pháp nâng cao hiệu quả tại PVOIL.
Tổng Công ty Dầu Việt Nam – CTCP (PVOil)
PHẦN 1. BÁO CÁO
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ KẾT QUẢ SXKD CỦA PVOIL
I. Kết quả hoạt động SXKD 10 tháng đầu năm 2021 và ước thực hiện cả năm 2021
1. Tình hình thị trường
Trong 10 tháng đầu năm 2021, do khủng hoảng nguồn cung năng lượng toàn cầu, giá dầu thô thế giới tăng mạnh, so với thời điểm đầu năm 2021 giá dầu Brent tăng 68% - từ mức 50,3 USD/thùng ở thời điểm đầu năm lên mức 83,68 USD/thùng vào cuối tháng 10.
Đồng pha với diễn biến giá dầu thế giới, giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu trong nước cũng tăng mạnh, từ 48-51% tùy mặt hàng. Bên cạnh đó, Chính phủ cũng gia tăng sử dụng quỹ bình ổn để bù đắp một phần tăng giá với mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô.
Diễn biến giá dầu thô và xăng dầu trong 10 tháng qua như biểu đồ dưới đây:
Nguồn cung xăng dầu trong nước được đảm bảo ổn định trong 9 tháng đầu năm. Tuy nhiên, sự cố tại NMLHD Nghi Sơn trong tháng 10 khiến sản lượng DO cung ứng sụt giảm đã và sẽ tiếp tục gây khó khăn cho cơng tác đảm bảo nguồn hàng cho thị trường nói chung và PVOIL nói riêng.
Trong 10 tháng đầu năm 2021, cả nước hứng chịu 2 đợt dịch Covid-19 bùng phát nghiêm trọng làm ảnh hưởng nặng nề tới kinh tế và đời sống xã hội. Nhiều tỉnh, thành phố lớn trong đó có Tp. Hồ Chí Minh và Hà Nội thực hiện giãn cách/cách ly xã hội thời gian dài, ngưng trệ phần lớn hoạt động kinh doanh, vận tải. Nhu cầu tiêu thụ xăng dầu vì vậy đã giảm mạnh. Dịch bệnh dự báo vẫn diễn biến phức tạp trong 2 tháng cuối năm nay.
111
Mặc dù nhu cầu sụt giảm do dịch bệnh, tuy nhiên nhờ nỗ lực của Chính phủ trong việc kiểm sốt thị trường làm tình trạng gian lận thương mại trong KDXD đã giảm mạnh, đồng thời PVOIL cũng đã tranh thủ tốt các cơ hội thị trường, giúp cho sản lượng tiêu thụ của PVOIL trong 10 tháng đầu năm nay giữ được tăng trưởng đáng kể so với cùng kỳ.
Bên cạnh đó, đầu tháng 11/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định 95/2021/NĐ- CP điều chỉnh một số nội dung quan trọng của Nghị định 83/2014/NĐ-CP theo hướng tiệm cận hơn với thị trường trong điều hành giá và chính sách, tháo gỡ một phần khó khăn cho doanh nghiệp KDXD.
2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD 10 tháng và ước cả năm 2021
2.1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu về sản lượng
a) Xuất nhập khẩu, kinh doanh dầu thô và condensate
Trong 10 tháng đầu năm 2021, PVOIL tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xuất khẩu an toàn và hiệu quả tồn bộ lượng dầu thơ được giao; cung cấp đầy đủ dầu thô nguyên liệu cho NMLD Dung Quất theo nhu cầu.
