ĐVT: Tỷ đồng
Chỉ tiêu 31/12/2009 31/12/2010 09 tháng/2011
Bảo lãnh vay vốn 0 0 0
- Hội Sở 10,879 9,119 7,073
- Các chi nhánh 56,080 88,990 203,927
Qua các số liệu trên cho thấy, dịch vụ bảo lãnh chiếm tỷ trọng khá khiêm tốn trong các họat động cung ứng dịch vụ của SAIGON BANK. So sánh với dịch vụ cho vay, dư nợ bảo lãnh chiếm 0,925% tổng dư nợ cho vay và bảo lãnh trong năm 2010, và chiếm 1,8% tổng dư nợ cho vay và bảo lãnh trong 09 tháng đầu năm 2011.
Dư nợ bảo lãnh tính riêng Hội sở cuối năm 2010 là 9,119 tỷ đồng, chiếm 9,3%dư nợ bảo lãnh tòan hệ thống, 09 tháng đầu năm chiếm 3,35%.
Cập nhật số liệu đến 30/11/2011, dư nợ bảo lãnh toàn hệ thống của SAIGON BANK là 196,084 tỷ đồng, chủ yếu tập trung trên địa bàn TPHCM.
Nhìn chung, các khoản bảo lãnh chủ yếu là bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh thanh toán cho các doanh nghiệp. Các khoản bảo lãnh chủ yếu có thời hạn bảo lãnh ngắn hạn, đều được ký quỹ và có tài sản bảo đảm, do đó, rủi ro phát sinh từ các nghĩa vụ nợ tiềm ẩn này khá thấp.
2.3.3.3. Dịch vụ bao thanh toán
Hiện nay, SAIGON BANK chưa phát triển loại hình dịch vụ này để cung ứng cho khách hàng. Hiện nay, các NH trong nước đã thực hiện bao thanh toán trong nước và bao thanh toán xuất khẩu dành cho khách hàng doanh nghiệp như ACB, Vietcombank, Eximbank, Habubank, VIB… Dịch vụ bao thanh toán đang được thực hiện theo Quyết định số 1096/2004/QĐ-NHNN ngày 06/09/2004 và Quyết định số 1096/2004/QĐ-NHNN ngày 16/10/2008 (sửa đổi bổ sung một số điều của quy chế hoạt động bao thanh toán của các tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định số 1096/2004/QĐ-NHNN ngày 06/09/2004).
2.3.4. Hoạt động kinh doanh thẻ
Hiện nay, SAIGONBANK phát hành các loại thẻ sau: Thẻ đa năng SaigonBank Card và Thẻ tín dụng quốc tế.
Thẻ tín dụng quốc tế
Doanh số thanh toán qua máy POS của SGCTNH 9 tháng đầu năm 2011: 4,25 triệu USD, tăng 27,25% (0,91 triệu USD) so với cùng kỳ năm trước.
Cập nhật đến cuối tháng 11/2011, doanh số thanh toán thẻ quốc tế đạt 5,38 triệu USD, tăng 25,99% so với cùng kỳ năm trước.
Thẻ đa năng SaigonBank Card
Tình đến cuối năm 2010, SAIGONBANK đã phát hành hơn 183.000 thẻ với số dư tiền gửi bình quân 66 tỷ đồng. Số thẻ mới phát hành trong năm 2010 là 20.880 thẻ, tăng 22,75% so với năm 2009.
Trong 9 tháng đầu năm 2011, SAIGONBANK phát hành được 26.431 thẻ đa năng SaigonBank Card, nâng số thẻ đã phát hành lên 209.447 thẻ. Số dư thẻ bình quân 76,74 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2011.
SAIGONBANK cũng thực hiện cho vay thấu chi qua thẻ, số dư tính đến 30/9/2011 ở con số khá khiêm tốn 1,19 tỷ đồng, tăng 98,55% so với cuối năm 2010.
