Biểu đồ 2.10: Đối tượng khảo sát theo độ tuổi
Đối tượng khảo sát - Giới tính
Nam 41% Nữ
59%
Đối tượng khảo sát - Độ tuổi
18-24 9% 25-34 58% 35-45 22% Trên 45 tuổi 11%
Tổng số bảng câu hỏi phát ra là 300 bảng, thu về 269 bảng, sau khi phân tích và kiểm tra có 19 bảng bị loại. Vì vậy, có 250 bảng được sử dụng cho kết quả trong đợt khảo sát (tỷ lệ hồi đáp là 83%).
Đối tượng khảo sát là các khách hàng đang giao dịch với SAIGONBANK, trong đó, tỷ lệ nam 41%, nữ 59%; nếu phân chia theo độ tuổi thì tập trung ở nhóm khách hàng có độ tuổi 25-34 và 35-45.
Kết quả khảo sát:
Nội dung khảo sát tập trung vào ba mảng dịch vụ chính là dịch vụ huy động vốn, cấp tín dụng và thẻ.
Về dịch vụ huy động vốn:
Qua kết quả khảo sát cho thấy, khách hàng có thời gian giao dịch khá lâu, khách hàng giao dịch từ 01 năm đến 03 năm chiếm 24,44% và 57.78% khách hàng có thời gian giao dịch trên 03 năm với SAIGONBANK, khách hàng giao dịch chủ yếu là tiền gửi tiết kiệm ngắn hạn (68%) và tiền gửi thanh toán (20%). Về mức độ hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ huy động vốn thì SAIGONBANK cần lưu ý quảng bá dịch vụ Internet banking để khách hàng biết đến và sử dụng dịch vụ này nhiều hơn vì hơn 84% khách hàng giao dịch trực tiếp tại các điểm giao dịch của SAIGONBANK, và khoảng 16% khách hàng giao dịch trực tuyến. Ngồi ra, trong đợt khảo sát cịn có khách hàng chưa hài lòng do nhân viên mới còn thụ động, chưa hiểu hết các sản phẩm huy động, chương trình khuyến mãi để tư vấn cho khách hàng.
Về dịch vụ cấp tín dụng:
Trong nhóm khách hàng được khảo sát số khách hàng có thời gian giao dịch tín dụng với SAIGONBANK trên 03 năm chiếm tỷ lệ 42,86%, và tỷ lệ khách hàng có thời gian giao dịch dưới 01 năm và từ 01 đến 03 năm chiếm tỷ lệ tương đương nhau khoảng 28,5%. Qua kết quả khảo sát, khách hàng chủ yếu giao dịch trực tiếp tại các điểm giao dịch (hơn 94%), khách hàng giao dịch qua Internet banking chủ yếu để xem lịch sử giao dịch và khá hài lòng với thái độ phục vụ, thời gian xét duyệt hồ sơ, sản phẩm, thủ tục hồ sơ tín dụng và tiếp tục duy trì giao dịch với SAIGONBANK.
Khách hàng sử dụng thẻ chủ yếu để rút tiền, kiểm tra số dư, và thực hiện chuyển khoản, ngồi ra, cịn sử dụng một số dịch vụ khác như nộp tiền mặt vào tài khoản qua ATM, thanh tốn học phí, thanh tốn tiền điện, cước điện thoại, phí dịch vụ…Bên cạnh đó, khách hàng cũng góp ý nên lắp đặt thêm ATM, nâng hạn mức rút tiền trong ngày và chuyển khoản trực tiếp sang thẻ của NH khác qua ATM. Qua kết quả khảo sát cho thấy số lượng khách hàng sử dụng thẻ trên 03 năm chiếm tỷ lệ khá cao 64,4%, khách hàng sử dụng thẻ từ 01-03 năm chiếm 22,22%.
Tuy nhiên, phạm vi khảo sát giới hạn về thời gian và chỉ tập trung đối với các khách hàng tại Hội Sở và một số chi nhánh trên địa bàn TPHCM nên mẫu mang tính đại diện chưa cao. Kết quả khảo sát sẽ mang tính khái quát, đầy đủ và chính xác hơn khi được khảo sát thêm khách hàng doanh nghiệp và khảo sát trên toàn hệ thống SAIGONBANK.
