2.2 Tổng quan về Vietcombank LongAn
2.2.4 Kết quả hoạt động kinhdoanh những năm gần đây
Tình hình hoạt động kinh doanh của Vietcombank Long An giai đoạn 2009 – 2013 như sau:
Bảng 2.3: Kết quả hoạt động kinh doanh của Vietcombank Long An giai đoạn 2009 - 2013 Đơn vị tính: tỷ đồng STT Chỉ tiêu Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Tăng trưởng bình quân 1 QUY MÔ 1.1 Huy động vốn cuối kỳ 487 949 1.304 1.945 2.172 48% 1.2 Dư nợ tín dụng cuối kỳ 1.353 1.774 2.152 2.684 2.984 22% 1.3
Doanh số thanh toán XNK
(triệu USD) 66,1 92,0 86,8 111,3 178,1 30% 1.4 Số lao động (người) 76 91 94 100 107 9% 2 THỊ PHẦN (%) 2.1 Huy động vốn 4,3 6,1 7,1 8,7 8,4 19% 2.2 Tín dụng 8,7 9,0 8,5 10,6 10,4 5% 2.3 Thanh toán XNK 2,55 5,26 2,50 2,80 3,60 24% 3 CHẤT LƯỢNG (%) 3.1 Tỷ lệ huy động vốn/Tổng dư nợ 36,0 53,5 60,6 72,5 72,8 20% 3.2 Tỷ trọng vốn huy động có kỳ hạn / Tổng vốn huy động 61,0 69,0 68,0 78,0 78,0 7% 3.3 Tỷ trọng vốn huy động kỳ hạn >12 tháng / Tổng vốn huy động 1,6 8,2 2,6 11,0 13,1 168% 3.4
Tỷ trọng dư nợ trung dài hạn /
Tổng dư nợ 47,6 37,6 26,0 24,0 18,0 -21% 3.5 Tỷ trọng dư nợ bán lẻ / Tổng dư nợ 21,7 16,0 13,0 11,0 12,0 -13% 3.6 Tỷ lệ nợ xấu 0,0 2,3 1,7 8,8 9,4 2478% 4 HIỆU QUẢ 4.1 Tổng doanh thu 130 204 356 324 599 52%
4.2 Thu ngoài lãi 4 6 7 24 185 240%
4.3
Tỷ trọng thu ngoài lãi / Tổng
doanh thu (%) 3,2 2,8 2,1 7,4 30,9 133%
4.4 Lợi nhuận trước thuế 16,2 18,2 51,6 9,7 0,6 5% 4.5
Lợi nhuận trước thuế bình quân
đầu người 0,21 0,20 0,55 0,10 0,01 -2%
Kết quả kinh doanh của Vietcombank Long An trong giai đoạn 2009 – 2013 đạt khá tốt và có sự tăng trưởng về quy mô và thị phần qua các năm, tuy nhiên hiệu quả kinh doanh lại không ổn định. Mặc dù tổng doanh thu tăng liên tục trong 5 năm qua nhưng chỉ số Lợi nhuận trước thuế và Suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) chỉ tăng trong giai đoạn 2009 – 2011 và giảm dần vào các năm 2012 và 2013. Bên cạnh đó, các chỉ tiêu về chất lượng cũng có sự giảm sút trong 2 năm gần đây, thể hiện qua tỷ lệ nợ xấu tăng và tỷ trọng dư nợ bán lẻ giảm. Kết quả cụ thể như sau:
Hoạt động huy động vốn: Mặc dù tình hình kinh tế trong nước giai đoạn 2009 – 2013 biến đổi liên tục và gặp nhiều khó khăn nhưng công tác huy động vốn của Vietcombank Long An nhìn chung đạt được khá tốt so với khả năng thực tế của Chi nhánh cũng như tình hình cạnh tranh, đặc điểm nguồn vốn trên địa bàn tỉnh Long An. Tốc độ tăng trưởng bình quân trong 5 năm gần đây là 48%, thị phần tăng bình quân 19%. Riêng thời điểm cuối năm 2013, tổng vốn huy động quy Việt Nam Đồng của Vietcombank Long An là 2.173 tỷ đồng, tăng 12% so với đầu năm là 1.948 tỷ đồng và xếp thứ 3 trên địa bàn với thị phần chiếm 8,4%, xếp sau Agribank Long An (28,6%) và Vietinbank Long An (9,5%). Tỷ lệ vốn huy động trên tổng dư nợ cuối năm 2013 đạt 72,8% và tăng bình quân 20% trong giai đoạn 2009 - 2013. Nguồn vốn huy động có kỳ hạn chiếm tỷ trọng khá cao