Yếu tốảnh hƣởng đến năng lực cạnh tranh của NHTM

1.1 Cơ sở lý luận

1.1.3 Yếu tốảnh hƣởng đến năng lực cạnh tranh của NHTM

1.1.3.1 Yếu tố mụi trường quốc tế

Do hoạt động của ngõn hàng diễn ra trong mụi trƣờng quốc tế đầy biến động nờn những biến động tài chớnh và tiền tệ dự xảy ra ở bất cứ đõu và bất cứ khi nào đều nhanh chúng tỏc động tớch cực hoặc tiờu cực tới hoạt động ngõn hàng ở mỗi quốc gia.

Với xu thế toàn cầu húa và hội nhập kinh tế quốc tế, cựng với sự phỏt triển của khoa học cụng nghệ, sự tự do húa tài chớnh…, đó đem lại khụng chỉ những cơ hội mà cũn mang lại những thỏch thức to lớn cho cỏc NHTM. Quỏ trỡnh toàn cầu húa khiến cho cỏc ngõn hàng buộc phải cạnh tranh đồng thời trờn nhiều phõn đoạn của thị trƣờng tài chớnh. Thời điểm này, cạnh tranh diễn ra gay gắt hơn bao giờ hết và vỡ vậy buộc cỏc NHTM cần phải tỡm mọi cỏch để nõng cao nội lực của chớnh mỡnh.

1.1.3.2 Nhõn tố mụi trường vĩ mụ trong nước

Mụi trƣờng vĩ mụ trong mỗi nƣớc cú ảnh hƣởng nhất định đến nhiều mặt đời sống kinh tế xó hội, bao gồm cả cỏc hoạt động ngõn hàng. Xem xét cỏc tỏc động của một trƣờng vĩ mụ trong nƣớc tỏc động đến năng lực cạnh tranh của NHTM theo cỏc gúc độ nhƣ sau:

a. Mụi trường kinh doanh

Mụi trƣờng kinh doanh của NHTM thể hiện ở cỏc đặc điểm sau: - Tỡnh hỡnh kinh tế trong và ngoài nƣớc:

+ Nội lực của nền kinh tế của một quốc gia đƣợc thể hiện qua quy mụ và

mức độ tăng trƣởng của GDP, dự trữ ngoại hối…

+ Độ ổn định của nền kinh tế vĩ mụ thụng qua cỏc chỉ tiờu nhƣ chỉ số lạm phỏt, lói suất, tỷ giỏ hối đoỏi, cỏn cõn thanh toỏn quốc tế…

+ Độ mở cửa của nền kinh tế thể hiện qua cỏc rào cản, sự gia tăng nguồn vốn đầu tƣ trực tiếp, sự gia tăng trong hoạt động xuất nhập khẩu..

+ Tiềm năng tài chớnh, hiệu quả hoạt động của cỏc doanh nghiệp hoạt động

trờn địa bàn trong nƣớc cũng nhƣ xu thế chuyển hƣớng hoạt động của cỏc doanh nghiệp nƣớc ngoài vào trong nƣớc.

Cỏc yếu tố này tỏc động đến khả năng tớch lũy và đầu tƣ của ngƣời dõn, khả năng thu hỳt tiền gửi, cấp tớn dụng và phỏt triển cỏc sản phẩm của NHTM, khả năng mở rộng hoặc thu hẹp mạng lƣới hoạt động của cỏc ngõn hàng… Từ đú làm giảm hay tăng nhu cầu mở rộng tớn dụng, triển khai cỏc dịch vụ, mở rộng thị phần của NHTM. Để đạt đƣợc cỏc mục tiờu trờn, cỏc NHTM sẽ ỏp dụng cỏc chiến lƣợc khỏc nhau để nõng cao khả năng cạnh tranh của mỡnh.

b. Hệ thống phỏp luật, mụi trường văn húa, xó hội, chớnh trị:

Với đặc điểm đặc biệt trong hoạt động kinh doanh của NHTM chịu chi phối và ảnh hƣởng của rất nhiều hệ thống phỏp luật khỏc nhau, luật dõn sự, luật xõy dựng, luật đất đai, luật cạnh tranh, luật cỏc tổ chức tớn dụng… Bờn cạnh đú, NHTM cũn chịu sự quản lý chặt chẽ từ NHNN và đƣợc xem là một trung gian để NHNN thực hiện cỏc chớnh sỏch tiền tệ (CSTT) của mỡnh. Do vậy, sức mạnh cạnh tranh của cỏc NHTM phụ thuộc rất nhiều vào CSTT, tài chớnh của chớnh phủ và NHNN.

