2. CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ VỀ DỊCH VỤ THẺ CỦA NGÂN HÀNG
2.2. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THẺ TẠI BAOVIETBANK
2.2.5. Đánh giá hoạt động kinh doanh thẻ tại BAOVIETBank
2.2.6. Những mặt đạt đƣợc
i. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh thẻ
Hoạt động kinh doanh thẻ là một nghiệp vụ nhỏ trong toàn bộ hoạt động của ngân hàng. Từ trƣớc đến nay kết quả hoạt động kinh doanh thẻ chủ yếu đƣợc tính bằng doanh số thanh toán, số lƣợng thẻ phát hành, các khoản phí thu chứ chƣa thực sự có tính tốn thu chi để biết đƣợc hiệu quả tài chính.
TÌNH HÌNH THU - CHI ĐỐI VỚI DỊCH VỤ THẺ
Đơn vị : 1.000 đồng
STT Chỉ tiêu 6 tháng đầu năm
2012 6 tháng đầu năm 2015
A - TÌNH HÌNH THU
1 Thu phí giao dịch ATM nội mạng từ chủ thẻ:
1,1 Chuyển khoản 0,00 0,00
1,2 In sao kê 0,00 0,00
1,3 Vấn tin số dư tài khoản 0,00 0,00
1,4 Thanh tốn hóa đơn 0,00 0,00
1,5 Giao dich khác 0,00 0,00
2
Thu phí giao dịch ATM ngoại mạng từ chủ thẻ
2,1 Rút tiền mặt 0,00 0,00
63
2,3 In sao kê 0,00 0,00
2,4 Vấn tin số dư tài khoản 0,00 0,00
2,5 Thanh tốn hóa đơn 0,00 0,00
2,6 Giao dich khác 0,00 0,00
3 Thu phí phát hành, thƣờng niên, tra sốt và
các giá trị gia tăng khác,… từ chủ thẻ 59.580,00 101.286,00
4 Thu phí giao dịch ATM ngoại mạng từ tổ chức
phát hành thẻ 89.301,85 160.743,13
5 Thu từ hoạt động kinh doạnh vốn 532.404,99 852.848,68
6 Thu khác
… 0,00 00,00
TỔNG THU: 681.286,84 1.114.878,81
B - TÌNH HÌNH CHI
1 Chi phí trang bị hệ thống ATM
1,1 ATM 1.977.639,70 2.452.045,23 1,2 UPS 1,3 Phòng đặt ATM 296.000,00 355.200,00 1,4 Điều hòa 0,00 0,00 1,5 Camera 0,00 0,00 1,6 Thiết bị khác,… 0,00 198.000,00 2 Chi phí vận hành ATM
2,1 Bảo dưỡng, bảo trì ATM 703.840,00 914.992,00
2,2 Chi thuê mặt bằng/địa điểm đặt ATM 1.221.000,00 1.365.120,00
2,3 Chi trả tiền điện 38.495,00 48.117,65
2,4 Chi thuê đường truyền 39.900,00 46.880,00
2,5 Lương nhân viên 36.000,00 39.600,00
2,6 Chi phí tiếp quỹ 3.000,00 3.450,00
2,7 Chi khác…(giấy in nhật ký, hóa đơn ATM) 14.320,00 18.616,00
3 Chi trả cho các tổ chức cung ứng dịch vụ thẻ
3,1 Trả cho tổ chức chuyển mạch 358.635,60 573.816,95
3,2 Trả cho tổ chức thanh toán thẻ 0,00 0,00
64
… 0,00 0,00
TỔNG CHI: 4.688.830,30 6.015.837,83
Bảng 17: Lợi nhuận thu đƣợc từ hoạt động kinh doanh thẻ (nếu bỏ qua các chi phí đầu tƣ ban đầu). Nguồn: Báo cáo ngân hàng nhà nước tình hình thu chi dịch vụ thẻ
của BAOVIET Bank.
Từ bảng trên có thể thấy rằng tổng phí thu đƣợc qua các năm đều tăng nhƣng tổng chi cũng tăng theo. Lợi nhuận từ dịch vụ thẻ ln âm do có q nhiều chi phí phải trả khi triển khai dịch vụ trong khi phần thu thì chƣa có hoặc chƣa thu đƣợc từ khách hàng do áp lực của việc cạnh tranh.
Đối với nguồn thu thì nguồn thu từ hoạt động huy động vốn luôn chiếm tỷ lệ cao nhất, với nguồn thu từ các loại phí thì chủ yếu từ các loại phí liên quan đến phát hành thẻ và phí thu giao dịch thẻ ngoại mạng.
Đối với phần chi thì phần chi cho chi phí đầu tƣ tài sản cố định nhƣ: máy ATM, cabin đặt máy là các phần chi chủ yếu. Chi phí thƣờng xun thì lớn nhất là chi phí bảo dƣỡng, chi phí thuê địa điểm đặt máy và phí phải trả do thẻ của BAOVIET Bank giao dịch tại máy ATM của ngân hàng khác.
Mặc dù kết quả từ hoạt động thẻ còn khiêm tốn so với kết quả từ hoạt động kinh doanh của Ngân hàng nhƣng có thể thấy đây là một nguồn thu ổn định, ít rủi ro và có mức độ tăng trƣởng đều đặn.
Đối với thẻ tín dụng, mặc dù kết quả phát hành và doanh số sử dụng thẻ cịn thiếu khả quan, kết quả tính tốn mức phí thu đƣợc từ dịch vụ (căn cứ trên báo cáo chia sẻ phí với Vietinbank) cũng cho thấy những tín hiệu khả quan, khẳng định lợi nhuận có thể mang lại từ sản phẩm, dịch vụ thẻ quốc tế là rất lớn.
PHÍ CHIA SẺ GIỮA VIETINBANK & BAOVIET BANK
(Từ 16/12/2014 đến 31/5/2015)
A/ PHÍ BAOVIETBANK PHẢI TRẢ VIETINBANK
Tên phí Số lƣợng
giao dịch Phí 1 gd BAOVIET Bank phải trả
Phí trƣớc VAT VAT Tổng phí
phải trả
1. Phí giao dịch
. Giao dịch rút tiền mặt tại ATM 46 0.85 usd/1 gd 35,55 3,55
39,10
. Giao dịch rút tiền mặt tại bank 1 0.85 usd/1 gd 0,77 0,08
0,85
65
. Giao dịch thanh toán tại POS (Ko phân biệt đƣợc qua POS/mạng)
578 0.85 usd/1 gd 446,64 44,66 491,30 Tổng (USD) 625 482,96 48,29 531,25 2. Phí phát hành (tính cả thẻ chính và thẻ phụ)
trong đó Baoviet bank đƣợc miễn phí q đầu
. Hạng chuẩn (đối với thẻ 1 năm) - thẻ chính 4
15.000 vnd/1
thẻ 60.000,00 60.000 . Hạng chuẩn (đối với thẻ 2 năm) - thẻ chính 94
22.500 vnd/1
thẻ 2.115.000,00 2.115.000 . Hạng chuẩn (đối với thẻ 2 năm) - thẻ phụ 2
12.000 vnd/1
thẻ 24.000,00 24.000 . Hạng vàng (đối với thẻ 2 năm) - thẻ chính 18
45.000 vnd/1
thẻ 810.000,00 810.000 . Hạng vàng (đối với thẻ 2 năm) - thẻ phụ 1
22.500 vnd/1 thẻ 22.500,00 22.500 Tổng (VND) 3.031.500 - 3.031.500
B/ PHÍ VIETINBANK PHẢI TRẢ BAOVIETBANK
Tên phí Tổng phí (VND) VTB:BVB Phí BVB đƣợc hƣởng (VND) Phí trƣớc VAT VAT Tổng phí phải trả I - Phí chịu thuế 9.805.562 980.556 10.786.118
1. Phí chuyển đổi ngoại tệ 11.447.768 30/70 7.284.944
728.494,00 8.013.438 2. Phí rút tiền mặt 3.932.400 30/70 2.488.800 248.880,00 2.737.680
3. Phí vấn tin, in sao kê 50.000 30/70 31.818
3.182,00
35.000
II - Phí khơng chịu thuế 5.147.403
- 5.147.403 4. Phí chậm thanh tốn 2.911.852 30/70 2.038.296 2.038.296 5. Phí vƣợt hạn mức 50.000 30/70 35.000 35.000 6. Lãi thu từ KH 3.074.107 0/100 3.074.107 3.074.107 Tổng (I) + (II) 14.952.965 980.556 15.933.521
PHÍ CHIA SẺ GIỮA VIETINBANK & BAOVIET BANK
(Từ 01/06/2015 đến 31/10/2015)
A/ PHÍ BAOVIETBANK PHẢI TRẢ VIETINBANK
Tên phí Số lượng Phí 1 đơn vị phải trả (VND) BAOVIETBank
Phí trước VAT VAT Tổng phí phải trả
1. Phí giao dịch 53.417.570 58.759.328
. Giao dịch rút tiền mặt tại ATM 223 0.85 usd/1 gd * tg 21890 3.772.045 377.205 4.149.250 . Giao dịch rút tiền mặt tại bank 0.85 usd/1 gd * tg 21890 - - - . Giao dịch thanh toán tại POS