2.5. Phân tích ma trận SWOT
2.5.1. Đánh giá chung tình hình hoạt động kinh doanh của
SAIGONBANK
Bảng 2.11: Cơ cấu cổ đông của SAIGONBANK đến ngày 31/12/2010
STT Cổ đông Số lượng cổ đông Số cổ phần Giá trị (đồng) Tỷ lệ (%) 1 Nhà nước 15 14.534.442 145.344.420.000 5,91 2 Đoàn thể 5 149.370.270 1.493.702.700.000 60,72 3 Pháp nhân khác 39 44.419.297 444.192.970.000 18,06
4 Cổ đơng nước ngồi 0 0 0 0
5 Cổ đông cá nhân 3.238 37.675.991 376.759.910.000 15,31
Tổng cộng 3.297 246.000.000 2.460.000.000.000 100,00
Các chỉ tiêu tài chính:
Bảng 2.12: Các chỉ tiêu tài chính năm 2009, 2010 và 09 tháng đầu năm của SAIGON BANK
ĐVT: Tỷ đồng
Khoản mục Năm 2009 Năm 2010 9 tháng đầu năm 2011
Tổng tài sản 11.910,61 16.812,00 16.386,19 Tổng nguồn vốn 11.910,61 16.812,00 16.386,19 Vốn điều lệ 1.500 2.460,00 2.460,00 Doanh thu 1.205,63 1.595,96 2.318,76 Huy động 9.607 13.091,36 12.708,23 Cho vay 9.724 10.504,96 11.219,84 Nợ xấu 173 199,96 333,86
Lợi nhuận trước thuế 278 870,61 376,97
Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu 15,87% 16,26% 17,39% (>9%) Tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để
cho vay trung dài hạn 32,56% 22,92%
23,29% (<30%) Tỷ lệ nợ xấu/tổng dư nợ 1,78% 1,91%
2,97% (<3%) Lãi cơ bản trên mỗi cổ
phiếu 1.549 đồng 5.101 đồng
Tỷ lệ chia cổ tức (bao gồm cổ phiếu và
tiền mặt) 16.23% 30%
“Nguồn: Báo cáo tài chính thường niên 2010, Sơ kết hoạt động 09 tháng đầu năm 2011 của SAIGONBANK”.
Biểu đồ 2.11: Các chỉ tiêu về kết quả hoạt động của SAIGON BANK 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 Tổng tài sản Tổng nguồn vốn Vốn điều lệ Doanh thu Huy động Cho vay Nợ xấu Lợi nhuận trước thuế Năm 2009 Năm 2010 9 tháng đầu năm 2011
Nhìn chung, tình hình hoạt động kinh doanh qua các năm tăng trưởng, các chỉ tiêu đều tăng qua các năm và hoàn thành kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thông qua. Trong năm 2010, SAIGONBANK chưa đạt chỉ tiêu về tổng dư nợ cho vay do SAIGONBANK cấp tín dụng trên cơ sở sàng lọc, lựa chọn khách hàng, bảo đảm chất lượng tín dụng, bảo đảm hiệu quả hoạt động, đã đưa lợi nhuận NH vượt chỉ tiêu kế hoạch. Đồng thời, trong năm 2011, các chỉ tiêu về nguồn vốn huy động cũng như dư nợ cho vay có khả năng khơng đạt kế hoạch nhưng lợi nhuận trước thuế 09 tháng đầu năm đã vượt kế hoạch 7,7%.
Tỷ lệ nợ xấu/tổng dư nợ có xu hướng tăng do tình hình kinh tế chung có nhiều diễn biến không thuận lợi đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, và trong tổng số nợ xấu phát sinh tại SAIGONBANK chủ yếu là nợ xấu phát sinh từ các doanh nghiệp, mặc dù vậy, SAIGONBANK vẫn bảo đảm tỷ lệ này dưới 3%.