1.1.3.3 Yếu tố bờn trong ngành Ngõn hàng

Trờn cơ sở của việc đỏnh giỏ mụi trƣờng của ngành tài chớnh ngõn hàng qua mụ hỡnh năm lực lƣợng của Michael Porter, ta cú thể thấy đƣợc những tỏc động của mụi trƣờng ngành tài chớnh ngõn hàng đến năng lực cạnh tranh của NHTM, cụ thể nhƣ sau:

a. Nguy cơ từ cỏc ngõn hàng mới

Yếu tố đầu tiờn ảnh hƣởng đến năng lực cạnh tranh của NHTM chớnh là cỏc đối thủ cạnh tranh trực tiếp trong ngành mới tham gia thị trƣờng – cỏc ngõn hàng mới. Cỏc ngõn hàng mới cú những lợi thế quan trọng nhƣ: mở ra những tiềm năng mới, cú động cơ ƣớc vọng dành đƣợc thị phần, đó tham khảo từ những ngõn hàng đang hoạt động, cú những thống kờ đầu đủ và dự bỏo về thị trƣờng. Về số lƣợng, quy mụ, sức mạnh của từng đối thủ cạnh tranh đều ảnh hƣởng lớn đến hoạt động kinh doanh của ngõn hàng. Vỡ thế cạnh tranh trờn thị trƣờng ngõn hàng càng khốc liệt hơn khi cú sự tham gia của cỏc Ngõn hàng nƣớc ngoài với thế mạnh về cụng nghệ, trỡnh độ quản lý và nguồn vốn lớn.

b. Nguy cơ từ sản phẩm thay thế

- Đối với khỏch hàng là cỏc tổ chức, doanh nghiệp, nguy cơ cỏc sản phẩm dịch vụ ngõn hàng bị thay thế khụng cao do đối tƣợng khỏch hàng này luụn cần đến cỏc dịch vụ của ngõn hàng đặc biệt. Nếu khụng hài lũng đối với dịch vụ của một ngõn hàng, thỡ đối tƣợng khỏch hàng này thƣờng chuyển sang sử dụng một ngõn hàng khỏc chứ khụng tỡm tới cỏc dịch vụ ngoài ngõn hàng.

- Đối với khỏch hàng cỏ nhõn vẫn đang duy trỡ thúi quen sử dụng tiền mặt trong thanh toỏn. Tuy nhiờn, với mức sống ngày càng cao, cụng nghệ ngõn hàng ngày càng hiện đại và hƣớng tới mục tiờu khụng dựng tiền mặt trong thanh toỏn thỡ việc sử dụng cỏc hỡnh thức thanh toỏn qua ngõn hàng sẽ ngày càng phỏt triển, đõy là cơ hội để cỏc ngõn hàng tập trung phỏt triển cỏc sản phẩm thay thế phƣơng phỏp thanh toỏn truyền thống của khỏch hàng. Ngoài ra, cựng với sự phỏt triển của nền kinh tế, cỏc sản phẩm tiết kiệm ở ngõn hàng ngàng càng bị cạnh tranh bởi cỏc kờnh đầu tƣ vốn hấp dẫn khỏc mà ngƣời dõn đang lựa chọn đƣợc kỳ vọng mang lại thu nhập cao hơn lói suất ngõn hàng nhƣ nắm giữ ngoại tệ, đầu tƣ vào chứng khoỏn, cỏc hỡnh thức bảo hiểm, đầu tƣ vào kim loại quý hoặc đầu tƣ vào nhà đất… Do đú, nếu khụng phỏt triển cỏc sản phẩm tiết kiệm với tớnh năng phong phỳ, mức sinh lời hấp dẫn hơn thỡ lƣợng vốn thu hỳt vào hệ thống ngõn hàng sẽ suy giảm.

c. Quyền lực của khỏch hàng

Tại cỏc NHTM, khỏch hàng vừa là chủ thể tạo nguồn vốn hoạt động cho Ngõn hàng, vừa là đối tƣợng sử dụng cỏc sản phẩm, dịch vụ. Trong thời kỳ cạnh tranh ngõn hàng ngày càng diễn ra gay gắt, chiến lực thu hỳt khỏch hàng là một yếu tố quyết định đối với sự phỏt triển của cỏc ngõn hàng. Bờn cạnh yếu tố lợi nhuận, cỏc khỏch hàng hiện nay cũn quan tõm đến những tiện ớch, độ thỏa món mà sản phẩm dịch vụ ngõn hàng mang lại cho mỡnh, nếu khụng hài lũng, họ cú thể dễ dàng chuyển qua sử dụng dịch vụ của ngõn hàng khỏc. Nhƣ vậy, quyền lực của cỏc khỏch hàng trong ngành ngõn hàng ngày càng đƣợc khẳng định.