Sản lượng xuất bán dầu thô thực hiện 10 tháng đạt 7,41 triệu tấn, ước thực hiện cả năm đạt 8,84 triệu tấn, hồn thành 103% KH. Trong đó, cung cấp dầu thơ nội địa cho BSR ước đạt 5,4 triệu tấn, hoàn thành 135% kế hoạch năm. Bên cạnh đó, PVOIL dự kiến nhập khẩu 627 nghìn tấn nguyên liệu cho nhà máy – sản lượng này không nằm trong kế hoạch. Đơn vị tính: nghìn tấn TT CHỈ TIÊU TH 2020 UTH 2021 So với KH TH 10T UTH cả năm TH 2020 KH 2021
1 Đại lý Xuất khẩu/ bán
dầu thô, Condensate 9.380 8.586 7.408 8.842 94% 103%
a) Xuất khẩu dầu thô 5.102 4.586 2.806 3.442 67% 75%
b) Cung cấp dầu thô nội địa
cho BSR 4.278 4.000 4.602 5.400 126% 135%
2 Nhập khẩu dầu thô cho
BSR 527 627
b) Sản xuất xăng dầu, DMN
Sản lượng sản xuất xăng E5 và dầu mỡ nhờn phụ thuộc vào nhu cầu tiêu thụ thực tế của thị trường. Trong 10 tháng đầu năm, sản lượng xăng E5 sản xuất của PVOIL đạt 404 nghìn m3/tấn, lũy kế cả năm ước đạt 467 nghìn m3/tấn, vượt 3% so với cùng kỳ và đạt 96% kế hoạch năm. Kết quả cụ thể như sau:
112 Đơn vị tính: nghìn m3/tấn TT CHỈ TIÊU TH 2020 UTH 2021 So với: KH TH 10T UTH cả năm TH 2020 KH 2021 SX xăng dầu, DMN 455 484 404 467 103% 96% - Xăng E5RON92 452 480 402 464 103% 97% - Dầu mỡ nhờn 2,72 4,00 2,32 3,02 111% 76%
Thực hiện hợp đồng Hợp tác Liên danh với PVGAS, năm 2021 PVOIL dự kiến sản xuất 176 nghìn m3 xăng nền RON91. Tồn bộ lượng xăng RON91 này được sử dụng để pha chế xăng E5 tiêu thụ trong hệ thống.
c) Sản lượng kinh doanh xăng dầu
Sản lượng tiêu thụ xăng dầu trong 10 tháng đầu năm của PVOIL đạt 2,56 triệu m3/tấn, trong đó sản lượng kinh doanh nội địa đạt 2,42 triệu m3/tấn.
Với giả thiết dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát tốt trong 2 tháng cuối năm và nhu cầu tiêu thụ hồi phục, ước thực hiện cả năm 2021 sản lượng tiêu thụ của PVOIL đạt 3,06 triệu m3/tấn, (trong đó sản lượng kinh doanh nội địa ước đạt 2,89 triệu m3/tấn), tăng
trưởng 4% so với cùng kỳ và hoàn thành 97% kế hoạch năm. Kết quả cụ thể như sau:
Đơn vị tính: nghìn m3/tấn TT CHỈ TIÊU TH 2020 ƯTH 2021 So với KH TH 10T UTH cả năm TH 2020 KH 2021
1 Kinh doanh nội địa 2.717 2.989 2.415 2.895 107% 97%
- Cty con trong nước 2.578 2.845 2.293 2.753 107% 97%
- TCT trực tiếp KD 139 144 122 142 102% 99%
2 PVOIL Lào 223 161 147 167 75% 104%
Tổng cộng 2.941 3.150 2.563 3.063 104% 97%
PVOIL tiếp tục đẩy mạnh phát triển các hình thức bán hàng ứng dụng cơng nghệ 4,0, thanh tốn khơng dùng tiền mặt, sử dụng mã QR Code và các hình thức thanh tốn điện tử khác. Sản lượng bán hàng qua PVOIL Easy lũy kế 10 tháng ước đạt gần 61 nghìn m3 (hồn thành 82% kế hoạch năm), bình qn đạt 200 m3/ngày. Các hình thức thanh tốn điện tử tích hợp với PVOIL Easy như Viettel Pay, GotIt, VCB, Momo, HDBank tiếp tục tăng trưởng tốt.
