ĐVT: triệu đồng
(Nguồn: Phòng quan hệ khách hàng HDBank Cần Thơ)
Qua phân tích thu nhập, chi phí và biểu đồ về tình hình lợi nhuận của HDBank Cần Thơ, có thể thấy lợi nhuận trong giai đoạn 2010-2012 của ngân hàng có
Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn tại HDBank Cần Thơ
----------------------------------------------27----------------------------------------------
GVHD: Hứa Thanh Xuân SVTH: Phạm Thị Cẩm Giang
chiều hướng biến động giảm dần. Năm 2010, mức lợi nhuận đạt 9.408 triệu đồng, một mức lợi nhuận tương đối cao so với nhiều ngân hàng cùng khu vực trong thời điểm có nhiều biến động về giá cả cũng như một số bất ổn của nền kinh tế. Để đạt được những kết quả đó cũng nhờ cơng tác thẩm định và cho vay của HDBank rất chú trọng đến tính an tồn vốn vay và lợi ích mang lại trong tương lai nên hầu như tình trạng nợ xấu rất thấp, khả năng thu hồi vốn cao, từ đó làm lợi nhuận đạt con số lý tưởng.
Đến năm 2011, tình hình kinh tế có dấu hiệu ổn định lại, các ngân hàng trong cùng địa bàn bắt đầu ổn định lại thị phần của mình, nhiều ngân hàng lớn đã đưa ra nhiều dịch vụ hấp dẫn, chương trình khuyến mãi lớn nhằm thu hút khách hàng trở lại sau một năm biến động, chính điều này đã làm ngân hàng rơi vào tình trạng bị cạnh tranh gay gắt. Trong khi đó, do cịn trẻ và quy mơ chưa thật sự lớn, HDBank đã mất một số khách hàng do họ chuyển sang các ngân hàng đối thủ nhờ chương trình khuyến mại hấp dẫn, làm thu nhập của ngân hàng cũng bị ảnh hưởng. Thêm vào đó, tốc độ tăng của chi phí (53,9%) là cao hơn so với tốc độ tăng của thu nhập (47,43%) nên làm lợi nhuận ngân hàng có sự sụt giảm.
Tuy nhiên lợi nhuận ngân hàng lại sụt giảm khá rõ nét trong năm 2012, còn 4.777 triệu đồng, tương ứng với mức giảm 41,01%. Năm 2012, nền kinh tế đã có dấu hiệu phuc hồi, tuy nhiên tốc độ khá chậm chạp. Theo đó, theo một cơng bố mới đây của thống đốc NHNN Việt Nam Nguyễn Văn Bình, tỷ lệ nợ xấu của tồn ngành ngân hàng ước đạt 10%, một con số có thể coi là rất lớn đối với hệ thống NHTM. Và HDBank cũng chung số phận do sự phát sinh của nợ xấu, dẫn đến lợi nhuận suy giảm.
3.2.5. Đánh giá mặt thuận lợi và khó khăn của HDBank Cần Thơ
Trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh của mình từ khi được thành lập đến nay, HDBank Cần Thơ đã có được những thành tựu đáng kể nhờ có nhiều điều kiện thuận lợi. Tuy nhiên, cạnh tranh cũng ln là một thử thách khơng nhỏ trong q trình hoạt động đối với tập thể nhân viên ngân hàng.
Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn tại HDBank Cần Thơ
----------------------------------------------28----------------------------------------------
GVHD: Hứa Thanh Xuân SVTH: Phạm Thị Cẩm Giang
SƠ ĐỒ 1: SƠ ĐỒ MA TRẬN SWOT S: Điểm mạnh
1.HDBank có vị trí thuận lợi, trụ sở chi nhánh đặt ngay trung tâm thành phố.
2.Có một phịng giao dịch(Tân An) và một quỹ tiết kiệm(Xuân Khánh) nên địa bàn phủ sóng tương đối rộng, hình thức, đa dạng. 3. Phòng ốc hiện đại, tiện nghi theo đúng chuẩn giao dịch quốc tế. 4. Có đội ngũ cán bộ cơng nhân viên trẻ, nhiệt tình, năng động có tinh thần trách nhiệm, đoàn kết và được đào tạo tốt. 5. Sản phẩm đa dạng đáp ứng tốt nhu cầu của khách hàng.
