II. TÁC ĐỘNG CỦA VIỆC TRUNG QUỐC GIA NHẬP WTO TỚI XUẤT KHẨU HÀNG HểA CỦA VIỆT NAM SANG CÁC THỊ TRƢỜNG KHÁC:
2. Tỏc động của việc Trung Quốc gia nhập WTO đối với XK hàng húa của Việt Nam sang cỏc thị trƣờng trọng điểm:
2.1. Thị trường Hoa Kỳ:
a. Về KNXK:
XK của Việt Nam sang Hoa Kỳ đạt tốc độ tăng trƣởng bỡnh quõn 58,9%-năm so với tốc độ tăng trƣởng bỡnh quõn 39,8%-năm trong giai đoạn 1998-2001, gúp phần đƣa tỷ trọng của Hoa Kỳ trong tổng KNXK của Việt Nam từ 7,1% năm 2001 lờn 20,2% vào năm 2005. Tuy nhiờn, kết quả này cú đƣợc chủ yếu là nhờ tỏc động của việc triển khai Hiệp định thƣơng mại Việt Nam – Hoa Kỳ (BTA).
Bảng 21: Kim ngạch XK của Việt Nam sang Hoa Kỳ (triệu USD,%) Năm KNXK sang Hoa Kỳ (1) KNXK của Việt Nam (2) Tỉ trọng (1)/(2)
Trị giỏ Tăng trƣởng Trị giỏ Tăng
trƣởng (%)
Tr-ớc khi Trung Quốc gia nhập WTO
1998 468 60,8 9.361 1,9 4,9
1999 504 7,7 11.540 23,3 4,4
2000 733 45,4 14.455 25,3 5,1
2001 1.065 45,3 15.027 3,96 7,1
1998-2001 2.770 39,8 50.383 13,6 5,5
2002 2.421 127,3 16.706 11,17 14,5
2003 3.938 62,7 20.176 20,77 19,5
2004 4.992 26,8 26.503 31,36 18,8
2005 5.930 18,8 32.223 21,6 20,2
2002-2005 17.281 58,9 66.608 21,2 25,9
Nguồn: Bộ Th-ơng mại
Có thể nói, việc thơng qua BTA đã đánh dấu một mốc quan trọng trong quá trình bình th-ờng hóa quan hệ giữa 2 n-ớc. Nhờ đó, kim ngạch th-ơng mại hàng hóa 2 chiều đã tăng từ 220 triệu USD vào năm 1994 – năm Hoa Kỳ bỏ cấm vận kinh tế với Việt Nam – lên 1,4 tỷ USD vào năm 2001 – năm tr-ớc khi BTA có hiệu lực – và đạt 6,5 tỷ USD vào năm 2004. Trong đó XK của Việt Nam đã tăng từ 1,026 tỷ USD năm 2001 lên 5,276 tỷ USD năm 2004. Năm 2003, Việt Nam trở thành bạn hàng th-ơng mại lớn thứ 40 của Hoa Kỳ và là n-ớc XK lớn thứ 38 của Hoa Kỳ.
7,1 14,5 14,5 19,5 18,8 20,2 0 5 10 15 20 25 2001 2002 2003 2004 2005
Biểu đồ 7: Tỷ trọng XK hàng hóa VN sang thị tr-ờng Hoa Kỳ trong tổng KNXK hàng hóa của Việt Nam(%)
Nguồn: Bộ Th-ơng mại
Mặc dù, sau khi Trung Quốc gia nhập WTO, các luồng vốn FDI cũng nh- nhiều nhà XK, nhập khẩu lớn trên thế giới đều h-ớng sự tập trung vào thị tr-ờng đầy tiềm năng này nh-ng KNXK của Việt Nam sang n-ớc đứng đầu thế giới về buôn bán th-ơng mại vẫn tăng liên tục. Trong giai đoạn 2001-2005, thị tr-ờng Hoa Kỳ tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn trong tổng KNXK hàng hóa của Việt Nam. (Năm 2005, chiếm 20,2%, gần gấp 3 lần so với năm 2001 – 7,1%).
b. Về cơ cấu hàng XK sang Hoa Kỳ:
Những mặt hàng XK chớnh của Việt Nam sang Hoa Kỳ gồm hàng may mặc, giày dộp, thủy sản, nụng sản thụ, dầu khớ…Sau khi Trung Quốc gia nhập WTO và sau khi BTA cú hiệu lực, cơ cấu hàng XK của Việt Nam sang Hoa Kỳ khụng cú những thay đổi lớn. Cỏc hàng XK chớnh vẫn là dệt may (54,5%), thủy hải sản kể cả thủy hải sản chế biến (11%), giầy dộp (9,1%), nụng lõm sản và thực phẩm (kể cả thực phẩm chế biến, 6,8%). Trong đú chủ yếu là hạt điều, cà phờ hạt sống, tiờu hạt,
Nguyễn Thị Lan Phƣơng – Anh 1- K41Khoa: Kinh tế ngoại thƣơng
cao su thiờn nhiờn; đồ gỗ nội thất 7%; dầu khớ và sản phẩm dầu khớ (4,7%). Năm 2003, theo thống kờ của Hải quan Hoa Kỳ: tỷ trọng hàng dệt may NK từ Việt Nam chiếm 2,4% trong tổng KNNK hàng dệt may của Hoa Kỳ; thủy hải sản (6,39%); cà phờ rang và chƣa rang (4,27%)...