2.2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu tài chính
113
Trong 10 tháng đầu năm, doanh thu Công ty Mẹ đạt 26.077 tỷ đồng, lũy kế cả năm ước đạt 31.277 tỷ đồng, tăng 49% so với cùng kỳ và hoàn thành 116% kế hoạch năm. Doanh thu Hợp nhất của PVOIL 10 tháng đầu năm đạt 43.951 tỷ đồng, lũy kế cả năm ước đạt 51.951 tỷ đồng, hồn thành 93% kế hoạch năm, trong đó doanh thu trong nước ước đạt 36.951 tỷ đồng, hoàn thành 105% kế hoạch năm, doanh thu nước ngoài ước đạt 15.000 tỷ đồng, hoàn thành 74% kế hoạch năm. Kết quả cụ thể như sau:
Đơn vị tính: tỷ đồng TT CHỈ TIÊU TH 2020 ƯTH 2021 So với KH TH 10T ƯTH cả năm TH 2020 KH 2021 1 DT Cty Mẹ - TCT 20.953 27.000 26.077 31.277 149% 116% 2 DT Hợp nhất 50.541 55.750 43.951 51.951 103% 93% - Trong nước 20.064 35.350 30.218 36.951 184% 105% - Nước ngoài 30.477 20.400 13.733 15.000 49% 74%
Doanh thu hợp nhất cả năm dự kiến khơng hồn thành kế hoạch chủ yếu do sản lượng, doanh thu kinh doanh dầu quốc tế của PVOIL Singapore sụt giảm mạnh.
b) Lợi nhuận
Nhờ phối hợp tốt với các NMLD trong việc đảm bảo nguồn hàng và nắm bắt các cơ hội thuận lợi khi giá dầu có xu hướng tăng, PVOIL đã đạt lợi nhuận khả quan trong 10 tháng đầu năm. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất 10 tháng ước đạt 722 tỷ đồng, hoàn thành 181% kế hoạch năm; Cơng ty Mẹ ước đạt 627 tỷ đồng, hồn thành 209% kế hoạch năm. Dự kiến cả năm 2021 với dự báo sản lượng có bước phục hồi đáng kể, LNTT hợp nhất ước đạt 766 tỷ đồng, hồn thành 191% kế hoạch năm, LNTT cơng ty mẹ đạt 658 tỷ đồng, hoàn thành 219% kế hoạch năm và LNTT công ty con đạt 127 tỷ đồng, hoàn thành 101% kế hoạch năm. Kết quả cụ thể như sau:
Đơn vị tính: tỷ đồng TT CHỈ TIÊU TH 2020 ƯTH 2021 So với KH TH 10T ƯTH cả năm TH 2020 KH 2021 1 LNTT Cty Mẹ - TCT (152) 300 627 658 - 219% 1.1 Trực tiếp từ SXKD - Cty mẹ 50 339 606 646
1.2 Đầu tư Cty Con, liên kết 59 18 44 44,0
1.3 Trích lập DP ĐTTC (261) (57) (22) (33)
2 LNTT Công ty Con (157) 125 107 127 - 101%
114
2.3. Công tác đầu tư
Trong 10 tháng đầu năm toàn hệ thống PVOIL đã phát triển được 21 CHXD theo các hình thức, riêng Cơng ty mẹ PVOIL nhận chuyển nhượng 9 CHXD - gấp 3 lần kế hoạch đề ra. PVOIL Nghi Sơn cũng đã hoàn tất đấu nối với Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn và đưa kho Nghi Sơn vào hoạt động chính thức - làm bàn đạp để phát triển thị trường tại khu vực. Ngoài ra, PVOIL đã hoàn thành chạy thử nghiệm phần mềm quản lý bán hàng dành cho khách hàng công nghiệp – PVOIL B2B và đang tiếp tục mở rộng hệ thống phục vụ cho khách hàng cá nhân.
Tổng giá trị đầu tư của công ty mẹ thực hiện trong 10 tháng đầu năm đạt 130 tỷ đồng, ước cả năm đầu tư 169 tỷ đồng, hồn thành 118% kế hoạch.