d. Quyền lực của cỏc nhà cung cấp

Cỏc nhà cung cấp trong ngành ngõn hàng khỏ đa dạng từ những cổ đụng cung cấp vốn cho ngõn hàng hoạt động đến những cụng ty cung cấp cụng nghệ ngõn hàng. Cỏc ngõn hàng thƣờng tự đầu tƣ trang thiết bị và chọn cho mỡnh những nhà cung cấp riờng tựy theo điều kiện. Điều này gúp phần giảm quyền lực của nhà cung cấp thiết bị khi họ khụng thể cung cấp cho cả một thị trƣờng lớn mà phải cạnh tranh với cỏc nhà cung cấp khỏc. Tuy nhiờn khi đó tốn một khoản chi phớ khỏ lớn vào đầu tƣ hệ thống, ngõn hàng sẽ khụng muốn thay đổi nhà cung cấp vỡ quỏ tốn kém, điều này gúp phầm làm tăng quyền lực của nhà cung cấp thiết bị đó đƣợc lựa chọn.

e. Mức độ cạnh tranh trong ngành

Trong thời gian gần đõy, ảnh hƣởng của cuộc khủng hoảng kinh tế đó khiến cho cỏc ngõn hàng gặp rất nhiều khú khăn trong việc tỡm kiếm khỏch hàng mới, dẫn đến việc cƣờng độ cạnh tranh tăng lờn. Hơn nữa, sự xuất hiện của cỏc ngõn hàng nƣớc ngoài với thế mạnh vốn cú đó làm gia tăng mức độ cạnh tranh trong ngành. Cỏc ngõn hàng nƣớc ngoài thƣờng sẵn cú một phõn khỳc khỏch hàng riờng, đa số là doanh nghiệp từ nƣớc họ. Ngõn hàng ngoại cũng khụng vƣớng phải rào cản mà hiện nay nhiều ngõn hàng trong nƣớc đang mắc phải nhƣ hạn mức cho vay chứng khoỏn, nợ xấu trong cho vay bất động sản. Lợi thế của ngõn hàng trong nƣớc là mối quan hệ mật thiết với khỏch hàng cú sẵn và mạng lƣới kờnh phõn phối rộng rói đó đƣợc thiết lập.

1.1.3.4 Yếu tố bờn trong của NHTM

Bờn cạnh những nhõn tố khỏch quan tỏc động đến năng lực cạnh tranh của cỏc NHTM thỡ trờn thực tế, nhúm cỏc nhõn tố thuộc về nội tại của hệ thống NHTM cũng ảnh hƣởng rất lới đến năng lực cạnh tranh của cỏc ngõn hàng này, chỳng bao gồm:

- Năng lực đều hành của ban lónh đạo ngõn hàng

- Quy mụ vốn và tỡnh hỡnh tài chớnh của NHTM

- Cụng nghệ cung ứng dịch vụ ngõn hàng

- Chất lượng đội ngũ cỏn bộ

- Cấu trỳc tổ chức

- Danh tiếng và uy tớn của NHTM

Bờn cạnh đú, đặc điểm sản phẩm và đặc điểm khỏch hàng của NHTM cũng là nhõn tố chi phối đến khả năng cạnh tranh trong hoạt động kinh doanh của NHTM. Cụ thể:

- Tỏc nhõn về đặc điểm sản phẩm

Cạnh tranh trong kinh doanh của NHTM bị chi phối bởi cỏc đặc điểm hoạt động kinh doanh của nú. Sản phẩm chớnh sử dụng trong hoạt động kinh doanh của NHTM là tiền, đú là loại sản phẩm cú tớnh xó hội và cú tớnh nhạy cảm cao, chỉ một biến động nhỏ (thay đổi lói suất) cũng cú ảnh hƣởng to lớn đến hoạt động kinh doanh của cỏc NHTM núi riờng và hoạt động của tồn xó hội núi chung. Từ đặc điểm này dẫn đến cạnh tranh giữa cỏc NHTM ngày càng trở nờn quyết liệt. Cú nghĩa là, chớnh vỡ sản phẩm kinh doanh cú tớnh nhạy cảm cao đó làm tăng tớnh cạnh tranh trong hoạt động kinh doanh của NHTM.

