Biểu đồ 2.5: Cơ cấu huy động theo đối tượng khách hàng
■ Tiền gửi cá nhân ■ Tiền gửi các TCKT
Nguồn: Báo cáo tài chính đã kiểm tốn các năm
Cơ cấu huy động vốn theo đối tượng khách hàng tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ trọng tiền gửi nhóm khách hàng cá nhân có năm tăng, giảm về giá trị tiền gửi nhưng tỷ trọng trong tổng huy động vốn đang tăng vào năm 2016 theo đúng định hướng của PG Bank là chuyển đổi sang khối bán lẻ để cơ cấu lại nguồn vốn. Nhóm khách hàng tổ chức kinh tế cũng đạt được sự tăng trưởng về giá trị tiền gửi trong năm 2015 nhưng lại giảm mạnh vào năm 2016. Tỷ trọng tiền gửi của tổ chức
kinh tế giảm dần vào năm 2016 do doanh nghiệp có xu hướng tận dụng nguồn tiền nhàn rỗi phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, bên cạnh đó do tăng trưởng kinh tế các doanh nghiệp cũng tận dụng vốn tiền mặt nhiều hơn nhằm mở rộng sản xuất kinh doanh.
• Tiền gửi dân cư: cuối năm 2014 tiền gửi dân cư đạt 11.911.926 triệu đồng, đến cuối năm 2013, tiền gửi dân cư đạt 11.604.708 triệu đồng, tăng 4,25% so với năm 2014, chiếm tỷ trọng 70,41% trong tổng tiền gửi của ngân hàng.
• Tiền gửi tổ chức kinh tế: cuối năm 2014 tiền gửi tổ chức kinh tế đạt 6.092.038 triệu đồng, đến cuối năm 2016, tiền gửi tổ chức kinh tế đạt 4.876.781 triệu đồng, giảm 4,25% so với năm 2014, chiếm tỷ trọng 29,59% trong tổng tiền gửi của ngân hàng.
o Theo loại tiền tệ
Nhìn vào biểu đồ, ta thấy tỷ trọng tiền gửi nội tệ gia tăng qua các năm. Nếu năm 2014 tiền gửi nội tệ chiếm 84,46% tổng tiền gửi thì đến năm 2016 tỷ lệ này là 92,64%. Tiền gửi nội tệ chiếm tỷ lệ đa số và có xu hướng tăng là do khách hàng gửi tiền chủ yếu là khách hàng nội địa, thực hiện các giao dịch trong nước. Còn nguồn vốn huy động ngoại tệ chỉ đến từ các tổ chức kinh tế có hoạt động xuất nhập khẩu nên tỷ trọng nguồn vốn ngoại tệ thấp hơn rất nhiều so với nội tệ như vậy.
Kết luận: Tình hình huy động vốn tiền gửi của PG Bank trong giai đoạn tuy có giảm về số lượng nhưng đang đi theo đúng hướng mục tiêu cơ cấu lại nguồn vốn mà ngân hàng đề ra, đó là tập trung chuyển đổi sang khối bán lẻ.
2.3. Đánh giá khả năng cạnh tranh trong hoạt động huy động vốn của
Ngân hàng
thương mại cổ phần Xăng dầu Petrolimex
Từ việc phân tích thực trạng và khảo sát thực tế về tình hình huy động vốn tiền gửi của PG Bank so với các ngân hàng khác, tôi xin đưa ra một số kết quả đạt được và chưa đạt được của PG Bank trong thời gian qua như sau:
2.3.1. Ket quả đạt được
PG Bank chính thức đi vào hoạt động từ năm 1993, với hơn 20 năm hoạt động PG Bank đã có những thành tựu trong cơng tác huy động vốn tiền gửi:
-I- về phát triển nguồn nhân lực: PG Bank nhận thức được rằng “nguồn nhân lực là tài sản nịng cốt của PG Bank”, trong cơng tác tuyển dụng thời gian quan PG Bank ln chú trọng đến trình độ chun mơn nhân viên. PG Bank ln có chính sách hỗ trợ, khuyến khích việc học tập của nhân viên và hiện nay nguồn nhân lực PG Bank ngày càng chuyên nghiệp và năng động đóng góp tích cực trong hoạt động kinh doanh PG Bank.
-I- về năng lực quản trị, điều hành: PG Bank là một trong những ngân hàng có năng lực quản lý với chất lượng hoạt động tốt trong hệ thống NHTM. Xét các chỉ số hoạt động như nợ xấu, tỉ lệ an toàn vốn, PG Bank đều đạt cao hơn mức bình quân của các ngân hàng thương mại trong nước. Năng lực quản lý tốt đã giúp cho PG Bank có những thuận lợi nhất định khi đương đầu với các thử thách trong q trình hội nhập, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh huy động vốn.
-I- Về năng lực công nghệ thông tin: PG Bank có trình độ cơng nghệ hiện đại so với mặt bằng cơng nghệ của các ngân hàng hiện nay. Tồn bộ cơ sở dữ liệu được tập trung tại cơ sở dữ liệu trung tậm, nguồn dữ liệu luôn được cập nhật trực tuyến và liên tục. Điều này giúp cho PG Bank theo dõi chính xác mọi thay đổi về thơng tin khách hàng, khách hàng có thể giao dịch tại bất kỳ chi nhánh hay phòng giao dịch nào của PG Bank, với cơ sở dữ liệu có sự cập nhật liên tục, chính xác đáp ứng các nhu cầu báo cáo hoạt động kinh doanh cho PG Bank.
PG Bank có trung tâm dữ liệu dự phịng, hỗ trợ trong trường hợp trung tâm dữ liệu chính bị tắt nghẹn ko thể hoạt động bảo đảm cho hoạt động PG Bank có thể diễn ra bình thường.
Hệ thống internet banking, mobile banking, ATM và POS hiện đại, tốc độ nhanh giúp cho khách hàng dễ dàng khi sử dụng.
PG Bank có hệ thống phần mềm ứng dung hiện đại hỗ trợ công việc kinh doanh, theo dõi và lưu trữ chứng từ tiện ích cho nhân viên PG Bank, mức độ bảo mật thông tin tuyệt đối.
-I- về mạng lưới hoạt động: Tính đến hết năm 2016, mạng lưới kênh phân phối của PG Bank ngày càng được mở rộng với 1 hội sở chính, 63 phịng giao dịch trực thuộc, 76 máy ATM và nhiều điểm chấp nhận thẻ POS rộng khắp đã giúp PG Bank tiếp cận một số lượng lớn khách hàng trên tồn nước. Các phịng giao dịch của PG Bank đều được nâng cấp lên thành phòng giao dịch loại 1 và thực hiện đầy đủ các chức năng giao dịch, cung cấp dịch vụ đa dạng cho nhiều đối tượng khách hàng từ cá nhân, hộ gia đình đến các loại hình doanh nghiệp mở rộng thị trường và phát triển dịch vụ huy động vốn.
-I- về sản phẩm dịch vụ huy động vốn: PG Bank ln cố gắng tìm biện pháp để mở rộng khả năng huy động của mình bằng việc đưa ra nhiều sản phẩm huy động với các ký hạn khác nhau và hình thức trả lãi khác nhau nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng, các hình thức huy động tiết kiệm, phát hành giấy tờ có giá. Ngồi ra, PG Bank cũng huy động được một khối lượng vốn lớn từ các định chế tài chính, các doanh nghiệp nhà nước để bổ sung nguồn vốn kinh doanh.