trong tổng nguồn vốn huy động, riêng cuối năm 2013 đạt 78%. Nguồn vốn huy động kỳ hạn trên 12 tháng mặc dù vẫn còn chiếm tỷ trọng thấp trong tổng nguồn vốn huy động nhưng đang có xu hướng tăng mạnh qua các năm với tốc độ tăng bình quân là 168%. Đạt được kết quả trên là nhờ vào nguồn vốn huy động ổn định từ dân cư và lượng tiền gửi đáng kể của một số doanh nghiệp có nguồn tiền nhàn rỗi trên địa bàn như: Bảo hiểm xã hội Long An, Công ty Xổ số Kiến thiết Long An. Bên cạnh đó, Vietcombank Long An cịn tận dụng được lợi thế thương hiệu ngân hàng lớn, cơ sở vật chất khang trang, các sản phẩm ngân hàng đa dạng, dịch vụ hỗ trợ khách hàng tốt cũng như áp dụng các hình thức khuyến mãi, quà tặng hấp dẫn để thu hút ngày càng nhiều khách hàng đến giao dịch. Tuy đã đạt được những kết quả khả quan trong thời gian qua nhưng công tác huy động vốn trong tương lai cần được thực hiện một cách tập trung và
quyết liệt hơn nữa do sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt giữa các NHTM trong việc giành giật thị phần.
Hoạt động tín dụng: Dư nợ tín dụng cuối kỳ tăng liên tục qua các năm với
mức tăng trưởng bình quân là 22%, thị phần tín dụng bình quân tăng 5%/năm. Riêng cuối năm 2013, dư nợ của Vietcombank Long An đạt 2.984 triệu đồng, chiếm 10,4% tổng dư nợ trên địa bàn tỉnh. Mặc dù dư nợ tăng nhưng tỷ trọng dư nợ bán lẻ trên tổng dư nợ liên tục giảm sút trong thời gian qua với mức giảm bình quân là 13%/năm. Tại thời điểm cuối năm 2013, dư nợ bán lẻ chỉ chiếm 12,0% tổng dư nợ, giảm mạnh so với thời điểm cuối năm 2009 là 21,7%. Điều này cho thấy công tác cho vay bán lẻ của Vietcombank Long An vẫn chưa được chú trọng phát triển. Chất lượng tín dụng trong giai đoạn 2009 – 2013 có sự biến đổi liên tục. Giai đoạn từ năm 2011 trở về trước, tỷ lệ nợ xấu luôn thấp hơn 2,3%. Tuy nhiên từ năm 2012 trở đi, chất lượng nợ có xu hướng giảm sút thể hiện ở tỷ lệ nợ xấu tăng đến 8,8% vào năm 2012 và 9,4% vào năm 2013. Nguyên nhân dẫn đến nợ xấu cao là do tình hình ngành xây dựng bị đình trệ, một số khách hàng đầu tư ngoài ngành hoặc đầu tư vào bất động sản quá mức trong khi hoạt động sản xuất kinh doanh chính khơng mang lại hiệu quả, sản xuất ngừng trệ. Bên cạnh đó, chính sách thắt chặt tiền tệ, hạn chế tín dụng bất động sản dẫn đến việc bán tài sản để giảm dư nợ, cơ cấu lại tình hình tài chính doanh nghiệp gặp khó khăn. Nguyên nhân chủ quan là do Vietcombank Long An có sự nóng vội nhất định trong việc tăng trưởng tín dụng. Cơng tác thẩm định doanh nghiệp có phần lạc quan và dựa chủ yếu vào tài sản đảm bảo của khách hàng. Mặc dù thị phần và tốc độ tăng trưởng tín dụng liên tục tăng cao nhưng nhiều cán bộ thiếu kinh nghiệm trong cơng tác tín dụng. Nhận thức được những thiếu sót nói trên, từ năm 2013 Vietcombank Long An đã có sự thận trọng và kỹ lưỡng hơn trong việc sàng lọc khách hàng nhằm đảm bảo đạt được chất lượng tín dụng thực sự tốt và mang yếu tố bền vững.