Trong những năm gần đõy, XK của VN chiếm khoảng 0,4% tổng KNNK của Hoa Kỳ. Tuy nhiờn, sau 3 năm tỏc dụng giảm thuế của BTA đối với tăng trƣởng XK đang giảm dần. Nếu VN khụng cú biện phỏp hợp lớ để nõng cao khả năng cung ứng, sức cạnh tranh và khả năng xỳc tiến XK cho hàng húa XK vào thị trƣờng Hoa Kỳ thỡ sẽ bị mất thị phần về tay cỏc nƣớc XK hàng cựng loại khỏc, đặc biệt là TQ.
Bảng 22: Mặt hàng XK chủ yếu của Việt Nam sang Hoa Kỳ (triệu USD)
Mật hàng 1999 2000 2001 BQ 2002 2003 2004 2005 BQ KNXK 504 733 1.065 43,35 2.421 3.938 4.992 5.931 46,9 Trong đú 1. Dệt may 34,7 49,56 47 18,8 975 1973 2.474 2.602 47,6 2. Hải sản 125,59 304,36 482 100,3 673 775 599,0 632 -0,7 3. Giày dộp 102,69 87,79 114 7,7 196 282 415,5 611 46,1 4. Dầu thụ 99,6 91,37 225 68,99 147 213 364,9 471,7 48,5 5. Đồ gỗ ------ 9 16 ----- 44 115 318 567 112,9 6. Điều nhõn 21,27 44,7 44 54,27 71 100 177,8 157 35,6 7. Cà phờ 59,2 70,0 60 1,97 39 73 88,7 97,5 39,5 8. Cao su 1,61 1,56 2 12,5 10 11 16,9 24,7 36,6
Nguồn: Tổng cục Hải quan. Nhúm hàng dệt may:
Hoa Kỳ là nhà nhập khẩu lớn nhất thế giới về hàng dệt và quần ỏo. Trƣớc khi BTA cú hiệu lực, hàng dệt may Việt nam XK vào Hoa Kỳ chỉ chiếm một tỷ trọng rất nhỏ, chiếm chƣa đến 1% kim ngạch nhập khẩ hàng dệt may hàng năm của Hoa Kỳ. Tuy nhiờn, chỉ 1 năm sau khi BTA cú hiệu lực, năm 2002, với việc thuế suất bỡnh quõn cho hàng dệt may nhập khẩu từ Việt Nam giảm từ 60% xuống 5% và việc đƣợc hƣởng qui chế MFN, XK dệt may của Việt Nam sang Hoa Kỳ đó tăng tăng 1.954,3% so với năm 2001, đạt 975 triệu USD, đứng thứ nhất về KNXK hàng Việt Nam sang thị trƣờng Hoa Kỳ, năm 2003 tăng gấp đụi so với năm trƣớc, đạt 1,7 tỷ USD. Năm 2004, tốc độ giảm dần và chỉ đạt 2,4 tỷ USD. Đến năm 2005, đạt 2,6 tỷ USD (Trong đú, hàng hạn ngạch đạt gần 1,76 tỷ USD, tăng tới 13% so với hàng phi hạn ngạch chỉ đạt khoảng 866 triệu USD, giảm 5,7% so với cựng kỡ năm 2004), chiếm 54% tổng KNXK dệt may của VN, bỡnh quõn giai đoạn 2002-2005, KNXK hàng dệt may của Việt Nam sang Hoa Kỳ tăng 47,6%.
Tuy nhiờn, bờn cạnh lợi thế cú đƣợc sau khi BTA cú hiệu lực, năm 2002, sau khi Trung Quốc gia nhập WTO và thoỏt khỏi một số hạn ngạch, sự phỏt triển của
ngành dệt may Trung Quốc dƣờng nhƣ khụng cú gỡ cản nổi. Tại Hoa Kỳ, NK cỏc mặt hàng dệt của Trung Quốc tăng bỡnh quõn 125%, chỉ trong một năm, nhập khẩu vào Hoa Kỳ từ Trung Quốc tăng 242% cho găng tay, 306% cho quần ỏo trẻ em... Trung Quốc cũng là nƣớc duy nhất gia tăng XK tất cả cỏc mặt hàng dệt may. Năm 2004, Trung Quốc chiếm tới 14% tổng kim ngạch nhập khẩu hàng may mặc và 30,4% tổng kim ngạch nhập khẩu hàng dệt của Hoa Kỳ trong khi con số tƣơng ứng của Việt Nam là 4,0% và 0,8%.