- Tỏc nhõn về đặc điểm khỏch hàng

Khỏch hàng của NHTM khụng phải là khỏch hàng luụn “trung thành” mà rất dễ bị lụi kéo và thay đổi quan hệ giao dịch. Mức độ trung thành của khỏch hàng phụ thuộc vào sự đối xử của NHTM với họ, mà cao nhất là lợi ớch trực tiếp thu đƣợc từ quan hệ giao dịch với ngõn hàng. Khỏch hàng cú thể ngay lập tức thay đổi quan hệ với ngõn hàng để tỡm mối lợi lớn hơn nếu họ biết rằng mức lói mà họ nhận đƣợc cao

(nếu là sản phẩm bỏn) và mức lói suất thấp (nếu là sản phẩm mua) so với ngõn hàng họ quan hệ. Nhƣ vậy, sự cạnh tranh của ngõn hàng cũng đƣợc nhõn lờn do đặc điểm khỏch hàng rất dễ thay đổi quan hệ với ngõn hàng. Cỏc đặc điểm nờu trờn đƣợc coi là cỏc nhõn tố về phớa NHTM tạo nờn tớnh cạnh tranh cao của kinh doanh ngõn hàng.

1.2 CƠ SỞ THỰC TIỄN

1.2.1 Lộ trỡnh và cam kết của Việt Nam trong lĩnh vực ngõn hàng khi gia nhập WTO

1.2.1.1 Lộ trỡnh hội nhập của hệ thống ngõn hàng Việt Nam

Tiếp tục mở cửa dịch vụ ngõn hàng và hỡnh thức phỏp lý trong hoạt động ngõn hàng đối với cỏc trung gian tài chớnh Hoa Kỳ, đảm bảo đến năm 2010 cỏc ngõn hàng Hoa Kỳ đƣợc đối xử gần nhƣ bỡnh đẳng với cỏc trung gian tài chớnh trong nƣớc. Cụ thể đến năm 2010, thị trƣờng tài chớnh trong nƣớc đỏp ứng cơ bản về cỏc yờu cầu sau của Hiệp định thƣơng mại Việt _ Mỹ.

- Khụng hạn chế số lƣợng nhà cung cấp dịch vụ ngõn hàng; - Khụng hạn chế tổng giỏ trị cỏc giao dịch về dịch vụ ngõn hàng; - Khụng hạn chế tổng cỏc hoạt động tỏc nghiệp hay tổng số lƣợng dịch vụ ngõn hàng;

- Khụng hạn chế tổng số ngƣời đƣợc tuyển dụng của cỏc tổ chức tài chớnh nƣớc ngoài;

- Khụng hạn chế việc tham gia gúp vốn của bờn nƣớc ngoài dƣới hỡnh thức tỷ

lệ phần trăm tối đa số cổ phiếu nƣớc ngoài đƣợc nắm giữ;

- Hệ thống ngõn hàng Việt Nam bắt đầu mở rộng hoạt động trờn thị trƣờng

tài chớnh quốc tế;

Trong giai đoạn này, NHNN sẽ tiếp tục xõy dựng và hoàn chỉnh mụi trƣờng phỏp lý về hoạt động ngõn hàng phự hợp với thụng lệ và chuẩn mực quốc tế. Đối với cỏc tổ chức tớn dụng (TCTD) trong nƣớc, NHNN sẽ theo dừi, xỳc tiến việc củng cố cỏc TCTD về:

- Cơ cấu vốn và dự phũng rủi ro; - Cơ cấu tổ chức;

- Trang thiết bị, cụng nghệ, kỹ thuật; - Cơ chế kế toỏn theo qui tắc của BIS; - Thanh tra, giỏm sỏt theo nguyờn tắc Basel; - Nõng cao hiệu quả hoạt động;

Riờng cỏc TCTD trong nƣớc phải cú kế họach tăng vốn phỏp định theo đỳng qui định cuả Nghị định số 141/2006/NĐ_CP ngày 22 thỏng 11 năm 2006 của Chớnh phủ.

1.2.1.2 Những cam kết của Việt Nam đối với WTO trong lĩnh vực ngõn hàng

Sự kiện Việt Nam gia nhập WTO cú ý nghĩa rất lớn đối với sự phỏt triển kinh tế của đất nƣớc. Trong lĩnh vực ngõn hàng cỏc cam kết với WTO đƣợc thể hiện qua: cỏc cam kết về mở cửa thị trƣờng dịch vụ (thể hiện trong Biểu cam kết dịch vụ tại Phụ lục 01); và cỏc cam kết đa phƣơng (thể hiện trong Bỏo cỏo gia nhập của Ban cụng tỏc tại Phụ lục 02).

