Nguồn: Cục Quản lý và giám sát bảo hiểm Việt Nam năm 2014
Nhìn vào biểu đồ có thể thấy, các sản phẩm thuộc dòng Bảo hiểm hỗn hợp luôn chiếm thị phần lớn trong doanh thu khai thác mới với con số 95,2% năm 2008 đến năm 2014 vẫn ở duy trì được ở mức cao là 49,7%. Do tính chất linh hoạt của sản phẩm, các sản phẩm liên kết đầu tư hay chính là liên kết chung cũng đang dần chiếm lĩnh thị phần trên thị trường khi mới xuất hiện vào năm 2009, đã đạt 30,2% trong thị phần các gói sản phẩm vượt xa các sản phẩm bảo hiểm truyền thống là BH tử kỳ và BH trọn đời. Nhận thấy xu hướng phát triển sản phẩm của thị trường, Bảo Việt Nhân Thọ đã cho ra đời những gói sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp như: An Gia Phát Lộc, An Gia Thịnh Vượng… đã hạn chế được ảnh hưởng của yếu tố tăng giá bằng cách tăng dần số tiền bảo hiểm hàng năm (5%/năm). Bên cạnh đó các sản phẩm định kỳ như An gia tài lộc cũng rất được ưa chuộng. Theo đó, khách hàng sẽ nhận được khoản tiền tích lũy vào những ngày kỉ niệm hợp đồng của năm thứ 3, 6, 9, 12, 18 tương đương với khoản tiền bằng 20% của Số tiền bảo hiểm gốc. Nếu khách hàng chưa muốn nhận thì khoản tiền này BVNT sẽ tích lũy theo lãi suất đầu tư thực tế mà công ty thực hiện được hàng năm. Việc trả quyền lợi định kỳ giúp khách hàng không phải lo sợ việc công ty phá sản hay không chi trả được như cam kết. Ngồi ra, sản phẩm này cịn giúp khách hàng đảm bảo thực hiện được những kế hoạch tài chính ngắn hạn. Bên cạnh đó, sản phẩm liên kết chung: An Phát Trọn
Hoi Can Su FTU Hoi Can Su FTU Hoi Can Su FTU Hoi Can Su FTU Hoi Can Su FTU Hoi Can Su FTU
Đời, An Phát Hưng Gia, An Phát Bảo Gia cũng đạt được thành công trong giai đoạn vừa qua.
Tuy nhiên, những dòng sản phẩm này chưa chú trọng đến phân đoạn thị trường như bảo hiểm dành riêng cho phụ nữ hay bảo hiểm dành riêng cho nơng dân vì dân số Việt Nam chiếm 80% là nghề nơng , hơn nữa nông dân là những người chịu ảnh hưởng lớn nhất về sức khỏe và bị tổn thương nhiều nhất về mặt tài chính khi gặp rủi ro. Ngồi ra các dịng sản phẩm liên kết đơn vị vẫn chưa được Bảo Việt Nhân Thọ triển khai và quan tâm.
2.2.7.4. Hoạt động chi trả bảo hiểm của Bảo Việt Nhân thọ
Thanh tốn tiền bồi thường khi có rủi ro bất thường xảy ra trong phạm vi bảo hiểm cho khách hàng hoặc trả tiền bảo hiểm khi kết thúc hợp đồng theo những thỏa thuận khi kí kết hợp đồng. Đây là bộ phận chi phí chủ yếu, chiếm tỷ trọng lớn nhất đối với công ty bảo hiểm.
