2.3.2.1. Phân theo thời gian (loại trừ chênh lệch tỷ giá)
Bảng 2.5: Dư nợ cho vay phân theo thời gian
ĐVT: Tỷ đồng
STT Dư nợ cho vay Năm 2009
Tỷ trọng/tổng dư nợ Năm 2010 Tỷ trọng/tổng dư nợ 30/9/2011 Tỷ trọng/tổng dư nợ 1 Ngắn hạn 6.082,77 62,57% 6.810,44 64,83% 7.745,74 69,04% 2 Trung dài hạn 3.639,35 37,43% 3.694,52 35,17% 3.474,10 30,96% TỔNG CỘNG 9.722,12 100,00% 10.504,96 100,00% 11.219,84 100,00%
“Nguồn: Báo cáo thường niên 2009, Sơ kết hoạt động 09 tháng đầu năm 2011 của SAIGONBANK “ [13]
Biểu đồ 2.4: Dư nợ cho vay phân theo thời gian
2.3.2.2. Phân theo khu vực địa lý (loại trừ chênh lệch tỷ giá)
Bảng 2.6: Dư nợ cho vay phân theo khu vực
ĐVT: Tỷ đồng
STT Dư nợ cho vay Năm 2009 trọng/tổng Tỷ dư nợ Năm 2010 Tỷ trọng/tổng dư nợ 30/9/2011 Tỷ trọng/tổng dư nợ 1 miền Bắc Khu vực 1.749,98 18,00% 2.045,12 19,47% 2.559,99 22,82% 2 miền Trung Khu vực 680,55 7,00% 779,45 7,42% 810,49 7,22% 3 miền Nam Khu vực 7.291,59 75,00% 7.680,39 73,11% 7.849,36 69,96%
TỔNG 9.722,12 100,00% 10.504,96 100,00% 11.219,84 100,00% - 2,000 4,000 6,000 8,000 Năm 2009 Năm 2010 9/2011 Ngắn hạn Trung dài hạn
“Nguồn: Báo cáo thường niên 2009, Sơ kết hoạt động 09 tháng đầu năm 2011 của SAIGONBANK “ [13]
Biểu đồ 2.5: Dư nợ cho vay phân theo khu vực
2.3.2.3. Phân theo nhóm nợ (Loại trừ chênh lệch tỷ giá)
Bảng 2.7: Dư nợ cho vay phân theo nhóm nợ
ĐVT: Tỷ đồng
STT Dư nợ cho vay Năm 2009
Tỷ trọng/tổng dư nợ Năm 2010 Tỷ trọng/tổng dư nợ 30/9/2011 Tỷ trọng/tổng dư nợ 1 Nợ nhóm 1 9.516,11 97,88% 10.170,82 96,82% 10.396,46 92,66% 2 Nợ nhóm 2 32,82 0,34% 134,18 1,28% 489,52 4,36% 3 Nợ nhóm 3 21,69 0,22% 21,59 0,21% 79,80 0,71% 4 Nợ nhóm 4 97,90 1,01% 32,40 0,31% 78,86 0,70% 5 Nợ nhóm 5 53,60 0,55% 145,97 1,39% 175,20 1,56% TỔNG CỘNG 9.722,12 100,00% 10.504,96 100,00% 11.219,84 100,00%
“Nguồn: Báo cáo thường niên 2009, Sơ kết hoạt động 09 tháng đầu năm 2011 của SAIGONBANK “ [13] - 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 Năm 2009 Năm 2010 9/2011 Khu vực miền Bắc Khu vực miền Trung Khu vực miền Nam
Biểu đồ 2.6: Dư nợ cho vay phân theo nhóm nợ
Đánh giá tình hình cho vay của SAIGONBANK:
Tổng dư nợ cho vay tăng qua các năm từ năm 2009, đến thời điểm 30/9/2011, tổng dư nợ cho vay là 11.219,84 tỷ đồng, đạt 89,76% chỉ tiêu kế hoạch năm (12.500 tỷ đồng), tăng 714,88 tỷ đồng (6,81%) so với năm 2010. Số liệu cập nhật đến 30/11/2011, tổng dư nợ cho vay 11.334,05 tỷ đồng, đạt 90,6% chỉ tiêu kế hoạch.
