Hình 2. 9 : Các tiêu chí cần có trong sản phẩm đồ gỗ nội thất
2.1. Thực trạng các công ty chế biến gỗ tại TP.HCM và một số tỉnh thành khác
2.1.4. Công nghệ sản xuất
Trong tổng số khoảng 2.500 doanh nghiệp chế biến gỗ hiện có thì khoảng hơn 50% số cơ sở chế biến có quy mơ nhỏ, trang thiết bị đơn giản phục vụ sơ chế và sản xuất các sản phẩm có chất lượng thấp, phục vụ tiêu thụ nội địa hoặc làm gia công (sơ chế) nguyên liệu phục vụ các doanh nghiệp lớn hơn. Hiện có khoảng 970 doanh nghiệp chế biến xuất khẩu sản phẩm gỗ (bao gồm doanh nghiệp trực tiếp xuất khẩu và
các doanh nghiệp vệ tinh). Trong đó, chỉ với khoảng hơn 400 doanh nghiệp FDI đã tạo ra khoảng hơn 50% giá trị kim ngạch xuất khẩu.
Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và các doanh nghiệp trong nước sản xuất đồ gỗ xuất khẩu sử dụng công nghệ thiết bị trung bình và tiên tiến.
Hầu hết các doanh nghiệp nhỏ sản xuất đồ gỗ tiêu thụ nội địa với khối lượng nhỏ sử dụng thiết bị lạc hậu có tuổi đời trên 10 năm. Các doanh nghiệp này gặp khó khăn về tài chính và chưa có khả năng tìm kiếm thị trường là những ngun nhân chính kìm hãm khả năng đổi mới công nghệ, thiết bị.
Chủ yếu chế biến các sản phẩm có nguồn gốc từ nguồn nguyên liệu gỗ tự nhiên.
Theo kết quả khảo sát và đánh giá của Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam, hiện tại các doanh nghiệp chưa đầu tư nhiều cho công tác nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ. Tuy nhiên, công nghiệp chế biến gỗ hiện tại được đánh giá là lĩnh vực kỹ thuật tương đối đơn giản, chưa địi hỏi kỹ thuật, cơng nghệ cao… Thực tế có ít doanh nghiệp nghiên cứu cải tiến công nghệ thiết bị để cải thiện chất lượng dây chuyền sản xuất, đồng thời góp phần giảm chi phí đầu tư thiết bị nhằm nâng cao khả năng cạnh trạnh.
Đến nay, rất ít kết quả nghiên cứu khoa học của các đơn vị nghiên cứu, đào tạo được áp dụng vào thực tế sản xuất do nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân chưa theo kịp hoặc chưa đáp ứng nhu cầu thực tế sản xuất.
Có rất ít các doanh nghiệp có khả năng sản xuất các mặt hàng cao cấp. Đa số các doanh nghiệp bình thường chỉ sản xuất hàng hàng cấp thấp, thỉnh thoảng có khách hàng đặt hàng địi hỏi độ khó cao hơn thì cũng làm theo kiểu khơng chun. Chính vì vậy mức độ cạnh tranh trên phân khúc này chưa cao, việc đàm phán giá khi các chi phí đầu vào thay đổi do vậy sẽ dễ dàng hơn. Điều đáng nói là số doanh nghiệp có khả năng sản xuất hàng trung – cao cấp chưa nhiều so vớinhu cầu tiêu dùng về loại hàng trung – cao cấp ở thị trường trong nước cũng như thị trường thế giới.
Sự phát triển công nghiệp chế biến gỗ được nhìn nhận qua việc tăng số lượng cơ sở chế biến; tăng công suất (bao gồm việc mở rộng công suất thiết kế của nhiều doanh nghiệp) và tăng trưởng nhanh của giá trị kim ngạch xuất khẩu.
2.1.5. Sản phẩm –Thị trường – Khách hàng
Sản phẩm đồ gỗ chế biến Việt Nam đã có mặt ở 120 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong đó, 3 thị trường chính của ngành gỗ là Mỹ, EU và Nhật Bản.
Khách hàng ngồi nước của các cơng ty chế biến gỗ thường là những nhà phân phối trung gian, họ có thương hiệu, có mẫu mã và có thị trường riêng nên đa số những đơn hàng của các công ty chế biến gỗ thường là những đơn hàng mang tính chất gia cơng theo mẫu mã thiết kế mà nhà phân phối đưa ra.