Vốn điều lệ tăng nhanh qua các năm nhằm bảo đảm lộ trình tăng vốn điều lệ NHNN đã đặt ra, tuy nhiên đến cuối năm 2010, SAIGONBANK chưa đạt được mức vốn điều lệ 3.000 tỷ đồng. Đây cũng là tình hình chung khi các NH chưa đạt
được mức vốn điều lệ quy định và NHNN đã phải kéo dài thời hạn tăng vốn đến cuối năm 2011. Theo kế hoạch đặt ra, đến cuối năm 2011, SAIGONBANK sẽ đạt mức vốn điều lệ hơn 3.000 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu, đã được NHNN cấp phép chấp thuận.
Trong năm 2011, SAIGONBANK chấp hành tốt các quy định của NHNN về tốc độ tăng trưởng tín dụng dưới 20%, giảm tỷ lệ dư nợ phi sản xuất/tổng dư nợ dưới 16% vào cuối năm 2011.
2.5.2. Điểm mạnh
2.5.2.1. Thị trường, mạng lưới phân phối
SAIGONBANK là NH TMCP đầu tiên được thành lập vào ngày 16/10/1987. Với 24 năm hoạt động, SAIGONBANK đã có lượng khách hàng truyền thống tương đối ổn định, trong đó, có những khách hàng giữ mối quan hệ giao dịch với SAIGONBANK hơn 15 năm.
Với mạng lưới rộng khắp trên các tỉnh thành gồm 32 chi nhánh và 52 phòng giao dịch cùng 05 Quỹ tiết kiệm ở các khu vực Miền Bắc, Miền Trung, TP. Hồ Chí Minh, Đông Nam Bộ, Miền Tây Nam Bộ và đang trong quá trình mở rộng mạng lưới đến các tỉnh thành nhỏ với mục tiêu “phủ sóng” trên khắp cả nước là điều kiện thuận lợi để SAIGONBANK thu hút khách hàng, đẩy mạnh hoạt động huy động vốn, cho vay và các dịch vụ khác. Đồng thời, với mạng lưới hoạt động rộng khắp các tỉnh thành, SAIGONBANK có cơ hội hỗ trợ vốn cho đa dạng các ngành nghề khác nhau, góp phần giảm bớt rủi ro tín dụng, và thu hút một lượng vốn không nhỏ nằm trong dân cư.
2.5.2.2. Nguồn nhân lực
Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2010 tổng số cán bộ, nhân viên của SAIGONBANK là 1.376 người. Đội ngũ cán bộ nhân viên SAIGONBANK chủ yếu là lực lượng trẻ, có trình độ cao, nhiệt huyết trong cơng việc. Trong năm 2011, SAIGONBANK thực hiện luân chuyển cán bộ nhằm đổi mới hoạt động, nâng cao
hiệu quả kinh doanh ở các chi nhánh, tạo điều kiện cho cán bộ nhân viên phát huy năng lực của mình.
Ngồi ra, SAIGONBANK cịn thường xuyên cử cán bộ nhân viên tham gia các khóa đào tạo ngắn hạn, tập huấn nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ. Đồng thời, tổ chức các kỳ thi kiểm tra nghiệp vụ tín dụng, thẩm định trong tồn hệ thống, biểu dương cá nhân đạt thành tích khá giỏi, tạo động lực cho tập thể nhân viên trau dồi nghiệp vụ, đối với các cá nhân chưa đạt yêu cầu sẽ được đào tạo, bồi dưỡng, trang bị kiến thức cần thiết, nâng cao nghiệp vụ nhằm tạo sự gắn bó giữa nhân viên và SAIGONBANK.
Bên cạnh đó, SAIGONBANK cịn tổ chức các hoạt động tập thể tạo sự giao lưu giữa Hội Sở và các chi nhánh, tổ chức các cuộc thi văn nghệ, cắm hoa, phong trào thi đấu thể dục thể thao… tạo khơng khí sơi nổi, nâng cao thể lực cho nhân viên. Nhờ đó, trong hàng ngũ lãnh đạo và tập thể nhân viên, có người đã gắn bó với SAIGONBANK ngay từ những ngày đầu thành lập NH đến nay.
Cùng với lực lượng cán bộ công nhân viên đông đảo, SAIGONBANK cịn có ưu thế trong việc tận dụng các mối quan hệ của họ để đẩy mạnh hoạt động tiếp thị huy động vốn, mở rộng tín dụng, giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ mới của SAIGONBANK.
