2.3 Đánh giá thực trạng năng lực cạnh tranh của Vietcombank
2.3.3 Đánh giá tác động của các nhân tố bên ngoài
2.3.3.1. Tác động của các nhân tố thuộc môi trường vi mô
Đối thủ cạnh tranh trong ngành:
Trên địa bàn tỉnh Long An hiện đã có 35 chi nhánh của các TCTD hoạt động, trong đó có nhiều chi nhánh NHTM có quy mơ lớn như Agribank, BIDV, Vietinbank, Sacombank,…. Các ngân hàng này có sản phẩm dịch vụ đa dạng, mạng lưới giao dịch rộng lớn, liên tục đưa ra các chương trình khuyến mãi cũng như mức lãi suất hấp dẫn nhằm thu hút, lôi kéo khách hàng. Do đó áp lực từ đối thủ cạnh tranh của Vietcombank Long An là rất lớn.
Sau đây là bảng đánh giá điểm mạnh, điểm yếu của Vietcombak Long An và một số đối thủ cạnh tranh chính trên địa bàn:
Bảng 2.13: Đánh giá điểm mạnh, điểm yếu của Vietcombank Long An và một số đối thủ cạnh tranh trên địa bàn
Ngân hàng Điểm mạnh Điểm yếu
Vietcombank Long An
- Có thế mạnh về sản phẩm thẻ và thanh toán XNK. - Đội ngũ nhân viên trẻ, nhiệt
tình và có kỹ năng chun mơn tốt.
- Có uy tín và thương hiệu mạnh.
- Lãi suất huy động kém hấp dẫn. - Lực lượng cán bộ tín dụng cịn ít. - Chất lượng tín dụng thấp, nợ xấu cao. - Mạng lưới giao dịch mỏng. Agribank Long An - Có thế mạnh về tín dụng nông nghiệp nông thôn - Mạng lưới giao dịch rộng
khắp các huyện trên địa bàn tỉnh Long An.
- Dẫn đầu về các thị phần huy động vốn và tín dụng
- Thương hiệu được nhiều người biết đến
- Sản phẩm, dịch vụ chưa đa dạng, thủ tục rườm rà.
- Đội ngũ nhân viên đa số lớn tuổi, khơng nhiệt tình.
Vietinbank Long An
- Chất lượng tín dụng tốt, tỷ lệ nợ xấu thấp.
- Lãi suất cho vay cao.
- Uy tín, thương hiệu bị ảnh hưởng bởi vụ án lừa đảo của Huyền Như
BIDV Long An
- Quy trình, thủ tục giao dịch đơn giản, thuận tiện.
- Lãi suất và phí hấp dẫn, cạnh tranh - Thị phần về tín dụng và huy động vốn thấp - Tỷ lệ nợ xấu khá cao Sacombank Long An
- Đội ngũ nhân viên trẻ, nhiệt tình.
- Giá hấp dẫn (lãi suất huy động cao, phí thấp)
- Mạnh về sản phẩm bán lẻ.
- Sản phẩm bán buôn chưa đa dạng
- Lãi suất cho vay cao.
- Thương hiệu, uy tín kém hơn các đối thủ là NHTMNN
Đối thủ tiềm năng:
Trong những năm gần đây, theo xu hướng phát triển và hội nhập sâu rộng, rào cản gia nhập đối với ngành ngân hàng từng bước giảm dần. Chính vì có tiềm năng phát triển lớn, thị trường ngân hàng trở thành một sân chơi cạnh tranh khốc liệt. Điều này sẽ làm thay đổi xu hướng cạnh tranh cũng như phân phối lại thị phần hoạt động sau khi các ngân hàng nước ngoài được phép hoạt động đầy đủ chức năng như một NHTM trong nước.
Hơn nữa, Thông tư số 04/2010/TT-NHNN ban hành ngày 11/2/2010 cho phép các TCTD tham gia mua, bán, sáp nhập với nhau. Nghĩa là, các TCTD có thể tìm kiếm các ngân hàng mục tiêu để đàm phán sáp nhập, hoặc thâu tóm ngân hàng mục tiêu thơng qua thị trường chứng khoán. Trong trường hợp này, ngân hàng đi sáp nhập cần phải kiểm soát được ngân hàng mục tiêu nếu kiểm soát được quyền biểu quyết.
Như vậy, cả hai đối tượng là các chi nhánh ngân hàng nước ngồi có thể chuyển đổi loại hình hoạt động thành NHTM 100% vốn nước ngoài và sự cho phép tham gia hoạt động mua, bán, sáp nhập với nhau giữa các TCTD sẽ là nền tảng tạo sự dịch chuyển cạnh tranh trong thời gian tới.
