2.3. Đánh giá vị thế của ngân hàng VCB
2.3.2. Phân tích ma trận SWOT của VCB
Từ những phân tích về thực trạng của VCB trong giai đoạn trước và sau cổ phần, đồng thời có phân tích so sánh với một số ngân hàng lớn của Việt Nam hiện nay, ta có có một số nhận xét về điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức (SWOT) của VCB sau cổ phần và hiện nay như sau:
Điểm mạnh:
- VCB là ngân hàng có tiềm lực tài chính mạnh so với các ngân hàng trong nước, là ngân có vốn tự có cũng như tài sản lớn. Hoạt động kinh doanh của VCB không ngừng tăng trưởng với lợi nhuận tăng trưởng ổn định với ROA, ROE hợp lý.
- VCB là ngân hàng có thương hiệu mạnh và được nhiều người, nhiều doanh nghiệp biết đến, với các sản phẩm loại hình sản phẩm tốt và đang chiếm thị phần lớn như: kinh doanh thẻ, thanh toán xuất nhập khẩu, tín dụng, kinh doanh ngoại tệ…
- Là ngân hàng có hoạt động lâu đời với bề dày hơn 47 năm xây dựng và trưởng thành.
- Cán bộ quản lý của VCB là những người có trình độ cao và có nhiều kinh nghiệm trong hoạt động ngân hàng.
Điểm yếu:
- Cho vay doanh nghiệp nhà nước vẫn chiếm tỉ trọng lớn, tỉ trọng cho vay tiêu dùng và tín dụng cá nhân thấp (9-10%). Các sản phẩm tín dụng tiêu dùng vẫn chưa chạy theo kịp các NHCP trong việc đáp ứng nhu cầu thay đổi rất nhanh của người dân.
- Cơ chế hoạt động của VCB vẫn chưa linh hoạt do tỷ lệ vốn Nhà nước còn chiếm khá lớn nên VCB mặc dù đã cổ phần hóa nhưng vẫn được xem là Ngân hàng thương mại Nhà nước.
- Cùng với các NH quốc doanh khác, VCB đang nhìn thấy thị phần cho vay và huy động vốn của mình giảm trung bình 1-2%/năm khi các NHTM CP nỗ lực tấn công khối doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh cá thể và cho vay tiêu dùng
- Cơ chế quản trị doanh nghiệp theo mơ hình nhà nước chưa giải phóng được các năng lực cạnh tranh của NH.
- Cơ chế chính sách khuyến khích người lao động cịn nhiều bất cập. Mơ hình tổ chức của VCB còn mang nặng tính hành chính và phân theo khu vực địa lý (chiều ngang), thiếu tính tập trung theo chức năng (chiều dọc) nên chưa cho phép thống nhất quản lý và thực hiện đồng bộ hóa chính sách khách hàng và sản phẩm.
- Hiện nay phần lớn nguồn thu của VCB vẫn là bán buôn (kinh doanh trên thị trường tiền tệ và cho vay các DN lớn), chưa phát triển mạnh được mảng dịch vụ bán lẻ (là mảng dịch vụ có tiềm năng và sẽ quyết định sự sống còn của các NHTM trong tương lai).
- VCB là ngân hàng có kinh nghiệm nhất về dịch vụ thẻ, song hệ thống máy ATM của ngân hàng này gây khơng ít phiền tối cho khách hàng về tình trạng máy bị lỗi đường truyền, bị hỏng, hết tiền. Tình trạng vào các ngày cao điểm, như nghỉ lễ, nghỉ tết, thứ bảy hay chủ nhật… khách hàng phải xếp hàng chờ đợi rút tiền tại máy ATM không phải là hiếm gặp.
Cơ hội:
- Quá trình hội nhập quốc tế dẫn đến việc nền kinh tế Việt Nam khơng ngừng phát triển. Các doanh nghiệp Việt Nam có nhiều cơ hội tiếp cận với thị trường hàng hóa quốc tế, đẩy mạnh hoạt động xuất khẩụ Đồng thời, các nhà đầu tư, các doanh nghiệp nước ngoài cũng có nhiều cơ hội thâm nhập và xuất khẩu hàng hóa vào thị trường Việt Nam nên các luồng vốn chu chuyển thơng qua hệ thống tài chính ngân hàng cũng gia tăng. Do đó, nhu cầu về các dịch vụ về tài chính, ngân hàng khơng ngừng tăng lên, đặc biệt là các nhu cầu về dịch vụ ngân hàng.