Biểu đồ 2.5: Số tiền chi trả của Bảo Việt Nhân thọ qua các năm
Đơn vị: Tỷ đồng
Nguồn: Nguồn số liệu từ Cục quản lý, Giám sát Bảo hiểm
Năm 2008, tổng số trả tiền bảo hiểm của các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ là 4.572 tỉ đồng tăng 29,5% so với năm 2007. Chi trả quyển lợi bảo hiểm 2.539 tỉ đồng tăng 17.4%, trong đó Bảo Việt Nhân thọ chi 1.381 tỷ đồng chiếm hơn 50%. Chi trả hoàn lại 2.033 tỷ đồng tăng 48,6% so với năm 2007. Đến năm 2009, tổng số
Hoi Can Su FTU Hoi Can Su FTU Hoi Can Su FTU Hoi Can Su FTU Hoi Can Su FTU Hoi Can Su FTU
tiền trả bảo hiểm đạt 5.299 tỷ đồng, tăng 2,5% so với 2008. Chi trả quyền lợi bảo hiểm là 3.474 tỷ đồng tăng 24,6%, trong đó Bảo Việt Nhân thọ chi trả 2.502 tỷ đồng tăng 81% so với năm 2008. Con số chi trả bồi thường đã sụt giảm năm 2010, với tổng chi trả của toàn thị trường là 2.801 tỷ đồng, giảm 24% so với năm 2009, nhưng Bảo Việt vẫn chiếm tỷ trọng cao trong chi trả với 1175 tỷ đồng chiếm 42%. Và gần đây nhất năm 2014, số tiền chi trả Bảo hiểm Nhân thọ tăng nhanh cán mốc gần 9000 tỷ đồng, và Bảo Việt Nhân thọ chiếm đến 50%.
Trong chiến lược đầu tư vốn các công ty bảo hiểm nhân thọ dành phần lớn nguồn vốn để đầu tư dài hạn, vì thực chất của các khoản bồi thường là phải chờ thời gian. Với đặc điểm này yêu cầu công ty bảo hiểm nhân thọ phải tiên liệu khá chính xác mức bồi thường cho từng hợp đồng theo từng thời gian. Phí bồi thường cùng với một số chi trả thường xuyên khác như các giá trị hoàn lại của hợp đồng bảo hiểm. Còn lại các nguồn vốn khác đều mang tính dài hạn, vừa mang lại lợi nhuận cao, vừa có tính cạnh tranh trên thị trường tài chính chủ yếu là quản lý quỹ và tiến hành hoạt động đầu tư trong lĩnh vực: Mua trái phiếu chính phủ, mua cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp, kinh doanh bất động sản và cho vay theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng, gửi tiền tại các tổ chức tín dụng.
2.2.7.5. Hoạt động đầu tư của Bảo Việt Nhân Thọ
Trong những năm vừa qua, tổng số tiền đầu tư vào thị trường tài chính của Bảo Việt Nhân thọ liên tục tăng từ năm 2008 đến năm 2015 cụ thể như sau:
Bảng 2.3: Số tiền đầu tƣ của Bảo Việt Nhân thọ qua các năm
Đơn vị: Tỷ đồng Năm 2008 2009 2010 2013 2014 Thị trƣờng BHNT 39.253 47.597 54.506 81.000 103.276 Bảo Việt Nhân thọ 14.669 15.608 18.376 26.456 -
Nguồn: Số liệu tổng hợp từ các bài báo : “ Tổng quan về thị trường bảo hiểm Việt
Nam năm 2008,2009,2010,2013” của baohiem.info.com
Nhìn vào bảng số liệu cho thấy, tổng số tiền đầu tư của Bảo Việt Nhân thọ liên tục tăng từ năm 2008 đến năm 2014. Năm 2008, tổng số tiền đầu tư của bảo hiểm
Hoi Can Su FTU Hoi Can Su FTU Hoi Can Su FTU Hoi Can Su FTU Hoi Can Su FTU Hoi Can Su FTU
nhân thọ là 39.253 tỷ đồng, trong đó Bảo Việt là 14.699 tỉ đồng chiếm khoảng 40% trên toàn thị trường. Hoạt động đầu tư này đã mang lại lợi nhuận cho BVNT với con số 1.518 tỷ đồng. Đến năm 2013, Bảo Việt Nhân thọ đã đầu tư 26.456 tỷ đồng tăng 80% so với năm 2008, trung bình mỗi năm tăng 20%. Hoạt động đầu tư này đã mang lại một phần doanh thu và lợi nhuận tài chính cho Bảo Việt Nhân thọ để giúp hoạt động kinh doanh bảo hiểm của BVNT tốt hơn và huy động vốn dễ dàng hơn. Bên cạnh đó, khi đầu tư trở lại thị trường, nguồn vốn này đóng góp một phần không nhỏ vào sự luân chuyển nguồn vốn của nền kinh tế và cải thiện được tình trạng đọng vốn.
