2.1. Hoạt động kinh doanh của NHTMCP Sài Gịn Cơng Thương:
2.1.1.2. Hoạt động tín dụng
6 tháng đầu năm 2012 dư nợ cho vay nền kinh tế giảm so với cuối năm 2011: 4,07%, do giảm tỷ trọng cho vay trung dài hạn 15.91%, cho vay ngắn hạn tăng khơng đáng kế: 0.9%. Diễn biến trên phù hợp với thực tiễn của các NHTM trong 6 tháng đầu năm khi tín dụng cho vay nền kinh tế tăng 0,76% so với đầu năm
2012
Hình 2.2: Biểu đồ hoạt động cho vay giai đoạn 2008 đến 6 tháng đầu năm Nguồn: Báo cáo thường niên 2010 [4]; Báo cáo thường niên 2011[5]; Sơ kết HĐKD 6 tháng đầu năm 2012[7]
Tình hình biến động cho vay của Ngân hàng trong 6 tháng đầu năm:
Quý I/2012: tháng 01/2012 giảm 1,03%, tháng 02 giảm 0,28% và tháng 03
tăng 0,64% so với tháng trước.
Quý II/2012: tháng 04/2012 giảm 1,12%, tháng 05 tăng 0,79% và tháng 06
giảm 3,08% so với tháng trước.
Doanh thu từ hoạt động tín dụng 06 tháng đầu năm 2012 là 1.076,71 tỷ đồng,
tăng 11,12% (119,78 tỷ đồng) so với cùng kỳ năm trước và chiếm 69,94% tổng doanh thu hoạt động NH 06 tháng đầu năm.
Tiếp tục duy trì các biện pháp nhằm kiểm sốt chặt chất lượng tín dụng. Bên
cạnh các giải pháp như đeo bám khách hàng để thu hồi nợ xấu, tăng cường cơng tác kiểm tra, giám sát trước, trong và sau khi cho vay..., Ngân hàng cịn sử dụng nguồn dự phịng rủi ro để giảm nợ xấu. Nhờ đĩ, đến cuối tháng 06/2012 nợ xấu đã giảm 40,58% so với cuối năm 2011 (nợ nhĩm 3-5 là 530,9 tỷ đồng, chiếm 4,75% tổng dư nợ)và hiện chỉ chiếm 2,94% trên tổng dư nợ (nợ nhĩm 3-5 là 315,26 tỷ đồng).
Thu nhập bất thường 06 tháng đầu năm là 3,64 tỷ đồng (trong đĩ tháng
06/2012 thu được 0,62 tỷ đồng).
Lãi suất cho vay được điều chỉnh linh hoạt theo xu hướng giảm dần, phù hợp
với chủ trương của Chính phủ, NHNN, gĩp phần hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khĩ khăn, đồng thời đảm bảo hiệu quả kinh doanh của Ngân hàng.
Nhằm đảm bảo an tồn thanh khoản và chấp hành các quy định của NHNN,
ngay từ đầu năm Ban TGĐ tiếp tục quy định chỉ sử dụng 70 – 80% vốn huy động tăng thêm trong năm 2012 để tăng trưởng hoạt động cho vay.
Tiếp tục chỉ đạo, yêu cầu các đơn vị tích cực đeo bám khách hàng, các cơ
quan chức năng, thi hành án để cĩ biện pháp giảm dần nợ xấu.
Đến 30/06/2012, tỷ trọng dư nợ cho vay đối với lĩnh vực khơng khuyến
khích so với tổng dư nợ cho vay là 3,37% ( thấp hơn quy định của NHNN là 16%) và dư nợ cho vay các DNVN chiếm 27,7% tổng dư nợ cho vay của Ngân hàng.