Cập nhật tình hình phát hành thẻ đến cuối tháng 11/2011: tổng số thẻ phát hành trong năm là 30.936 thẻ, số dư tài khoản thẻ 78,06 tỷ đồng. Tổng số thẻ SAIGONBANK đã phát hành đến cuối tháng là 213.952 thẻ, trong đó, tổng số thẻ đang hoạt động chiếm tỷ lệ 43,41% (92.877 thẻ).
Trong năm, Trung tâm thẻ đã triển khai dịch vụ TOPUP cung cấp phương thức mua mã thẻ và nạp tiền trực tiếp cho thuê bao di động dành cho khách hàng sử dụng thẻ đa năng SaigonBank Card.
Mạng lưới ATM được đặt khắp các quận huyện ở TPHCM và các tỉnh thành trong cả nước. Tuy nhiên, mật độ đặt máy không dày đặc mà SAIGONBANK tận dụng
Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại trong hoạt động của Trung tâm thẻ:
- Kinh doanh 09 tháng đầu năm 2011 lỗ 0,89 tỷ đồng, bình quân mỗi tháng lỗ 0,09 tỷ đồng;
- Số dư thấu chi qua thẻ thấp, hiện Trung tâm thẻ chưa khai thác thêm được nguồn thu để bù lỗ ngồi nguồn thu chính từ lãi điều hòa vốn; - Các dịch vụ giá trị gia tăng từ thẻ đa năng SaigonBank Card vẫn ít
được khách hàng biết đến, việc sử dụng SMS Banking giới thiệu đến khách hàng các sản phẩm dịch vụ cũng như các chương trình khuyến mãi chưa đạt hiệu quả.
- Các địa điểm đặt máy ATM/POS chưa có đặc điểm dễ nhận biết, thiếu các bảng quảng cáo để thu hút khách hàng sử dụng thẻ Saigonbank Card.
- Chưa có các tờ bướm để khách hàng biết các điểm đặt ATM/POS, hoặc khách hàng có thể sử dụng thẻ đa năng SaigonBank Card để sử dụng dịch vụ ở các máy ATM của các NH nào.
- Còn hạn chế số tiền mỗi lần rút tiền mặt tại ATM là 5 triệu đồng, số tiền rút tối đa trong ngày là 20 triệu đồng. Điều này cũng gây một số bất tiện cho khách hàng.
- Sản phẩm thẻ không nhiều, so sánh với một số NH như NH Đông Á đa dạng các loại thẻ: thẻ đa năng Đông Á, thẻ liên kết sinh viên, thẻ đa năng RichLand Hill, thẻ đa năng chứng khốn, thẻ tín dụng Visa DongABank, thẻ bác sỹ, thẻ mua sắm, thẻ nhà giáo…
SAIGONBANK là một trong 8 cổ đông sáng lập Công ty Cổ phần Chuyển mạch Tài chính Quốc gia Việt Nam - Banknetvn. Thơng qua Banknetvn, các chủ thẻ của 16 NH đã kết nối với Banknetvn có thể sử dụng mạng lưới máy ATM/POS rộng khắp cả nước, nâng cao các tiện ích cho các chủ thẻ.
- Banknetvn đã kết nối với tổ chức thanh toán China Union Pay (CUP), cho phép những chủ thẻ người Trung Quốc khi sang Việt Nam có thể giao dịch trên các máy ATM của các NH thuộc hệ thống Banknetvn. - Tháng 10 năm 2010, Banknetvn chính thức gia nhập Mạng thanh toán
Châu Á (viết tắt là APN), bao gồm các thành viên là tổ chức chuyển mạch của một số quốc gia trong khu vực Châu Á như: Malaysia, Singapore, Thái Lan, Philippines, Indonesia, Hàn Quốc, New Zealand, Trung Quốc, Việt Nam…
- Trong năm 2012, Banknetvn còn mở rộng hoạt động sang khu vực Châu Âu thông qua việc hợp tác với tổ chức chuyển mạch thẻ của CHLB Nga – Union Card. Hai bên đã hoàn tất việc ký kết Hợp đồng và sẽ chính thức khai trương kết nối trong năm 2012.