Hoạt động tín dụng vẫn là hoạt động chủ đạo đem lại nguồn thu cho SAIGONBANK. Doanh thu từ hoạt động tín dụng 09 tháng đầu năm 2011 là 1.520,51 tỷ đồng, tăng 45,98% (478,92 tỷ đồng) so với cùng kỳ năm trước và chiếm 65,57% tổng doanh thu hoạt động NH 09 tháng đầu năm 2011.
Trong cơ cấu dư nợ cho vay phân theo thời hạn cho vay, tỷ trọng nợ ngắn hạn chiếm tỷ trọng cao, có xu hướng tăng qua các năm, tương ứng năm 2009 chiếm 62,57%, năm 2010 chiếm 64,83%, 09 tháng 2011 tỷ trọng này là 69,04%. Các khoản cho vay ngắn hạn chủ yếu cho cá nhân, doanh nghiệp vay để bổ sung vốn ngắn hạn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, các khoản vay trung dài hạn với mục đích cho vay để đầu tư dự án, nhà xưởng, máy móc thiết bị, đầu tư cơ sở hạ tầng… hoặc cá nhân vay tiêu dùng. Tuy nhiên, SAIGONBANK cần xem
- 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 Năm 2009 Năm 2010 9/2011 Nợ nhóm 1 Nợ nhóm 2 Nợ nhóm 3 Nợ nhóm 4 Nợ nhóm 5
xét lại tỷ trọng này nhằm cân đối với nguồn vốn huy động, vốn huy động trung dài hạn chỉ chiếm 3,99% tổng vốn huy động trong 09 tháng đầu năm 2011. Tương ứng với huy động ở khu vực Miền Nam cao hơn, Hội Sở đặt tại TPHCM, mạng lưới chi nhánh ở khu vực miền Nam dày đặc hơn nên dư nợ cho vay ở khu vực này cũng cao hơn 02 khu vực còn lại, tương ứng chiếm 75% (năm 2009), 73,11% (năm 2010) - 69,96% (9 tháng/2011). Tuy nhiên, các tỷ trọng này chuyển biến theo chiều hướng tích cực khi dư nợ vay ở cả ba khu vực đều tăng, tỷ trọng dư nợ/tổng dư nợ ở khu vực miền Bắc, miền Trung tăng, cho thấy mạng lưới chi nhánh, phòng giao dịch ở các khu vực bắt đầu hoạt động có hiệu quả. Hoạt động cho vay đạt được những kết quả đáng khích lệ là nhờ ngoài việc ban hành các văn bản chấp hành các quy định của NHNN trong từng thời kỳ, SAIGONBANK còn triển khai giao chỉ tiêu dư nợ cho vay về số lượng và chất lượng đối với cán bộ cơng nhân viên trong tồn hệ thống.
Xét về cơ cấu nhóm nợ, nợ từ nhóm 2 đến nhóm 5 trong năm 2011 của SAIGONBANK tăng đáng kể so với năm 2010 và năm 2009, tính đến 30/9/2011 nợ nhóm 3-5 chiếm 2,97%/tổng dư nợ, tăng 66,96% so với năm 2010, tăng 92,77% so với năm 2009. Trong năm 2011, SAIGONBANK cũng đã xử lý thu hồi nợ xấu 5,26 tỷ đồng nhằm giảm tỷ lệ nợ xấu/tổng dư nợ.
