2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển thị trƣờng thẻ ở Việt Nam
Thẻ ngân hàng được sử dụng phổ biến trên thế giới từ những năm 50 nhưng mới thực sự du nhập vào Việt Nam trong những năm 90. Tại nước ta lịch sử hình thành thị trường thẻ có những nét đặc thù riêng so với các nước. Sau khoảng thời gian dài của thời kỳ bao cấp, ngân hàng chỉ thực hiện những nghiệp vụ truyền thống như: kế toán tiền gửi, cho vay,… Khi Việt Nam bước vào thời kỳ kinh tế thị trường, với làn sóng khách du lịch và khách tìm hiểu giao thương đã tạo nên một nhu cầu sử dụng thẻ tại Việt Nam. Đứng trước tình hình này một số ngân hàng nhạy bén nắm bắt cơ hội để khai thác thị trường thẻ đầy tiềm năng này, bước đầu với việc chấp nhận làm đại lý thanh toán cho các dịch vụ thanh toán thẻ nước ngoài. Năm 1998, sau gần 8 năm có mặt tại Việt Nam nhưng doanh số thanh toán thẻ chỉ đạt khoảng 68 triệu đồng, thẻ quốc tế khoảng 175 triệu USD. Số lượng các ngân hàng phát hành ít, chỉ có 2 ngân hàng là NH Ngoại thương Việt Nam (VCB) và NH TMCP Á Châu (ACB), số lượng thẻ phát hành chủ yếu phục vụ cho khách hàng có nhu cầu học tập, công tác, du học, khám chữa bệnh,… ở nước ngoài. Thị trường thẻ trong nước ít ai quan tâm đến dùng thẻ để thanh toán mặc dù nó đã được chứng minh về tính ưu việt trên toàn cầu.
Cho đến năm 2000-2001 thì thị trường thẻ Việt Nam mới thực sự khởi sắc. NHPH không ngừng tăng lên, ngoài VCB và ACB còn có thêm NH Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, NH Công thương, NH TMCP Xuất Nhập
Khẩu, NH Đầu tư và Phát triển Việt Nam,… Đến năm 2003 thì có thể nói thị trường thẻ Việt nam trở nên sôi động và thực sự bắt đầu thâm nhập vào dân cư và trước tiên là các tầng lớp trí thức, sinh viên và công chức Nhà nước.
Từ đó đến nay tốc độc phát triển thẻ hàng năm tăng mạnh đạt tỷ lệ tăng trưởng 300% trên một năm. Thị trường thẻ rất sôi nổi với sự tham gia của nhiều ngân hàng với nhiều gói sản phẩm cạnh tranh, các chương trình khuyến mại cho khách hàng.
2.1.2. Đặc điểm thị trƣờng thẻ thanh toán ở Việt Nam
Nhận thức được vai trò và lợi ích của dịch vụ thanh toán thẻ mang lại cho ngân hàng, các ngân hàng đều có những bước đi tích cực nhằm thâm nhập thị trường còn hết sức mới mẻ và hấp dẫn này. Các ngân hàng tham gia phát hành và thanh toán thẻ với đủ mọi thành phần: Ngân hàng thương mại quốc doanh, Ngân hàng thương mại cổ phần và Ngân hàng nước ngoài.
Ngân hàng thương mại quốc doanh (NH TMQD):
Đối với các NH TMQD tại Việt Nam phát triển dịch vụ thanh toán thẻ không chỉ thuần túy là vấn đề lợi ích kinh tế mà còn có ý nghĩa rất lớn về mặt thương hiệu và vị thế của ngân hàng trên thị trường. Cùng với việc hoàn thiện hệ thống Core Banking tạo nền tảng công nghệ cho dịch vụ thanh toán thẻ, cả 3 NH TMQD là Vietinbank, Agribank, BIDV đang hết sức tích cực chuẩn bị cơ sở vật chất, nguồn nhân lực, học hỏi kinh nghiệm thông qua việc thành lập các trung tâm thẻ đề làm nền móng cho việc triển khai dịch vụ thanh toán thẻ ở diện rộng.