Trên thị trường TP.HCM, đa số các doanh nghiệp chỉ tham gia với tính chất đơn lẻ và bày bán những mẫu mã hàng hóa đã xuất khẩu nên hiệu quả không được như mong muốn. Bên cạnh đó, chỉ có một số ít doanh nghiệp là có thể thiết kế, sản xuất trọn gói một bộ sản phẩm đồ gỗ trong căn nhà, những đơn vị còn lại chỉ đáp ứng được một phần và mẫu hàng thường nghèo nàn. Trong khi đó, các dự án xây dựng cao ốc, khách sạn lớn tại TP.HCM thường yêu cầu thiết kế sản phẩm hoàn chỉnh, từ cửa, tủ âm tường, tủ bếp, giường...
Theo các nhà bán lẻ đồ gỗ nội thất tại TP.HCM thì đồ gỗ nội thất ngoại nhập chiếm đến 80% trên thị trường, với mẫu mã phong phú, cách thức phân phối, tổ chức bán hàng tốt... nên dù giá cả hơi đắt nhưng vẫn được người tiêu dùng ưa chuộng.
2.1.6. Uy tín trên thị trường TP.HCM
Trên thị trường TP.HCM, chỉ có một số công ty chế biến gỗ lớn tại TP.HCM và Bình Dương, Đồng Nai được người tiêu dùng biết đến như AAA, Trường Thành, Nhà Xinh, Chi Lai…, các công ty này đã lựa chọn khai thác thị trường cả trong và ngoài nước bằng cách vừa thực hiện đơn hàng xuất khẩu, vừa khai thác thị trường nội địa mà chủ yếu là TP.HCM và Hà Nội với những đơn hàng có giá trị tương đối lớn. Do vậy,
các cơng ty này đã có được một vị thế nhất định đối với người tiêu dùng TP.HCM nói riêng và thị trường nội địa nói chung.
Sức cạnh tranh của ngành đồ gỗ Việt Nam trong những năm gần đây được cải thiện khá nhiều, thậm chí ngang ngửa với các đối thủ cạnh tranh như Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Philippines và chỉ thua đối thủ Trung Quốc. Việc có nhiều nhà nhập khẩu đồ gỗ quốc tế tới tham dự hội chợ EXPO đồ gỗ tại TP.HCM hàng năm vào tháng 10 đã phần nào khẳng định vị thế của ngành công nghiệp chế biến gỗ Việt Nam trên thị trường.
2.1.7. Nguồn vốn
Việt nam hiện có trên 2500 doanh nghiệp chế biến gỗ, trong đó có 970 đơn vị chuyên chế biến gỗ xuất khẩu và hơn 400 đơn vị có vốn đầu tư nước ngồi.
Qua phân tích hiện trạng phát triển công nghiệp chế biến và thương mại sản phẩm gỗ cho thấy, hiện các doanh nghiệp FDI và một số ít doanh nghiệp trong nước là lực lượng chính tạo ra giá trị kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ, trong đó, chỉ với khoảng hơn 400 doanh nghiệp FDI đã tạo ra khoảng hơn 50% giá trị kim ngạch xuất khẩu.
Ngồi các doanh nghiệp chế biến gỗ có quy mơ vốn tỷ 1 tỷ đồng trở lên, cịn có các cơ sở quy mơ hộ gia đình, hợp tác xã. Cũng theo số liệu của Tổng cục Thông kê, tính đến hết năm 2010, cả nước có khoảng trên 1.600 cơ sở chế biến gỗ quy mô siêu nhỏ có vốn nhỏ hơn 1 tỷ đồng. Các cơ sở này chủ yếu đóng tại các vùng nơng thơn, miền núi sản xuất các sản phẩm mộc phục vụ nhu cầu tiêu dùng của địa phương.