- Nguy cơ từ các ngân hàng ngoại: Là một trong những vùng kinh tế trọng
điểm phía Nam tiếp giáp với TP Hồ Chí Minh, với thuận lợi chi phí sản xuất thấp, Long An thu hút được ngày càng nhiều các khu công nghiệp, các nhà đầu tư nước ngoài, các cở sở sản xuất muốn mở rộng sản xuất kinh doanh… . Hiện tại, ở TP Hồ Chí Minh đã xuất hiện khá nhiều ngân hàng nước ngoài như: ANZ, HSBC, Standard Chattered, Shinhan Việt Nam, Ngân hàng Hong Lehong…., riêng trên địa bàn tỉnh Long An chưa có ngân hàng vốn nước ngoài hoạt động tuy nhiên con số này nhất định sẽ tăng trong tương lai.
- Nguy cơ từ các ngân hàng nội: các NHTM mới tham gia thị trường sẽ có những thuận lợi: mở ra tiềm năng mới bằng cách đem vào ngành những năng lực sản xuất mới; có động cơ và tham vọng giành thị phần; học hỏi kinh nghiệm từ các ngân hàng đi trước… Ngoài ra, xu hướng sáp nhập và liên kết giữa các ngân hàng
nội với nhau để mở rộng quy mô, mạng lưới phân phối… tiềm lực của các ngân hàng này chưa thể xác định được, nhưng cũng tiềm tàng mối đe dọa cho Vietcombank Long An trước nguy cơ thị phần bị chia sẻ.
Nhà cung cấp:
- Quyền lực đại cổ đông: Là một NHTM cổ phần với vốn sở hữu đầu tư của cổ
đông, Vietcombank cũng có liên kết, liên doanh với các ngân hàng khác để cùng nhau phát triển. Một trong những cổ đông lớn, đối tác chiến lược của Vietcombank gần đây là Ngân hàng Mizuho của Nhật Bản, chiếm đến 15% cổ phần. Hiện tại tổ chức này cũng đang tham gia vào quá trình quản trị điều hành và có tác động nhất định đến chiến lược kinh doanh của Vietcombank nói chung và chi nhánh Vietcombank Long An nói riêng. Tuy nhiên do vốn chủ sở hữu của nhà nước vẫn còn chiếm hơn 77 % số lượng cổ phần nên quyền lực thương lượng vẫn nghiêng về Vietcombank.
- Quyền lực của các nhà cung cấp thiết bị: Các thiết bị chuyên dùng trong lĩnh
vực ngân hàng như máy tính, hệ thống mạng, máy ATM, POS,… đều do Hội sở chính lên kế hoạch phân bổ về cho chi nhánh hàng năm, do đó quyền quyền quyết định chọn thầu cung cấp này thuộc về Hội sở chính. Đối với các thiết bị văn phòng, Vietcombank Long An thường tự đầu tư trang thiết bị và chọn cho mình các nhà cung cấp riêng. Với số lượng nhà cung cấp đa dạng phong phú trên địa bàn, cùng với thế mạnh của một thương hiệu ngân hàng lớn, nên các yếu tố này góp phần làm giảm quyền lực của nhà cung cấp.
Sản phẩm thay thế:
- Đối với nhóm khách hàng doanh nghiệp: nguy cơ bị thay thế không cao do
đối tượng này cần sự rõ ràng cũng như các chứng từ, hóa đơn để hạch tốn chi phí…trong các gói sản phẩm, dịch vụ của ngân hàng. Nếu có vướng mắc phát sinh trong q trình sử dụng sản phẩm, dịch vụ thì các khách hàng này sẽ chuyển sang ngân hàng khác thay vì tìm đến các tổ chức ngoài ngân hàng.
- Đối với nhóm khách hàng tiêu dùng: khi mà lãi suất ngân hàng khơng cịn
khác như tích lũy vàng, ngoại tệ, mua chứng khốn, bảo hiểm, bất động sản… Mặt khác nếu sản phẩm, dịch vụ ngân hàng gây ra sự bất tiện, cộng với tâm lý thích giữ tiền mặt, người tiêu dùng sẽ muốn giữ tiền dưới dạng các tài sản hơn là thông qua ngân hàng. Chẳng hạn trong thời kì này, giá vàng đang sốt tăng giảm đột biến trong ngày, tình hình căng thẳng ở biển Đơng, lãi suất ngân hàng đang duy trì 7-8%/năm. Do đó, sự đe dọa từ các sản phẩm, dịch vụ thay thế đối với Vietcombank Long An và các ngân hàng là khá lớn.