1.2.2 Kinh nghiệm của Trung Quốc và bài học cho Việt Nam về hội nhập quốctế trong lĩnh vực ngõn hàng tế trong lĩnh vực ngõn hàng

1.2.2.1 Kinh nghiệm của Trung Quốc

Trung Quốc đó chớnh thức gia nhập WTO vào ngày 11/12/2001. Để làm đƣợc nhƣ vậy Chớnh phủ Trung Quốc phải cam kết mở cửa một số lĩnh vực nhƣ ngõn hàng, bảo hiểm và chứng khoỏn. Theo đú, cỏc cam kết của Trung Quốc trong lĩnh vực ngõn hàng khi gia nhập WTO nhƣ sau:

- Bói bỏ cỏc hạn chế theo địa lý đối với kinh doanh bằng ngoại tệ từ ngày gia nhập WTO. Cỏc hạn chế về kinh doanh bằng đồng nội tệ đƣợc giảm dần trong vũng 5 năm, sẽ khụng cú hạn chế về số lƣợng giấy phép đƣợc cấp cho cỏc ngõn hàng nƣớc ngoài.

- Xúa bỏ hạn chế về khu vực và khỏch hàng đối với nghiệp vụ chuyển ngoại tệ vào ngõn hàng cú vốn đầu tƣ nƣớc ngoài, cho phép cỏc ngõn hàng cú vốn đầu tƣ nƣớc ngoài mở nghiệp vụ ngoại hối đối với cỏc doanh nghiệp của Trung Quốc. - Xúa bỏ từng bƣớc hạn chế về khu vực việc kinh doanh đồng Nhõn dõn tệ của ngõn hàng cú vốn đầu tƣ nƣớc ngoài.

- Xúa bỏ dần hạn chế đối tƣợng khỏch hàng của nghiệp vụ kinh doanh đồng Nhõn dõn tệ.

- Khi gia nhập WTO, cho phép ngõn hàng cú vốn đầu tƣ nƣớc ngồi đó đƣợc

phép kinh doanh đồng Nhõn dõn tệ, sau khi thẩm duyệt cú thể mở nghiệp vụ kinh doanh Nhõn dõn tệ đến những khỏch hàng ở cỏc vựng khỏc đó mở cửa nghiệp vụ đồng Nhõn dõn tệ.

- Cho phép thành lập tổ chức tài chớnh phi ngõn hàng cú vốn đầu tƣ nƣớc

ngoài, cú thể đƣợc hƣởng đói ngộ bỡnh đẳng với cỏc tổ chức tài chớnh cựng loại của Trung Quốc.

a) Tỡnh hỡnh hoạt động kinh doanh của ngành ngõn hàng tại Trung Quốc sau khi gia nhập WTO.

Từ những thỏa thuận trờn, cỏc NHTM Trung Quốc khụng cũn độc quyền thị trƣờng nội địa mà phải chia sẻ thị trƣờng cho cỏc ngõn hàng nƣớc ngoài mới gia nhập cạnh tranh cụng bằng. Tuy nhiờn, trong cuộc cạnh tranh với yờu cầu là phải bỡnh đẳng, cựng theo đỳng luật chơi, thỡ một hệ thống ngõn hàng chƣa thật ổn định, nhiều yếu kém của Trung Quốc sẽ ở vào thế yếu, đũi hỏi họ phải quyết tõm và cố gắng phỏt huy thế mạnh, khắc phục điểm yếu để vƣợt lờn.

Sau khi Trung Quốc gia nhập WTO, cỏc ngõn hàng nƣớc ngoài, trƣớc hết là cỏc ngõn hàng Mỹ dựa vào Luật Hiện đại húa dịch vụ tài chớnh tiền tệ mà Quốc hội Mỹ đó thụng qua ngày 4-11-1999, cho phép cỏc NHTM, ngõn hàng đầu tƣ và cụng ty bảo hiểm đƣợc kinh doanh liờn ngành, để cú thể hỡnh thành kết cấu đan xen, mở rộng thị trƣờng, khụng cho ai cú thể hƣởng lợi nhuận độc quyền, trở thành những “siờu tài chớnh nhỏ” cú chức năng dịch vụ sỏng tạo rất mạnh. Sự cạnh tranh và hợp