Xu hướng nợ xấu tăng là xu hướng chung của ngành NH khi trong năm 2011, NHNN ban hành quy định hạn chế tín dụng phi sản xuất, khống chế tăng trưởng tín dụng khơng q 20%, một số khách hàng gặp khó khăn trong hoạt động kinh doanh do lãi suất cho vay tăng, tình hình kinh tế, thiên tai tại các quốc gia ảnh hưởng đến nguồn cung, nguồn tiêu thụ hàng hóa của các doanh nghiệp trong nước, thị trường bất động sản, thị trường chứng khoán trầm lắng dẫn đến nhiều vụ vỡ nợ lớn từ hàng chục đến hàng nghìn tỷ đồng đã nổ ra.
Hiện trạng tài chính ngành ngân hàng
Bảng 2.8: Hiện trạng tài chính ngành ngân hàng
ĐVT: Tỷ đồng
Tổ chức tín dụng Vốn CSH Tổng tài sản CAR Tỷ lệ nợ xấu
Toàn ngành 378.630 4.493.556 11.67% 3,11%
NH thương mại nhà nước 107.820 1.727.810 8,68% 3,58%
% Toàn ngành 28,48% 38,45% NH cổ phần 174.616 2.074.314 13,5% 2,12% % Toàn ngành 46,12% 46,16% NH liên doanh 12.199 51.702 33,55% 3,53% NH 100% vốn nước ngoài 17.716 120.630 21,7% 0,86% Chi nhánh NH nước ngoài 47.135 342.731 1,36% Cơng ty tài chính 21.316 156.619 15,98% 3,03%
Cơng ty cho thuê tài
chính -2.174 19.242 -10,92% 45,38%
(Nguồn: Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia) Trong năm 2011, SAIGONBANK đã có những giải pháp linh hoạt xử lý triệt để nợ xấu, bảo đảm an toàn thanh khoản trong toàn hệ thống:
- Yêu cầu các chi nhánh áp dụng các biện pháp triệt để giảm dư nợ xấu và trình phương án xử lý cho Ban Tổng Giám đốc;
- Điều chỉnh lãi suất cho vay linh hoạt trong từng thời kỳ phù hợp với diễn biến thị trường và hoạt động có hiệu quả;
- Triển khai chương trình cho vay ưu đãi đối với cho vay phục vụ sản xuất kinh doanh, xuất khẩu và cho vay phục vụ phát triển nơng nghiệp
- Rà sốt lại tình hình cấp tín dụng, nâng cao chất lượng tín dụng, chỉ cho khách hàng mới vay trên cơ sở tài sản bảo đảm là bất động sản. - Giảm dần tỷ lệ cho vay phi sản xuất theo quy định của NHNN … Xét về tăng trưởng tín dụng, tốc độ tăng trưởng năm 2011 của SAIGONBANK là 7,89% (tạm tính trên cơ sở tổng dư nợ đến cuối tháng 11/2011). Tốc độ tăng trưởng tín dụng chậm do phải cân đối với tốc độ tăng trưởng nguồn vốn huy động, bảo đảm tính thanh khoản trong tồn hệ thống, bảo đảm chất lượng tín dụng và giảm dư nợ phi sản xuất theo quy định của NHNN. Theo số liệu tính đến cuối tháng 11/2011, SAIGONBANK đã giảm dư nợ phi sản xuất xuống dưới 16% (NHNN quy định tỷ lệ dư nợ phi sản xuất/tổng dư nợ không quá 16% vào 31/12/2011).
So với số liệu toàn ngành, đến cuối tháng 10/2011, có 38/115 tổ chức có tăng trưởng tín dụng vượt 15%, trong đó có 22 đơn vị có mức tăng trưởng vượt 20%. Việc các đơn vị đã cho vay hết hạn mức tăng trưởng tín dụng theo quy định của NH Nhà nước dẫn đến trong tháng 10, cả nước có 59 đơn vị tăng trưởng tín dụng âm so với tháng 9/2011.
Số tổ chức tín dụng có mức tăng trưởng tín dụng cạn trần tập trung chủ yếu vào các NH quy mô nhỏ như Industrial and Commercial Bank of China, Hong Leong Việt Nam; Commonwealth Bank of Australia, BNP Bank, Standard Chartered Việt Nam.