- Banknetvn cũng đặt ra mục tiêu hướng đến trong thời gian tới là trở thành một Trung tâm xử lý giao dịch thứ ba cho các tổ chức thẻ quốc tế lớn tại Việt Nam như Visa International, American Incorporated.
Tham khảo thông tin về thị phần thẻ năm 2010:
Biểu đồ 2.7: Thị phần thẻ năm 2010
“Nguồn:
http://www.vnba.org.vn/index.php?option=com_content&task=view&id=14413&It emid=134”
Biểu đồ 2.8: Số lượng ATM, POS qua các năm
“Nguồn: http://www.vnba.org.vn”
Tính đến cuối tháng 4/2011, thẻ NH tiếp tục phát triển nhanh, số lượng thẻ phát hành đã đạt trên 34 triệu thẻ với 51 tổ chức phát hành và hơn 240 thương hiệu thẻ; đến tháng 6/2011, tồn hệ thống có hơn 12.000 ATM và hơn 63.405 POS/EDC
(Nguồn: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam). Do vậy, thị trường thẻ mang tính cạnh
tranh rất cao, SAIGONBANK cần có chính sách đẩy mạnh thương hiệu thẻ SAIGONBANK thu hút khách hàng trong khi đây vẫn còn là thị trường tiềm năng.
2.3.5. Dịch vụ thanh toán
Tổng doanh số thanh toán năm 2009 là 1.370 tỷ đồng, tổng doanh số thanh tóan năm 2010 của SAIGON BANK là 1.499 ngàn tỷ đồng, tăng 9,45% (129 ngàn tỷ đồng) so với năm 2009.
Tính đến 30/9/2011, tổng doanh số thanh tốn trong nước là 1.264,74 ngàn tỷ đồng, tăng 26,01% (261,05 ngàn tỷ đồng) so với cùng kỳ năm trước.
Trong năm 2011, SAIGONBANK triển khai dịch vụ Internet Banking, theo đó, hiện nay khách hàng có thể thực hiện truy vấn thông tin tài khoản, thực hiện chuyển tiền thanh tốn, thanh tốn nợ vay cho SAIGONBANK… thơng qua các thao tác trực tuyến. Đồng thời, áp dụng các chương trình khuyến mãi dành cho khách hàng đến 30/4/2012.
So sánh với các NH trong hệ thống, hiện nay hầu như NH nào cũng cung cấp dịch vụ tiện ích dành cho khách hàng doanh nghiệp và khách hàng cá nhân như Techcombank có NH trực tuyến - Fast E Bank, ACB có dịch vụ ACB online, Vietcombank có dịch vụ VCB-iB@nking, VCB-Money; Sacombank có dịch vụ Internet Banking; NH Nam Á có dịch vụ E-Banking (bao gồm dịch vụ ví điện tử Nam A Bank, dịch vụ VnTopup, Internet Banking, SMS Banking, NH Việt Á có dịch vụ NH điện tử (Internet Banking, SMS Banking, Home Banking, Cổng thanh tốn trực tuyến), NH Qn Đội có dịch vụ NH điện tử eMB, NH Hàng Hải có dịch vụ Internet Banking, SMS Banking; HSBC Việt Nam có dịch vụ NH Trực Tuyến Doanh Nghiệp HSBC; NH Liên doanh Việt Nga có dịch vụ NH điện tử Internet Banking, SMS Banking; Vietinbank có dịch vụ VietinBank at Home, Internet Banking, SMS Banking, VietinBank iPay, Momo …
2.4. Kết quả khảo sát khách hàng về cung ứng dịch vụ của SAIGONBANK
Biểu đồ 2.9: Đối tượng khảo sát theo giới tính Biểu đồ 2.10: Đối tượng khảo sát theo độ tuổi Biểu đồ 2.10: Đối tượng khảo sát theo độ tuổi
Đối tượng khảo sát - Giới tính
Nam 41% Nữ
59%
Đối tượng khảo sát - Độ tuổi
18-24 9% 25-34 58% 35-45 22% Trên 45 tuổi 11%
Tổng số bảng câu hỏi phát ra là 300 bảng, thu về 269 bảng, sau khi phân tích và kiểm tra có 19 bảng bị loại. Vì vậy, có 250 bảng được sử dụng cho kết quả trong đợt khảo sát (tỷ lệ hồi đáp là 83%).