Kết quả hoạt động khẳng định rằng, Bảo Việt Nhân Thọ thực hiện được mục tiêu tăng trưởng và phát triển bền vững của mình, tổng doanh thu phí bảo hiểm gốc tăng qua các năm, đặc biệt khi có sự gia nhập của các đối thủ cạnh tranh như Prudential, Manulife trên thị trường thì BVNT vẫn duy trì được thế mạnh về tốc độ tăng trưởng trong doanh thu và lợi nhuận. Kết quả kinh doanh cho thấy giai đoạn 2008 – 2010 là giai đoạn khá khó khăn của Bảo Việt Nhân Thọ do tình hình kinh tế khó khăn, lạm phát cao và gặp phải sự cạnh tranh gay gắt của các đối thủ trên thị trường. Tuy nhiên mức tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận của Bảo Việt Nhân Thọ cũng cho thấy sự cố gắng và nỗ lực của cơng ty. Giai đoạn 2011 -2014 có thể coi là giai đoạn khởi sắc của Bảo Việt Nhân Thọ khi doanh thu khai thác mới liên tục tăng với tốc độ cao hơn so với thị trường. Cùng với việc cải tiến sản phầm, Bảo Việt Nhân Thọ luôn là người bạn đồng hành tin cậy của những khách hàng, ln là cơng ty có vị trí hàng đầu trên thị trường Việt Nam.
2.3. Nhận xét về thực trạng hoạt động của Bảo Việt Nhân Thọ giai đoạn 2008-2015 2015
2.3.1. Những điểm mạnh của Bảo Việt Nhân Thọ
Đồng cảm về văn hóa: Bảo Việt Nhân Thọ là một doanh nghiệp đầu tiên
kinh doanh dịch vụ bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam, và là doanh nghiệp trong nước nên chiếm được lòng tin của khách hàng, hiểu rõ hơn về phong tục tập quán và đồng cảm văn hóa của người Việt Nam so với các cơng ty BH nước ngồi. Bởi vậy, niềm tin của người dân dành cho BVNT cao hơn khi họ chọn lựa các gói sản phẩm tại đây.
Hoi Can Su FTU Hoi Can Su FTU Hoi Can Su FTU Hoi Can Su FTU Hoi Can Su FTU Hoi Can Su FTU
Uy tín thƣơng hiệu: Bảo Việt là một Tập đồn tài chính bảo hiểm đầu tiên tại Việt Nam, Bảo Việt nói chung và BVNT nói riêng đã gây dựng được thương hiệu của mình rất vững chắc trong lịng khách hàng và có mối quan hệ chặt chẽ, bền vững với các cơ quan, ban ngành, địa phương đã tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển bền vững trong tình hình cạnh tranh gay gắt như hiện nay.
BVNT đã chiếm một thị phần khá cao trong thị trường BHNT Việt Nam trong nhiều năm liền, là doanh nghiệp kinh doanh có lãi cao, doanh nghiệp đạt nhiều giải thưởng do người tiêu dùng bình chọn, đạt các tiêu chuẩn chất lượng như ISO, cúp vàng ISO, giải thưởng sao vàng đất Việt.