Trong khi đó, nhiều NH thương mại lớn, đặc biệt là nhóm NH thương mại quốc doanh lại có mức tăng trưởng tín dụng thấp như tăng trưởng tín dụng của Agribank chỉ đạt 1,74% (tính đến hết tháng 10/2011); tăng trưởng tín dụng tại một NH thương mại nhà nước khác đến hết tháng 11/2011 cũng chỉ đạt trên 15%.
Theo thống kê của NHNN, tăng trưởng tín dụng tồn hệ thống năm nay dự kiến chỉ ở mức 12-13%, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đã điều chỉnh là 15-16% và là mức thấp chưa từng có trong lịch sử phát triển ngành ngân hàng. Nếu so với
tốc độ tăng trưởng kinh tế, tăng trưởng tín dụng chỉ cao hơn 2 lần, trong khi tỷ lệ của các năm trước đây thường lên tới 5-6 lần; trung bình tăng trưởng tín dụng 5 năm gần đây là 33% và 10 năm gần đây là 29,4%. Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Bình nhận định trong Hội Nghị tổng kết ngành ngân hàng: "Các NH về hội nghị năm nay có lẽ khơng cịn tinh thần thực sự phấn khởi như những năm trước bởi lợi nhuận năm nay không như những năm trước. Nhưng những đóng góp của ngành NH với kinh tế đất nước rất đáng ghi nhận. Lượng vốn giảm đi mà vẫn đảm bảo tăng trưởng kinh tế, cho thấy hiệu quả và chất lượng của lượng vốn cho nền kinh tế".
Nguồn tin từ NHNN xác nhận, trong tháng 12/2011, NHNN sẽ thí điểm nới tín dụng đối với một số NH đáp ứng vốn cho các lĩnh vực sản xuất kinh doanh ưu tiên. Trong đợt mở room lần này, chắc chắn có một "ơng lớn" và một NH thương mại cổ phần có dư nợ tín dụng nơng thơn cao được nới tăng trưởng. Định hướng năm 2012, tổng phương tiện thanh tốn tăng khoảng 14-16%, tín dụng tăng khoảng 15-17%, lạm phát dưới 10%. Năm 2012 là một năm quan trọng của các NH do:
- Chỉ tiêu tăng trưởng sẽ được NHNN phân bổ cho từng nhóm NH cụ thể chứ khơng cào bằng 20% như hiện nay do áp dụng chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng một mức như nhau cho toàn hệ thống là khơng phù hợp với các đơn vị có thể tăng trưởng cao hơn và những đơn vị cần phải hạn chế tăng trưởng tín dụng, khiến doanh nghiệp khó tiếp cận vốn, nền kinh tế cũng bị chậm tăng trưởng. Tiêu chí đánh giá và phân bổ chỉ tiêu là chất lượng hoạt động, độ an toàn, quản trị rủi ro tốt, thanh khoản đảm bảo và không vi phạm quy định từ NH Trung ương. - NHNN yêu cầu TCTD xây dựng kế hoạch và thực hiện kiểm sốt tốc
độ tăng trưởng tín dụng cả năm và từng quý trong năm 2012, phù hợp với chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng tối đa mà NHNN phân bổ.
- Tiếp tục chuyển đổi cơ cấu tín dụng theo hướng tập trung vốn phục vụ lĩnh vực sản xuất và các dự án, phương án có hiệu quả, kiểm sốt dư nợ cho vay các lĩnh vực khơng khuyến khích ở mức hợp lý.
- Thực hiện các biện pháp kiểm soát chặt chẽ cho vay bằng ngoại tệ để đảm bảo tăng trưởng tín dụng bằng ngoại tệ phù hợp khả năng huy động vốn, chủ trương hạn chế đô la hóa trong nền kinh tế.