CHƯƠNG 4 : KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
4.1. Phân tích theo mơ hình 5 áp lực cạnh tranh
4.1.3 Áp lực của đối thủ cạnh tranh
Ngành dệt may là một trong những ngành cạnh tranh rất gay gắt. Các doanh nghiệp chịu rất nhiều áp lực trong sản xuất, kinh doanh để tồn tại và phát triển trong giai đoạn hiện nay như: khan hiếm nguồn nhân lực, chi phí đầu vào cho sản xuất kinh doanh ngày càng cao. Hiện nay số lượng công ty hoạt động trong ngành này rất lớn, từ các doanh nghiệp vừa và nhỏ đến các công ty rất lớn, đều muốn mở rộng và phát triển sản xuất. Nó đã tạo ra cho cơng ty cổ phần Đồng Tiến rất nhiều đối thủ cạnh tranh trong ngành, có thể phân thành hai nhóm chính: đối thủ cạnh tranh trong nước và đối thủ cạnh tranh ngoài nước.
Đối thủ cạnh tranh trong nước:
Công ty cổ phần May Nhà Bè (NBC): Sau 47 năm thành lập tính đến nay NBC đã
phát triển thành một tổng cơng ty có 38 đơn vị và xí nghiệp thành viên, 30.000 cán bộ cơng nhân viên, 25.000 máy móc thiết bị chuyên dùng hiện đại. Các sản phẩm chủ lực của NBC chuyên về sản phẩm T-Shirt, Poloshirt, quần áo thời trang nam nữ với các thương hiệu nổi tiếng như De celso, Mattana, Novelty, Style of Living, Navy Blue, xuất khẩu chủ yếu sang thị trường Mỹ, EU, Nhật Bản,…với doanh thu thuần năm 2019 đạt gần 4.854 tỷ đồng (Theo báo cáo thường niên năm 2019 của NBC).
Với lực lượng lao động trẻ có tay nghề cao, cơng ty chun sản xuất các sản phẩm thời giang bán trong nước và xuất khẩu. Khách hàng xuất khẩu chủ lực của công ty bao gồm: Motives, JC Penney, Nike, Ellis, Otto. Với cơ cấu mặt hàng đa dạng thị phần trong và ngồi nước khá rộng lớn, cơng ty có rất nhiều thuận lợi trong sản xuất kinh doanh.
Từ những ngày đầu thành lập, NBC không ngừng đầu tư mới về chiều rộng và sâu nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và năng lực sản xuất. Chiến lược phát triển trong tương lai của công ty là tiếp tục đầu tư mở rộng và phát triển hệ thống, triển khai đưa vào hoạt động giai đoạn 2 các nhà máy tại Đức Linh, Hậu Giang, Sóc Trăng; phát triển hệ thống năng lượng xanh và gia tăng hàng FOB, ODM đồng thời phát triển thị trường nội địa.
Công ty Cổ phần may Việt Tiến: Công ty Cổ phần may Việt Tiến (VTEC) được biết
đến là một trong những doanh nghiệp có bề dày truyền thống và là một trong những doanh nghiệp dẫn đầu trong lĩnh vực may mặc tại Việt Nam. Xuất phát điểm của Việt Tiến là công ty sản xuất quần áo xuất khẩu thành lập từ năm 1976. Cùng với Việt Tiến, may Nhà Bè, May 10, Đức Giang là những thương hiệu mạnh về thời trang công sở. Trong khi các doanh
37
nghiệp này chỉ có đồ thời trang cơng sở ở phân khúc cấp trung, Việt Tiến có dải sản phẩm ở nhiều phân khúc: Sanciaro, Manhattan, TT-up (đồ nữ) dành cho người có thu nhập cao. Việt Tiến, Viettien Smart Casual dành cho người có thu nhập trung bình khá và Việt Long nhắm đến phân khúc thu nhập trung bình thấp. Ngồi ra, cơng ty đang sở hữu kênh phân phối với gần 1.400 cửa hàng, đại lý ở hầu hết ở các tỉnh, thành phố lớn của Việt Nam.
Đối với thị trường xuất khẩu VTEC có rất nhiều khách hàng lớn từ thị trường Nhật Bản (28%), thị trường Mỹ (20%), thì trường EU (16%) như: Mitsubishi Corporation, Itochu, Sumitex, Perry Ellis, PVH, SBS Texsill, Prominent,doanh thu năm 2019 của VTEC đạt hơn 9.037 tỉ đổng (theo báo cáo tài chính VTEC năm 2019). Lực lượng lao động trẻ, có kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực dệt may. Theo báo cáo thường niên năm 2019 tổng số nhân viên của VTEC có khoảng 27.000 người.
