 185.33 11,43 -10.73 -1.78 -224.621 -37.97 83.386 81,79 TM-DV 564.437 23,06 672.942 23,86 1.745.009 54,52 471.624 53,60 889.085 54,84 108.505 19,22 1.072.067 159,31 417.461 88,52 Vận tải 526.671 21,52 495.785 17,58 239.573 7,49 95.829 8,84 142.722 8,81 -30.886 -5.86 -256.212 -51.68 46.893 49,30 Tổng 2.447.402 100 2.820.614 100 3.200.424 100 879.841 100 1.621.143 100 373.212 15,25 379 810 13,47 741.302 84,25 Quý I 2011/2010 Chênh lệch 2009/2008 2010/2009
Quý I/2010 Quý I/2011
Chỉ tiêu
2008 2009 2010
GVHD: Nguyễn Hồng Thoa - 42 - SVTH: Lê Văn Tùng
Qua bảng số liệu phân tích: doanh số cho vay ngắn hạn theo nghành kinh tế của
ngân hàng trong 3 năm 2008, 2009, 2010 tăng nhanh liên tục do chi nhánh đã áp dụng mức lãi phù hợp, phục vụ nhiều ngành nghề, hình thức khuyến mãi hấp dẫn nên đã thu hút khách hàng ngày càng đơng. Cụ thể nhu sau: Năm 2008 doanh số cho vay ngắn hạn đạt 2.447.402 trđ, năm 2009 doanh số cho vay ngắn hạn 2.82.614 trđ. Tăng so với năm 2008 là 15,25% với mức tăng 373.212 trđ, năm 2010 con số này là 3.200.424 trđ. Tăng so với 2009 là 13,47 % với mức tăng là 379.810 trđ. Cũng từ bảng số liệu cho thấy DSCV của quý I/2010 đạt 879.841 trđ, quý I/2011 con số này là 1.621.143 trđ, tăng 741.302 trđ, với tốc độ tăng tăng 81,25 % so với quý I/2010.
Ta thấy nghành Thương mại – dịch vụ là một trong những nghành kinh tế cĩ
DSCV cao nhất hiện nay. Cụ thể: năm 2008 doanh số cho vay đối với ngành kinh tế này là 564.437 trđ, năm 2009 con số này là 672.942 trđ tăng so với 2008 nhưng chỉ ở mức thấp là: 108.505 trđ, tương ứng với tỷ lệ 19,22 %. Năm 2010 doanh số cho vay của ngành này tăng cao nhất từ trước đến nay, đạt 1.745.009 trđ, so với năm 2009 doanh số này tăng ở mức là 1.072.067 trđ tương ứng tăng 159, 31 %. Tương tự, ở quý I/2010 DSCV của ngành này là 471.624 trđ, sang quý I/2011 con số này tăng lên và đạt 889.085 trđ, tăng 417.461 trđ, tương ứng với tốc độ tăng là 88,52% so với quý I/2010. Doanh số cho vay của ngành thương mại- dịch vụ luơn chiếm tỷ trọng cao và tăng đều qua các năm là vì trong xu hướng của nền kinh tế hiện đại thì ngành thương mại - dịch vụ là ngành kinh tế trọng điểm và giữ vai trị chủ đạo trong nền kinh tế, ý thức được tần quan trọng đĩ mà lãnh đạo ngân hàng TMCP Cơng Thương Vĩnh long đã cĩ nhiều hoạt động tích cực hỗ trợ ngành này phát triển. Bên cạnh đĩ các DN và xí nghiệp trên địa bàn đã chú trọng đến việc đổi mới cơng nghệ, dây chuyền sản xuất nên việc đầu tư và mở rộng cơ sở hạ tầng ngày càng tăng. Hơn nữa, họ cịn họ cịn mở các cửa hàng dịch vụ, buơn bán nhỏ…nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng chính vì vậy mà nhu cầu vốn cũng gia tăng nên doanh số cho vay của nghành này luơn chiếm tỷ trọng cao và tăng đều qua các năm.
Đối với ngành Nơng Nghiệp cũng là những ngành cĩ doanh số cho vay cao vì nơng nghiệp là ngành kinh tế quan trọng của tỉnh, chiếm gần 70% trong cơ cấu GDP của tỉnh nhưng cũng cĩ một ít biến động cụ thể: năm 2008 doanh số cho vay của ngành này đạt 383.056 trđ, đến năm 2009 doanh số cho vay tăng nhẹ ở mức 554.955 trđ, tăng
GVHD: Nguyễn Hồng Thoa - 43 - SVTH: Lê Văn Tùng 44,88% so với năm 2008 tương ứng với mức tăng là 171.889 trđ. Năm 2010 doanh số cho vay lại giảm đáng kể chỉ đạt 136.666 trđ, giảm so với năm 2009 là 75,37% tương ứng với mức giảm 418.289 trđ. Trong quý I/2010 DSCV đối với ngành này là 35.964 trđ, trong khí quý I/2011 lại đạt 57.542 trđ, tăng 21.578 trđ so với quý I/2010 tương ứng với tốc đố tăng 59.99%.
Nguyên nhân: của sự gia tăng trong năm 2008, 2009 là do vị trí đại lý của tỉnh rất thuận lợi, cĩ hệ thống kênh rạch chằng chịt đảm bảo tưới tiêu, nên tiềm năng phát triển nơng nghiệp rất lớn, là một trong những vựa lúa lớn của ĐBSCL, mặt khác vườn cây ăn trái là đặc sản thế mạnh của tỉnh, sản xuất thuận lợi thời tiết tốt, giá cả ổn định, người dân sản xuất cĩ hiệu quả nên đẩy mạnh đầu tư với quy mơ lớn, kêt hợp với khoa học kỹ thuật hiện đại nên năng suất tăng. Sở dĩ năm 2010 doanh số cho vay đối với ngành này giảm mạnh là do chính sách khuyến khích hỗ trợ lãi suất của chính phủ được ngân hàng nơng nghiệp triển khai, ngân hàng này đưa ra chính sách ưu đãi hỗ trợ 4% lãi suất cho nơng dân vay phát triển kinh tế nơng nghiệp nên dần dần nơng dân đã chuyển sang vay vốn ở ngân hàng nơng nghiệp thay vì vay vốn ở ngân hàng Cơng Thương với lãi suất khơng hỗ trợ, mặt khác do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế làm cho nền kinh tế bị ảnh hưởng sau khủng hoảng 2009 nên một số nơng dân bị thua lỗ do giá nơng sản thấp khơng hoàn trả nợ đúng hạn nên ngân hàng khơng cho vay tiếp tục, điều này làm cho doanh số cho vay của năm 2010 giảm đáng kể. Sư gia tăng DSCV đột biến ở quý I/2011 so với quý I/2011 là do sau chương trình hỗ trợ lãi suất của chính phủ khách hàng của Vietinbank Vĩnh Long lại tiếp tục trở lại vay vốn của ngân hàng để đầu tư phát triển sản xuất, do làm ăn thuận lợi nên nhu cầu vốn tăng của ngành này tăng đột biến.
Ngành Cơng nghiệp chế biến tình hình cho vay cĩ sự biến động mạnh khi doanh
số cho vay đột ngột tăng lên. Cụ thể năm 2008 chỉ đạt 370.852 trđ đến năm 2009 đạt 502.312 trđ, tăng so với năm 2008 là 35,45% với mức tăng 131.460 trđ, đến năm 2010 doanh số cho vay lại tiếp tục tăng đạt 712.177 trđ, tăng 41,78% so với năm 2009, tương ứng tăng 209.865 trđ. Quý I/21011 DSCV đạt 346.464 trđ, so với quý I/2010 (192.480) doanh số này tăng 153.984 trđ, tương ứng tăng với tốc độ 80%, điều này cũng khơng lạ khi ngành CNCB là ngành tiềm năng của tỉnh, việc DSCV tăng liên tục là tất nhiên ví nhu cầu vốn của ngành này là khá lớn và cĩ thể sẽ tiếp tục tăng trong
GVHD: Nguyễn Hồng Thoa - 44 - SVTH: Lê Văn Tùng thời gian tới. Nhìn vào bảng số liệu ta thấy doanh số cho vay của ngành này tăng liên tục qua các năm
Nguyên nhân do cơng nghiệp ở vĩnh long phát triển mạnh mẽ nhiều khu cơng nghiệp chế biến được thành lập như khu cơng nghiệp Hịa Phú, Khu cơng nghiệp Bắc Cổ Chiên,…vì vậy xuất hiện nhiều DN sản xất mới với nhu cầu vốn cao và sẽ tiếp tục tăng trong những năm tiếp theo khi Khu cơng nghiệp Bình Minh hồn thành trong thời gian tới và thực hiện cơng nghiệp hĩa theo chủ trương của tỉnh vì vậy ngân hàng chú trọng hỗ trợ vốn cho ngành này ngày càng nhiều hơn. Mặt khác, đây là ngành giải quyết nhu cầu việc làm khá lớn, tạo ra nhiều sản phẩm thiết yếu cho tỉnh Vĩnh Long và những vùng lân cận chính vì thế mà ngân hàng từng bước tăng cường cho vay đối với ngành này.
Đối với ngành xây dựng ta thấy doanh số cho vay qua 3 năm lại giảm một cách
đáng kể. Cụ thể năm 2008 doanh số cho vay 602.350 trđ. Năm 2009 con số này chỉ đạt 591.620 trđ, giảm ở mức 10.730 trđ, tương ứng giảm 1,78% so với năm 2008. Năm 2010 doanh số cho vay cua ngành này chỉ đạt 366.999 trđ, giảm đến 37,97% so với năm 2009 tương ứng giảm 224.621 trđ.
Nguyên nhân cĩ sự sụt giảm là do trong năm trước đĩ tỉnh cĩ chính sách
hỗ trợ người dân xây dựng nhà kiên cố để xĩa bỏ cac căn nhà tạm bợ, xây dụng cầu đường ở nơng thơn để thuận tiện cho việc giao thương gĩp phần cải thiện bộ mặt nơng thơn; bên cạnh đĩ tỉnh cũng cĩ chủ trương đưa dân vùng ngập lũ vào các khu tái định cư mà đa số các hộ nơng dân này gặp nhiều khĩ khăn, thiếu vốn nên chính quyền địa phương liên kết với ngân hàng chính sách xã hội vay vốn cho họ với lãi suất tương đối thấp hơn nhiều so với ngân hàng cơng thương và thu hồi nợ chậm vì vậy mà doanh số cho vay của ngành xây dựng liên tục giảm qua các năm.
Tuy nhiên, ở quý I/2010 DSCV của ngành xây dựng chỉ đạt 101.944 trđ, nhưng ở quý I/2011 DSCV lại tăng lên đáng kể và đạt 185.330 trđ, với tốc độ tăng 81,79%, tương ứng tăng 83.386 trđ so với quý I/2010. Nguyên nhân do đầu năm 2011 nhiều