2.4. Cơng tác tái cơ cấu, đổi mới doanh nghiệp
Thực hiện Nghị quyết số 3142/NQ-DKVN ngày 02/7/2020 của Tập đoàn về việc phê duyệt kế hoạch tái cơ cấu PVOIL giai đoạn 2020-2025 với trọng tâm là công tác tổ chức sắp xếp lại hệ thống đơn vị thành viên KDXD nhằm tối ưu hệ thống quản lý, nâng cao năng lực hoạt động của tồn hệ thống, PVOIL đã có nhiều nỗ lực để thúc đẩy triển khai các công việc liên quan kể cả trong những giai đoạn giãn cách/cách ly xã hội vì dịch bệnh và đã đạt được những kết quả sau đây:
- Hoàn tất việc sáp nhập PVOIL Huế vào PVOIL Miền Trung vào ngày 30/6/2021 và cơ bản hoàn tất thủ tục sáp nhập PVOIL Hà Giang vào PVOIL Hà Nội – dự kiến sẽ hoàn thành việc sáp nhập trong năm nay;
- Hồn tất thối 100% vốn đầu tư tại PVOIL Kiên Giang và thu hồi được tồn bộ cơng nợ trị giá 40,9 tỷ đồng tại công ty này. Đồng thời, xúc tiến các thủ tục để thoái vốn tại một số đơn vị: LG Vina, CTCP Điều Phú Yên, Petrotrans;
- Phối hợp với PV Gas để báo cáo cấp thẩm quyền về việc chuyển nhượng vốn đầu tư tại Petec cho PVGas.
2.5. Các hoạt động tiêu biểu khác
- PVOIL đã khai trương PV Mart - cửa hàng tiện ích đầu tiên nằm trong CHXD Phủ Lỗ của PVOIL Hà Nội vào tháng 10/2021, đánh dấu bước khởi đầu cho việc triển khai hoạt động kinh doanh phi xăng dầu tại CHXD trong hệ thống PVOIL.
- Trong tháng 7/2021, PVOIL xuất khẩu thành công lô dầu DO đầu tiên sang Lào cho PVOIL Lào từ kho Nghi Sơn. Sự kiện này mở ra cơ hội kết nối hệ thống, đa dạng hóa nguồn cung hàng hóa cho PVOIL Lào, đồng thời giúp giới thiệu và quảng bá mặt hàng xăng dầu mang thương hiệu Việt Nam tại thị trường Lào. - PVOIL đã ký kết hợp đồng với Tân Hoàng Minh để thực hiện quảng cáo trên 114
xe bồn thuộc sở hữu của Tổng cơng ty, hợp đồng có thời hạn 24 tháng kể từ tháng 5/2021. Đây là hình thức quảng cáo mới mẻ và được đánh giá là khá hiệu quả, là khởi đầu tốt đẹp giúp PVOIL có thêm thu nhập từ hoạt động phi xăng dầu còn nhiều tiềm năng.
- Trong tháng 4/2021, PVOIL đã ký kết hợp đồng tư vấn với Viện Dầu khí để nghiên cứu về pin và trạm sạc cho xe điện. Kết quả nghiên cứu sẽ góp phần giúp PVOIL có được định hướng phát triển để thích ứng với xu thế dịch chuyển năng lượng toàn cầu đang diễn ra mạnh mẽ.
115
II. Kế hoạch năm 2022
1. Đặc điểm tình hình
Trong báo cáo gần nhất ngày 9/7/2021, Wood Mackenzie nhận định nhu cầu dầu thơ tồn cầu trong năm 2022 tăng 4,5%, về mức tương đương tiêu thụ năm 2019 trước khi xảy ra đại dịch Covid-19. Trong nửa đầu năm 2022, giá dầu theo xu hướng giảm do rủi ro từ dịch Covid-19 và tỷ lệ tiêm vaccine còn thấp ở một số khu vực. Sang nửa sau năm 2022, Wood Mackenzie nhận định nhu cầu sẽ tăng cao kéo theo giá tăng. Tuy nhiên, dịch bệnh vẫn diễn biến khó lường khi có sự xuất hiện của chủng virus mới có tốc độ lây lan nhanh gấp nhiều lần và vaccine vẫn chưa đủ sức che phủ, tiềm ẩn rủi ro ảnh hưởng đến hoạt động SXKD và nhu cầu tiêu thụ xăng dầu trên toàn cầu và tại Việt Nam.
