Nguồn: Báo cáo tài chính đã kiểm tốn các năm
Nhìn vào bảng số liệu, ta thấy lợi nhuận của PG Bank giảm mạnh trong 3 năm liên tiếp. Theo như lý giải của chủ tịch HĐQT, việc sáp nhập kéo dài giữa Vietinbank và PG Bank gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự sụt giảm lợi nhuận này. Năm 2014, lợi nhuận là 167.807 triệu đồng, chỉ đạt 67,1% kế hoạch, năm 2016 chỉ đạt 55% kế hoạch đã đề ra.
Theo kế hoạch vào năm 2017, lợi nhuận trước thuế của PG Bank sẽ ở mức 150 tỷ đồng, thấp hơn khoảng 3 tỷ đồng so với năm 2016. Nguyên nhân do trong năm 2017, PG Bank sẽ tập trung nguồn lực để xử lý nợ xấu. Dự kiến mức trích lập dự phịng theo kế hoạch tăng 122 tỷ đồng so với năm 2016, mức thu từ xử lý nợ đã bán cho VAMC là 240 tỷ đồng, các biện pháp thu hồi khác là 177 tỷ đồng.
Kết luận: Lợi nhuận của PG Bank trong giai đoạn 2014 - 2016 sụt giảm mạnh, không đạt được các mục tiêu đề ra. Tuy nhiên, với định hướng hoạt động kinh doanh đúng đắn, phương châm hoạt động “an toàn, hiệu quả, bền vững”, PG Bank quyết tâm nỗ lực vượt qua khó khăn thách thức, tiếp tục khẳng định vị trí và phát triển thị phần.
2.2. Thực trạng hoạt động huy động vốn tiền gửi tại Ngân hàng thương
mại cổ
phần Xăng dầu Petrolimex theo mơ hình APP.
Để củng cố năng lực cạnh tranh trong huy động vốn tiền gửi của PG Bank bằng những thông tin thực tế, tác giả tiến hành nghiên cứu, đánh giá hoạt động huy động vốn tiền gửi thơng qua mơ hình năng lực cạnh tranh APP (Asset-Process-Performance) của Bekley. Theo mơ hình, năng lực cạnh tranh được đánh giá theo các yếu tố thuộc 3 nhóm: Tài sản cạnh tranh, các quy trình cạnh tranh và kết quả thực hiện.
tiền gửi với ngân hàng, gắn liền với thực tế hoạt động huy động vốn trong thời gian qua tại PG Bank.
Trước hết, tác giả đã xây dựng mơ hình năng lực cạnh tranh APP trong huy động vốn tiền gửi giữa PG Bank và các đối thủ cạnh tranh như sau:
Xác định phương pháp nghiên cứu -> Xác định đối thủ cạnh tranh -> Xây dựng các yếu tố đánh giá năng lực cạnh tranh trong hoạt động huy động vốn tiền gửi PG Bank theo mơ hình APP -> Đưa ra kết luận
2.2.1. Xác định phương pháp nghiên cứu
Luận văn này tiến hành nghiên cứu năng lực cạnh tranh trong hoạt động huy động vốn tiền gửi theo 2 giai đoạn: thu thập dữ liệu và phân tích dữ liệu.
-I- Thu thập dữ liệu:
Thu thập dữ liệu là một giai đoạn có ý nghĩa vơ cùng quan trọng trong nghiên cứu năng lực cạnh tranh về hoạt động huy động vốn tiền gửi của ngân hàng. Có thể tiến hành thu thập bằng nhiều phương pháp khác nhau, nhưng tác giả xin đưa ra 2 phương pháp chủ yếu được sử dụng trong luận văn này:
Phương pháp thu thập: Sử dụng phương pháp này, tác giả đã tiến hành thu thập
dữ liệu sơ cấp (những biến khơng thể lượng hóa được như cơng nghệ ngân hàng, hệ thống văn hóa...) thơng qua báo, internet và dữ liệu thứ cấp (những yếu tố có thể lượng hóa được như thị phần vốn huy động, lãi suất...) qua các báo cáo kết quả kinh doanh của PG Bank, báo, trang web pgbank.com.vn,.