Ban hành quy định và đang thực hiện cơ cấu lại nợ theo nội dung Quyết định
780/QĐ-NHNN của Thống đốc NHNN. Đến 30/6/2012, Ngân hàng đã thực hiện cơ cấu lại nợ với dư nợ đã cơ cấu lại là 1.187 tỷ đồng cho 116 khách hàng và đã miễn giảm lãi cho 3 khách hàng với số tiền được miễn giảm là 1,49 tỷ đồng.
Đã cơng bố lãi suất cho vay ưu đãi đối với 04 nhĩm đối tượng ưu tiên theo
quy định của NHNN tại Thơng tư 20/TT-NHNN là 13%/năm. 2.1.1.3. Hoạt động thanh tốn và các sản phẩm dịch vụ:
Hoạt động thanh tốn đối ngoại:
+ Doanh số thanh tốn đối ngoại năm 2011 là 331,66 triệu USD, tăng 3,18% (10,25 triệu USD) so với năm 2010, đạt 82,92% chỉ tiêu kế hoạch năm do ảnh hưởng từ suy thối tồn cầu.
+ Doanh số thanh tốn đối ngoại 06 tháng đầu năm là 148,27 triệu USD, đạt 35,90% chỉ tiêu kế hoạch năm 2012 (148,27 triệu USD/413 triệu USD), giảm 7,98% (12,86 triệu USD) so với cùng kỳ năm trước.
Hoạt động kế tốn - thanh tốn trong nước: tổng doanh số thanh tốn năm
Tổng doanh số thanh tốn trong nước 06 tháng đầu năm 2012 là 802,31 ngàn tỷ đồng, tăng 2,88% (22,5 ngàn tỷ đồng) so với cùng kỳ năm trước. Hồn thành cơng tác quyết tốn và kiểm tốn tài chính năm 2011. Hồn thành cơng tác quyết tốn thuế thu nhập cá nhân năm 2011 đối với CBNV SGCTNH. Cơng tác hạch tốn kế tốn, quản lý tài khoản chính xác, kịp thời. Cơng tác phân tích thu nhập, chi phí hàng tháng cịn chưa đảm bảo được theo yêu cầu của Ban TGĐ.
Hoạt động gĩp vốn, liên doanh: Đến 31/12/2011, Saigonbank đã gĩp vốn,
liên doanh 118,28 tỷ đồng vào các đơn vị: Ngân hàng Gia Định, Khách sạn Sài Gịn Hạ Long, Cơng ty Chuyển mạch Tài chính Quốc gia (Banknetvn), Quỹ bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, Cơng ty chứng khốn SaigonBank-Berjaya và Cơng ty Quản lý nợ và khai thác tài sản (612,50 tỷ đồng). Lợi nhuận thu được từ các hoạt động gĩp vốn liên doanh là 6,44 tỷ đồng, chiếm 1,62% lợi nhuận trước thuế của Saigonbank năm 2011. 6 tháng đầu 2012: gĩp vốn liên doanh: 730,78 tỷ đồng, chiếm 4,79% trên tổng nguồn vốn, ổn định so với đầu năm.
Ðầu tư tài chánh:
+ Đến 31/12/2011 hoạt động đầu tư tài chánh là 1.432,27 tỷ đồng, chiếm 8,98% trên tổng nguồn vốn hoạt động, trong đĩ đầu tư vào Trái phiếu Chính phủ là 547 tỷ đồng, trái phiếu các TCTD và tổ chức kinh tế khác là 885 tỷ đồng. Năm 2011, thu nhập từ hoạt động đầu tư tài chánh là 203,43 tỷ đồng trong đĩ thu lãi trái phiếu Chính Phủ 53,53 tỷ đồng, chiếm 6,43% trên tổng nguồn vốn, giảm 31,55% (451,84 tỷ đồng) so với đầu năm và giảm 47,07%(872,04 tỷ đồng) so với cùng kỳ năm trước, trong đĩ: đầu tư Trái phiếu Chính phủ 544,66 tỷ đồng, Trái phiếu các NHTM 90 tỷ đồng, Trái phiếu đầu tư 210 tỷ, Tín phiếu NHNN 100,07 tỷ đồng, chứng khốn do các Tổ chức trong nước phát hành 35,71 tỷ đồng...