-I- Về chính sách marketing, khuyến mãi: PG Bank luôn tăng cường các chương trình khuyến mãi hấp dẫn để thu hút khách hàng tiền gửi. Ngồi ra cịn thực hiện chăm sóc chu đáo khách hàng nhân dịch lễ, tết, trung thu, sinh nhật... nhằm mang đến sự hài lòng tối đa cho khách hàng.
-I- Các dịch vụ hỗ trợ công tác huy động vốn: PG Bank là ngân hàng đầu tiên cung cấp thẻ Flexicard đa năng. Thẻ Flexicard cho phép chủ thẻ có thể ễ dàng nạp tiền và rút tiền mặt vào thẻ để chi tiêu tại ngay các cửa hàng xăng dầu của Petrolimex và điểm giao dịch của PG Bank kết hợp cả tính năng ghi nợ và trả trước trên cùng một phôi thẻ.
2.3.2. Các mặt hạn chế và nguyên nhân 2.3.2.1. Các mặt hạn chế
Bên cạnh kết quả đã đạt được trong thời gian qua. PG Bank hiện còn tồn tại rất nhiều hạn chế phải khắc phục để có thể gia tăng nguồn vốn huy động của mình trong tương lai.
-I- về uy tín của ngân hàng: Tạo dựng thương hiệu hiện đang là một thách thức lớn đối với PG Bank:
o Hình ảnh logo của PG Bank chưa tạo nét riêng cho khách hàng.
o Chưa có chiến lược quảng bá rõ ràng: chủ trương quảng bá hình ảnh PG Bank
trên toàn quốc nhưng thực tế chỉ được thực hiện ở các khu đơ thị, thành phố lớn điều đó dẫn đến PG Bank đã thất thốt một số lượng khách hàng rất lớn.
o PG Bank hiện có phịng phát triển mạng lưới, nhưng chưa đạt hiệu quả, chỉ
mang tính theo dõi, khắc phục các chi nhánh/phịng giao dịch hiện tại, chưa tích cực trong cơng tác nghiên cứu thị trường và ứng dụng vào thực tế phát triển thương hiệu.
o Website PG Bank là một trong những nguồn giúp khách hàng tiếp cận với PG
Bank nhưng những thông tin trên website chưa phong phú, chưa đủ độ sâu, đặc biệt các báo cáo tài chính của PG Bank chưa cập nhật đầy đủ, đây là một trong những yếu tố để khách hàng có những thơng tin PG Bank, cũng như kết quả và chiến lược kinh doanh của PG Bank. Chính những điều này đã góp phần làm ảnh hưởng đến hình ảnh, thương hiệu PG Bank đối với khách hàng tiềm năng.
-I- về chất lượng nguồn nhân lực:
Hiện nay, cơng tác nhân sự cịn tồn tại một số hạn chế như sau:
o Đội ngũ nhân sự, đặc biệt là nhân sự cấp cao của giai đoạn thành lập kém ổn
định và đang được bổ sung đầy đủ từ năm 2016, nên thời gian triển khai kế hoạch kinh doanh còn hạn chế.
o Chưa có trung tâm đào tạo nên cơng tác đào tạo nhân viên cịn nhiều hạn chế,
nhân sự nhìn chung cịn non trẻ, tính chun nghiệp chưa cao, chất lượng dịch vụ cịn thấp so với các ngân hàng khách.
o Cơng tác đào tạo, kiểm tra chưa thiết thực chủ yếu trên các kiến thức lý thuyết
chưa chú ý vào thực tiễn công việc.
o Bộ phận quản lý chất lượng của ngân hàng dù có chế độ kiểm tra, khảo sát
(khách hàng bí mật) tại các quầy giao dịch, nhưng chỉ mang tính chất đối phó dù tìm ra được điểm sai, khiển trách nhưng vẫn chưa tìm thấy sự khắc phục thật sự của nhân viên.
o Dù PG Bank luôn chú trọng đến chế độ lương cho nhân viên, nhưng nhìn chung mức lương chưa cạnh tranh được các ngân hàng khác nên có sự thay đổi nhân viên liên tục, số lượng nhân viên nghỉ việc hàng tháng vẫn cịn đơng, tạo sự khó khăn cho cơng tác đào tạo để đáp ứng nhu cầu cơng việc.
o Trình độ nhân viên chưa đồng đều giữa các khu vực, sự luân chuyển nhân viên
giữa các đơn vị trong hệ thống còn chưa trơn tru tạo rào cản cho nhân viên khi có nhu cầu điều chuyển, làm giảm cơ hội lựa chọn ứng viên tốt nhất cho vị trí.
