DNNVV TRONG ĐIỀU KIỆN KINH TẾ VĨ MÔ BẤT ỔN 2.3.1.Những kết quả đạt được
Các dịch vụ nói chung và các dịch vụ tín dụng nói riêng dành cho các DNNVV của NHTM Việt Nam ngày càng đa dạng, trở nên đồng đều hơn với việc triển khai thực hiện của hầu hết các NHTM, tạo cho khách hàng có nhiều cơ hội lựa chọn. Theo dõi thực trạng tăng trưởng tín dụng của hệ thống NHTM Việt Nam đối với các DNNVV có thể nhận thấy nổi lên một số điểm tích cực như sau:
Thứ nhất, do thị phần rộng lớn của các DNNVV, các dịch vụ tín dụng cho đối tượng này trong thời gian qua đã đem lại doanh thu tích cực cho các NHTM, đồng thời, mở rộng khả năng mua bán chéo giữa khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa với NHTM, từ đó gia tăng và phát triển mạng lưới khách hàng hiện tại và tiềm năng của NHTM. Ngoài ra, mở rộng dịch vụ tín dụng ngân hàng cho DNNVV góp phần đa dạng hóa các sản phẩm và dịch vụ phi ngân hàng, góp phần giảm thiểu rủi ro. Trong khi đó, hoạt động bán buôn của NHTM cho các đối tượng doanh nghiệp lớn mặc dù có ưu thế về hoạt động trên các thị trường tài chính, đầu tư ngân hàng, từ đó đem lại doanh thu ổn định hơn, nhưng rủi ro cũng là cao hơn.
Thứ hai, nhiều ngân hàng đã tập trung phát triển tín dụng với DNNVV. Đối với NHTM cổ phần do tổng tài sản thấp nên đã chú trọng phát triển dịch vụ tín dụng cho các DNNVV, với ưu thế là bộ máy gọn nhẹ, chi phí thấp nên có thể cạnh tranh bằng lãi suất và phí dịch vụ, nhờ vậy trong những năm qua tổng nguồn vốn và dư nợ cho vay tăng trưởng nhanh chóng. Các dịch vụ tín dụng nhằm vào các đối tượng là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ sản xuất kinh doanh với hình thức cho vay thế chấp, cho vay từng lần hay theo hạn mức, cho vay tiêu dùng… đã góp phân khiến thị phần tín dụng vì thế ngày càng được cải thiện trong so sánh với các NHTM Nhà nước có quy mô lớn vốn có truyền thống quan hệ với các doanh nghiệp lớn.
Thứ ba, cơ cấu tín dụng đối với DNNVV dịch chuyển theo hướng tích cực. Về cơ cấu ngành nghề, tỷ trọng tín dụng chuyển đổi hợp lý, tăng lên đối với các ngành nghề trực tiếp sản xuất và hạn chế đối với các lĩnh vực phi sản xuất. Về loại hình doanh nghiệp, các NHTM đã tăng trưởng tín dụng hướng tới các DNNVV là công ty cổ phần có hiệu quả hoạt động tốt, có khả năng tồn tại trong điều kiện kinh tế vĩ mô khó khăn, hạn chế cho vay đối với các loại hình rủi ro cao cũng như các
DNNVV hoạt động kém hiệu quả. Do vậy, hoạt động tín dụng đối với DNNVV mặc dù về bản chất có rủi ro cao hơn tín dụng cho đối tượng khác nhưng cơ cấu tín dụng cho DNNVV trong những năm qua góp phần nâng cao chất lượng hoạt động tăng trưởng tín dụng đối với đối tượng này.
Thứ tư, các ngân hàng có sự chuyển biến mạnh mẽ về chính sách tín dụng đối với DNNVV và đã triển khai đa dạng các gói sản phẩm vay vốn ưu đãi riêng cho các DNNVV bằng cả VND và USD như gói hỗ trợ “Cấp tín dụng ngắn hạn đối với doanh nghiệp vi mô” của ngân hàng Công thương Việt Nam; “Đồng hành cùng DNNVV” của ngân hàng Phát triển nhà Đồng bằng sông Cửu Long... Ngoài ra, được sự chỉ đạo của NHNN, các ngân hàng cũng tích cực tham gia tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp đang vay vốn tại ngân hàng với các biện pháp như cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi vốn vay cho doanh nghiệp, tiếp cận hỗ trợ doanh nghiệp trong việc đa dạng hóa các hình thức cấp tín dụng, giảm lãi suất về mức tối đa theo quy định của NHNN để các doanh nghiệp vượt qua khó khăn, duy trì, ổn định hoạt động và từng bước phát triển sản xuất kinh doanh.