Đối tượng khảo sát là các khách hàng đang giao dịch với SAIGONBANK, trong đó, tỷ lệ nam 41%, nữ 59%; nếu phân chia theo độ tuổi thì tập trung ở nhóm khách hàng có độ tuổi 25-34 và 35-45.
Kết quả khảo sát:
Nội dung khảo sát tập trung vào ba mảng dịch vụ chính là dịch vụ huy động vốn, cấp tín dụng và thẻ.
Về dịch vụ huy động vốn:
Qua kết quả khảo sát cho thấy, khách hàng có thời gian giao dịch khá lâu, khách hàng giao dịch từ 01 năm đến 03 năm chiếm 24,44% và 57.78% khách hàng có thời gian giao dịch trên 03 năm với SAIGONBANK, khách hàng giao dịch chủ yếu là tiền gửi tiết kiệm ngắn hạn (68%) và tiền gửi thanh toán (20%). Về mức độ hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ huy động vốn thì SAIGONBANK cần lưu ý quảng bá dịch vụ Internet banking để khách hàng biết đến và sử dụng dịch vụ này nhiều hơn vì hơn 84% khách hàng giao dịch trực tiếp tại các điểm giao dịch của SAIGONBANK, và khoảng 16% khách hàng giao dịch trực tuyến. Ngoài ra, trong đợt khảo sát cịn có khách hàng chưa hài lịng do nhân viên mới còn thụ động, chưa hiểu hết các sản phẩm huy động, chương trình khuyến mãi để tư vấn cho khách hàng.
Về dịch vụ cấp tín dụng:
Trong nhóm khách hàng được khảo sát số khách hàng có thời gian giao dịch tín dụng với SAIGONBANK trên 03 năm chiếm tỷ lệ 42,86%, và tỷ lệ khách hàng có thời gian giao dịch dưới 01 năm và từ 01 đến 03 năm chiếm tỷ lệ tương đương nhau khoảng 28,5%. Qua kết quả khảo sát, khách hàng chủ yếu giao dịch trực tiếp tại các điểm giao dịch (hơn 94%), khách hàng giao dịch qua Internet banking chủ yếu để xem lịch sử giao dịch và khá hài lòng với thái độ phục vụ, thời gian xét duyệt hồ sơ, sản phẩm, thủ tục hồ sơ tín dụng và tiếp tục duy trì giao dịch với SAIGONBANK.
Khách hàng sử dụng thẻ chủ yếu để rút tiền, kiểm tra số dư, và thực hiện chuyển khoản, ngồi ra, cịn sử dụng một số dịch vụ khác như nộp tiền mặt vào tài khoản qua ATM, thanh tốn học phí, thanh tốn tiền điện, cước điện thoại, phí dịch vụ…Bên cạnh đó, khách hàng cũng góp ý nên lắp đặt thêm ATM, nâng hạn mức rút tiền trong ngày và chuyển khoản trực tiếp sang thẻ của NH khác qua ATM. Qua kết quả khảo sát cho thấy số lượng khách hàng sử dụng thẻ trên 03 năm chiếm tỷ lệ khá cao 64,4%, khách hàng sử dụng thẻ từ 01-03 năm chiếm 22,22%.
Tuy nhiên, phạm vi khảo sát giới hạn về thời gian và chỉ tập trung đối với các khách hàng tại Hội Sở và một số chi nhánh trên địa bàn TPHCM nên mẫu mang tính đại diện chưa cao. Kết quả khảo sát sẽ mang tính khái quát, đầy đủ và chính xác hơn khi được khảo sát thêm khách hàng doanh nghiệp và khảo sát trên toàn hệ thống SAIGONBANK.
2.5. Phân tích ma trận SWOT
2.5.1. Đánh giá chung tình hình hoạt động kinh doanh của
SAIGONBANK