-I- về năng lực quản trị, điều hành: Đội ngũ quản lý của PG Bank có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng, có trình độ chun mơn nhất định đảm bảo cho sự phát triển bền vững của ngân hàng. Tuy nhiên, lãnh đạo lại khơng có thái độ dứt khốt trong thương vụ sáp nhập giữa Vietinbank và PG Bank. Điều này gây ảnh hưởng tới hoạt động của ngân hàng, ảnh hưởng nhân sự, không được đầu tư mở rộng hệ
thống, đầu tư cơng nghệ thơng tin, rồi phải kiểm sốt chặt chẽ chất lượng các khoản vay...
-I- về mạng lưới hoạt động: Với 81 điểm giao dịch trên cả nước nhưng tập trung hơn 2/3 ở TP.HCM và Hà Nội, hệ thống mạng lưới PG Bank cần được phát triển cả về chất lượng và số lượng.
-I- về hoạt động marketing: PG Bank dù đã chú trọng công tác marketing nhưng kết quả đạt được chủ yếu ở 2 địa điểm là TP.HCM và Hà Nội, các tỉnh thành còn lại hoạt động marketing chưa được chú trọng nên thương hiệu PG Bank vẫn còn lạ lẫm. -I- về thị phần huy động vốn: Trong hơn 20 năm PG Bank thật sự có sự tăng trưởng trong hoạt động huy động vốn tiền gửi nhưng sự gia tăng đó khơng ổn định và chưa đi đúng hướng hoạt động của ngân hàng. Thực tế thị phần huy động vốn tiền gửi của PG Bank rất rất nhỏ trong toàn hệ thống ngân hàng. Ngoài việc cơ cấu nguồn vốn chưa hợp lý, chưa ổn định, PG Bank còn chưa khái thác hết nguồn vốn nhàn rỗi trong kinh doanh.
-I- về sự đa dạng, khác biệt của sản phẩm và dịch vụ huy động vốn tiền gửi: Dù PG Bank đã rất cố gắng tạo sự khác biệt trong sản phẩm cũng như sự đa dạng nhưng thực tế PG Bank chưa đạt được kết quả, danh sách sản phẩm PG Bank cịn ít đa dạng so với các ngân hàng khác. Các hình thức bán chéo sản phẩm ln được nhân viên ngân hàng thực hiện nhưng không thu hút được sự quan tâm của khách hàng.
-I- về các dịch vụ hỗ trợ công tác huy động vốn:
o Dịch vụ thanh toán: thanh toán chủ yếu của PG Bank là trong nước, thị phần
thanh tốn nước ngồi của PG Bank còn thấp
o Dịch vụ thẻ: PG Bank có sự hạn chế trong việc mở rộng thị phần thẻ quốc tế vì chưa có được sự tín nhiệm của người sử dụng cũng như các đối tác thanh toán.
Trên đây là một số nhận định các yếu tố chủ yếu tác động đến năng lực cạnh tranh trong hoạt động huy động vốn tiền gửi tại PG Bank.
2.3.2.2 Nguyên nhân của những hạn chế
Thứ nhất, nguyên nhân khách quan:
Thực tế thị trường chứng khoán, ngoại tệ và vàng trong thời gian qua có những diễn biến phức tạp... đã làm ảnh hưởng tới lòng tin của khách hàng khi gửi tiền vào ngân hàng.
