1.3.2 .Bài học cho các ngân hàng thương mại Việt Nam
2.2. Thực trạng dịch vụ ngân hàng hiện đại tại NHNo&PTNT Việt Nam Chi nhánh
2.2.1. Tình hình thu nhập từ dịch vụ của NHNo&PTNT Việt Nam Chi nhánh tỉnh
hóa các sản phẩm ngân hàng hiện đại, nâng cao doanh thu từ các sản phẩm dịch vụ (SPDV) ngân hàng hiện đại, góp phần tạo nên cơ cấu thu nhập hợp lý, có xu hướng ổn định, bền vững.
Tổng thu dịch vụ năm 2015 đạt 30 tỷ đồng/29 tỷ kế hoạch, tăng 6 tỷ ( 23%) so với năm trước, đạt 103% kế hoạch năm. Trong đó 6/9 nhóm dịch vụ tăng trưởng cao so với năm 2014. Cụ thể: Thu dịch vụ thanh toán trong nước tăng 21%, Dịch vụ thẻ tăng 40%, E-Banking tăng 37%, ủy thác đại lý tăng 50%, ngân quỹ tăng 39%, kinh doanh ngoại hối tăng 27%. Tuy nhiên, dịch vụ thanh toán quốc tế và chi trả kiều hối giảm 10%, dịch vụ thu khác giảm 25% so với năm 2014. Tỷ lệ thu ngồi tín dụng đạt 7,8%, tăng 0,59% so năm 2014.
2.2. Thực trạng dịch vụ ngân hàng hiện đại tại NHNo&PTNT Việt Nam - Chinhánh tỉnh Quảng Ninh nhánh tỉnh Quảng Ninh
2.2.1. Tình hình thu nhập từ dịch vụ của NHNo&PTNT Việt Nam - Chi nhánhtỉnh Quảng Ninh tỉnh Quảng Ninh
Nhận thức được tầm quan trọng của việc phát triển dịch vụ ngân hàng hiện đại để nâng cao năng lực cạnh tranh và tăng nguồn thu ổn định, NHNo&PTNT Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Quảng Ninh đã xây dựng chiến lược phát triển SPDV với các mục tiêu cụ thể. Từ năm 2010, NHNo&PTNT Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Quảng Ninh đã tập trung phát triển SPDV mới cụ thể đối với từng nhóm như sau:
Nhóm Dịch vụ thanh tốn trong nước: Triển khai dịch vụ CMS - Kết nối khách hàng, chuyển tiền khơng đích Agripay, thanh tốn hố đơn, nhờ thu cước với
Viễn thơng Quảng Ninh, Thu Ngân sách Nhà Nước (NSNN) cho Kho bạc, Nhờ thu tự động VNPay, thanh tốn hố đơn (ApayBill)…
Nhóm dịch vụ thanh tốn quốc tế: Phát hành thư tín dụng (L/C); Sửa đổi thư tín dụng; Nhờ thu đến hoặc điện địi tiền để thanh tốn L/C; Ký hậu vận đơn hoặc phát hành bảo lãnh nhận hàng; Chuyển tiền đi …
Nhóm dịch vụ kinh doanh ngoại hối: Dịch vụ chi trả kiều hối từ Đài Loan (BNY); Dịch vụ chi trả kiều hối từ Malaysia (Maybank); Dịch vụ chuyển tiền sang Trung Quốc nhận trong ngày, chuyển tiền ra nước ngồi Western Union…
Nhóm dịch vụ thẻ: Dịch vụ thẻ luôn được NHNo&PTNT Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Quảng Ninh triển khai sớm trong toàn hệ thống như Thẻ ghi nợ nội địa cùng các tiện ích, Thẻ ghi nợ và Thẻ tín dụng quốc tế, thẻ liên kết sinh viên đã triển khai liên kết với 2 trường Cao đẳng y tế Quảng Ninh và Trường Đại học công nghiệp Quảng Ninh; Thẻ lập nghiệp liên kết với Ngân hàng Chính sách xã hội; Thẻ trả lương hưu trợ cấp Bảo hiểm xã hội…
Nhóm dịch vụ ngân hàng điện tử
- Mobile Banking: Đây là chùm dịch vụ dễ triển khai, tăng trưởng mạnh mẽ qua các năm và được khách hàng đón nhận, từ năm 2010 đến nay NHNo&PTNT Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Quảng Ninh đã triển khai đầy đủ các tiện ích gia tăng của chùm dịch vụ này, hiện tại chùm dịch vụ này đã đáp ứng được yêu cầu của khách hàng và đủ sức cạnh tranh với các NHTM khác.