Thứ năm, nhiều ngân hàng đã xây dựng chính sách khách hàng riêng để cho vay các DNNVV trong đó không có quy định hạn chế các lĩnh vực, ngành nghề cho vay cũng như không áp dụng chính sách phân biệt đáng kể nào giữa DNNVV và doanh nghiệp lớn. Cụ thể như:
+ Tùy thuộc vào điều kiện kinh tế từng thời kỳ các ngân hàng linh hoạt cấp tín dụng cho các DNNVV trong hầu hết các lĩnh vực trong đó khuyến khích cấp tín dụng đối với các ngành sản xuất mặt hàng nông sản, thủy hải sản xuất khẩu mà Việt Nam đang có lợi thế xuất khẩu; ngành hàng tiêu dùng, bán lẻ, sản xuất, chế biến các mặt hàng nguyên liệu phổ biến (cao su, hóa chất, bao bì…). Hạn chế cấp tín dụng đối với các ngành, lĩnh vực như bất động sản, hoạt động kinh doanh vàng, chứng khoán, hoạt động cầm đồ, hoạt động sản xuất gây ô nhiễm môi trường, các ngành đang có dấu hiệu suy thoái…
+ Các ngân hàng áp dụng lãi suất linh hoạt đối với từng khách hàng, với từng khoản vay và điều chỉnh kịp thời phù hợp với quy định của NHNN và mặt bằng lãi suất chung của thị trường. Mặt bằng lãi suất cho vay đối với các DNNVV có xu hướng giảm dần qua các năm từ 2011 đến 2013. Năm 2011, lãi suất cho vay ngắn hạn khoảng 18%/năm và lãi suất cho vay trung, dài hạn khoảng 20%/năm. Sang năm 2012, lãi suất cho vay ngắn hạn khoảng 14%/năm, lãi suất trung, dài hạn khoảng 15-16%/năm. Đến tháng 9/2013, thực hiện chỉ đạo của NHNN các ngân
hàng áp dụng lãi suất cho vay ngắn hạn 9%/năm; lãi suất trung, dài hạn 13%/năm. Nếu các DNNVV đáp ứng đủ các điều kiện vay vốn của ngân hàng, có thể được cho vay với nhiều mức lãi suất ưu đãi hơn trong các sản phẩm cho vay đặc thù áp dụng riêng cho các DNNVV tại các ngân hàng.
Thứ sáu, các ngân hàng đã tích cực tìm kiếm, tiếp cận các nguồn vốn hỗ trợ từ các tổ chức tài chính Quốc tế và nhiều tổ chức phi chính phủ để có nguồn vốn cho vay với lãi suất thấp nhằm giảm chi phí vay vốn cho các DNNVV, ngoài nguồn vốn trong nước như:
+ Dự án tài chính doanh nghiệp nông thôn – ADB 1802 của Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB);
+ Chương trình tài chính vi mô của Tây Ban Nha (ICO); + Dự án tài chính nông thôn RDF II, III (WB);
+ Dự án hỗ trợ DNNVV – JBIC và JICA
Đây là nguồn vốn góp phần mở rộng vốn kinh doanh cho các DNNVV, tạo nguồn vốn ổn định cho các ngân hàng, đồng thời nâng cao uy tín của hệ thống ngân hàng Việt Nam.
Thứ bảy, các sản phẩm dịch vụ đi kèm với hoạt động tín dụng đối với các DNNVV ngày càng đa dạng, tiện ích như hoạt động cho vay thấu chi qua tài khoản, thực hiện bảo lãnh, thanh toán quốc tế, bao thanh toán, tư vấn đầu tư, tài trợ xuất nhập khẩu… đã góp phần tạo dựng lòng tin và mối quan hệ gắn bó giữa ngân hàng và các DNNVV. Các ngân hàng còn chủ động tư vấn và liên kết các DNNVV với nhau để tạo ra một chu kỳ sản xuất kinh doanh và vay vốn khép kín từ khi cho vay thu mua để chế biến, đến khâu chế biến và xuất khẩu sản phẩm.
Các sản phẩm liên kết, bán chéo sản phẩm tài chính giữa sản phẩn dịch vụ tín dụng và các dịch vụ phi tín dụng được triển khai ngày càng nhiều, ví dụ Bancasurrance (liên kết ngân hàng - bảo hiểm), đem lại khoản thu cho ngân hàng, phát triển khách hàng, tạo ra tiện ích đa dạng hơn. Các sản phẩm này được nhiều ngân hàng ứng dụng như BIDV, Vietcombank… Từ năm 2009, dịch vụ này được các ngân hàng và công ty bảo hiểm quan tâm nhiều để gia tăng tiện ích và tăng nguồn thu dịch vụ, mở rộng thị phần. Điều này không những có lợi cho khách hàng trong sử dụng các dịch vụ tài chính (tiết kiệm thời gian thanh toán phí bảo hiểm, được tư vấn bảo hiểm, thanh toán…) mà còn là mong muốn của các NHTM và công ty bảo hiểm nhằm thu hút tiền gửi, thu phí bảo hiểm và chi trả qua thẻ ATM.