Bên cạnh đó, chính sách của NHNN tạo nhiều khó khăn trong cơng tác huy động vốn của ngân hàng. NHNN đưa ra các yêu cầu nghiêm khắc trong hoạt động mở rộng mạng lưới ngân hàng (tăng trưởng hoạt động kinh doanh, qui mô ngân hàng...).
Môi trường ngân hàng cạnh tranh ngày càng khốc liệt, một số ngân hàng cũng như tổ chức phi ngân hàng sử dụng chiến lược không tuân thủ yêu cầu về lãi suất do NHNN đưa ra để gia tăng nguồn huy động.
Xuất hiện thêm ngân hàng, một số tổ chức phi ngân hàng làm cho thị phần huy động vốn bị chia nhỏ hơn.
Thứ hai, nguyên nhân chủ quan
-I- Diện mạo ngân hàng chưa tạo được ấn tượng cho khách hàng, các địa điểm giao dịch của PG Bank do thuê mướn nên chưa có sự đầu tư tuyệt đối. Các yếu tố về bảng hiệu, quầy giao dịch,... chưa có sự đồng bộ giữa các chi nhánh.
-I- Năng lực quản lý của PG Bank cịn hạn chế, chính sự kiểm sốt khơng nghiêm ngặt đã dẫn đến một số cán bộ suy thoái về đạo đức đã gây ảnh hưởng rất lớn cho hoạt động kinh doanh của ngân hàng.
Không những thế, thái độ khơng dứt khốt của ban lãnh đạo trong thương vụ sáp nhập khiến hoạt động kinh doanh của ngân hàng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhân sự người ra đi, người ở lại, lợi nhuận liên tục sụt giảm, sản phẩm không được đầu tư mở rộng làm giảm năng lực cạnh tranh trong hoạt động huy động vốn tiền gửi.
Hơn thế nữa, trong công tác huy động vốn của PG Bank chưa có được sự hỗ trợ hết mực của các nhân viên, việc huy động được thực hiện do các nhân viên kinh doanh chưa có được sự ủng hộ của nhân viên các bộ phận còn lại.
-I- Trình độ chun mơn và thái độ làm việc của nhân viên chưa đồng đều, tồn tại nhiều nhân viên mang nặng nhận thức cá nhân chưa đóng góp hết khả năng cho cơng việc, có thái độ thờ ơ với khách hàng đặc biệt ở các điểm giao dịch ít các ngân hàng
hoạt động. Một số nhân viên có thái độ khơng hợp tác khi khách hàng ở chi nhánh/PGD khác đến giao dịch (các giao dịch khơng đem lai lợi ích cho nhân viên đó). -I- Cơng tác nghiên cứu và phát triển sản phẩm của PG Bank chưa được đầu tư, các sản phẩm đưa ra khơng có cái riêng của PG Bank, khơng nổi trội so với các ngân hàng khác.
Kết luận: Nói tóm lại, năng lực cạnh tranh trong hoạt động huy động vốn tiền gửi của PG Bank so với các ngân hàng khác hiện nay cịn rất thấp. Vì vậy, trong tương lai, PG Bank cần cải thiện về mọi mặt các yếu tố để nâng cao năng lực cạnh tranh trong hoạt động huy động vốn tiền gửi của ngân hàng.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
Chương 2 đã giới thiệu được quá trình hình thành và phát triển, kết quả hoạt động kinh doanh, thực trạng và thị phần huy động vốn của Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex - PG Bank. Bên cạnh đó, đã phân tích và đánh giá thực trạng năng lực cạnh tranh huy động vốn tiền gửi của PG Bank thơng qua mơ hình đánh giá năng lực cạnh tranh APP.
Chương 2 cũng tiến hành khảo sát thực tế nhằm đánh giá năng lực cạnh tranh huy động vốn tiền gửi của Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex. Thông qua các