Khách hàng:
- Khả năng thương lượng của khách hàng vay vốn: Quyền lực thương lượng
thường yếu hơn so với Vietcombank Long An. Khi vay vốn khách hàng cần phải chuẩn bị các hồ sơ, giấy tờ liên quan chứng minh tài chính… Việc xét duyệt có cho vay hay khơng phụ thuộc vào quyết định của chi nhánh. Riêng đối với những khách hàng là những doanh nghiệp là các đối tác chiến lược, có lịch sử thanh toán vốn vay tốt, có dư nợ tiền gửi tại Vietcombank Long An cao như: CJ Vina, Cty thức ăn chăn nuôi Việt Thắng, Japfa, Eland Vietnam…thì quyền lực này thường nghiêng về phía khách hàng. Các doanh nghiệp này thường xuyên yêu cầu Vietcombank Long An cung cấp tín dụng với mức lãi suất và phí ưu đãi so với các NHTM khác, đồng thời yêu cầu được chăm sóc tốt hơn.
- Khả năng thương lượng của khách hàng gửi tiền: Quyền thương lượng là
khá mạnh, bởi sự tồn tại và phát triển của ngân hàng phụ thuộc phần lớn vào nguồn vốn huy động. Trong ba năm gần đây, tình hình huy động vốn của Vietcombank Long An đạt kết quả khá tốt. Theo số liệu thống kê nội bộ, năm 2013 tổng vốn huy động đạt 101,12 % so với kế hoạch Hội sở chính giao, tăng trưởng bình qn trong 3 năm gần nhất là 22,2% cao hơn so với mức tăng trưởng toàn địa bàn Long An là 13,4%. Sở dĩ đạt được kết quả đó là do Vietcombank Long An huy động được một số doanh nghiệp xuất nhập khẩu, doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngồi có dịng tiền nhàn rỗi lớn gửi tiền như Công ty Việt Thắng, Công ty Japfa, Công ty Xổ số kiến thiết Long An…. Đây là chính là những khách hàng quan trọng đối với Vietcombank Long An và luôn đòi hỏi lãi suất cũng như kỳ hạn gửi tiền ưu đãi. Do
chi phí chuyển đổi ngân hàng hiện nay là rất thấp, khách hàng hầu như không mất gì nếu muốn chuyển nguồn vốn của mình ra khỏi ngân hàng và đầu tư vào nơi khác nên khả năng thương lượng của khách hàng là rất lớn, nhất là khách hàng có doanh số tiền gửi cao và ổn định.
Hình 2.1: Mơ hình các nhân tố thuộc môi trường vi mô của Vietcombank Long An
(Nguồn: Xử lý của tác giả) 2.3.3.2. Tác động của các nhân tố thuộc môi trường vĩ mô
Môi trường kinh tế:
Ngày 09/9/2013, UBND tỉnh Long An đã ban hành Quyết định số 3185/QĐ- UBND phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp trên địa
Đối thủ cạnh tranh trong ngành:
- Trực tiếp: BIDV,
Agribank, Vietinbank,
Sacombank.
- Gián tiếp: các TCTD khác
Đối thủ tiềm năng:
- Các ngân hàng nước ngoài:
ANZ, HSCB, Shinhan… - Các NHTM trong nước mua
bán, sáp nhập liên kết với nhau Nhà cung ứng: - Đại cổ đông: NH Mizuho - Nhà cung cấp thiết bị văn phòng Khách hàng: - DN có tiền nhàn rỗi lớn. - DN lớn, DN XNK, DN có vốn đầu tư nước ngồi. - KH cá nhân Sản phẩm thay thế: - Sản phẩm của các TCTD khác… - Vàng, đá quý, ngoại tệ - Bất động sản, chứng khoán
triển ngành công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp Long An phù hợp trong tổng thể phát triển công nghiệp của cả nước, vùng và tổng thể phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Long An; đảm bảo tính đồng bộ, cân đối; phát huy tối đa nội lực kết hợp tích cực thu hút đầu tư ngoại lực; ưu tiên thu hút đầu tư công nghiệp ứng dụng công nghệ cao, tiến tiến, công nghệ sạch và công nghệ hỗ trợ. Dựa trên tiềm năng của địa bàn và định hướng phát triển của tỉnh, dự báo tình hình tăng trưởng kinh tế và thu nhập bình quân đầu người của tỉnh trong giai đoạn tới luôn ở mức cao trên 1,5 lần mức tăng trưởng bình quân cả nước, trong đó cơng nghiệp và dịch vụ tăng trưởng ở mức cao hơn. Để thực hiện được mức tăng trưởng này thì tỉnh cần huy động nguồn vốn xã hội rất lớn, trong đó có nguồn vốn từ các tổ chức tín dụng trên địa bàn.