(Ko phân biệt được qua POS/mạng)
2.935 0.85 usd/1 gd * tg 21890 49.645.525 4.964.553 54.610.078 2. Phí SMS banking 3.783 3.783.000 378.300 4.161.300
66
Chu kỳ T12/2014 - 31/5/2015 625 1.100 625.000 62.500 687.500 Chu kỳ 01/06 - 31/10/2015 3.158 1.100 3.158.000 315.800 3.473.800
3. Phí phát hành (tính cả thẻ chính và thẻ phụ)
trong đó Baoviet bank được miễn phí q đầu
315 7.292.250 - 7.292.250
*/ Phát hành mới 311 7.236.000 -
7.236.000
. Hạng chuẩn (đối với thẻ 1 năm) - thẻ chính 35 15.000 525.000 - 525.000 . Hạng chuẩn (đối với thẻ 2 năm) - thẻ chính 245 22.500 5.512.500 - 5.512.500 . Hạng chuẩn (đối với thẻ 1 năm) - thẻ phụ 1 7.500 7.500 - 7.500 . Hạng chuẩn (đối với thẻ 2 năm) - thẻ phụ 3 12.000 36.000 - 36.000 . Hạng vàng (đối với thẻ 1 năm) - thẻ chính 1 30.000 30.000 - 30.000 . Hạng vàng (đối với thẻ 2 năm) - thẻ chính 24
45.000 1.080.000 -
1.080.000 . Hạng vàng (đối với thẻ 1năm) - thẻ phụ -
15.000 - -
-
. Hạng vàng (đối với thẻ 2 năm) - thẻ phụ 2 22.500 45.000 - 45.000
*/ Phát hành lại 4 56.250 - 56.250
. Hạng chuẩn (đối với thẻ 2 năm) - thẻ chính 3 11.250 33.750 - 33.750 . Hạng vàng (đối với thẻ 2 năm) - thẻ chính 1 22.500 22.500 - 22.500
3. Phí thường niên 434 13.098.000 - 13.098.000 */ Chu kỳ T12/2014 - 31/5/2015 119 3.783.000 - 3.783.000 +) Thẻ hạng chuẩn - thẻ chính 98 27.000 2.646.000 - 2.646.000 +) Thẻ hạng chuẩn - thẻ phụ 2 13.500 27.000 - 27.000 +) Thẻ hạng vàng - thẻ chính 18 60.000 1.080.000 - 1.080.000 +) Thẻ hạng vàng - thẻ phụ 1 30.000 30.000 - 30.000 */ Chu kỳ 01/06 - 31/10/2015 315 9.315.000 - 9.315.000 +) Thẻ hạng chuẩn - thẻ chính 283 27.000 7.641.000 - 7.641.000 +) Thẻ hạng chuẩn - thẻ phụ 4 13.500 54.000 - 54.000 +) Thẻ hạng vàng - thẻ chính 26 60.000 1.560.000 - 1.560.000 +) Thẻ hạng vàng - thẻ phụ 2 30.000 60.000 - 60.000 Tổng 77.590.820 378.300 83.310.878 B/ PHÍ VIETINBANK PHẢI TRẢ BAOVIETBANK
Tên phí Tổng phí (VND) VTB:BVB được hưởng (VND) Phí BVB
Phí trước VAT VAT Tổng phí phải trả
I - Phí chịu thuế 63.158.290 40.191.638 4.019.165 44.210.803
1. Phí chuyển đổi ngoại tệ 45.614.290 30/70 29.027.275
2.902.728,0
67 2. Phí rút tiền mặt 17.384.000 30/70 11.062.545 1.106.255,0 0 12.168.800 3. Phí vấn tin, in sao kê 160.000 30/70 101.818
10.182,00
112.000
II - Phí khơng chịu thuế
222.183.66 4 204.006.733 - 204.006.73 3 4. Phí chậm thanh tốn 60.289.769 30/70 42.202.838 42.202.838 5. Phí vượt hạn mức 300.000 30/70 210.000 210.000 6. Lãi thu từ KH 161.593.895 0/100 161.593.895 161.593.89 5 Tổng (I) + (II) 285.341.95 4 244.198.371 4.019.165 248.217.53 6
Bảng 18: Số liệu thanh quyết tốn phí từ dịch vụ thẻ tín dụng quốc tế với Vietinbank
(nguồn: báo cáo tổng hợp chia sẻ phí giữa Vietinbank và BAOVIET Bank)
Số liệu trên có thể thấy rằng, lợi nhuận từ dịch vụ thẻ quốc tế là rất lớn, ngay cả khi BAOVIET Bank phải chia sẻ lợi nhuận này với Vietinbank.