Phương pháp điều tra chọn mẫu: Để đánh giá sự hài lòng của khách hàng, tác
giả đã tiến hành khảo sát 200 khách hàng gửi tiền tại PG Bank ở khu vực Hà Nội để đánh giá chất lượng dịch vụ tiền gửi, sản phẩm của ngân hàng. Sau đây là quy trình khảo sát:
o Xây dựng bảng câu hỏi phỏng vấn khách hàng: Dựa trên các yếu tố đã được
chọn để lập bảng câu hỏi phỏng vấn khách hàng.
o Bảng câu hỏi phỏng vấn (Phụ lục).
o Thực hiện tiến hành lấy ý kiến của khách hàng: Tổng mẫu được chọn là 200
khách hàng, kết quả nhận về 180 phiếu trong đó có 20 phiếu khơng đạt tiêu chuẩn do bỏ trống q nhiều, chọn nhiều thang điểm cho cùng một yếu tố và có một lựa chọn duy nhất cho bảng câu hỏi. Với 160 phiếu đạt tiêu chuẩn, do đó kết quả tính tốn sẽ được dựa vào 160 phiếu khảo sát này.
Chỉ tiêu <= 1 năm 2-5 năm >5 năm
Số lượng khách hàng (người) 80 50 30
Phương pháp lập bảng và so sánh: Các dữ liệu về thị phần huy động vốn tiền gửi, lãi suất và biểu phí....được so sánh giữa các ngân hàng qua các năm nhằm nhận định về thực trang hoạt động của các ngân hàng để đưa ra kết luận so sánh giữa PG Bank với các ngân hàng đối thủ.
2.2.2. Xác định đối thủ cạnh tranh
Mặc dù cạnh tranh trong lĩnh vực hoạt động huy động vốn tiền gửi có rất nhiều tổ chức tín dụng và định chế tài chính tham gia nhưng đối thủ của PG Bank chủ yếu là các ngân hàng nhỏ được thành lập và đi vào hoạt động tương tự như PG Bank. Một số ngân hàng có hoạt động huy động vốn và cạnh tranh gay gắt với PG Bank có thể kể là: Ngân hàng TMCP Kiên Long, Ngân hàng TMCP Bản Việt. Sở dĩ các ngân hàng này được xem là đối thủ cạnh tranh chính của PG Bank vì các ngân hàng này có cùng đối tượng khách hàng, sản phẩm dịch vụ huy động vốn của các ngân hàng này tương đối giống với PG Bank, khách hàng thường so sánh sản phẩm dịch vụ huy động vốn của PG Bank với sản phẩm dịch vụ của các ngân hàng này.
Qua việc nghiên cứu, so sánh với 2 ngân hàng này sẽ tìm thấy được điểm mạnh và điểm yếu của PG Bank để khắc phục, đồng thời nhận diện được điểm mạnh điểm yếu của đối thủ để PG Bank có những chiến lược phát triển hợp lý.
2.2.3. Các yếu tố đánh giá năng lực cạnh tranh trong hoạt động huy động
vốn tiền
gửi của PG Bank theo mơ hình năng lực cạnh tranh APP.