Cả 3 ngân hàng đều hết sức quan tâm đầu tư hệ thống ATM với hàng trăm máy. Tuy nhiên hệ thống ATM các ngân hàng này mới chỉ phục vụ nội bộ thẻ ATM do NHPH nhưng hiện thời các ngân hàng này đang dần hoàn thiện hệ thống công nghệ, triển khai thành công việc kết nối các tổ chức thẻ quốc tế, hệ thống ATM rộng khắp và tiềm lực về vốn, con người của các ngân
hàng này sẽ tạo sức ép cạnh tranh vô cùng to lớn đối với hoạt động thẻ của các ngân hàng khác.
Ngân hàng thương mại cổ phần (NH TMCP):
Tuy kém hơn về tiềm lực kinh tế, nhưng nhờ có cơ chế quản lý linh hoạt, nhanh nhạy với những biến động của thị trường, các NH TMCP cũng đã sánh vai cùng với các NH TMQD trong việc khai thác thị trường bán lẻ nói chung và thị trường thẻ nói riêng. Trên thị trường thẻ các ngân hàng như ACB, Sacombank, Đông Á, Eximbank,… đã trở thành một thế lực không thể xem nhẹ. Tính gộp các NH TMCP chiếm 45% thị phần phát hành thẻ thanh toán, 10% thị phần phát hành thẻ nội địa và 20% thẻ thanh toán quốc tế. Nhận thức được khả năng của mình, các NH TMCP thường tránh cạnh tranh trực tiếp với những ngân hàng chiếm thị phần lớn về phát hành và thanh toán thẻ trên thị trường như VCB, mà chọn hướng đi vào thị trường nhỏ, lẻ nhưng cũng hết sức hiệu quả và dần gây dựng được hình ảnh thương hiệu của ngân hàng.
Một số NH TMCP lại lựa chọn hướng đi khác, để tránh phải đầu tư lớn vào hệ thống công nghệ và thời gian để gây dựng thương hiệu, trong lúc số lượng khách hàng còn chưa lớn, các ngân hàng này lựa chọn cách dựa vào hệ thống sẵn có của các ngân hàng đi đầu trên thị trường thẻ như VCB. Các ngân hàng như Habubank, Techcombank, NH Quân Đội, … thông qua việc kết nối hệ thống với VCB sẽ giảm đáng kể thời gian, công sức và tiền của bỏ ra để triển khai dịch vụ phát hành và thanh toán thẻ.
Các NH TMCP lớn như ACB, Sacombank cũng có những bước tiến vững mạnh về vốn, công nghệ, con người, chất lượng dịch vụ khách hàng tốt, tính linh hoạt trong chính sách thị trường dần rút ngắn khoảng cách với các NH TMQD.
Ngân hàng nước ngoài:
Nhìn nhận một cách khách quan trong dịch vụ ngân hàng bán lẻ, các ngân hàng nước ngoài có nhiều lợi thế không thể bỏ qua như kinh nghiệm, tổ
chức quản lý, công nghệ và thậm chí về tiềm lực kinh tế. Các ngân hàng nước ngoài như ANZ, UOB, HSBC hiện chiếm 30% thị phần thanh toán thẻ quốc tế, 15% thị phần phát hành thẻ quốc tế.
Tuy cơ chế hiện tại, cũng như cách quản lý thu chi chặt chẽ của các ngân hàng nước ngoài không cho phép nhiều ngân hàng triển khai mạnh và rộng khắp dịch vụ thanh toán thẻ tại Việt Nam trong thời gian qua nhưng riêng ANZ đã có cách đi riêng. Thấy được nguồn thu lớn về nhiều mặt từ hệ thống ATM cả trước mắt và lâu dài, ANZ đã nhanh chóng kết nối hệ thống với Sacombank và Phương Nam, để có điều kiện tiếp tục mở rộng mạng lưới ATM lên con số hàng trăm máy.