+ Trong 06 tháng đầu năm, hoạt động đầu tư tài chính cĩ thu nhập là 71,81 tỷ đồng, chiếm 28,44% trên tổng lợi nhuận trước thuế 06 tháng đầu năm.
Hoạt động dịch vụ thẻ: Số thẻ đa năng phát hành mới trong năm 2011 là
(11.917 thẻ) so với năm 2010. Trong 06 tháng đầu năm, tồn hệ thống đã phát hành 9.365 thẻ, chỉ đạt 14,41% kế hoạch năm 2012 với số tiền gửi bình quân là 90,36 tỷ đồng. Như vậy kể từ khi phát hành thẻ Saigonbank Card đến nay, Saigonbank tổng phát hành 225.178 thẻ, trong đĩ tổng số tài khoản thẻ cĩ số dư hoạt động là 99.048 thẻ, chiếm tỷ lệ 43,99% tổng số thẻ phát hành. Số dư cho vay qua thẻ đến cuối tháng 06/2012 là 2,89 tỷ đồng.
2.1.2. Đánh giá hoạt động kinh doanh của Saigonbank2.1.2.1 Những mặt được: 2.1.2.1 Những mặt được:
Nhìn chung hoạt động của SGB trong những năm qua tương đối ổn định, đảm bảo an tồn. Ngân hàng đã chấp hành các chỉ đạo của Chính phủ, NHNN và Thành uỷ trong thực thi chính sách tiền tệ.
Trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế tồn cầu bắt đầu từ năm 2008, nền tài chính trong nước cũng bị ảnh hưởng, điều kiện huy động và cho vay cịn gặp nhiều khĩ khăn, lãi suất biến động tăng, đỉnh điểm là cuộc đua lãi suất của các ngân hàng, nhưng Saigonbank luơn kiên định với chính sách phát triển của mình, tn thủ quy định của NHNN để hồn thành vượt mức và trước hạn chỉ tiêu lợi nhuận năm 2011 do ĐHĐCĐ giao. Điều đĩ cho thấy tác dụng của việc cơ cấu lại tài sản và nguồn vốn theo hướng bền vững từ năm 2009 đã hạn chế được rủi ro thanh khoản trong hoạt động ngân hàng khi áp lực huy động vốn gia tăng, để ổn định và tăng trưởng nguồn huy động từ dân cư đồng thời vẫn đảm bảo được hiệu qủa kinh doanh.
Từ năm 2008 đến nay, lợi nhuận của Saigonbank vẫn khơng ngừng tăng trưởng ổn định từ 221,3 tỷ đồng (2008) đến 397,3 tỷ đồng (2011) , về vốn điều lệ thực hiện Nghị định số 141/2006/NĐ-CP, Saigonbank đã tiến hành tăng vốn điều lệ từ 1,02 nghìn tỷ đồng lên 2,96 nghìn tỷ đồng (2011) và trong tháng 3/2012, Saigonbank đã tăng vốn điều lệ 3.034 tỷ đồng. Trong 9/2011, tổng dư nợ cho vay chỉ tăng 6.81% so với đầu năm nhưng lợi nhuận trước thuế đạt 107.71% chỉ tiêu lợi nhuận năm 2011 do ĐHĐCĐ giao. Hệ số an tồn vốn của Saigonbank luơn đảm bảo trong mức quy định.
Một số chi nhánh đã cĩ nhiều nỗ lực hiệp thương với NHNN để mở rộng mạng lưới hoạt động thơng qua hệ thống phịng giao dịch, nâng tổng số địa điểm giao dịch của Saigonbank lên 90 đơn vị (vào cuối tháng 9/2011).