Tuy nhiên, SAIGONBANK cần đẩy mạnh các chế độ ưu đãi dành cho người có năng lực, nhằm giữ chân người tài giỏi, hạn chế tổn thất nguồn nhân lực trong hoạt động NH trước tình hình cạnh tranh gay gắt giữa các NH hiện nay không chỉ về thị trường mà cịn về nguồn nhân lực có chất lượng.
2.5.3. Điểm yếu
2.5.3.1. Kinh nghiệm thị trường
Mạc dù mạng lưới các điểm giao dịch rộng khắp cả nước nhưng SAIGONBANK vẫn chưa phát huy hết tiềm năng của các điểm giao dịch này, điển hình nguồn vốn huy động, dư nợ cho vay năm 2010 tăng trưởng khá cao so với năm 2009 nhưng
đến năm 2011 đã bắt đầu chững lại và nếu so sánh với các NH khác trong hệ thống thì con số này khá khiêm tốn: Vietcombank huy động từ tiền gửi khách hàng vào cuối năm 2010 là 204.756 tỷ đồng; cho vay 176.814 tỷ đồng; Ngân hàng Á Châu vào cuối năm 2010 huy động từ tiền gửi khách hàng 106.937 tỷ đồng, đến 30/9/2011 là 148.380 tỷ đồng, dư nợ cho vay khách hàng tương ứng là 87.195 tỷ đồng và 100.334 tỷ đồng, tương tự Sacombank huy động được lượng vốn khá lớn 78.335 tỷ đồng (cuối năm 2010) và 73.910 tỷ đồng (tính đến 30/9/2011) tương ứng với con số dư nợ cho vay là 82.485 tỷ đồng và 80.998 tỷ đồng. Cùng với hàng loạt các NH có quy mơ vốn điều lệ tương đương, cho thấy thị phần của SAIGONBANK khá khiêm tốn.
2.5.3.2. Năng lực tài chính
Tính đến cuối năm 2011, SAIGONBANK dự kiến sẽ đạt chỉ tiêu về vốn pháp định hơn 3.000 tỷ đồng. Với hệ thống các NH tại Việt Nam hiện nay bao gồm 5 ngân hàng quốc doanh, 39 ngân hàng cổ phần và 5 ngân hàng 100% vốn nước ngồi, thì hiện vốn điều lệ của 49 ngân hàng thương mại đạt trên 250.000 tỷ đồng (chưa tính đến số vốn điều lệ kế hoạch tăng thêm trong năm 2011 của các NH, ước tính khoảng 50.000 tỷ đồng). Nếu xét kế hoạch tăng vốn điều lệ của các NH thành cơng thì đến cuối năm 2011, SAIGONBANK nằm trong nhóm khoảng 23 NH có vốn điều lệ dưới 4.000 tỷ đồng, do đó, khả năng cạnh tranh tăng vốn là điều không tránh khỏi.
2.5.3.3. Dịch vụ thẻ chưa phát triển mạnh
Dịch vụ thẻ phát triển chưa mạnh so với các NH khác về các mặt:
Một là, sản phẩm thẻ của SAIGONBANK khá khiêm tốn, bao gồm thẻ tín dụng quốc tế; thẻ đa năng với các chức năng nhận tiền gửi, tra cứu số dư, rút tiền mặt, chuyển khoản, thanh tốn hóa đơn điện, nước, điện thoại, truyền hình, internet, bảo hiểm. So sánh với một số NH TMCP khác như NH TMCP Đơng Á có sản phẩm thẻ khá đa dạng như thẻ đa năng Đông Á, thẻ đa năng chứng khốn, thẻ tín dụng Visa DongA Bank, thẻ mua sắm, thẻ nhà giáo, ACB cũng rất đa dạng các sản phẩm như
thẻ tín dụng quốc tế ACB Visa Platinum, thẻ tín dụng quốc tế ACB Visa/Master card, thẻ trả trước quốc tế Visa Extra Prepaid, thẻ trả trước quốc tế ACB Visa Prepaid/MasterCard Dynamic, thẻ trả trước quốc tế ACB Visa Electron/MasterCard Electronic, thẻ ghi nợ quốc tế Visa Extra Debit, thẻ ghi nợ quốc tế MasterCard Debit, thẻ ghi nợ nội địa ACB 365 Styles, ACB2GO…..Như vậy, với tâm lý lựa chọn một sản phẩm thẻ phù hợp với mình trong nhiều sản phẩm của khách hàng thì sản phẩm thẻ khiêm tốn cũng là một yếu tố hạn chế sự phát triển thị phần thẻ của SAIGONBANK.