Các ngân hàng nước ngoài khác tại Việt Nam tuy chưa tham gia hoặc chưa tích cực phát triển dịch vụ thanh toán thẻ nhưng cũng có ý định thâm nhập thị trường bán lẻ và thị trường thẻ. Các ngân hàng lớn có tiếng về phát triển dịch vụ bán lẻ đặc biệt là dịch vụ thanh toán thẻ trên thị trường quốc tế và khu vực như Citibank, HSBC để có kế hoạch phát triển dịch vụ bán lẻ của ngân hàng mình tại thị trường Việt Nam.
Sự hình thành các liên minh thẻ:
Với số lượng các ngân hàng thương mại rất lớn như hiện nay thì nhu cầu triển khai kết nối các hệ thống thẻ liên ngân hàng là rất lớn. Việc kết nối sẽ giúp các ngân hàng giảm được đáng kể chi phí đầu tư công nghệ (máy ATM, POS,..), tăng thêm tính tiện ích cho khách hàng và đặc biệt để phát triển lĩnh vực thanh toán điện tử ở Việt Nam. Trên thị trường Việt Nam hiện có 04 liên minh thẻ bao gồm:
a. Công ty cổ phần Chuyển mạch Tài chính Quốc Gia Việt Nam (Banknetvn)
Công ty Cổ phần Chuyển mạch Tài chính Quốc gia Việt Nam được thành lập ngày 09 tháng 07 năm 2004 với sự tham gia góp vốn của 8 cổ đông sáng lập bao gồm:
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (AGRIBANK)
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)
Ngân hàng Công thương Việt Nam (VIETINBANK)
Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (SACOMBANK)
Ngân hàng TMCP Đông Á (EAB)
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (SAIGONBANK)
Công ty Điện toán và Truyền số liệu (VDC).
Hình 2.1: Logo liên minh thẻ Banknetvn
(Nguồn:Công ty CP chuyển mạch tài chính quốc gia Việt Nam)
Banknetvn đã triển khai kết nối thành công với nhiều NHTM lớn: NH Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, NH Đầu tư và Phát triển Việt Nam, NH Công thương Việt Nam; Tiếp theo là các NH TMCP như: An Bình (ABBank); Sài Gòn Công Thương (Saigonbank)...Banknetvn cũng đang tiến hành kết nối một loạt các ngân hàng như: Phát triển Nhà Đồng bằng Sông Cửu Long (MHB), Á Châu (ACB), Đông Nam Á (Seabank), HSBC... vào mạng lưới chuyển mạch. Đến nay, mạng lưới ATM/POS và số lượng thẻ mà các thành viên của Banknetvn phát hành đã chiếm khoảng 70% thị phần. Đặc biệt, tháng 11/2007 Banknetvn đã ký kết thỏa thuận kết nối với Công ty Cổ phần Dịch vụ thẻ Smartlink - Đại diện cho liên minh thẻ Vietcombank, hướng đến việc kết nối thống nhất toàn bộ mạng lưới thanh toán thẻ trong toàn quốc. Theo kế hoạch, việc kết nối toàn bộ các thành viên của hai hệ thống này sẽ được hoàn thành trong quý I/2008. Banknetvn cũng đã thỏa thuận kết nối với
mạng thanh toán Paynet, tạo nên sự liên thông giữa tài khoản dịch vụ của người tiêu dùng với tài khoản mở tại ngân hàng, giúp khách hàng thuận lợi hơn rất nhiều trong chi tiêu và sử dụng thêm nhiều dịch vụ của ngân hàng. Bên cạnh đó Banketvn còn hỗ trợ các NH TMCP xây dựng hệ thống kỹ thuật để phát triển các dịch vụ về thẻ thanh toán và kết nối chuyển mạch; cung cấp các dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật, hợp tác phát triển dịch vụ thanh toán thẻ với Ngân hàng liên doanh Việt - Nga; triển khai chương trình hợp tác toàn diện với các tổ chức chuyển mạch tài chính quốc tế: China Union Pay (Trung Quốc); NETs (Singapore)... Năm 2007 cũng là năm đầu tiên Banknetvn có doanh thu và thực hiện được kế hoạch giảm lỗ tiến đến hoạt động kinh doanh hiệu quả và có lãi
b. Công ty cổ phần dịch vụ thẻ Smartlink
Hình 2.2: Logo liên minh thẻ Smartlink (Nguồn:Hiệp hội Ngân hàng)
Công ty cổ phần dịch vụ thẻ Smarlink (Smartlink) có vốn điều lệ 40 tỷ đồng do 16 ngân hàng thương mại và hai doanh nghiệp khác là cổ đông sáng lập. Phần lớn các ngân hàng là cổ đông sáng lập Công ty Smartlink đã từng tham gia liên minh thẻ do Vietcombank làm đầu mối hiện đang hoạt động. Trong thành phần vốn điều lệ của công ty, tỷ lệ cổ phần do Vietcombank sở hữu chiếm 11%, các ngân hàng khác từ 2 đến 8%, Quỹ thành viên I của Công ty quản lý quỹ Vietcombank chiếm 8%. 7 ngân hàng khác tham gia với tư cách thành viên.