Bảng 23: Nhập khẩu hàng dệt may vào thị trƣờng Hoa Kỳ
ĐVT: triệu USD, % 1999 2000 2001 BQ1 2002 2003 2004 2005 BQ2 Tổng NK hàng dệt 12948 14460 13770 3,45 15220 16272 18544 20492 10,45 -Từ Trung Quốc 1759 2029 1934 5,33 3150 4351 5632 7262 54,98 -Từ Việt Nam 2,6 1,4 --- -53,8 56,7 109,7 157,2 155,9 51,08 Tổng NK hàng may 50795 57232 56460 5,66 56963 61164 64767 68713 6,5 -Từ Trung Quốc 4370 4499 4602 2,61 5594 7258 8928 15143 37,17 -Từ Việt Nam 36 47 48 16,35 895 2375 2562 2725 66,55
Nguồn: US Department of Commerce, Office of Textiles and Apparel
Có thể thấy, tỷ trọng hàng dệt may Việt Nam xuất sang Hoa Kỳ chiếm tỷ lệ rất nhỏ so với Trung Quốc và tăng tr-ởng xuất khẩu dệt may Việt Nam chịu sự tác động rất lớn từ việc Trung Quốc gia nhập WTO và việc Hiệp định ATC. Cụ thể, 9 tháng đầu năm 2005 tốc độ tăng tr-ởng KNXK vào thị tr-ờng Hoa Kỳ của Việt Nam âm sao với cùng kỳ năm 2004. Nh-ng sau đó, do Hoa Kỳ áp đặt biện pháp tự vệ đối với 28 mặt hàng dệt may của Trung Quốc cho đến hết năm 2008, nên tốc độ tăng tr-ởng KNXK của Việt Nam vào Hoa Kỳ mới tăng lên đ-ợc trong những tháng cuối năm.
Từ năm 1999 đến nay chỉ, tỷ trọng hàng dệt luôn ở mức d-ới 1%, tỷ trọng hàng may tăng mạnh từ năm 2002 và đạt 3.96% vào năm 2005. Theo thống kê của Bộ Th-ơng mại, năm 2005, hàng dệt may Việt Nam chiếm 3,2% thị phần xuất khẩu vào Hoa Kỳ trong khi Trung Quốc chiếm tới 25%. Tốc độ tăng tr-ởng XK của Việt Nam tuy có cao hơn nh-ng xét về mặt giá trị thì vẫn cịn quá nhỏ bé so với Trung Quốc. Một khó khăn nữa cho hàng dệt may Việt Nam là 1-1-2005, một số n-ớc thành viên WTO đ-ợc bãi bỏ hạn ngạch theo Hiệp định ATC, mặt bằng giá NK hàng dệt may vào Hoa Kỳ sẽ giảm đáng kể. Nếu giá của Việt Nam khơng hấp dẫn thì các nhà NK Hoa Kỳ có khả năng chuyển sang nhập khẩu từ các n-ớc khác thay vì nhập khẩu của Việt Nam (tr-ớc đây, họ khơng làm đ-ợc nh- vậy vì các n-ớc này khơng đủ hạn ngạch để XK).
Nguyễn Thị Lan Phƣơng – Anh 1- K41Khoa: Kinh tế ngoại thƣơng
Hiện nay, Hoa Kỳ là thị tr-ờng lớn nhất NK giày dép từ các n-ớc khác, với KNNK giầy dép hàng năm khoảng 15 tỷ USD, chiếm 1-3 dung l-ợng thị tr-ờng thế giới. Tốc độ tăng tr-ởng NK giầy dép của Hoa Kỳ tăng trung bình 9%-năm. Mức tiêu thụ bình qn của dân Hoa Kỳ là 6,3 đơi/ng-ời/năm. Theo thống kê cua Hiệp hội giầy Hoa Kỳ, các n-ớc XK giầy dép chủ yếu vào Hoa Kỳ gồm Trung Quốc, Mêhicơ, Inđơnêxia, Thái lan...Trong đó, Trung Quốc là n-ớc XK giầy dép vào thị tr-ờng Hoa Kỳ nhiều nhất, chiếm gần 70% thị phần, nh-ng chủ yếu là các mặt hàng có giá trị trung bình (giá từ 5-7USD); XK giày dép của Việt Nam vào thị tr-ờng Hoa Kỳ chiếm khoảng hơn 1% thị phần, nh-ng các mặt hàng có chất l-ợng cao và giá trị t-ơng đối cao (giá trung bình 16-17USD), đứng thứ hai sau Italy (18,6USD/đơi).