Hai là, các điểm đặt máy ATM/POS chưa nhiều, điều này cũng ảnh hưởng đến hoạt động phát triển thẻ của SAIGONBANK khi tâm lý khách hàng thích giao dịch ở địa điểm thuận lợi, gần nơi làm việc, nơi ở, hoặc các địa điểm vui chơi, mua sắm…Ngồi ra, mặc dù hiện nay, các NH đã có sự liên kết trong việc sử dụng ATM, khách hàng có thể dùng thẻ của NH này và sử dụng dịch vụ ở ATM của tất cả các NH khác, nhưng việc sử dụng ATM khác hệ thống khách hàng sẽ bị thu phí, do đó, đây cũng là yếu tố ảnh hưởng đến việc phát triển thị phần thẻ của SAIGONBANK.
2.5.4. Cơ hội
2.5.4.1. Cơ hội từ tái cấu trúc NH
Môi trường kinh tế vĩ mô ổn định là yếu tố vô cùng thuận lợi cho thành phần kinh tế phát triển. Trong thời gian qua, tình hình kinh tế trên thế giới nhiều biến động. Ở Mỹ: nhiều NH lớn, danh tiếng lâu đời bị phá sản, số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp tăng mạnh, thị trường bất động sản đóng băng, người tiêu dùng “thắt lưng buộc bụng”, chính phủ Mỹ buộc phải nâng mức trần nợ công lên 2.400 tỷ USD, cắt giảm 2.100 tỷ USD chi tiêu công trong mười năm tới. Châu Âu: nền kinh tế gặp nhiều khó khăn, các cuộc khủng hoảng nợ cơng trong khu vực đồng Euro có nguy cơ lan rộng, đe dọa đẩy khu vực này vào cuộc suy thoái trầm trọng. Các chuyên gia dự đốn tăng trưởng sẽ dịch chuyển sang phía đơng, các qc gia Châu Á, đi đầu là Trung Quốc, sẽ giữ vai trị thúc đẩy nền kinh tế tồn cầu.
Theo đó, vào giữa tháng 12/2011, các tổ chức xếp hạn tín dụng Fitch hay Standard & Poor's đã hạ bậc tín dụng và đưa vào tầm ngắm một loạt các NH của Mỹ, Anh, Đức, Pháp, Bỉ, Tây Ban Nha, Thụy Sĩ như Bank of America, Goldman Sachs của Mỹ, Barclays của Anh, BNP Paribas (Pháp) và Deutsche Bank (Đức) và Credit Suisse của Thụy Sĩ … do dự báo thị trường vốn hoạt động không hiệu quả, thách thức kinh doanh gia tăng, nguy cơ khủng hoảng tài chính tồn cầu, các NH vẫn dễ tổn thương do lòng tin và tâm lý thị trường mặc dù các NH này đã đạt được tiến bộ đáng kể trong việc huy động vốn và củng cố thanh khoản để chống đỡ với các cú sốc. Hầu hết các NH châu Âu đang đối mặt với nguy cơ thua lỗ do đang sở hữu quá nhiều trái phiếu chính phủ của các nước khu vực Euro, một số NH lớn lo ngại sẽ bị phá sản do các chính phủ châu Âu đã suy kiệt và đang dốc sức để chống suy thoái kinh tế.
Từ kinh nghiệm giải quyết các cuộc khủng hoảng tài chính trên thế giới đã đặt ra bài toán tái cơ cấu hệ thống NH Việt Nam. Tại Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIII, Thống đốc NHNN cũng đã khẳng định: Việc tái cấu trúc hệ thống NH là việc làm bình thường và thường xuyên của ngân hàng, đảm bảo cho hệ thống NH lành mạnh, hiệu quả, ngày càng phù hợp với thông lệ quốc tế, đảm bảo cạnh tranh trong