2.1.2.2. Tồn tại chủ yếu:
Khĩ khăn trong việc lựa chọn cổ đơng để hồn thành chỉ tiêu tăng vốn điều lệ theo Nghị định 141, vì vậy mãi đến tháng 3/2012 Saigonbank mới hồn thành việc nâng vốn điều lệ lên 3.040 tỷ đồng.
Trong điều kiện sản xuất, kinh doanh gặp nhiều khĩ khăn do lạm phát cao, năng lực trả nợ của các doanh nghiệp bị suy giảm đã tác động làm nợ xấu (Nhĩm 3 – 5 ) năm 2011 của Ngân hàng tăng 66.96% (133.90 tỷ đồng) so với đầu năm 2011 và hiện chiếm 2.97% tổng dư nợ, địi hỏi phải cĩ biện pháp xử lý quyết liệt, để giảm dần nợ xấu trong thời gian tới, đặc biệt là trong điều kiện Chính phủ tiếp tục thực hiện chính sách tiền tệ - tài khố thắt chặt.
Tỷ trọng nguồn vốn huy động trung, dài hạn cịn thấp , chỉ chiếm 3.99% tổng nguồn vốn huy động.
Tốc độ tăng trưởng cho vay ngoại tệ chưa phù hợp với tình hình huy động vốn ngoại tệ trong năm 2011, đặc biệt là việc cho vay ngoại tệ tại các chi nhánh (tăng 39.65%) trong khi Hội sở chỉ tăng trưởng 13.3%.
Mạng lưới ngân hàng tuy nhiều nhưng chưa rộng, chưa thực sự bao phủ hết các tỉnh, thành phố lớn trong cả nước ( Vũng Tàu, Nha Trang, Đà Lạt...) gây hạn chế giao dịch cho khách hàng, đồng thời khơng tận dụng được nguồn huy động từ các khách hàng tiềm lực ở tỉnh thành phố lớn này.
2.2. Vị thê của NH TMCP Sài Gịn Cơng Thương trong hệ thống ngân hànghiện tại: hiện tại:
Về quy mơ vốn điều lệ: Ngồi 5 ngân hàng nhà nước là Ngân hàng Nơng
nghiệp Phát triển Nơng thơn Việt Nam (Agribank), Ngân hàng cổ phần Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank), Ngân hàng cổ phần Cơng thương Việt Nam (Vietinbank), Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Ngân hàng phát triển Nhà Đồng bằng Sơng Cửu Long (MHB), tồn hệ thống cịn cĩ 35 ngân hàng
cổ phần ngồi nhà nước. Theo số liêu của Ngân hàng Nhà nước, tính đến cuối năm 2011, vẫn cịn 2 ngân hàng là PG Bank và Bảo Việt Bank cĩ vốn điều lệ dưới 3.000 tỷ đồng. 33 ngân hàng cịn lại đều đã tăng đủ hoặc vượt con số 3.000 tỷ. Trong đĩ, 11 ngân hàng vừa chạm mốc 3.000 tỷ, 12 ngân hàng cĩ vốn điều lệ từ trên 3.000 đến 5.000 tỷ, 7 ngân hàng từ trên 5.000 tỷ đến 10.000 tỷ và chỉ cĩ 3 ngân hàng đạt trên 10.000 tỷ đồng vốn điều lệ. Saigonbank thuộc nhĩm 12 ngân hàng cĩ vốn điều lệ từ trên 3.000 đến 5.000 tỷ đồng. 12 ngân hàng thuộc danh sách này, gồm Nam Việt - NaviBank (3.010 tỷ), Sài Gịn Cơng Thương - Saigon Bank (3.040 tỷ), Việt Á - Vieta Bank (3.98 tỷ), Đại Á - DaiA Bank (3.100 tỷ), Phát triển Mê Kơng - MDB (3.750 tỷ), Phương Nam - Southern Bank (4.000 tỷ), Nhà Hà Nội - Habu Bank (4.050 tỷ), An Bình - AB Bank (4.199 tỷ), Quốc tế - VDB (4.250 tỷ), Đơng Á - Dong A Bank (4.500 tỷ), Sài Gịn-Hà Nội - SHB (4.815 tỷ), Đại Dương - Ocean Bank (5.000 tỷ).