Sản phầm ƣu việt và dịch vụ tận tâm: Có được những thành tích và kết
quả đầy tự hào trên là do sự nỗ lực không ngừng của cả một tập thể trong nhiều năm liền, do chiến lược kinh doanh đúng đắn, mơ hình tổ chức hoạt động hiệu quả, chuẩn hóa cơng tác nghiệp vụ, đào tạo bài bản đội ngũ cán bộ và tư vấn viên, sự ủng hộ quý giá từ các cơ quan thơng tấn báo chí và truyền hình mang lại những giá trị truyền thống to lớn cho Bảo Việt Nhân Thọ.
Bên cạnh đó, chính bối cảnh khó khăn của nền kinh tế càng là động lực để Bảo Việt Nhân Thọ tập trung hoàn thiện nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng và phát triển các loại hình sản phẩm mới. Cụ thể, năm 2009, Bảo Việt Nhân Thọ chính thức triển khai dịng sản phẩm Liên kết đầu tư An Phát Hưng Gia, An Phát Trọn Đời, đây là dòng sản phẩm đáp ứng tốt xu thế mới của thị trường và đạt được những kết quả khả quan. Năm 2013, Bảo Việt Nhân Thọ đã cho ra mắt 3 sản phẩm bảo hiểm ưu việt: Sản phẩm An Tâm Hạnh Phúc – mang đến sự bảo vệ toàn diện cho khách hàng và những người thân trước những rủi ro không may trong cuộc sống; Sản phẩm An Hưng Thịnh Vượng – đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng đối với các sản phẩm bảo hiểm kết hợp tiết kiệm, đầu tư ngắn và trung hạn; An Tâm Tri Kỷ - gói sản phẩm bảo hiểm hỗ trợ dành cho vợ hoặc chồng nhằm đạt được kế hoạch bảo vệ tài chính tồn diện cho gia đình trong trường hợp xảy ra rủi ro về sức khỏe với người bạn đời.
Nguồn nhân lực trẻ, năng động và chuyên môn cao: Với thị trường lao động ngày càng cạnh tranh quyết liệt, việc có được nguồn nhân lực năng động, sáng tạo, có trình độ, hoạt động chuyên nghiệp sẽ giúp cho doanh nghiệp chiếm ưu thế
Hoi Can Su FTU Hoi Can Su FTU Hoi Can Su FTU Hoi Can Su FTU Hoi Can Su FTU Hoi Can Su FTU
trong cạnh tranh. Lực lương đại lý, những tư vấn viên được phân bổ hầu hết các địa phương giúp cho Bảo Việt Nhân Thọ thực hiện được những mục tiêu phân phối sản phẩm cũng như phát triển thị trường của mình.
Trực thuộc tập đoàn kinh doanh lớn:Bảo Việt Nhân Thọ trực thuộc Tập đồn tài chính bảo hiểm Bảo Việt – đây là Tập đoàn kinh doanh trong nhiều lĩnh vực nhân thọ, phi nhân thọ, đầu tư tài chính, chứng khốn, ngân hàng,… tạo nên một sức mạnh tổng hợp có thể phối hợp, hỗ trợ cho nhau để nâng cao khả năng cạnh tranh của mình.
Mạng lƣới phân phối rộng: Bảo Việt Nhân Thọ đã xây dựng được một mạng lưới hoạt động kinh doanh rộng khắp 61/64 tỉnh, thành phố trong cả nước. BVNT đã xây dựng được mạng lưới đại lý chuyên thu phí chuyên nghiệp đảm bảo việc duy trì hợp đồng, tái tục hợp đồng, giữ được khách hàng truyền thống và có nhiều cơ hội để khai thác khách hàng mới.
Quy mô vốn: Ngày 19/12/2013, Bộ Tài Chính đã cấp giấy phép điều chỉnh số 46/GPDDC2/KDBH quyết định cho phép Tổng Công ty Bảo Việt Nhân Thọ được sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập và hoạt động số 46 GP/KDBH ngày 23/11/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Theo đó, vốn điều lệ của Bảo Việt Nhân Thọ là 2.000.000.000.000 (hai nghìn tỷ) đồng Việt Nam, trở thành doanh nghiệp thuộc Top dẫn đầu thị trường về quy mô vốn.