Các cổ đông sáng lập Smartlink: Vietcombank, Techcombank, Asia Commercial Bank, Viet A Bank, Saigon Bank, Pacific Bank, Military Bank, Maritime Bank, North Asia Bank, Phuong Dong Bank, SEA Bank, CFTD NET, VP Bank, VIBank, ABBank, Habubank. HDBank, VCBFund.
Với tập hợp này, Smartlink trở thành đầu mối vận hành một mạng lưới thanh toán gồm 25 ngân hàng thành viên trong đó 17 ngân hàng đã kết nối thành công hệ thống liên minh thẻ với công suất xử lý trung bình của hệ thống đạt 300.000 giao dịch/ngày; 3 triệu thẻ đã được phát hành với mạng lưới hơn 1.500 điềm ATM và 10.000 đơn vị chấp nhận thẻ (POS) tại Việt Nam.
Smartlink có chức năng chính là cung cấp các dịch vụ liên quan tới thẻ thanh toán, quản lý và vận hành mạng thanh toán thẻ của các ngân hàng thành viên và phát triển các kênh thanh toán điện tử. Trên nền tảng của hệ thống liên minh thẻ Vietcombank đã hoạt động ổn định từ năm 2005, thông qua mạng thanh toán SmartLink, chủ thẻ của các ngân hàng thành viên có thể sử dụng ATM và POS của ngân hàng khác nhằm tiết kiệm chi phí và nguồn lực cho nhà cung cấp cũng như người dùng thẻ.
Cùng với các ngân hàng thành viên và đối tác, Smartlink cũng cung cấp tới khách hàng các dòng sản phẩm riêng của mình, như các sản phẩm thẻ Smartlink trả trước bao gồm thẻ quà tặng, thẻ thanh toán điện tử, thẻ du lịch… Mảng quan trọng nhất của SmartLink là phát triển các kênh thanh toán điện tử kết nối các ngân hàng thành viên với các nhà cung ứng hàng hóa dịch vụ.
Dịch vụ này cho phép khách hàng sử dụng thẻ của các ngân hàng thành viên thực hiện mua sắm hàng hóa dịch vụ, trả cước phí điện thoại, tiền điện, nước qua các kênh giao dịch điện tử như internet, điện thoại di động, ATM và POS. SmartLink sẽ trở thành một Trung tâm xử lý giao dịch (3rd-party processor) cho tất cả các tổ chức thẻ quốc tế tại Việt Nam bao gồm Visa International, MasterCard Incorporated, American Express, China Union Pay, JCB và Diners Club. Theo đó, các giao dịch thẻ quốc tế của các ngân hàng
thành viên thực hiện tại Việt Nam sẽ được xử lý ngay tại hệ thống Smartlink, giải quyết bài toán hiệu quả kinh tế trong mạng lưới thanh toán thẻ.