Thứ tám, các NHTM Việt Nam đã bắt đầu quan tâm đẩy mạnh hiện đại hóa, ứng dụng những tiến bộ của khoa học công nghệ vào khai thác thị trường bán lẻ, tăng cường tiếp cận với khách hàng là cá nhân, doanh nghiệp nhỏ và vừa. Khi chuyển sang bán lẻ, các ngân hàng sẽ có thị trường lớn hơn, tiềm năng phát triển tăng lên và có khả năng phân tán rủi ro trong kinh doanh. Dịch vụ bán lẻ của NHTM phát triển dựa nhiều vào ứng dụng hệ thống công nghệ. Ngày càng nhiều NHTM Việt Nam ứng dụng công nghệ hiện đại với chi phí lớn và diện phủ sóng rộng. Công nghệ thông tin trở thành kênh phân phối quan trọng và không thể thiếu của các DVNH điện tử nói riêng và hoạt động của ngân hàng nói chung. Các NHTM lớn như Vietinbank sử dụng hệ thống INCAS, Agribank sử dụng hệ thống IPCAS… trong toàn hệ thống.
Hộp 2.4: NHTMCP Đông Á
NHTMCP Đông Nam Á (SeABank) là ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam triển khai thành công các kiến trúc công nghệ hàng đầu của Oracle như Oracle Grid Computing, Real Application Clusters - RAC, Oracle Enterprice Manager… cho phép mở rông, linh hoạt và tính sẵn sàng cao, từ đó ngân hàng rút ngắn thời gian giới thiệu sản phẩm ngân hàng ra thị trường, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, đem lại khả năng hoàn vốn cao và hiệu quả chi phí cao nhất.
2.3.2.Những hạn chế và nguyên nhân
2.3.2.1. Những vấn đề còn tồn tại
Bên cạnh các mặt tích cực mang lại như đã đề cập ở trên, các hạn chế còn tồn tại hiện nay trong việc mở rộng các dịch vụ tín dụng cho đối tượng DNNVV của các NHTM bao gồm một số vấn đề cơ bản sau:
Thứ nhất, tỷ lệ nợ xấu trong dư nợ DNNVV tại các ngân hàng thương mại luôn cao hơn so với tỷ lệ nợ xấu của các đối tượng khách hàng khác. Điều này cho thấy hoạt động tín dụng DNNVV chứa đựng rủi ro tiềm ẩn cao hơn so với các đối tượng khác. Yêu cầu đặt ra đối với hệ thống ngân hàng là phải có những giải pháp cụ thể, mạnh mẽ hơn để giải quyết tình trạng này, tạo cơ sở vững chắc cho sự tiếp tục mở tín dụng đối với khách hàng là DNNVV.
Thứ hai, chuyển dịch cơ cấu tín dụng đối với DNNVV theo ngành nghề kinh doanh còn chậm. Dư nợ đối với DNNVV hoạt động trong ngành nông lâm ngư nghiệp vẫn chiếm tỷ trọng từ đến 10-12% tổng dư nợ đối với DNNVV. Đây là ngành cần được hỗ trợ tín dụng theo định hướng chính sách của NHNN nhưng lại
vốn chứa đựng nhiều rủi ro do các yếu tố tự nhiên cũng như các yếu tố thuộc về năng lực máy móc thiết bị của doanh nghiệp, dẫn đến nguồn doanh thu từ các doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực này thường không ổn định, không đảm bảo khả năng thanh toán đủ hoặc đúng hạn cho ngân hàng.
Thứ ba, khả năng tài chính của các ngân hàng còn thấp, mặc dù phần lớn các NHTM Việt Nam đều đạt yêu cầu vốn điều lệ 3,000 tỷ đồng. So với quy mô tài chính của các NHTM trong khu vực thì mức vốn này vẫn ở mức khiêm tốn. Trong bối cảnh hiện nay, năng lực tài chính của các ngân hàng hạn chế, nhất là đối với các NHTM Cổ phần, là một trong các nguyên nhân gây ra khó khăn trong việc triển khai về công nghệ đối với các DVNH mới như Home banking, Internet banking...Ngoài ra, với một thực tế là tiềm lực tài chính của các NHTM Việt Nam còn thấp đã hạn chế qui mô cung cấp dịch vụ ngân hàng cho các chủ thể có nhu cầu sử dụng dịch vụ ngân hàng nói chung và các DNNVV, thể hiện trên các mặt như:
+ Hạn chế việc mở rộng mạng lưới giao dịch và áp dụng công nghệ hiện đại nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp tiếp cận và sử dụng dịch vụ; + Hạn chế qui mô cung cấp dịch vụ ngân hàng, đặc biệt là dịch vụ tín dụng. Trong điều kiện hiện nay cho vay các dự án lớn, các doanh nghiệp lớn chiếm tỷ trọng khá lớn, do tiềm lực tài chính còn hạn chế nên các NHTM gặp khó khăn trong việc tăng trưởng tín dụng nói chung, tín dụng đối với các DNNVV nói riêng.