6. Hiệu quả hoạt động ln được duy trì ổn định qua các năm.
W: Điểm yếu
1.Chi nhánh có tuổi đời cịn khá trẻ bên cạnh nhiều chi nhánh ngân hàng lâu năm nên gặp khó khăn trong việc thu hút khách hàng..
2. Chưa có phịng Marketing nên hạn chế trong việc tiếp thị sản phẩm, tiếp cận khách hàng. 3. Vẫn còn nhiều giới hạn ràng buộc từ Hội sở trong các hoạt động của ngân hàng.
4. Số lượng nhân viên ngân hàng cịn ít vì thế mà tình trạng quá tải trong công việc vẫn thường xuyên xảy ra.
O: Cơ hội
1. Nền kinh tế Cần Thơ đang có bước phát triển nhanh và ổn định.
2.Chính quyền thành phố đang ra sức thực hiện cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi và thơng thống hơn cho các nhà đầu tư nhất là kinh tế tư nhân. 3. Sự ổn định về chính trị xã hội.
4. Qui mơ dân số, thu nhập và trình độ dân trí ngày càng được cải thiện.
5. Sự quan tâm chỉ đạo sát sao của ngân hàng nhà nước trên địa bàn nhằm
S1,S2,S3,S4,S5,O1,O2, O3,O4,O6: Tập trung
khai thác tốt thị trường hiện tại nhằm gia tăng việc cung cấp các sản phẩm dịch vụ tiện ích cho khách hàng đặc biệt là trong lĩnh vực huy động vốn và cho vay. W1,W2,W4,O1,O2,O 3,O4,O6: Tăng mức độ phủ song rộng rãi ra nhiều khu vực của thành phố Cần Thơ nhằm tăng cường khả năng tiếp cận khách hàng, qua đó đẩy mạnh việc quảng bá sản phẩm đến khách hàng.
Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn tại HDBank Cần Thơ
----------------------------------------------29----------------------------------------------
GVHD: Hứa Thanh Xuân SVTH: Phạm Thị Cẩm Giang
thúc đẩy các ngân hàng phát triển bền vững.
6. Hội nhập quốc tế sẽ làm cho nhu cầu về vốn và dịch vụ ngân hàng gia tăng.
T: Đe dọa
1. Biến động giá cả hàng hóa, giá vàng, tỷ giá ngoại tệ gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh của ngân hàng.
2. Các đối thủ của HDBank Cần Thơ có quy mơ hoạt động rộng, lâu năm và đạt hiệu quả cao trong kinh doanh.
3. Cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các ngân hàng với nhau và giữa các ngân hàng với các tổ chức tài chính phi ngân hàng trên địa bàn.
4. Các ngân hàng nước ngồi ngày càng có điều kiện thuận lợi khi tiếp cận thị trường Việt Nam nói chung và Cần Thơ nói riêng.
5.Chính sách tiền tệ của NHNN vẫn chưa ổn định gây ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của ngân hàng.
S1,S3,S4,S5,S6,T2,T3,T 4:Thực hiện chiến lược
giữ chân khách hàng lâu dài để tăng khả năng cạnh tranh của ngân hàng.
W4,T2,T3,T4: Thực hiện chiến lược phát triển nhân sự ngân hàng nhằm nâng cao về số lượng và chất lượng đội ngũ nhân viên ngân hàng.
Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn tại HDBank Cần Thơ
----------------------------------------------30----------------------------------------------
GVHD: Hứa Thanh Xuân SVTH: Phạm Thị Cẩm Giang
Chƣơng 4
PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CHI
NHÁNH CẦN THƠ
4.1. Phân tích tình hình huy động vốn tại HDBank Cần Thơ
(Xem Bảng 2, trang 31)
Qua những thống kê, tính toán từ bảng số liệu, có thể thấy rằng ngân hàng kinh doanh chủ yếu bằng nguồn vốn huy động, chiếm tỉ lệ hơn 95% tổng vốn hoạt động của ngân hàng. Trong giai đoạn 2010-2012, nguồn vốn của ngân hàng có sự tăng giảm khơng đều, tăng ở giai đoạn 2010-2011 nhưng sau đó lại giảm ở giai đoạn 2011-2012. Cụ thể, nguồn vốn hoạt động của ngân hàng năm 2011 đạt 368.608 triệu đồng, tăng 40,17% so với năm 2010 (262.981 triệu đồng). Mức tăng trưởng này chủ yếu do sự tăng trưởng của nguồn vốn huy động mang lại do nguồn vốn khác có sự suy giảm, nhưng do vốn khác chiếm tỉ lệ rất nhỏ nên không làm ảnh hưởng đến sự tăng trưởng này. Tuy nhiên, bước sang năm 2012, nguồn vốn hoạt động của ngân hàng lại có dấu hiệu suy giảm xuống cịn 338.177 triệu đồng, tương đương giảm 30.431 triệu đồng so với cùng kỳ. Mặc dù tỷ lệ giảm chỉ là 8,26%, có thể coi là một tỷ lệ không quá lớn, tuy nhiên do quy mơ nguồn vốn ngân hàng cịn nhỏ, do đó sự suy giảm này ít nhiều gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Từ bảng số liệu có thể thấy nguyên nhân của sự suy giảm này chính là do sự suy giảm của nguồn vốn huy động (giảm 11,38%), vấn đề này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu rõ hơn ở những phần sau. Ở đây, chúng ta có thể thấy sự tăng lên một cách bất thường của khoản mục nguồn vốn khác, tăng từ 108 triệu đồng (2011) lên 12.056 triệu đồng. Lý giải cho vấn đề này là do năm 2012 có sự tăng lên khá mạnh mẽ của khoản mục lãi dự chi (đạt 6.469 triệu đồng), tiền giữ hộ chờ thanh toán (3.469 triệu đồng) và khoản mục các khoản phải trả và thanh toán khác (1.403 triệu đồng), trong khi các khoản mục này là rất nhỏ trong năm 2010 và 2011.
Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn tại HDBank Cần Thơ
----------------------------------------------31----------------------------------------------
GVHD: Hứa Thanh Xuân SVTH: Phạm Thị Cẩm Giang
BẢNG 2: TÌNH HÌNH NGUỒN VỐN KINH DOANH QUA 3 NĂM 2010 – 2012
ĐVT: triệu đồng
Chỉ tiêu Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 So sánh 2011/2010 So sánh 2012/2011
Số tiền % Số tiền % Số tiền % Số tiền % Số tiền %
Vốn huy động 262.500 99,82 368.005 99,84 326.121 96,44 105.505 40,19 (41.884) (11,38) Vốn khác 481 0,18 108 0,16 12.056 3,56 (373) (77,55) 11.948 11.062,96
Tổng nguồn vốn 262.981 100 368.608 100 338.177 100 105.627 40,17 (30.431) (8,26)
Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn tại HDBank Cần Thơ
----------------------------------------------32----------------------------------------------
GVHD: Hứa Thanh Xuân SVTH: Phạm Thị Cẩm Giang
BẢNG 3: TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG QUA 3 NĂM
ĐVT: triệu đồng Chỉ tiêu Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 So sánh 2011/2010 So sánh 2012/2011 Số tiền % Số tiền %
+Tiền gửi không
kỳ hạn 46.360 55.252 34.062 8,892 19,18 (21.190) (38,35) +Tiền gửi có kỳ hạn-ngắn hạn 197.760 282.830 287.741 85.070 43,02 4.911 1,74 +Tiền gửi có kỳ hạn-trung, dài hạn 18.380 29.923 4.165 11.543 62,80 (25.758) (86,08) +Tiền ký quỹ 0 0 153 0 0 153 15.300 Tổng vốn huy động 262.500 368.005 326.121 105.505 40,17 (41.884) (11,38)
(Nguồn: Phòng quan hệ khách hàng HDBank Cần Thơ)
Trong quá trình hoạt động kinh doanh của các NHTM, nguồn vốn huy động luôn là nguồn vốn quan trọng và chiếm tỷ lệ cao nhất, trong đó tiền gởi có kỳ hạn ngắn hạn là khoản mục mang lại nhiều nguồn thu nhất cho ngân hàng. Và HDBank Cần Thơ cũng khơng là một ngân hàng ngoại lệ.