Ngoài ra, SmartLink cũng có kế hoạch liên kết với các mạng thanh toán thẻ nội địa của các nước trong khu vực như Singapore, Thái Lan, Malaysia…để mở rộng mạng lưới chấp nhận thẻ và gia tăng tiện ích cho khách hàng. Công ty này cũng là nhà cung ứng dịch vụ thanh toán điện tử cho các công ty điện thoại (MobiFone,Viettel, VinaPhone, S-Fone, HT Mobile), các đơn vị cung ứng dịch vụ Internet (Vinagame, VTC, VDC, Viettel, FPT), các công ty du lịch và lữ hành (Pacific Airlines, Vietnam Airlines, Saigon Tourist, Hanoi Tourist, Vietravel, TransViet, Tập đoàn Mai Linh), các công ty bảo hiểm (BaoViet, Prudential, AIA), Điện lực Việt Nam, Tổng cục Thuế Việt Nam, các đơn vị khác như SATRA, Saigon Coop, Hapro, Phu Thai, VDA, Công ty tài chính Bưu điện…
c. Công ty cổ phần thẻ thông minh Việt Nam (VNBC)
Hình 2.3: Logo liên minh thẻ VNBC (Nguồn:Công ty CP thẻ thông minh Việt Nam)
Hệ thống Vietnam Bank Card (VNBC) vừa mới có thêm 2 thành viên mới, đó là Ngân hàng Dầu khí toàn cầu (GP Bank) và The Commonwealth (CBA) của Australia.
Theo đó, hệ thống VNBC đã có tất cả 7 thành viên. Ðây là liên minh thẻ lớn thứ 3 tại Việt Nam (sau liên minh thẻ lớn nhất hiện do Vietcombank chủ trì và liên minh thẻ Banknetvn của Công ty Cổ phần Chuyển mạch thẻ quốc gia) VNBC do Ngân hàng Ðông Á sáng lập dưới sự hợp tác giữa Ðông
Á và Sài Gòn Công Thương năm 2005. Hệ thống VNBC ra đời nhằm đang cung cấp nhiều tiện ích cho khách hàng của các ngân hàng thành viên về việc thanh toán không dùng tiền mặt.
Các dịch vụ hệ thống đã triển khai gồm dịch vụ gửi tiền mặt qua phong bì, dịch vụ thanh toán bằng thẻ cào trên máy ATM. Hiện VNBC đã triển khai lắp đặt được khoảng 300 máy ATM có khả năng nhận tiền mặt bằng phong bì.
d. Liên minh thẻ ANZ
Các ngân hàng trong liên minh thẻ này bao gồm: + Ngân hàng ANZ
+ Ngân hàng Sacombank
+ Ngân hàng TMCP Phương Nam
Liên minh thẻ này được hình thành từ việc ngân hàng quốc tế ANZ của Australia quyết định đầu tư mua 10% vốn cổ phần của ngân hàng TMCP Sacombank. Ngân hàng ANZ là ngân hàng đi đầu trong việc phát triển tài khoản thẻ thanh toán quốc tế (VISA) tại Việt Nam do vậy số lượng thẻ thanh toán quốc tế rất lớn. Ngoài ra thì Sacombank cũng là một trong những ngân hàng TMCP lớn tại Việt Nam với mạng lưới hoạt động rộng (92 chi nhánh trên toàn lãnh thổ Việt Nam), hoạt động chi trả kiều hối được đánh giá rất hiệu quả tại Việt Nam. Do vậy liên minh thẻ ANZ/Sacombank tuy có thị phần thẻ thanh toán nội địa không lớn trên thị trường so với 3 liên minh thẻ trên nhưng lại có ưu thế về thị phần các loại thẻ thanh toán quốc tế (thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ quốc tế).
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900
VCB BIDV AgriBank VietInBank EAB TCB VPB ACB MB Others
Thống kê số lượng máy ATM cho đến cuối năm 2007
Hình 2.4: Thống kê số lượng máy ATM cho đến cuối năm 2007