- InternetBanking: Hiện tại chưa thu phí nên thu hút được khách hàng quan tâm. Hiện nay, danh mục sản phẩm DVNHHĐ của NHNo&PTNT Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Quảng Ninh cơ bản đã đáp ứng được nhu cầu của khách hàng. Kể từ khi bắt đầu triển khai cung cấp đến nay, số lượng các sản phẩm DVNHHĐ gia tăng nhanh chóng, thể hiện qua bảng số liệu dưới đây:
Bảng 2.4: Thống kê gia tăng số lượng sản phẩm DVNHHĐ giai đoạn 2010-2015
Chỉ tiêu Kết quả các năm
2010 2011 2012 2013 2014 2015 Dịch vụ thanh toán trong
nước 12 20 24 30 32 35
Dịch vụ thanh toán quốc tế 28 30 30 56 56 56
Dịch vụ kinh doanh ngoại
hối 6 6 6 6 6 7
Dịch vụ thẻ 16 16 16 18 18 18
Dịch vụ ngân hàng điện tử
E-Banking 8 8 14 19 21 21
Nguồn: Báo cáo thường niên NHNo&PTNT tỉnh Quảng Ninh [1]
Xác định được tầm quan trọng của việc phát triển các sản phẩm DVNHHĐ về số lượng, cũng như nâng cao chất lượng các sản phẩm, NHNo&PTNT Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Quảng Ninh đã chú trọng đầu tư cơ sở hạ tầng, mở rộng mạng lưới, tìm kiếm thị trường, chú trọng đào tạo đội ngũ cán bộ nhân viên, nhất là cán bộ trẻ- là những người nhiệt huyết với công việc, sớm được tiếp cận với công nghệ hiện đại, nhằm gia tăng số lượng và chất lượng các sản phẩm DVNHHĐ đưa vào hoạt động. Nhờ vậy, doanh thu từ việc cung cấp các sản phẩm DVNHHĐ đã đạt được những kết quả khả quan, thể hiện qua bảng số liệu sau:
Bảng 2.5: Kết quả doanh thu một số dịch vụ giai đoạn 2010-2015
(Đơn vị tính: triệu VNĐ)
Chỉ tiêu Kết quả các năm
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Thu dịch vụ thanh toán
trong nước 8.564 12.406 13.200 14.810 15.317 17.831 Thu dịch vụ thanh toán
quốc tế 2.467 2.152 1.735 2.154 2.571 1.110
Thu dịch vụ kinh doanh
ngoại tệ 1.243 1.245 1.015 1.072 1.271 1.013 Thu dịch vụ thẻ 1.015 1.356 1.300 1.575 2.271 2.828
Tổng thu DV ngồi tín
dụng 19.055 23.566 22.200 25.037 28.735 30.069 Tỷ lệ thu ngồi TD (%) 6,2 7,07 8,38 7,60 7,21 7,8
Nguồn: Báo cáo cân đối kế toán NHNo&PTNT tỉnh Quảng Ninh [2]
Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000
Tốc độ tăng trưởng doanh thu từ dịch vụ ngồi tín dụng giai đoạn 2010-2015
Tốc độ tăng trưởng doanh thu từ dịch vụ ngồi tín dụng giai đoạn 2010-2015
Đồ thị 2.1: Tốc độ tăng trưởng doanh thu từ dịch vụ ngồi tín dụng giai đoạn 2010-2015
Qua bảng số liệu và đồ thị trên ta thấy, số tuyệt đối doanh thu từ cung cấp các dịch vụ ngồi tín dụng tăng qua các năm, mức tăng tăng khá ổn định. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng doanh thu từ các dịch vụ này cịn thấp, khơng ổn định đối với từng loại hình dịch vụ. Năm 2012, doanh thu từ dịch vụ ngồi tín dụng có sự giảm sút do khó khăn chung của tồn nền kinh tế. Dịch vụ thanh toán quốc tế và kinh doanh ngoại tệ giảm mạnh do hoạt động thương mại, xuất nhập khẩu trầm lắng.
Tổng thu từ dịch vụ ngồi tín dụng cịn thấp, chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng doanh thu. Tín dụng vẫn là hoạt động đem lại nguồn thu chủ yếu cho ngân hàng. Nguyên nhân là do ngân hàng mở rộng đầu tư, tăng cho vay đối với nền kinh tế, đồng thời lãi suất thời gian qua luôn ở mức cao. Mặt khác, các sản phẩm DVNHHĐ mới được triển khai, đang trong giai đoạn hoàn thiện, chưa nhận được nhiều sự quan tâm sử dụng của khách hàng. Kèm theo đó là sự cạnh tranh giữa các ngân hàng khác hệ thống, buộc phải có sự điều chỉnh phí dịch vụ theo hướng giảm, thậm chí là miễn phí. Do đó, đến thời điểm hiện tại, doanh thu từ các sản phẩm DVNHHĐ vẫn ở mức thấp.
Trong giai đoạn nền kinh tế Việt Nam và thế giới còn nhiều biến động, rủi ro từ hoạt động tín dụng cịn tiềm ẩn, dễ bị tác động bởi sự biến động của nền kinh tế, sẽ ảnh hướng tới thu nhập lãi từ hoạt động tín dụng. Để ổn định nguồn thu nhập cho ngân hàng, NHNo&PTNT Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Quảng Ninh cần đẩy mạnh hơn nữa hoạt động cung cấp các dịch vụ ngân hàng, đặc biệt là các dịch vụ ngân hàng hiện đại, vừa giúp nâng cao sức cạnh tranh, quảng bá hình ảnh của ngân hàng, vừa đem lai nguồn thu nhập từ thu phí dịch vụ, góp phần tăng thêm thu nhập cho ngân hàng.