Sau khi phân tích và thu thập dữ liệu trên báo, internet, dựa vào kết quả khảo sát, tác giả đánh giá về năng lực cạnh tranh trong hoạt động huy động vốn tiền gửi tại PG Bank theo mơ hình APP như sau:
Tài sản của ngân hàng (Asset)
Tài sản của ngân hàng trong mơ hình APP là những tài sản có giá trị mà ngân hàng hiện có quyền sở hữu hoặc có quyền sử dụng, bao gồm cả tài sản hữu hình và những giá trị vơ hình. Theo mơ hình năng lực cạnh tranh APP, tài sản của Ngân hàng Xăng dầu Petrolimex được thể hiện ở những khía cạnh sau:
-I- Uy tín thương hiệu của PG Bank
Với hơn 20 năm hoạt động, PG Bank luôn cố gắng tạo dựng thương hiệu riêng cho mình. Dù qui mô không lớn, thời gian hoạt động chưa lâu so với các tổ chức tín dụng khác, nhưng với sự nỗ lực trong hoạt động kinh doanh, cải thiện hình ảnh của mình, thương hiệu PG Bank đã dần dần được ghi nhận. Ngoài ra, cùng với mạng lưới Bên cạnh việc cải thiện tình hình kinh doanh và mở rộng chi nhánh, PG Bank nhiều năm qua cũng đã tích cực xây dựng hình ảnh thương hiệu tạo ấn tượng sâu đậm trong tâm trí khách hàng bằng các hành động mang đậm tính nhân văn và ý nghĩa xã hội thiết thực. Khai giảng 2014 - 2015, tuổi trẻ PG Bank đầy nhiệt huyết lên đường tặng 100 suất quà bao gồm: vở, bút, mũ, đồ dùng học tập... trị giá hàng chục triệu đồng cho các em học sinh nghèo tại trường cấp I, II Chân Sơn - xã Chân Sơn - huyện Yên Sơn - tỉnh Tuyên Quang, nơi có tới 80% học sinh là dân tộc Dao, nhà ở sâu trong núi và hồn cảnh rất khó khăn. Ngồi ra, Cơng đồn và Đồn Thanh niên đã tổ chức nhiều hoạt động từ thiện với trị giá tài trợ hàng trăm triệu đồng. Trong thời gian tới, ngân hàng tiếp tục đẩy mạnh nhiều hoạt động xã hội khác, đặc biệt là kết hợp với các đơn vị trực thuộc Petrolimex tổ chức nông thôn mới, vệ sinh mơi trường các cơng trình văn hóa của địa phương nơi sinh viên đóng qn.
Để đánh giá chính xác hơn về uy tín thương hiệu PG Bank trên thị trường, tác giả đã tiến hành khảo sát 160 khách hàng tại Hà Nội để đánh giá mức độ tin cậy, lòng trung thành của khách hàng đối với ngân hàng.
Bảng 2.4: Ket quả khảo sát khách hàng trung thành với PG Bank. (Rất hài lịng: 3d, Hài lịng: 2d, Bình thường: 1d, Chưa hài lòng: 0d)
Biểu đồ 2.1: Ket quả khảo sát khách hàng trung thành với PG Bank
Nguồn: Kết quả khảo sát của tác giả
Nhìn vào kết quả bảng khảo sát trên, ta thấy số lượng khách hàng gắn bó với PG Bank rất thấp, chỉ chiếm 18,75%. Điều này chứng tỏ, uy tín thương hiệu của PG
Chỉ tiêu 2014 2015 2016
Tuy ln tích cực và củng cố xây dựng, thương hiệu và uy tín của PG Bank trên thị trường vẫn chưa được cơng nhận. Bởi thương vụ sáp nhập với Vietinbank, hay ngân hàng chưa có nhiều sản phẩm khác biệt, lãi suất huy động chưa cao, lại là Ngân hàng TMCP,... nên hiện tại PG Bank vẫn chưa được coi là thương hiệu mạnh với mọi khách hàng trên khắp các tỉnh thành.
Bên cạnh PG Bank thì Kienlongbank và Viet Capital Bank cũng là hai thương hiệu ngân hàng đang củng cố vị thế trên thị trường. Các ngân hàng trên ln chú trọng hình ảnh và đưa ra các cẩm nang nhận diện thương hiệu nhằm nhất qn trong hình thức và ngày càng tạo tính chun nghiệp trong việc phục vụ khách hàng.