Thứ tư, hình thức phát triển của các NHTM đối với các sản phẩm tín dụng đối với DNNVV có nhiều điểm tương đồng, như phát triển dịch vụ bán lẻ, dịch vụ tín dụng doanh nghiệp, mở rộng quy mô mạng lưới và phát triển nguồn nhân lực, quản trị điều hành... Điều này phản ánh mặt bằng phát triển chung, song cũng là điểm khó trong xây dựng chiến lược riêng của mỗi NHTM khi muốn tạo dựng sản phẩm riêng của mình trước đối tượng DNNVV.
Thứ năm, sự phối kết hợp giữa các NHTM trong thực hiện các dịch vụ ngân hàng mới còn kém: mỗi hệ thống ngân hàng phát triển một kế hoạch hiện đại hoá cơ sở hạ tầng ít có sự gắn kết với nhau, ví dụ, về hoạt động thanh toán thẻ, séc, máy rút tiền tự động ATM..., gây ra sự lãng phí vốn và thời gian, sự cạnh tranh không đáng có giữa các ngân hàng, sự khó khăn cho lựa chọn của các doanh nghiệp khi sử dụng dịch vụ ngân hàng. Hiệu quả sử dụng vì vậy còn thấp. Ngoài ra, các ngân hàng đang ở thời kỳ đầu của giai đoạn 2 về ứng dụng công nghệ thông tin. Ngay cả NHNN vẫn đang thử nghiệm ở giai đoạn 1 của chương trình AFD. Các ngân hàng chưa có
đủ điều kiện để thực hiện các giao dịch chuyển tiền với các tài khoản khác hoặc thanh toán thông qua tài khoản ... theo đúng ý nghĩa của dịch vụ này.
Tóm lại, cùng với việc kinh tế vĩ mô còn tiềm ẩn nhiều yếu tố bất ổn cũng như việc đã trở thành thành viên của WTO và tiếp đó là thực hiện đầy đủ các cam kết hội nhập, sức ép cạnh tranh với các nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài đã đặt ra nhu cầu cấp bách đối với các NHTM trong việc giải quyết nhanh chóng các vấn đề còn tồn tại của mình. Bên cạnh đó, các ngân hàng này tận dụng tối đa các lợi thế của một ngân hàng trong nước như am hiểu thị trường, mạng lưới và hệ thống phân phối… để trụ vững trên thị trường mà trước mắt là thị trường trong nước trước khi mở rộng hoạt động ra bên ngoài.
2.3.2.2. Nguyên nhân của những hạn chế
Như đã phân tích ở trên, hiện nay việc sử dụng và tiếp cận các loại hình dịch vụ ngân hàng, đặc biệt dịch vụ tín dụng ngân hàng của các DNNVV còn một số hạn chế. Bên cạnh những tác động của môi trường vĩ mô đã được phản ánh ở trên, nguyên nhân của những hạn chế này có thể được tóm lược bởi một số các yếu tố sau đây từ phía DNNVV và các ngân hàng thương mại:
Nguyên nhân từ phía các doanh nghiệp nhỏ và vừa
DNNVV là đối tượng dễ bị tổn thương nhất trong điều kiện kinh tế vĩ mô bất ổn. Mặc dù DNNVV có đặc điểm là có tính linh hoạt cao nhưng do có quy mô và tiềm lực tài chính nhỏ, hoạt động kinh doanh phụ thuộc vào biến động của môi trường kinh doanh do hầu như không có sức mạnh thị trường cũng như năng lực cạnh tranh hạn chế khiến DNNVV trở thành rất dễ bị tổn thương trước những biến động không thuận lợi trong tình hình kinh tế vĩ mô. Trong khi đó, những chính sách hỗ trợ DNNVV từ phía nhà nước chưa phát huy hiệu quả do hệ thống văn bản pháp luật, cơ chế chính sách hỗ trợ hoạt động tín dụng ngân hàng cũng như hoạt động của các DNNVV chưa đồng bộ, thiếu hướng dẫn cụ thể. Do đó, một khi nền kinh tế nơi vào trạng thái bất ổn, một số lượng lớn DNNVV sẽ gặp nhiều khó khăn, có khả năng