Hoạt động thanh toán XNK: dịch vụ thanh toán XNK của Vietcombank
Long An trong thời gian qua mang lại hiệu quả cao với doanh số tăng trưởng mạnh qua các năm. Cụ thể, doanh thu tăng từ 66,1 triệu USD trong năm 2009 lên thành
178,1 triệu USD trong năm 2013, tốc độ tăng trưởng bình quân là 30%. Nhìn chung qua các năm tăng trưởng xuất XNK của Chi nhánh là rất tốt và luôn đạt kế hoạch Hội sở chính giao, tuy nhiên so với tiềm năng của tỉnh thì con số đạt được còn khiêm tốn.Thị phần thanh tốn XNK mặc dù có sự tăng trưởng nhưng vẫn còn khá thấp, riêng trong năm 2013 chỉ đạt 3,6%. Khó khăn của Vietcombank Long An là ra đời sau nên việc tiếp cận các doanh nghiệp XNK lớn là rất khó vì họ đã có ngân hàng truyền thống từ trước đó.
Thu ngoài lãi: tốc độ tăng trưởng thu ngoài lãi của Vietcombank Long An trong các năm qua đạt bình quân 240%/năm, cao hơn tốc độ tăng trưởng bình quân của doanh thu là 52%/năm. Giai đoạn từ năm 2009 – 2011, tỷ trọng thu ngoài lãi so với tổng doanh thu đạt khá thấp và giảm qua các năm. Tuy nhiên từ năm 2012, thu ngoài lãi có bước chuyển biến mạnh với giá trị đạt được là 24 tỷ đồng trong năm 2012 và 185 tỷ đồng trong năm 2013. Tỷ trọng thu ngoài lãi/tổng doanh thu năm 2013 là 30,9%. Điều này cho thấy cơ cấu thu nhập của Vietcombank Long An đã có chuyển biến đáng kể và phù hợp với xu hướng đa dạng hóa nguồn thu nhập, tăng tỷ trọng thu nhập phi lãi trong tổng thu nhập của ngân hàng.
Lợi nhuận trước thuế: tốc độ tăng trưởng bình quân của lợi nhuận trước thuế
giai đoạn 2009 – 2013 là 5%, tuy nhiên lợi nhuận đạt khơng ổn định và có xu hướng giảm trong 2 năm gần đây. Cụ thể, lợi nhuận trước thuế giai đoạn 2009 – 2011 tăng liên tục qua các năm, riêng trong năm 2011 là 51,6 tỷ đồng. Từ năm 2012 trở đi, lợi nhuận trước thuế bắt đầu giảm mạnh và đạt lần lượt là 9,7 tỷ đồng trong năm 2012 và 0,6 triệu đồng trong năm 2013. Lợi nhuận giảm là do hoạt động tín dụng trong các năm gần đây khơng hiệu quả, tỷ lệ nợ xấu liên tục tăng cao dẫn đến việc trích lập dự phịng rất lớn.