Hiện tại công ty được sự giúp đỡ lớn từ Bộ Cơng Thường và Tập đồn dệt may Việt nam đặc biệt là trong công tác kỹ thuật, đào tạo nguồn nhân lực, tài chính, phát triển mở rộng thị trường. Vì vậy cơng ty có thêm cơ hội đầu tư máy móc, trang thiết bị hiện đại, đào tạo và tuyển dụng cơng nhân có trình độ kỹ thuật cao, nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường.
Để có thể cung cấp ra thị trường những sản phẩm với chất lượng tốt thì may Việt Tiến đã xây dựng cho mình được một hệ thống quản lý chất lượng khoa học gồm: chứng nhận SA 8000, hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2015 và tiêu chuẩn thực hành tốt 5S. Năm 2019 cũng là năm đánh dấu đáng nhớ của VTEC khi là một trong 50 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam.
Bên cạnh sự phát triển vượt bậc VITEC cũng gặp khơng ít khó khăn trong giai đoạn hiện tại. VTEC trong giai đoan đầu tư mở rộng đã bộc lộ nhiều điểm yếu về nguồn nhân lực, thiếu cán bộ cung cấp cho các dự án đầu tư mở rộng cùng với đó là thị trường dệt may xuất khẩu cạnh tranh phưc tạp của các công ty may đến từ Trung Quốc, Ấn Độ,…( Nguồn: báo cáo tài chính thường niên 2019 của công ty VITEC)
Đối thủ cạnh tranh nước ngoài:
Tập đoàn Esquel: Thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt nam nói chung và của cơng
ty cổ phần Đồng Tiến là thị trường Mỹ, EU nhưng hiện nay chúng ta đang phải chịu sự cạnh tranh khốc liệt của những người khổng lồ trong ngành dệt may từ Trung Quốc, Ấn
38
Độ, Hàn Quốc, các nước ASEAN, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam vừa ký kết hiệp định Đối tác Toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương - CPTPP (2018) và Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu – EVFTA (2019). Một trong những đối thủ cạnh tranh trực tiệp với Đồng Tiến là công ty Esquel (Hồng Kong – Trung Quốc).
Esquel là tập đoàn dệt may lớn trên thế giới có trụ sở chính tại Hồng Kơng và các nhà máy tại nhiều quốc gia, lực lượng lao động khoảng 60.000 người, sản xuất hàng may mặc cho rất nhiều thương hiệu nổi tiếng thế giới như Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Nike, Hugo Boss, Brooks Brothers, Lacoste...
Tại Việt Nam, Cơng ty Esquel có 4 nhà máy với 12.000 lao động, riêng nhà máy tại Bình Dương có 6.000 lao động. Tốc độ tăng trưởng trung bình trong 3 năm qua của công ty khoảng 10%/năm. Năm 2019, xuất khẩu được 22 triệu sản phẩm doanh thu đạt khoảng 150 triệu USD. Do ảnh hưởng của dịch Covid 19, chiến tranh thương mại Mỹ - Trung, tập đồn sẽ cho đóng cửa các nhà máy hoạt động khơng hiệu quả tại Trung Quốc, Malaysia và tập trung vào các nhà máy ở Việt Nam. Với nguồn lực tài chính dồi dào công ty mạnh dạn đầu tư cho các nhà máy đảm bảo theo tiêu chuẩn Hoa kỷ về thân thiện môi trường và tiết kiệm năng lượng (Tiêu chuẩn LEED), đồng thời cũng là một trong những công ty tiên phong trong việc áp dụng phương thức sản xuất tinh gọn (LEAN) trong ngành dệt may ở Việt Nam. Đây là một tỏng những chiến lược phát triển bền vừng nhằm hướng tới mở rộng thị trường tại các nước EU – nơi mà các sản phẩm thân thiện với môi trường luôn được ưa chuộng.
Đây được xem là đối thủ rất lớn của công ty cổ phần Đồng Tiến trong cuộc đua trở thành doanh nghiệp dẫn đầu ngành may mặc ở Việt Nam trong giai đoạn sắp tới.
Công ty TNHH Uniqlo Việt Nam: Là cơng ty con của tập đồn sản xuất bán lẻ hàng
may mặc hàng đầu đến từ Nhật Bản Uniqlo, Uniqlo đã có hơn 1400 cửa hàng khắp thế giới, tập trung phần lớn tại Nhật Bản (hơn gần 840 cửa hàng) thì Uniqlo Việt Nam cịn là một thị trường trọng yếu, đóng góp hơn 20% sản lượng hàng hóa cho các cửa hàng của Uniqlo trên tồn thế giới. Mặt khác, cơng ty Uniqlo hiện đang đứng ở vị trí thứ tư trên tồn thế giới về doanh thu sau các thương hiệu như Zara, H&M và Zara; với tham vọng trở thành công ty gia công top 5 năm 2025.
39