Kết luận: Mặc dù có thời gian hoạt động lâu và ngân hàng ln cố gắng xây dựng, PG Bank vẫn chưa phải là thương hiệu mạnh và có uy tín trên thị trường. Trong tương lai, PG Bank cần cố gắng cải thiện hơn nữa uy tín và thương hiệu của ngân hàng để cạnh tranh trong lĩnh vực huy động vốn tiền gửi.
-I- Năng lực công nghệ của PG Bank
PG Bank coi hạ tầng công nghệ thông tin là lợi thế cạnh tranh cốt lõi so với các ngân hàng khác tại Việt Nam. Với tầm quan trọng của hoạt động huy động vốn và các hoạt động bổ trợ đi kèm cũng như cơ sở dữ liệu khách hàng lớn và phức tạp, PG Bank đã chủ động phát triển nền tảng công nghệ thơng tin hiện đại có khả năng hỗ trợ tối đa các hoạt động ngân hàng. Trong hệ thống NHTM Việt Nam hiện nay, PG Bank là một trong những ngân hàng triển khai ngân hàng lõi (core banking) sớm nhất. Hệ thống phần mềm ngân hàng lõi của hãng IFLEX đã được triển khai thành cơng trong tồn hệ thống PG Bank. Hệ thống được đánh giá là có khả năng cung cấp các sản phẩm dịch vụ đặc thù, xử lý theo thời gian thực, nhất quán qua tất cả các kênh và đa tiền tệ. Đồng thời, phần mềm xử lý được số lượng giao dịch khổng lồ và ổn định với nhiều cấp độ dịch vụ khác nhau, phù hợp với mục tiêu thời gian tới của PG Bank là vươn ra toàn cầu, trở thành ngân hàng có mơ hình quản trị tập trung theo chuẩn quốc tế.
Viet Capital Bank và Kienlongbank hiện tại cũng đang sử dụng hệ thống phần mềm lõi Core Banking của hãng TCBS, có khả năng xử lý được số lượng giao dịch lớn.
Kết luận: Năng lực công nghệ hiện tại của PG Bank so với các đối thủ cạnh tranh đang ngang tầm. Vì vậy, để nâng cao năng lực cạnh tranh về huy động vốn tiền gửi, PG Bank cần tập trung hơn nữa vào sự phát triển việc ứng dụng công nghệ của ngân hàng.
-I- Nguồn nhân lực của PG Bank
Nguồn nhân lực của PG Bank trong thời gian qua đã và đang không ngừng tăng cường cả về số lượng và chất lượng, đáp ứng những yêu cầu về nhân sự trong quá trình phát triển ngân hàng và q trình cơng nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước.
về số lượng nguồn nhân lực:
Cá nhân Doanh nghiệp <=1 năm 2-5 năm >5 năm <=1 năm 2-5 năm >5 năm
Nhân viên chuyên nghiệp, tư vấn rõ ràng, thực hiện giao dịch chính xác
2,32 2,36 2,51 2,42 2,61 2,72
Nguồn: Phòng tổng hợp tại PG Bank
Thời gian chờ đợi sáp nhập giữa Vietinbank và PG Bank quá lâu ảnh hưởng đến hoạt động và tinh thần của ngân hàng. Nhân sự thì người ra đi, người ở lại khiến số lượng nhân viên năm 2015 sụt giảm. Tuy nhiên cùng với chính sách thu hút nhân sự, chính sách phúc lợi cạnh tranh, chính sách đánh giá, phát triển nhân viên, tăng cường gắn kết với ngân hàng, số lượng nhân viên PG Bank có sự gia tăng đáng kể, năm 2016 tăng 25% so với năm 2015, nâng tổng số nhân viên lên 1.500 người. Hiện tại PG Bank có 81 điểm giao dịch ứng với số lượng nhân viên là 1.500 người, đáp ứng được nhu cầu công việc của các bộ phận, chi nhánh PG Bank.
Tính đến cuối năm 2016, số lượng lao động của Viet Capital Bank có quy mơ gần bằng PG Bank là 1400 lao động, chất lượng nguồn lao động của Viet Capital Bank ngày càng được nâng cao do thu hút được phần lớn lao động trẻ, có trình độ và chun mơn nghiệp vụ cao.
về chất lượng nhân lực: Tính đến năm 2016, tổng số nhân viên của PG Bank
là 1500 người. Trong đó, cán bộ có trình độ đại học trở lên chiếm tỷ lệ cao là 90,2%, và có trình độ trên đại học chiếm 10,71% tổng số cán bộ. Điều này xuất phát từ việc tuyển dụng, lựa chọn cán bộ của ngân hàng có yêu cầu cao về trình độ để đảm bảo phù hợp với tính chất cơng việc ngành ngân hàng, đồng thời ngân hàng có chính sách động viên, khuyến khích cán bộ tự học tập nâng cao trình độ để có cơ hội ln chuyển sang các vị trí cơng việc khác có u cầu và mức thu nhập cao hơn. Tuổi đời bình quân của cán bộ ngân hàng năm 2014 là 35 tuổi, trong đó cán bộ dưới 30 tuổi chiếm tỷ lệ 58% tổng số cán bộ. Do vậy, có thể nói PG Bank đang dần thu hút lực lượng lao động trẻ, năng động, sáng tạo và mang tính cạnh tranh cao.
PG Bank ln chú trọng đến trình độ, chun mơn của nhân sự ln có chế độ bổ sung kiến thức cho nhân sự dù PG Bank chưa có trung tâm đạo tạo riêng. PG Bank thuê địa điểm từ bên ngoài với các lớp tập trung lớn và tổ chức tại chi nhánh, hội sở với các lớp số lượng nhỏ để bổ sung, cập nhật kiến thức cho nhân viên. Năm 2015 đã tổ chức 75 khóa đào tạo cho 1.500 lượt cán bộ nhân viên tham gia, trong đó có 65 lớp nội bộ và 10 khóa đào tạo bên ngồi. Chương trình được tổ chức chun nghiệp, bài bản và toàn diện về các định hướng cho nhân viên mới, đào tạo nghiệp vụ chuyên nghành: huy động vốn, tín dụng, thanh tốn xuất nhập khẩu, thẻ, kinh doanh vàng, kho quỹ...và đào tạo kỹ năng mềm cần thiết trong công việc.
Bảng 2.6: Ket quả khảo sát về trình độ của nhân viên ngân hàng (Rất hài lịng: 3d, Hài lịng: 2d, Bình thường: 1d, Chưa hài lịng: 0d)
Nguồn: Ket quả khảo sát của tác giả
Nhìn vào kết quả bảng khảo sát, ta thấy nhận định đánh giá của khách hàng về trình độ chun mơn nhân viên ngân hàng khá cao, lớn hơn trung bình 2d. Điều này thể hiện chất lượng đội ngũ nhân viên ngân hàng rất chuyên nghiệp, được đào tạo bài bản nên tư vấn, giải đáp rõ thắc mắc, hướng dẫn khách hàng sử dụng sản phẩm dịch vụ ngân hàng và thực hiện chính xác các giao dịch.
về chế độ đãi ngộ và khen thưởng: PG Bank luôn chú trọng đến quyền lợi của
người lao động, thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với người lao động. Ngân hàng quan tâm đến chế độ lương của nhân viên, có chính sách tăng bậc lương hàng năm. Bên cạnh việc chú trọng đến chính sách lương, PG Bank rất chú trọng đến chế độ khen thưởng nhân viên và đơn vị kinh doanh xuất sắc trong công việc, nhằm khuyến khích nhân viên nâng cao năng suất lao động và doanh thu cho PG Bank hàng năm. Ngồi ra, trong cơng việc PG Bank luôn tạo điều kiện cho nhân viên thể hiện khả năng sáng tạo của mình, hàng năm PG Bank có tổ chức cuộc thi tìm kiếm các sáng kiến của nhân viên và có chính sách khen thưởng cho nhân viên có những đóng góp sáng kiến