Qua phân tích ta thấy, trong giai đoạn 2010-2012, tình hình huy động vốn của HDBank Cần Thơ gặp nhiều khó khăn, tổng vốn huy động tăng trưởng không đều và thiếu tính ổn định. Năm 2011, vốn huy động tăng 40,17% - một tỷ lệ tương đối cao, nhưng sau đó lại quay đầu giảm 11,38% trong năm 2012. Sự sụt giảm này bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân khác nhau.
Thứ nhất, do tình hình biến động cũng như sự phục hồi một cách “chậm chạp” của tồn nền kinh tế, nhiều cơng ty rơi vào tình trạng làm ăn thua lỗ dẫn tới thiếu hoặc mất vốn. Đặc biệt là sự kiện “thủy sản Bình An” và “thủy sản Phương Nam” đã tạo ra một món nợ lớn với các NHTM, đẩy nhiều NHTM rơi vào tình thế khó khăn. Trước tình thế đó, nhiều doanh nghiệp cũng như cá nhân bắt đầu
Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn tại HDBank Cần Thơ
----------------------------------------------33----------------------------------------------
GVHD: Hứa Thanh Xuân SVTH: Phạm Thị Cẩm Giang
dè dặt hơn với nguồn vốn trong tay mình đang sở hữu, bởi lịng tin của họ vào các NHTM ít nhiều đã bị giảm sút, và HDBank Cần Thơ cũng đã chịu ảnh hưởng. Nguồn vốn huy động từ cá nhân của ngân hàng bắt đầu giảm sút do tâm lý bị ảnh hưởng, nhiều cá nhân e dè khơng muốn mạo hiểm với món tiền mình đang có vào ngân hàng. Từ đó, làm nguồn vốn huy động của ngân hàng giảm.
Thứ hai là do sự ảnh hưởng khách quan của một số quy định của NHNN về huy động và cho vay, gây ra một số khó khăn nhất định trong hoạt động cho vay của ngân hàng. Cụ thể, thông tư số 02/2011/TT-NHNN quy định về mức lãi suất tối đa bằng đồng Việt Nam, áp dụng ngày 03/03/2011. Theo thơng tư này thì mức lãi suất huy động bằng đồng Việt Nam đối với tổ chức và cá nhân không được vượt quá 14%/năm, bao gồm các khoản chi khuyến mại dưới mọi hình thức. Với quy định này đã phần nào không đem đến sự hài lòng trong một bộ phận dân cư có vốn nhàn rỗi, vì họ kỳ vọng một mức sinh lợi cao hơn thay vì gởi tiền vào ngân hàng và trong trường hợp này ngân hàng cũng không thể linh động trong việc thu hút vốn do bị giới hạn về lãi suất. Một thông tư nữa gây ảnh hưởng đến tình hình huy động vốn của ngân hàng là thơng tư số 11/2011/TT-NHNN có hiệu lực ngày 01/05/2011 quy định về việc chấm dứt huy động và cho vay bằng vàng đối với các tổ chức tín dụng. Theo đó, NHTM khơng được huy động vốn bằng vàng cũng như không được chuyển vốn huy động bằng vàng trước đây thành đồng Việt Nam. Khó khăn ở đây chính là lượng vàng trong dân cư là vô cùng lớn và người dân lại không muốn chuyển đổi vàng thành tiền mặt do lo ngại sự giảm giá. Vì vậy, nguồn vốn huy động của HDBank bị giảm.