Ba năm kể từ khi BTA có hiệu lực, mức thuế nhập khẩu vào thị tr-ờng này giảm từ 40% xuống còn 3%, thị tr-ờng Hoa Kỳ đã trở thành thị tr-ờng XK mục tiêu của sản phẩm giầy dép Việt Nam, có mức tăng tr-ởng ổn định 40-50%-năm. Năm 2002, Việt Nam là n-ớc XK giầy dép lớn thứ 8 vào Hoa Kỳ. Đến năm 2004, Việt Nam đã v-ơn lên xếp vị trí thứ năm chiếm tỷ trọng 2,87% trong tổng KNNK giầy dép của Hoa Kỳ, trong khi Trung Quốc vẫn duy trì vị trí dẫn đầu với tỷ trọng t-ơng ứng đạt 68%.
Bảng 24: Nhập khẩu giầy dép vào thị tr-ờng Hoa Kỳ
Đơn vị: triệu USD, %
1999 2000 2001 BQ 2002 2003 2004 BQ
Tổng KNNK 13.632 14.856 15.249 5,81 15.379 15.560 16.498 2,68
Từ Trung Quốc 8.339 9.206 9.767 8,24 10.242 10.546 11.348 5,14
Từ Việt Nam 145,6 125 132 -6,92 224 325 473 53,4 Nguồn: U.S Import for Consumption, U.S International Trade, commission’s Trade Dataweb. http://www.ita.doc.gov/td/ocg/leather.htm
KNXK giầy dộp của Trung Quốc sang Hoa Kỳ từ năm 2003 đó vƣợt mức 10 tỷ USD, chiếm gần 70% tổng KNNK giầy dộp của Hoa Kỳ. Trong khi đú, cho đến nay, tỷ trọng giầy dộp XK của Việt Nam vào thị trƣờng Hoa Kỳ vẫn chỉ chiếm chƣa đến 3%. Tuy nhiờn, do thõm hụt thƣơng mại của Hoa Kỳ và Trung Quốc ngày càng tăng, một số cụng ty Hoa Kỳ đang cú xu hƣớng tỡm thờm nguồn hàng từ cỏc nƣớc khỏc. Nhiều hóng giầy nổi tiếng của Hoa Kỳ nhƣ Nike, Reebok...đó chọn Việt Nam làm nơi gia cụng sản phẩm để XK.
Mặt yếu của cỏc doanh nghiệp da giày Việt Nam đặc biệt là cỏc DN 100% vốn trong nƣớc là khụng cú vốn và khụng cú khả năng tự thiết kế mẫu mó, bị động về nguyờn liệu nờn khú thõm nhập sõu vào thị trƣờng Hoa Kỳ và trở thành đối tỏc chiến lƣợc cung cấp hàng trực tiếp cho cỏc nhà phõn phối, bỏn lẻ.
Nhúm hàng nụng sản
Hàng nụng sản là mặt hàng cú kim ngạch XK lớn thứ 5 vào thị trƣờng Hoa Kỳ. Tổng kim ngạch nụng lõm sản và thực phẩm chế biến của Việt Nam sang Hoa Kỳ năm 2004 đạt 359,5 triệu USD, chiếm 0,69% tổng kim ngạch nhập khẩu nụng lõm sản và thực phẩm chế biến của Hoa Kỳ. Hiện nay, hàng nụng sản XK chủ yếu của Việt Nam vào thị trƣờng Hoa Kỳ là cà phờ, cao su, gạo, chố, gia vị. Trong khi đú, XK nụng sản của Trung Quốc sang Hoa Kỳ trong giai đoạn 2002-2004 tăng trƣởng bỡnh quõn 30%/năm và đạt hơn 3 tỷ USD vào năm 2005. Trung Quốc XK sang Hoa Kỳ chủ yếu là rau quả tƣơi và rau quả chế biến, chố, thực phẩm chế biến... Trừ nhúm hàng rau quả và chố, những mặt hàng nụng sản chủ yếu Việt Nam xuất sang Hoa Kỳ ớt tƣơng đồng với cỏc mặt hàng nụng sản Trung Quốc nờn cạnh tranh trực tiếp về hàng nụng sản trờn thị trƣờng này khụng lớn.
Nhỡn chung, tỏc động chủ yếu của việc Trung Quốc gia nhập WTO đối với XK nụng sản của Việt Nam sang thị trƣờng Hoa Kỳ là đối với mặt hàng cao su thiờn nhiờn. Do nhu cầu đối với mặt hàng này ở Trung Quốc tăng cao nờn nguồn cung hàng của Việt Nam bị hỳt sang thị trƣờng này do những điều kiện thuận lợi về địa lớ, chớnh sỏch nhập khẩu....