Hoạt động KDXD trong nước dự kiến sẽ tiếp tục cạnh tranh khốc liệt với số lượng đầu mối và thương nhân phân phối ngày càng gia tăng do Chính phủ nới lỏng các quy định về điều kiện để cấp phép hoạt động cho các đối tượng này. Tuy vậy, thị trường được kỳ vọng sẽ lành mạnh hơn nhờ các giải pháp kiểm soát chặt chẽ của Chính phủ đối với hoạt động nhập lậu xăng dầu và sản xuất pha chế xăng dầu kém chất lượng. Nghị định 95/2021/NĐ-CP sửa đổi bổ sung Nghị định 83/2014/NĐ-CP, tháo gỡ nhiều bất cập trong chính sách điều hành thị trường KDXD của Chính phủ, nhờ vậy sẽ giảm bớt khó khăn cho doanh nghiệp.
2. Kế hoạch SXKD năm 2022
PVOIL xây dựng và trình Tập đồn kế hoạch 2022 với các nhiệm vụ và chỉ tiêu cụ thể như sau: 2.1. Sản lượng SXKD TT CHỈ TIÊU Năm 2021 KH 2022 % KH 2022 so với KH Ước cả năm % KH ƯTH 2021 KH 2021
1 Đại lý Xuất khẩu/ bán dầu
thô, Condensate 8.586 8.842 103% 7.912 89% 92%
- Xuất khẩu dầu thô 4.586 3.442 75% 3.510 102% 77%
- Cung cấp dầu thô nội địa cho
BSR 4.000 5.400 135% 4.402 82% 110%
2 Nhập khẩu dầu thô cho BSR - 627 - 2.422 386%
3 Sản xuất XD, DMN 484 467 96% 484 104% 100%
- Trong đó: E5 RON92 480 464 97% 480 103% 100%
4 Sản lượng KDXD 3.150 3.063 97% 3.150 103% 100%
- Trong đó KD nội địa 2.989 2.895 97% 2.950 102% 99%
Tỷ trọng bán lẻ 28,6% 25,3% 28,9% +3,6 điểm %
+0,3 điểm %
116
2.2. Chỉ tiêu tài chính
a) Kế hoạch doanh thu
Doanh thu của TCT được xây dựng theo 2 phương án giá dầu 55 và 60 USD/thùng, cụ thể: Đơn vị tính: Tỷ đồng TT CHỈ TIÊU Năm 2021 KH 2022 % KH 2022 (55USD) so với % KH 2022 (60USD) so với KH Ước CN % HTKH PA55 USD PA60 USD ƯTH 2021 KH 2021 ƯTH 2021 KH 2021 1 DT Cty mẹ - TCT 27.000 31.277 116% 25.000 27.000 80% 86% 93% 100% 2 DT Hợp nhất 55.750 51.951 93% 41.300 45.000 79% 87% 74% 81% - Trong nước 35.350 36.951 105% 29.300 32.000 79% 87% 83% 91% - Nước ngoài 20.400 15.000 74% 12.000 13.000 80% 87% 59% 64%
b) Kế hoạch lợi nhuận
Năm 2021, tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Việt Nam diễn biến nghiêm trọng hơn nhiều so với năm 2020 làm nhu cầu tiêu thụ xăng dầu sụt giảm mạnh. Tuy nhiên, với việc giá dầu thế giới có xu hướng tăng liên tục từ đầu năm đến nay, cộng với áp dụng các đồng bộ các nhóm giải pháp về phịng chống dịch covid-19 và nhóm giải pháp kinh doanh, cũng như tận dụng tốt các cơ hội thuận lợi của thị trường, đã giúp PVOIL có được lợi nhuận khả quan, đặc biệt là 6 tháng đầu năm 2021.
Dự báo năm 2022 nền kinh tế và nhu cầu tiêu thụ xăng dầu chưa thể phục hồi hoàn toàn do dịch bệnh Covid-19; giá dầu tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Vì vậy, PVOIL xây dựng kế hoạch sản lượng kinh doanh xăng dầu và kế hoạch lợi nhuận năm 2022 bằng Kế hoạch 2021 Tập đoàn giao và sẽ phấn đấu, tranh thủ mọi cơ hội thị trường để gia tăng tối đa lợi nhuận cho TCT. Cụ thể: