Ký hiệu Biến quan sát Nguồn
KSHV1 Có sự cân nhắc khi mua BHSK Ajzen (1991),
Ajzen (1985), Ajzen (2008) Ajzen và Fishbein
KSHV3 Có sự chuẩn bị để mua bảo hiểm
KSHV4 Có tìm kiếm thơng tin trước khi mua bảo hiểm
Bảng 2.4. Thang đo kinh nghiệm trong quá khứ
Ký hiệu Biến quan sát Nguồn
KN1 Dịch vụ của công ty bảo hiểm tốt, tiện lợi
Ajzen và Fishbein (1975) KN2 Dễ dàng mua bảo hiểm
KN3 Thủ tục thuận lợi KN4 Dễ sử dụng
Bảng 2.5. Thang đo chất lượng dịch vụ
Ký hiệu Biến quan sát Nguồn
NT1 Sản phẩm của công ty BH đa dạng
Manski (2004) NT2 Kênh phân phối sản phẩm thuận lợi
NT3 Nhân viên nhiệt tình giải thích NT4 Thủ tục mua bảo hiểm đơn giản NT5 Nhân viên hiểu biết về chun mơn NT6 Phí bảo hiểm hợp lý
NT7 Thủ tục nhận tiền bảo hiểm thuận lợi NT8 Anh/chị sẽ tiếp tục mua bảo hiểm
-
2.2.2. Kiểm định tính xác thực
Hình 2.2: Qui trình nghiên cứu của đề tài
Để thực hiện đề tài “Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua bảo hiểm sức khỏe phi nhân thọ tại Việt Nam”, nhóm nghiên cứu sử dụng cả hai cách thức nghiên cứu định tính và định lượng. Từ các thông tin, số liệu tổng hợp từ các phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng, nhóm nghiên cứu tiến hành xử lý số liệu, phân tích kết quả nghiên cứu và đưa ra những kiến nghị.
Phỏng vấn, điều tra các
chuyên gia Mục tiêu và khung
nghiên cứu
Thu thập tài liệu: Xác định bản đồ nghiên cứu Thu thập dữ liệu thứ cấp và sơ cấp ( Thiết kế bảng hỏi, phỏng vấn và khảo sát)
Điều tra khảo sát người xem
Bảo hiểm
Phân tích dữ liệu
2.3. Phương pháp thu thập dữ liệu
2.3.1. Chọn mẫu và quy mô mẫu
- Đối tượng làm khảo sát là những người chưa, đã và đang tham gia Bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam. Sản phẩm bảo hiểm sức khoẻ của các công ty bảo hiểm phi nhân thọ là sản phẩm có thời hạn 1 năm, rất nhiều khách hàng đã tham gia bảo hiểm hoặc hợp đồng bảo hiểm chuẩn bị hết hạn sẽ quyết định hoặc lưỡng lự giữa việc dừng hoặc tiếp tục tham gia. Vì vâỵ, đối tượng nghiên cứu của đề tài sẽ bao gồm cả ba nhóm: những người chưa tham gia bảo hiểm, đã tham gia bảo hiểm, đang tham gia bảo hiểm.
- Phương pháp chọn mẫu: Tích lũy nhanh
Bắt đầu từ phần tử mẫu ban đầu được chọn theo xác suất hoặc kinh nghiệm đối với Bảo hiểm phi nhân thọ, còn các phần tử mẫu bổ sung được chọn sẽ dựa vào các phần tử mẫu ban đầu đó.
- Qui mơ mẫu:
Do tình hình dịch Covid 19 nên nhóm nghiên cứu thực hiện khảo sát trực tuyến và thu về 523 phiếu, sau khi phân tích loại các phiếu khảo sát không hợp lệ đã chọn ra được 500 phiếu hợp lệ (Loại trừ những mẫu không logic hoặc không liên quan để đảm bảo tính khách quan và chính xác của nghiên cứu). Số liệu thu thập được tổng hợp phục vụ các phần phân tích sâu.
2.3.2. Thiết kế phiếu khảo sát
Thiết kế điều tra sơ bộ: Sau khi tham khảo ý kiến từ các chuyên gia để đảm bảo tính chính xác của nội dung phát biểu, nhóm nghiên cứu tiến hành điều tra sơ bộ nhóm nhỏ gồm 5 người để kiểm tra lại tính chính xác và dễ hiểu của phiếu khảo sát. Từ đó, nhóm đã điều chỉnh phiếu hỏi sao cho hợp lý, phù hợp.
Với nghiên cứu định lượng, nhóm đã tiến hành gửi bảng câu hỏi điều tra khảo sát tới các cán bộ, công nhân viên chức và các khách hàng để thu thập số liệu:
- Bản khảo sát giấy được gửi trực tiếp đến phòng con người của các công ty bảo hiểm phi nhân thọ.
- Gửi khảo sát trực tuyến (qua địa chỉ email, các fanpage,…) tới các đối tượng là các khách hàng đã, đang tham gia Bảo hiểm sức khỏe và các nhân viên/sinh viên có ý định mua bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam. Thiết kế mẫu chính thức: Sau khi chỉnh sửa, điều chỉnh bảng hỏi dựa trên điều tra sơ bộ, từ đó nhóm nghiên cứu đưa ra phiếu khảo sát gồm tổng cộng 16 câu hỏi (phụ lục ).
- Bảng hỏi:
Phần 1: Thông tin chung (bao gồm các câu hỏi liên quan đến nhân khẩu học). Phần 2: Những câu hỏi đánh giá về Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua bảo hiểm sức khỏe phi nhân thọ tại Việt Nam với hình thức lựa chọn mức độ đồng ý theo thanh đo Linkert 5 với 1 - Hồn tồn khơng đồng ý và 5 - Hoàn toàn đồng ý. Trong phần đánh giá các nhân tố ảnh hưởng này, có 7 biến được sử dụng để quan sát bao gồm: Thái độ đối với rủi ro và bảo hiểm sức khỏe, Chuẩn chủ quan về bảo hiểm sức khỏe, Kiểm soát hành vi, Kinh nghiệm trong quá khứ, Nhận thức về về chất lượng dịch vụ của công ty Bảo hiểm.
- Thời gian điều tra: từ 20/2 đến 25/4 năm 2020
Các câu hỏi được thiết kế cụ thể theo biến kiểm soát của từng nhân tố trong phần thiết kế thang đo.
2.4. Phương pháp phân tích
2.4.1. Thống kê mô tả
Thống kê mô tả (Descriptive Statistics) là các hệ số mơ tả ngắn gọn hay tóm tắt một tập dữ liệu nhất định, có thể là đại diện cho tồn bộ hoặc một mẫu của một tổng thể.
Thống kê mơ tả được chia thành thống kê trung bình và thống kê tần số:
- Thống kê tần số: thường áp dụng cho các biến định tính, trong nghiên cứu này
các biến về đặc điểm nhân khẩu học giới tính, tuổi, vị trí cơng tác, …gồm các cột Frequency (Thể hiện tần số của từng nhóm), Percent (Tỷ lệ phần trăm của từng nhóm), Valid Percent (Tỉ lệ phần trăm hợp lệ) và Culmulative Percent (Phần trăm cộng dồn). Kết quả thống kê tần số giúp chúng ta đánh giá được cơ cấu của từng biến định tính.
- Thống kê trung bình: Được dùng để đánh giá khái quát về nhận định của đối
tượng khảo sát với các câu hỏi định lượng Likert với 5 mức độ. Trong bảng thống kê trung bình gồm các cột: Cột N (Cỡ mẫu nghiên cứu), Minimum (Giá trị nhỏ nhất của biến), Maximum (Giá trị lớn nhất của biến), Mean (Giá trị trung bình của biến), Std. Deviation (Độ lệch chuẩn của biến). Thống kê trung bình chỉ dừng lại là mô tả khái quát mức đánh giá của đối tượng khảo sát ở mức điểm bao nhiêu trên thang đo được sử dụng.
2.4.2. Phân tích định lượng
Nhóm nghiên cứu quyết định lựa chọn thang đo cho nghiên cứu gồm tập hợp 5 biến gồm chiến lược hoạt động, văn hóa doanh nghiệp, sản phẩm và dịch vụ của ngân hàng, ứng dụng của công nghệ vào hoạt động của ngân hàng và nhân tố con người. Độ tin cậy của thang đo được đánh giá bằng phương pháp nhất quán nội tại qua hệ số Cronbach’s Alpha.
Hệ số Cronbach’s Alpha sẽ có giá trị biến thiên trong đoạn [0,1]. Hệ số Cronbach’s Alpha càng cao, độ tin cậy của thang đo càng lớn. Tuy nhiên, nếu hệ số Cronbach’s Alpha quá lớn (trên 0.95) sẽ xảy ra hiện tượng trùng lắp trong thang đo, tức là khơng có sự khác biệt giữa nhiều biến trong thang đo (Nguyễn Đình Thọ, 2013). Thang đo được đánh giá là đo lường tốt khi giá trị hệ số Cronbach’s Alpha trong đoạn từ 0,8 đến 1; hệ số trong đoạn 0.7 đến 0.8, thang đo lường sử dụng tốt; hệ số từ 0.6 trở lên, thang đo lường đủ điều kiện.
Ngoài ra, theo Jum Nunnally, biến đo lường được cho là đạt yêu cầu khi có hệ số tương quan biến tổng Corrected Item - Total Correlation ≥ 0.3 (Nunnally, J. (1978), Psychometric Theory, New York, McGraw - Hill). Khi hệ số tương quan biến tổng này nhỏ hơn 0.3, nhóm nghiên cứu sẽ loại biến để tăng độ tin cậy cho thang đo.
- Phân tích nhân tố khám phá EFA
Sau khi kiểm định độ tin cậy với hệ số Cronbach’s Alpha, nhóm nghiên cứu tiếp tục dùng phương pháp phân tích nhân tố khám phá EFA để đánh giá giá trị hội tụ và giá trị phân biệt của thanh đo.
Phương pháp phân tích nhân tố EFA thuộc nhóm phân tích đa biến dựa vào mối tương quan giữa các biến với nhau với mục đích rút gọn số lượng biến với các nhân tố có ý nghĩa hơn.
Nhóm nghiên cứu phân tích nhân tố EFA sử dụng các điều kiện sau:
- Trích xuất (Extraction): Phương pháp Principal Components.
- Ma trận xoay: Phương pháp Varimax.
- Giá trị lựa chọn >= 0.5.
Theo Hair & ctg (1998, 111), Factor loading (hệ số tải nhân tố hay trọng số nhân tố) là chỉ tiêu dùng để đảm bảo mức ý nghĩa thiết thực của EFA. Hệ số nhân tố phải có giá trị từ 0.5 trở lên thì biến quán sát mới được đánh giá là “có ý nghĩa thống kê tốt. Các biến không đáp ứng được hệ số tải nhân tố 0.5 thì sẽ bị loại bỏ. Bên cạnh đó, hệ số KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) được dùng để xem xét về độ phù hợp của phân tích nhân tố với 0.5≤ KMO ≤ 1. Trị số KMO có giá trị càng lớn có nghĩa là phân tích
nhân tố có tính phù hợp cao. Kiểm định Bartlett sẽ xem xét độ tương quan của các biến trong tổng thể. Các biến quan sát sẽ có mối tương quan tổng thể khi kiểm định có ý nghĩa thống kê (Sig. < 0,05). Ngoài ra, phần trăm biến thiên của các biến quan sát sẽ được thể hiện thơng qua phần trăm phương sai tồn bộ.
Để đánh giá sự phù hợp của mơ hình, nhóm sử dụng phương pháp phân tích phương sai ANOVA. Nếu Sig ≤ 0,05 thì mơ hình nhóm nghiên cứu sử dụng là phù hợp, ngược lại thì mơ hình khơng phù hợp và cần xem xét lại.
- Phân tích hồi quy
Với mục đích ước lượng tốt nhất mối quan hệ và mức độ của các biến độc lập và biến phụ thuộc, nhóm nghiên cứu tiến hành phân tích hồi quy. Theo Hồng Trọng và Mộng Ngọc (2005), qua q trình phân tích hồi quy sẽ thấy được “biến nào có vai trị quan trọng hơn trong việc dự đoán giá trị lý thuyết của Y”. Trong nghiên cứu này, nhốm sẽ phân tích mơ hình hồi quy tuyến tính đa biến. Ngồi ra, nhóm có sử dụng các trị số đánh giá gồm R2 thể hiện % sự biến thiên của biến phụ thuộc theo biến độc lậo; F là “thước đo ý nghĩa chung của mơ hình hồi quy” (Đinh Cơng Khải, 2011).
TĨM TẮT CHƯƠNG 2
Chương 2 bao gồm khái qt thơng tin sơ bộ về mơ hình và phương pháp nghiên cứu về các nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua bảo hiểm sức khỏe phi nhân thọ tại Việt Nam. Phần mơ hình và quy trình nghiên cứu được xây dựng dựa vào các cơ sở lí thuyết cơ bản và phân tích của các nghiên cứu trước với “Ý định mua” làm biến phụ thuộc và các biến độc lập làm yếu tố ảnh hưởng tới ý định mua. Phần phương pháp nghiên cứu được đánh giá theo 3 phương pháp cơ bản: Phương pháp định tính, Phương pháp định lượng và Phương pháp khảo sát.
CHƯƠNG 3
PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH MUA BẢO HIỂM SỨC KHỎE PHI NHÂN THỌ TẠI VIỆT NAM
3.1. Thực tế hoạt động mua Bảo hiểm sức khỏe phi nhân thọ tại Việt Nam
Theo luật kinh doanh bảo hiểm năm 2010 và theo số liệu thống kê của cục giám sát bảo hiểm thì đây là loại hình bảo hiểm có tốc độ tăng trưởng cao nhất trong 10 năm trở lại đây. Doanh thu phí của Bảo hiểm sức khỏe là 1 trong 3 loại hình có doanh thu cao nhất thị trường. Cụ thể, Trong 3 năm gần đây là 2016, 2017, 2018, doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ đang trong xu hướng tăng dần, với năm 2016 đạt 36.864 tỷ đồng, năm 2017 đạt 41.594 tỷ đồng, tăng 12,83% so với năm 2016, và năm 2018 đạt 46.957 tỷ đồng, tăng 12,89% so với năm 2017. Phần lớn thị phần doanh thu phí bảo hiểm tập trung vào 5 doanh nghiệp hang đầu gồm: Bảo Việt, PVI, PTI, Bảo Minh, Pjico. Trong đó bảo hiểm sức khỏe đạt mức tăng trưởng cao, chỉ đứng sau Bảo hiểm xe cơ giới. 2016 2017 2018 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 26.24 29.39 30.79 (%)
Biểu đồ 3.1. Doanh thu phí bảo hiểm sức khỏe giai đoạn 2016-2018
Nguồn: Niên Giám thị trường Bảo hiểm Việt Nam
Trong 3 năm 2016-2017-2018, Bảo hiểm Sức khỏe đều có cơ cấu doanh thu mạnh hơn các năm trước, với năm 2016 ở mức 26.24%, năm 2017 ở mức 29.39% và 2018 ở mức 30.79%. Điều này cho thấy tỉ lệ mua bảo hiểm của khách hàng đã và đang ngày càng tăng lên, chứng minh được sự cần thiết của Bảo hiểm sức khỏe đang ngày càng được khách hàng cơng nhận và đón tiếp.