Việc tăng vốn điều lệ thêm 500 tỷ đồng giúp BVNT tăng cường được tiềm lực tài chính, nâng cao năng lực cạnh tranh và hướng tới hoạt động kinh doanh hiệu quả hơn.
Công nghệ thông tin: Theo Báo cáo chỉ số sẵn sàng cho sự phát triển công nghệ thông tin – truyền thông Việt Nam (Vietnam ICT Index) năm 2014, do Bộ Thông tin và truyền thông vừa công bố, ở bảng xếp hạng các tập đồn kinh tế, tổng cơng ty lớn, Tập đoàn Bảo Việt tiếp tục là đơn vị dẫn đầu cả nước về chỉ số sẵn sàng cho phát triển ứng dụng công nghệ thông tin. Năm 2014 là năm thứ 9 xây dựng báo cáo này, cũng là năm thứ 3 Tập đoàn Bảo Việt dẫn đầu bảng xếp hạng các tập đồn kinh tế và tổng cơng ty lớn (2011,2013,2014). Đây là một điểm mạnh của Bảo Việt nói chung và Bảo Việt Nhân Thọ nói riêng. Là tiền đề để Bảo Việt Nhân Thọ
Hoi Can Su FTU Hoi Can Su FTU Hoi Can Su FTU Hoi Can Su FTU Hoi Can Su FTU Hoi Can Su FTU
phát triển hệ thống quản lý, hệ thống bán sản phẩm và rút ngắn thủ tục thanh tốn phí và ký kết hợp đồng.
2.3.2. Những điểm yếu của Bảo Việt Nhân Thọ
Quy trình khai thác: Quy trình khai thác và bán Bảo hiểm Nhân thọ còn rườm rà, nhiều thủ tục phức tạp. Thứ nhất, trong khâu viết đơn yêu cầu bảo hiểm, do đơn yêu cầu thường rất dài và phải điền đẩy đủ thông tin về nguyên quán, hồ sơ bệnh án (nếu có), tình trạng sức khỏe hiện tại, mối quan hệ huyết thống… dẫn đến việc xảy ra sai sót trong việc viết đơn khi khách hàng có u cầu. Nếu đại lý khơng cẩn thận sẽ gây mất nhiều thời gian và công đi lại để gặp khách hàng. Thứ hai, vấn đề thu phí bảo hiểm tại những nơi xa trung tâm đang là yếu tố mà nhiều khách hàng cân nhắc khi tham gia bảo hiểm. Mạng lưới thu phí của Bảo Việt Nhân thọ tuy rộng, nhưng ở một số vùng khơng có cây ATM việc thu phí trở nên khó khăn hơn. Đặc biệt khi các đại lý cũ đã nghỉ việc và khơng có bất kỳ liên lạc nào với khách hàng. Đó là một trở ngại lớn trong khâu khai thác.
Quy trình bồi thƣờng: Thủ tục thanh tốn bồi thường ở tất cả các công ty Bảo hiểm Nhân thọ trên thị trường Việt Nam đều là một cản trở lớn khi người dân muốn tham gia Bảo hiểm Nhân thọ. Quy trình bồi thường tốn rất nhiều thời gian và chi phí cho cho cả hai bên, người bảo hiểm và người được bảo hiểm. Thực tế cho thấy, mỗi khi gặp rủi ro là lúc “phao cứu sinh” bảo hiểm nhân thọ cần thiết nhất, giúp họ trang trải những gánh nặng về vật chất. Tuy nhiên, sau khi gửi hồ sơ yêu cầu bồi thường thì nhanh nhất là 20 ngày sau, tiền mới có thể đến với họ. Còn trong trường hợp ngoại lệ, thủ tục, giấy tờ cần xác minh thì con số này có thể lên tới 30, 60 hoặc thậm chí cịn hơn. Đó thực sự là một nhược điểm lớn mà bất cứ công ty