Bên cạnh đó, lãi suất ngân hàng tại Việt Nam hiện nay quá cao, điều này khiến cho các DN khó cạnh tranh với chi phí tài chính như hiện nay. Vì nếu ngay tại thị trường Việt Nam, nếu nhà đầu tư nước ngoài đem vốn vào Việt Nam mở nhà máy chế biến gỗ thì các doanh nghiệp Việt Nam cũng thua ln về cạnh tranh giá. Lý do là họ có cùng chi phí nhân cơng, ngun vật liệu nhưng lại có chi phí tài chính khá thấp so với doanh nghiệp Việt Nam vì vốn vay ở nước ngòai hiện thấp hơn Việt Nam khá
nhiều. Cịn việc khó tiếp cận nguồn vốn vay cũng làm hạn chế khả năng mở rộng quy mô hoạt động, nhận làm đơn hàng lớn. Từ đó, DN nhỏ chỉ làm gia công lại cho các công ty lớn, giá bán sẽ không tốt, lợi nhuận sẽ rất thấp.
Căn cứ quy mô vốn, cơ cấu doanh nghiệp chế biến gỗ thể hiện tại Bảng dưới đây:
Bảng 2.2 : Diễn biến về số lượng doanh nghiệp chế biến gỗ theo quy mô vốn (12)
Năm Tổng số doanh nghiệp Từ 1 tỷ đến dưới 5 tỷ đồng Từ 5 tỷ đến dưới 10 tỷ đồng Từ 10 tỷ đến dưới 50 tỷ đồng Từ 50 tỷ đến dưới 200 tỷ đồng Từ 200 tỷ đến dưới 500 tỷ đồng Từ 500 tỷ đồng trở lên 2004 1093 696 211 148 33 5 0 2005 1373 863 273 190 38 10 0 2006 1613 1083 289 198 38 5 0 2007 2006 1286 397 254 50 10 2 2008 2343 1489 474 298 70 10 2 2009 2506 1568 494 334 95 13 6 2010 2645 1603 523 378 120 15 6
Nội lực kém, dựa chủ yếu vào nguồn vốn vay là những lý do khiến những đòi hỏi của thị trường nội địa lại trở nên khó khăn đối với doanh nghiệp.
2.1.8. Công tác Marketing
Hầu hết các doanh nghiệp cịn mang tính gia cơng, chưa tạo thương hiệu cho doanh nghiệp. Chỉ có một số ít các doanh nghiệp cung cấp đồ gỗ tạo được uy tín và có thương hiệu tại thị trường TP.HCM như: Nhà Xinh, Savimex, Hoàng Anh Gia Lai, Trường Thành, Chi Lai, AA …
Trong khi phần lớn các doanh nghiệp mạnh về xuất khẩu thì thị trường nội địa đòi hỏi tổ chức kinh doanh rất khác. Thị phần nội địa được các doanh nghiệp chế biến gỗ phân ra mảng cơng trình và phân phối bán lẻ.
Trong đó, mảng thi cơng lắp đặt nội thất cho các cơng trình được cho là có nhiều tương đồng với năng lực sản xuất xuất khẩu và được nhiều doanh nghiệp lựa chọn. Vì vậy hiện nay, một số công ty lớn như Trường Thành, Nhà Xinh, AA, Savimex … đã đặt mục tiêu là chiếm lĩnh thị trường này và đang xúc tiến thực hiện công tác quảng bá và hành động cụ thể để giành lại thị phần này.
Mảng còn lại, hướng đến đối tượng người tiêu dùng nhỏ lẻ tuy có nhiều tiềm năng nhưng doanh nghiệp không dám đầu tư vì buộc phải có vốn mạnh để xây dựng có hệ thống phân phối, bán lẻ, và trữ hàng tồn kho.. Trong khi đối với số đông các nhà chế biến gỗ là những doanh nghiệp nhỏ và vừa thì đây là cả một vấn đề nan giải. Vừa qua, Hiệp hội mỹ nghệ và chế biến gỗ đã đề ra biện pháp để khắc phục điểm yếu này bằng cách đề xuất thành lập trung tâm phân phối đồ gỗ, nhằm tập trung tất cả các mặt hàng của các doanh nghiệp, giúp cho người tiêu dùng có sự lựa chọn phong phú và đa dạng.
Việc quản lý sản xuất kinh doanh trong bối cảnh ngày càng phức tạp, mặt khác thị trường ln địi hỏi chủ doanh nghiệp phải phản ứng rất nhanh và chính xác. Địi hỏi này sẽ rất khó thực hiện nếu doanh nghiệp không tổ chức thực hiện công tác Marketing đúng mức và phù hợp với điều kiện riêng của doanh nghiệp mình.
2.2. Thực trạng thị trường đồ gỗ tại TP.HCM