Dù Bảo hiểm sức khỏe có doanh thu phí nằm trong nhóm cao nhất của Bảo hiểm phi nhân thọ nhưng nếu so vs tổng doanh thu phí của Bảo hiểm y tế nhà nước thì đây vẫn là con số đáng khiêm tốn. Điều này cho thấy nhu cầu thực tế phát sinh về Bảo hiểm sức khỏe còn rất khiêm tốn, thị trường vẫn còn rất nhiều tiềm năng để phát triển. Bên cạnh đó, xét trên khía cạnh an sinh xã hội, Bảo hiểm y tế nhà nước mới chỉ cung cấp gói Bảo hiểm y tế cơ bản - trang trải một phần chi phí điều trị của người tham gia Bảo hiểm, chất lượng dịch vụ chưa đáp ứng được nhu cầu của người tham gia bảo hiểm.
Chính vì vậy, Bảo hiểm y tế thương mại là một công cụ hỗ trợ đắc lực cho Bảo hiểm y tế nhà nước, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, cũng như làm giảm gánh nặng tài chính cho người tham gia Bảo hiểm khi sử dụng dịch vụ y tế. Đây cũng chính là chủ trương đc đề cập trong nghị quyết 20 của BCH Trung ương: phát triển mơ hình cơng tư kết hợp trong các dịch vụ y tế.
3.2. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua bảo hiểm sức khỏe phinhân thọ tại Việt Nam. nhân thọ tại Việt Nam.
3.2.1. Thống kê mẫu nghiên cứu
Để có được thơng tin về thực tế hoạt động mua Bảo hiểm sức khỏe của khách hàng phi nhân thọ tại Việt Nam, sau khi thiết kế bảng khảo sát với 12 câu hỏi, nhóm nghiên cứu đã thu về 523 câu trả lời thông qua khảo sát trực tuyến. Sau khi kiểm tra qua tất cả các câu trả lời, tổng số phiếu hợp lệ là 500 phiếu. Như vậy, mẫu nghiên cứu gồm 500 câu trả lời. Đặc điểm mẫu nghiên cứu được mô tả trong các bảng và các biểu đồ dưới đây.
3.2.1.1. Vị trí cơng tác
Bảng 3.1. Vị trí cơng tác của các nhân tố tham gia khảo sát
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Đã nghỉ hưu 5 1.0 1.0 1.0
Giảng viên/ giáo viên 15 3.0 3.0 4.0
Kinh doanh tại nhà 18 3.6 3.6 7.6
Lãnh đạo, cấp chỉ huy 30 6.0 6.0 13.6
Lao động tự do 33 6.6 6.6 20.2
Quản lý, cấp trưởng/phó 96 19.2 19.2 39.4
Học sinh/sinh viên/nghiên cứu sinh
123 24.6 24.6 64.0
Nhân viên/chuyên viên/quân nhân thông
thường
180 36.0 36.0 100.0
Total 500 100.0 100.0
Nguồn: Kết quả phân tích số liệu của nhóm nghiên cứu
Theo bảng 3.2, trong tổng số 500 người tham gia khảo sát thì chủ yếu những người tham gia khảo sát đến từ các vị trí “Nhân viên/chuyên viên/quân nhân thông thường” chiếm đến 36% tương ứng với 180 người và “Học sinh/sinh viên/nghiên cứu sinh” với 24.6% tương ứng với 123 người. Ngồi ra cịn có các vị trí khác như “Quản lý, cấp trưởng/phó” (19.2%), Lao động tự do (6.6%), Lãnh đạo, cấp chỉ huy (6%), Kinh doanh tại nhà (3.6%), Giảng viên/ giáo viên (3%), Đã nghỉ hưu (1%).
3.2.1.2. Giới tính người được khảo sát
Giới tính khảo sát là cơ sở đánh giá mức độ hiểu biết, nhận thức của từng cá nhân tham gia khảo sát với việc mua BHSK. Mỗi giới tính khác nhau có thể có những quan điểm, cách nhìn nhận khác nhau về BHSK.
Bảng 3.2. Giới tính của các nhân tố tham gia khảo sát
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid
Nam 249 49.8 49.8 49.8
Nữ 251 50.2 50.2 100.0
Total 500 100.0 100.0
Nguồn: Kết quả phân tích số liệu của nhóm nghiên cứu
Giới tính của nhóm đối tượng tham gia khảo sát khá đồng đều, trong đó có 249