ii. Huy động vốn và phát triển khách hàng
Việc phát hành thẻ ghi nợ nội địa cũng giúp cho BAOVIET Bank gia tăng số lƣợng khách hàng mới (thể hiện qua số lƣợng Customer Information (CIF)) cùng với đó là gia tăng số lƣợng tài khoản tiền gửi thanh tốn. Thơng qua thẻ trả lƣơng, BAOVIET Bank có cơ hội tiếp cận các doanh nghiệp, từ đó mở rộng cung cấp các sản phẩm dịch vụ ngân hàng khác.
Kết quả của hoạt động thẻ, đặc biệt là thẻ ghi nợ đƣợc thể hiện qua số lƣợng vốn huy động đƣợc với giá rẻ thông qua số lƣợng tài khoản vãng lai mở tại Ngân hàng. Điều này đặc biệt có ý nghĩa trong điều kiện hiện nay khi mà lƣợng tiền mặt trong dân cƣ còn lớn, nền kinh tế vẫn đang cần vốn để phát triển, khả năng thanh khoản của các ngân hàng vẫn còn kém.
Sản phẩm thẻ ghi nợ nội địa đã giúp BAOVIET Bank trong một thời gian ngắn phát triển đƣợc một số lƣợng lớn tài khoản tiền gửi cá nhân. Vốn huy động thơng qua hệ thống tài khoản này có chi phí 2,4%/năm nếu so với lãi suất huy động vốn tiền gửi cá nhân có kỳ hạn 12 tháng là 7%/năm thì BAOVIET Bank đã tận dụng đƣợc khoảng 4,6% năm số vốn huy động đƣợc này.
NỘI DUNG 2012 2013 2014 2015 Số lƣợng tài khoản 44.820 58.129 68.686 78.105
68 Số dƣ b/q (năm) mỗi TK thẻ 856.300 1.236.100 1.565.300 1.750.100 Số vốn huy động đƣợc 4.281.500.000 30.902.500.000 109.571.000.000 148.758.500.000
Bảng 19: Số liệu số vốn huy động đƣợc từ tài khoản thẻ iii. Góp phần đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ iii. Góp phần đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ
Trƣớc đây khi nhắc đến ngân hàng thì ngƣời dân thƣờng nghĩ ngay đến nghiệp vụ gửi tiết kiệm và cho vay nhƣng hiện nay với sự hỗ trợ của công nghệ thơng tin cùng tính tiện ích của mình, dịch vụ thẻ đang ngày càng thể hiện vai trò quan trọng trong các giao dịch hàng ngày của khách hàng với ngân hàng. Dịch vụ thẻ với nhiều tiện ích đi kèm là một sản phẩm giúp cho ngân hàng nhanh chóng thâm nhập vào thị trƣờng bán lẻ, vốn là thị trƣờng mục tiêu của đại đa số các ngân hàng ngày nay.
Sản phẩm dịch vụ thẻ ra đời góp phần đa dạng hóa các hình dịch dịch vụ cung cấp cho khách hàng, quảng bá thƣơng hiệu cho BAOVIET Bank, thực hiện một cách thiết thực mục tiêu trở thành ngân hàng bán lẻ hiện đại hàng đầu Việt Nam.
iv. Những vấn đề khác
Hoạt động kinh doanh thẻ của BAOVIET Bank và của các ngân hàng thƣơng mại khác tại Việt Nam nói chung đã góp phần thực hiện chính sách tiền tệ của Chính phủ và Ngân hàng nhà nƣớc đó là thơng qua việc sử dụng cơng cụ thanh tốn không dùng tiền mặt là thẻ để giảm bớt lƣợng tiền mặt trong lƣu thông, tăng nhanh chu chuyển vốn của nền kinh tế, tạo mơi trƣờng văn minh trong thanh tốn.
2.2.7. Những hạn chế
i. Thiếu sự ổn định về nhân sự tại bộ phận thẻ, trình độ chun mơn của nhân sự cịn kém, mơ hình tổ chức vận hành dịch vụ thẻ cịn nhiều bất cập trong phối hợp cơng việc
Nhân sự có chất lƣợng tại bộ phận phát triển sản phẩm và phát triển kinh doanh thẻ còn thiếu và yếu. Nhân sự cấp cao tại Phòng KDT&NHĐT thay đổi liên tục (4 Trƣởng phòng/phụ trách phòng trong 5 năm). Số lƣợng và chất lƣợng nhân sự có kinh nghiệm tại bộ phận này cũng ít, thƣờng xuyên dƣới 4 nhân sự.