Môi trường khoa học, công nghệ:
Nhận thức được tầm quan trọng của việc ứng dụng công nghệ ngân hàng hiện đại nên Vietcombank đang từng bước tái cơ cấu, triển khai các dự án xây dựng hệ thống thông tin quản lý (MIS), dự án triển khai Basel II, dự án nâng cấp hệ thống công nghệ lõi (Corebanking) và dự án phân phối tiền lương và thu nhập gắn với đo lường và đánh giá hiệu quả công việc… nhằm gia tăng năng lực quản lý hệ thống, dịch vụ và tiện ích cho khách hàng, từ đó làm gia tăng năng lực cạnh tranh của chi nhánh. Bên cạnh đó, sự phát triển của cơng nghệ ngân hàng cho phép tần suất tương tác của khách hàng với ngân hàng sẽ chặt chẽ hơn và sẽ ít phụ thuộc vào việc chỉ giao tiếp với một cá nhân nhân viên trong ngân hàng. Do vậy, khi một nhân viên có hành động ảnh hưởng tới ngân hàng thì mức độ ảnh hưởng cũng khác đi so với cách vận hành các dịch vụ ngân hàng truyền thống hiện nay.
Khung pháp luật chuyên ngành:
Là một ngân hàng với vốn chủ sở hữu hơn 77% của NHNN nên Vietcombank nói chung và Vietcombank Long An nói riêng đang chịu sự tác động mạnh từ các chính sách của Nhà nước. Trong những năm gần đây, vấn đề nợ xấu tăng cao dẫn đến các vấn đề bất ổn trong việc quản lý điều hành của hệ thống các ngân hàng ở Việt Nam nói chung và trên địa bàn tỉnh Long An nói riêng. Vì vậy các chủ trương, chính sách của NHNN đều tập trung vào vấn đề xử lý nợ, tăng cường
thanh tra giám sát các hoạt động của ngân hàng như: nâng cao chuẩn cho vay, lãi suất huy động thấp, tỷ lệ dự trữ bắt buộc tăng... thường xuyên tác động, ảnh hưởng khơng ít đến kết quả kinh doanh của Vietcombank Long An.
Mặt khác, Vietcombank Long An còn chịu chi phối bởi những qui định, chuẩn mực chung của các hiệp hội, tổ chức quốc tế (Basel, WTO...), cụ thể là lộ trình hội nhập kinh tế quốc tế, Việt Nam buộc phải mở cửa rộng rãi cho các tổ chức nước ngoài vào đầu tư. Số lượng chi nhánh Ngân hàng nước ngoài ở Việt Nam tăng trong những năm gần đây sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến năng lực cạnh tranh của Vietcombank Long An.
Mơi trường chính trị, văn hóa, xã hội
- Mơi trường chính trị:
Mơi trường chính trị trên địa bàn tỉnh khá ổn định. Bên cạnh đó, lãnh đạo tỉnh cũng có những chính sách khuyến khích, kêu gọi đầu tư. Đây là một yếu tố rất thuận lợi cho các doanh nghiệp yên tâm đầu tư kinh doanh tại Long An.
- Mơi trường văn hóa - xã hội:
Đối với tỉnh Long An, 99% dân số là người được sinh ra ở đây. Một bộ phận lớn dân cư trẻ ở Long An hay chuyển đến TP Hồ Chí Minh và các tỉnh khác của vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam để học tập và làm việc do môi trường làm việc tại những nơi này tốt hơn. Tuy nhiên, theo Quy hoạch Phát triển Công nghiệp của Bộ Công nghiệp năm 2007, có nhiều khu cơng nghiệp, cụm cơng nghiệp được thành lập, cùng với tiến trình đơ thị hóa và tăng trưởng kinh tế trên địa bàn tỉnh, dịch chuyển cơ cấu sang ngành cơng nghiệp nhờ đó nhiều người đã có việc làm tốt hơn tại chính tỉnh nhà, cơ hội việc làm đa dạng hơn thu hút lao động từ các nơi khác đến làm việc tại Long An. Chính điều này làm cho trình độ dân trí của người dân trên địa bàn ngày càng được nâng lên, lối sống cũng dần dần thay đổi, kèm theo đó là địi hỏi về chất lượng các dịch vụ của các ngân hàng cao hơn để đáp ứng được yêu cầu đa dạng của khách hàng. Với cơ cấu dân số trẻ, nhu cầu sử dụng các tiện ích của ngân hàng cũng gia tăng.
Tổng hợp kết quả khảo sát:
Từ dữ liệu khảo sát, tác giả tính được trọng số (Ti) thể hiện mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố môi trường bên ngoài đến năng lực cạnh tranh của các NHTM trên địa bàn tỉnh Long An (giống với cách tính khi xây dựng ma trận cạnh tranh). Đồng thời thực hiện tính điểm phân loại (Ki) thể hiện mức độ phản ứng của Vietcombank Long An trước ảnh hưởng của từng yếu tố thuộc môi trường bên ngoài. Trên cơ sở các trọng số (Ti), các điểm phân loại (Ki), tác giả xây dựng được ma trận đánh giá mức độ ảnh hưởng của các nhân tố bên ngoài đến năng lực cạnh tranh của Vietcombank Long An như bảng 2.14 dưới đây: