ĐVT: triệu đồng
(Nguồn: Phòng quan hệ khách hàng HDBank Cần Thơ)
Nợ quá hạn là các khoản nợ mà khách hàng chưa thanh toán cho ngân hàng khi đến hạn thanh toán (bao gồm nợ quá hạn và nợ xấu). Từ bảng số liệu, ta thấy nợ quá hạn tại HDBank tăng không ngừng trong từng năm, giai đoạn 2010-2011 tăng với tốc độ chậm, tuy nhiên giai đoạn 2011-2012 lại tăng với tốc độ khá cao, nợ quá hạn 2012 gần gấp đôi nợ quá hạn 2010. Cụ thể nợ quá hạn năm 2011 tăng 20,25% so với năm 2010, năm 2012 tăng 46,27% so với năm 2011, một tỷ lệ tăng khá cao. Nếu như giai đoạn 2010-2011, nợ quá hạn tăng là một điều hiển nhiên vì doanh số cho vay của ngân hàng tăng thì tất yếu dẫn đến nợ quá hạn tăng, đó là một xu thế tất yếu. Đến năm 2012, nợ quá hạn lại tăng quá cao trong khi doanh số cho vay có dấu hiệu suy giảm. Chính điều này đã làm lợi nhuận ngân hàng sụt giảm, cùng nhiều vấn đề khó khăn trong kinh doanh. Nguyên nhân là do nhiều khách hàng gặp khó khăn trong kinh doanh do chi phí đầu vào tăng trong khi giá cả đầu ra không khả quan, thị trường bất động sản vẫn chưa hết ảm đạm,..từ đó khơng ít khách hàng khó khăn trong việc trả nợ cho ngân hàng, dẫn đến sự gia tăng của nợ quá hạn. Tuy nhiên đây khơng phải là khó khăn riêng của
Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn tại HDBank Cần Thơ
----------------------------------------------41----------------------------------------------
GVHD: Hứa Thanh Xuân SVTH: Phạm Thị Cẩm Giang
HDBank mà là một hệ quả chung của tồn ngành ngân hàng, khi tăng trưởng tín dụng năm 2012 của toàn ngành ngân hàng chỉ đạt 7%. Trong đó, nợ quá hạn ngắn hạn lại chiếm tỷ trọng thấp hơn so với nợ quá hạn trung, dài hạn mặc dù doanh số cho vay ngắn hạn là cao hơn doanh số cho vay trung, dài hạn.
Từ những phân tích trên có thể thấy trong tình trạng nền kinh tế chưa có được sự ổn định cần thiết thì tín dụng ngắn hạn vẫn mang lại hiệu quả cao, rủi ro ít hơn so với tín dụng trung và dài hạn. Vì thế, quan tâm chú trọng phát triển nghiệp vụ tín dụng ngắn hạn, bên cạnh giảm thiểu rủi ro đến mức thấp nhất là một mục tiêu cấp thiết với ngân hàng. Tuy nhiên, để giải quyết vấn đề đó trước hết ta cần đi sâu phân tích những chỉ số cơ bản như doanh số cho vay, doanh số thu nợ, dư nợ, nợ quá hạn cũng như một vài chỉ tiêu đánh giá chất lượng tín dụng ngắn hạn để có thể thấy được thực trạng hoạt động tín dụng ngắn hạn tại ngân hàng, từ đó có thể tìm ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động này.
Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn tại HDBank Cần Thơ
----------------------------------------------42----------------------------------------------
GVHD: Hứa Thanh Xuân SVTH: Phạm Thị Cẩm Giang
4.3. Phân tích tình hình tín dụng ngắn hạn tại HDBank Cần Thơ theo thành phần kinh tế
BẢNG 5: TÌNH HÌNH TÍN DỤNG NGẮN HẠN TẠI HDBANK CẦN THƠ THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ
ĐVT: triệu đồng
Chỉ tiêu 2010 2011 2012 So sánh 2011/2010 So sánh 2012/2011
Số tiền % Số tiền % Số tiền % Số tiền % Số tiền %
1.Doanh số cho vay 112.189 100 125.701 100 98.151 100 13.512 12,04 (27.550) (21,92)
-Doanh nghiệp ngoài quốc doanh 54.479 48,56 59.419 47,27 44.943 45,79 4.940 9,07 (14.476) (24,36) -Hộ sản xuất, cá nhân 57.710 51,44 66.282 52,73 53.208 54,21 60.511 14,85 (13.074) (19,72)
2.Doanh số thu nợ 58.451 100 80.583 100 117.178 100 22.132 37,86 36.595 45,41
-Doanh nghiệp ngoài quốc doanh 28.653 49,02 38.438 47,70 53.773 45,89 9.785 34,15 15.335 39,90 -Hộ sản xuất, cá nhân 29.798 50,98 42.145 52,30 63.405 54,11 12.347 41,44 21.260 50,44
3.Dƣ nợ 168.476 100 213.594 100 194.567 100 45.118 26,78 (19.027) (8,91)
-Doanh nghiệp ngoài quốc doanh 75.292 44,69 102.141 47,82 95.883 49,28 26.849 35,66 (6.258) (6,13) -Hộ sản xuất, cá nhân 93.184 55,31 111.453 52,18 98.684 50,72 18.269 19,61 (12.769) (11,46)
4.Nợ quá hạn 4.650 100 4.870 100 6.338 100 220 4,73 1.468 30,14
-Doanh nghiệp ngoài quốc doanh 1.852 39,82 1.852
2.105 43,23 2.812 44,37 253 13,66 707 33,59
-Hộ sản xuất, cá nhân 2.798 60,18 2.765 56,77 3.526 55,63 (33) (1,18) 761 27,52
Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn tại HDBank Cần Thơ
----------------------------------------------43----------------------------------------------
GVHD: Hứa Thanh Xuân SVTH: Phạm Thị Cẩm Giang
4.3.1. Doanh số cho vay ngắn hạn theo thành phần kinh tế
Trong nền kinh tế Việt Nam có rất nhiều thành phần,, tuy nhiên do quy mô hoạt động của HDBank Cần Thơ còn nhỏ, và để tiện việc nghiên cứu nên HDBank chỉ gom gọn và cung cấp số liệu về hai thành phần kinh tế chính mà HDBank cấp tín dụng là doanh nghiệp và hộ sản xuất, cá nhân.
Trở lại với bảng số liệu, cùng với sự tăng giảm của doanh số cho vay chung thì doanh số cho vay ngắn hạn theo thành phần kinh tế cũng có cùng sự biến động, tức là tăng lên trong giai đoạn 2010-2011, sau đó suy giảm ở giai đoạn 2011-2012. Năm 2011, doanh số cho vay ngắn hạn theo thành phần kinh tế đạt 112.189 triệu đồng, tăng 13.512 triệu đồng so với năm 2010. Tuy nhiên năm 2012, con số này lại giảm 27.550 triệu đồng xuống còn 98.151 triệu đồng.
Trong khoản cho vay ngắn hạn theo thành phần kinh tế ta thấy có sự chênh lệch khá rõ giữa thành phần kinh tế ngoài quốc doanh với hộ sản xuất, cá nhân, cụ thể như sau:
-Đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh: là khoản mục chiếm tỷ trọng tương đối trong doanh số cho vay ngắn hạn theo thành phần kinh tế. Trong kỳ nghiên cứu, doanh số cho vay đối thành phần này có sự thay đổi rõ rệt. Doanh số cho vay năm 2011 của thành phần này là 59.419 triệu đồng, tăng 9,07% so với năm 2010. Để đạt được những kết quả đó, HDBank đã có những thay đổi trong chính sách và điều kiện cho vay đối với công ty và doanh nghiệp trên địa bàn Cần Thơ và một số khu vực lân cận. Trong điều kiện lãi suất cho vay năm 2011 là tương đối cao và sự thay đổi liên tục, ngân hàng đã lựa chọn áp dụng một mức lãi suất phù hợp nhằm giúp các doanh nghiệp phục hồi sản xuất cũng như nâng cao doanh số cho vay của mình. Bên cạnh đó, hồ sơ cho vay cũng được ngân hàng đơn giản tới mức tối đa và luôn ưu tiên cho khách hàng, luôn đảm bảo nguồn vốn cần thiết cho nhu cầu của doanh nghiệp nếu doanh nghiệp có phương án sản xuất, kinh doanh hiệu quả. Khi có nhu cầu vốn và phù hợp với điều kiện ngân hàng, thì các doanh nghiệp chỉ cần liên hệ, ngân hàng sẽ cử người đến làm việc trực tiếp, hồ sơ hoàn thành nhanh chóng trong vài ngày làm việc nhằm giảm thiểu thời gian, và tạo sự hài lòng tốt nhất đối với khách hàng. Bên cạnh đó ngân hàng cũng
Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn tại HDBank Cần Thơ
----------------------------------------------44----------------------------------------------
GVHD: Hứa Thanh Xuân SVTH: Phạm Thị Cẩm Giang
đưa ra một số sản phẩm phù hợp như tài trợ vốn lưu động thông qua tài khoản thấu chi, hay có một số dịch vụ ưu đãi đối với các khách hàng có quan hệ thân thiết với ngân hàng. Những kết quả năm 2011 là rất đáng khích lệ, tuy nhiên sang năm 2012 tỷ lệ tăng trưởng này khơng được duy trì khi doanh số cho vay ngắn hạn với thành phần doanh nghiệp ngoài quốc doanh lại giảm 24,36% so với năm 2011. Nguyên nhân của sự suy giảm này một mặt là do tình hình kinh doanh không tốt của nhiều doanh nghiệp trên địa bàn, do đó với một số khoản nợ cũ họ chưa thanh tốn được nên khơng thể vay thêm nợ mới. Mặt khác do kết quả kinh doanh thua lỗ trong điều kiện chi phí đầu vào tăng cao đã làm cho doanh nghiệp mất đi nhiều tài sản và tình hình tài chính khơng ổn định nên ngân hàng cũng hạn chế cho vay những trường hợp này, nhằm hạn chế rủi ro.
-Hộ sản xuất, cá nhân: thành phần kinh tế này chiếm tỷ trọng khá cao và
không ngừng được gia tăng trong doanh số cho vay ngắn hạn theo thành phần kinh tế. Tỷ lệ này lần lượt là 51,44% năm 2010; 52,73% năm 2011; và 54,21% năm 2012. Điều này được lý giải từ tình hình kinh tế xã hội thực tiễn của vùng, do là khu vực thành thị nên các hộ sản xuất và kinh doanh theo kiểu nhỏ lẻ là chiếm đa số, mặt khác đặc điểm kinh doanh của những hộ sản xuất này thường là kinh doanh các mặt hàng ăn uống, giải trí…nên có vịng quay vốn lớn và liên tục. Do đó, đối với cho vay ngắn hạn, thành phần kinh tế này chiếm tỷ trọng khá cao vì nhu cầu vốn của họ thường là có thời gian ngắn, đầu tư sản xuất, kinh doanh trong từng thời điểm cụ thể. Ngược lại, các doanh nghiệp thì thường có nhu cầu vay vốn trong thời hạn dài hơn để tái cấu trúc cũng như mở rộng hơn nữa việc kinh doanh của mình (doanh nghiệp cũng có nhu cầu vốn ngắn hạn nhưng so với các hộ sản xuất thì nhu cầu này là ít hơn).
Năm 2011, doanh số cho vay đối với thành phần kinh tế này tăng đáng kể, đạt 66.282 triệu đồng, tức tăng 14,85% so với năm 2010 (57.710 triệu đồng). Những kết quả trên là hệ quả của nhiều nguyên nhân khác nhau. Thứ nhất, tình hình kinh tế trên địa bàn mặc dù vẫn còn gặp nhiều thử thách nhưng nhiều hộ sản xuất đã bắt đâu khôi phục hoạt động trở lại, đồng thời cũng xuất hiện thêm nhiều hộ sản xuất kinh doanh nhỏ ra đời, đáp ứng nhu cầu của một đô thị đông dân bậc nhất
Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn tại HDBank Cần Thơ
----------------------------------------------45----------------------------------------------
GVHD: Hứa Thanh Xuân SVTH: Phạm Thị Cẩm Giang
đồng bằng sơng Cửu Long, do đó nhu cầu vốn của thành phần này tăng lên đáng kể. Thứ hai, những khách hàng truyền thống (đặc biệt là ở khu vực Thốt Nốt) kinh doanh có hiệu quả nên có nhu cầu vốn mở rộng sản xuất. Thêm vào đó, giai đoạn này ngân hàng đang thực hiện phương châm “đa dạng hóa đối tượng khách hàng”, trong đó chú trọng vào thành phần kinh tế này (do thành phần này tập trung rất nhiều dạng khách hàng có nhu cầu vốn khác nhau), cho nên thực hiện nhiều chính sách ưu đãi, tạo điều kiện cho họ tiếp cận nguồn vốn. Bên cạnh đó, nghiệp vụ cho vay đối với cá nhân phục vụ được mở rộng, thủ tục đơn giản, điều này đã làm gia tăng khơng ít lượng khách hàng này cho ngân hàng.
4.3.2. Doanh số thu nợ theo thành phần kinh tế