69
Đội ngũ nhân sự Cơng nghệ thơng tin có trình độ và am hiểu về các hệ thống hỗ trợ dịch vụ thẻ còn yếu và thiếu (chỉ có khoảng 2 cán bộ có am hiểu nhƣng không chuyên sau). Các cán bộ này lại không chuyên trách, thƣờng xuyên phải xử lý các yêu cầu từ các phịng ban chun mơn và dự án khác nên không đảm bảo tiến độ phát triển các ứng dụng công nghệ cho dịch vụ thẻ. Trong khi dịch vụ thẻ là dịch vụ dựa chủ yếu vào yếu tố cơng nghệ thì sự chậm trễ này gây ảnh hƣởng rất lớn đến sự phát triển và năng lực cạnh tranh của BAOVIET Bank.
Mơ hình các khối chức năng tách biệt mà BAOVIET Bank đang áp dụng có tính ƣu việt trong việc phân tách chức năng, đảm bảo quản trị rủi ro cũng nhƣ chuyên biệt hóa công việc nhƣng nếu không có sự điều phối, giám sát công việc giữa các khối chức năng thì dẫn tới tình trạng việc ai ngƣời đó chạy và vì thế cơng việc chung sẽ khơng thực hiện đƣợc. Đối với dịch vụ thẻ, sự phối hợp ngang giữa các phịng ban thuộc các khối cịn khó khăn, đơi khi thiếu sự hỗ trợ, thiếu rõ ràng trong chức năng nhiệm vụ gây chậm chễ trong việc phát triển, vận hành và đảm bảo chất lƣợng dịch vụ.
ii. Công tác phát triển sản phẩm thiếu định hƣớng, số lƣợng và chất lƣợng sản phẩm cịn kém
Cơng tác phát triển sản phẩm thiếu sự định hƣớng trong dài hạn, chỉ tập trung vào việc phát triển các sản phẩm dịch vụ trong nhu cầu ngắn hạn mà thiếu đi các sản phẩm mang tính đặc thù riêng mà chỉ có BAOVIET Bank mới có. Khi phát triển sản phẩm cũng khơng có đánh giá cụ thể về mức độ phù hợp của sản phẩm cũng nhƣ đánh giá lại kết quả của việc triển khai sản phẩm đó để xem sản phẩm có đem lại hiệu quả, có đạt đƣợc các kết quả nhƣ mong muốn hay không?
Thời gian phát triển sản phẩm lâu, thƣờng xuyên chậm trễ trong việc đƣa ra các sản phẩm mới có tính cạnh tranh so với thị trƣờng. Trung bình thời gian từ khi có ý tƣởng phát triển sản phẩm tới khi sản phẩm đƣợc chính thức triển khai mất khoảng 4 đến 5 tháng. Chất lƣợng của sản phẩm sau triển khai cũng không đảm bảo, đa phần các sản phẩm sau triển khai đều phát sinh lỗi và có khiếu nại của khách hàng. Khi đó ngân hàng lại phải kiểm tra và thực hiện điều chỉnh, khắc phục.
70
khiêm tốn, mới chỉ dừng lại ở thẻ ghi nợ nội địa và thẻ tín dụng quốc tế cùng một số dịch vụ nhƣ: chuyển tiền liên ngân hàng qua thẻ 24/7, thanh tốn tiền mua hàng hóa qua mạng, các sản phẩm dịch vụ khác chƣa đƣợc nghiên cứu triển khai để làm đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ của BAOVIET Bank.
iii. Công tác marketing và bán hàng chƣa chuyên nghiệp
Ngân hàng chƣa tổ chức đƣợc những chiến dịch quảng bá rộng rãi và liên tục cũng nhƣ triển khai chƣơng trình bán hàng một cách bài bản. Các chiến dịch quảng bá hầu nhƣ chỉ thông qua việc gửi email, sms và thông báo trên trang web của ngân hàng vào thời điểm sản phẩm bắt đầu đƣợc triển khai. Sau đó thì hầu nhƣ khơng có thêm các chƣơng trình nào khác để thúc đẩy bán hàng và tăng cƣờng nhận biết sản phẩm cho khách hàng. Việc bán hàng hầu nhƣ do các chi nhánh chủ động thực hiện