- Sau cổ phần hóa và trong thời gian tới, khi tỷ lệ vốn NN giảm xuống do quá trình chuyển đổi của VCB tăng tỷ lệ nắm sở hữu của các đối tượng khác, chính sách
lao động của VCB được linh hoạt hơn sẽ thu hút, giữ chân được nguồn nhân lực có chất lượng caọ
- Giám sát tình hình thực hiện kinh doanh, cũng như quản trị tài chính của VCB được thực hiện bởi các cổ đông và hội đồng cổ đông, ban lãnh đạo VCB. Do đó, việc giám sát được thực hiện chặt chẽ hơn.
- Sau cổ phần hóa, VCB dễ dàng hơn trong huy động vốn hơn từ các cổ động trên thị trường chứng khoán. Đây cũng là cơ hội để VCB tăng khả năng tài chính.
Thách thức
- Thách thức từ sự cạnh tranh khóc liệt của các ngân hàng TMNN như: Agribank, Vietinbank, BIDV,…Các ngân hàng này đều nhắm tới các DN lớn mà vốn Nhà nước chiếm cổ phần chi phối hoặc các DN chuyển đổi từ các DNNN trước đâỵ
- Thách thức khác là từ các NHTM CP, đặc biệt là các NH đang có ý định thành lập tập đồn lớn có mạng lưới, nguồn nhân lực và tài chính đủ mạnh. Đối trọng này sẽ tạo sự cạnh tranh rất mạnh với VCB trên các phương diện phát hành thẻ, lãi suất, chính sách khách hàng.
- Sự có mặt của các ngân hàng 100% vốn nước ngoài vốn rất mạnh về giao dịch ngoại hối, tài trợ thương mại cũng là một thách thức lớn đối với VCB. Dù vượt trội trong nước nhưng VCB không thể nào so sánh được với các ngân hàng này, đặc biệt là các NH hàng đầu thế giới về thanh toán quốc tế, mạng lưới đại lý và nhân lực.
- Các khách hàng lớn của VCB, ví dụ như EVN, một số cơng ty CP xuất khẩu thủy sản… đã thành lập cơng ty tài chính hoặc tham gia cổ đơng lớn của các NHTM CP mớị Như vậy có thể thấy trước trong tương lai VCB sẽ khó duy trì được danh mục khách hàng cũng như vị trí của mình như hiện naỵ
- Cổ phần hóa cũng sẽ đồng nghĩa với việc bãi bỏ các đặc quyền, đặc lợi, các hỗ trợ khơng chính thức của Nhà nước, buộc VCB phải cạnh tranh bình đẳng với các loại hình NH khác. Cuộc cạnh tranh này sẽ không dễ dàng đối với VCB khi phải chuyển cả một hệ thống lớn từ cách thức quản trị, điều hành của một DNNN sang hoạt động theo quy luật kinh tế thị trường, giữ vững được thị phần. Cơ cấu cổ đông và nhân sự chưa thực sự mang tính thị trường, khả năng tăng trưởng lợi nhuận đột biến của VCB sau cổ phần hóa, bởi vậy, là khơng caọ
- Thị trường chứng khoán Việt Nam liên tục suy giảm kể từ khi VCB cổ phần hóa và lên sàn HOSTC
- VCB là NHTM NN đầu tiên cổ phần hóa, nằm trong chương trình thí điểm cổ phần của Chính Phủ nên sẽ gặp khơng ít những khó khăn do chưa có tiền lệ trước đó.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
Chương 2 của luận văn tiến hành đi sâu nghiên cứu thực trạng cạnh tranh của VCB trước và sau cổ phần, năng lực cạnh tranh của VCB so với một số ngân hàng lớn như: Vietinbank, BIDV, ACB, STB, Eximbank.
Sau chương 2, luận văn tiến hành rút ra những điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức của VCB để từ đó đưa ra các giải pháp để nâng cao nâng lực cạnh tranh của VCB hơn nữa trong chương 3.
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA VCB GIAI ĐOẠN