Đơn vị tính: tỷ đồng
Hình 2.3: Biểu đồ quy mơ vốn điều lệ của 12 ngân hàng từ 3.000 đến 5.000 tỷ đồng Nguồn: VnExpress [12]
Về quy mơ tổng tài
sản: Đơn vị tính: triệu đồng
Hình 2.4: Quy mơ tổng tài sản của Saigonbank với các ngân hàng khác Nguồn: Báo cáo thường niên năm 2011 các ngân hàng
46
Về Lợi nhuận sau thuế:
Đơn vị tính: triệu đồng
Hình 2.5: Lợi nhuận sau thuế của Saigonbank với các ngân hàng khác Nguồn: Báo cáo thường niên năm 2011 các ngân hàng
Về mạng lưới:
Hình 2.6: Mạng lưới Saigonbank và các ngân hàng khác
47
Về năng lực cạnh tranh: Lễ cơng bố báo cáo thường niên Chỉ số tín nhiệm
Việt Nam 2012 vừa diễn ra tại Phủ Chủ tịch, do Văn phịng Chủ tịch nước, Phịng Thương mại và Cơng nghiệp Việt Nam (VCCI) cùng Cơng ty Cổ phần Xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp (CRV) tổ chức.Theo kết quả xếp hạng năng lực cạnh tranh cơng bố tại báo cáo, 32 ngân hàng thương mại Việt Nam được xếp thành 4 nhĩm A, B, C, D; ứng với các mức độ:
A: Ngân hàng cĩ năng lực cạnh tranh cao, là các tổ chức với sức mạnh thị
trường lớn, năng lực tài chính ổn định, hoạt động kinh doanh hiệu quả và tiềm năng phát triển dài hạn.
B: Ngân hàng cĩ khả năng cạnh tranh khá, là các ngân hàng cĩ sức mạnh
thị trường tốt, cĩ năng lực tài chính hợp lý và hoạt động kinh doanh ổn định với tiềm năng phát triển tốt.
C: Ngân hàng cĩ năng lực cạnh tranh trung bình, cĩ sức mạnh thị trường
hạn chế nhưng đem lại giá trị cho ngân hàng. Ngân hàng cĩ năng lực tài chính chấp nhận được và hoạt động kinh doanh ổn định, hoặc cĩ năng lực tài chính tốt với hoạt động kinh doanh kém ổn định hơn.
D: Ngân hàng cĩ năng lực cạnh tranh hạn chế. Những ngân hàng này
thường bị hạn chế bởi một hoặc nhiều hơn những yếu tố sau: mạng lưới kinh doanh yếu, sức mạnh thị trường yếu; năng lực tài chính chấp nhận được; và hoạt động kinh doanh kém ổn định.
Trong số 32 ngân hàng thương mại Việt Nam đánh giá, kết quả xếp hạng trên phân định 9 ngân hàng thuộc hạng A, 9 ngân hàng thuộc hạng B, 11 ngân hàng thuộc hạng C và cĩ 3 ngân hàng thuộc hạng D.
Cụ thể, nhĩm A gồm: ACB, BIDV, DongA Bank, Eximbank, MB, Sacombank, Techcombank, Vietcombank và VietinBank.
Nhĩm B gồm: Bac A Bank, HDBank, Maritime Bank, OCB, Saigonbank, Southern Bank, PG Bank, VIB và VietABank.
Nhĩm C gồm: ABBank, Baoviet Bank, DaiABank, Habubank (vừa sáp nhập vào SHB), Kienlong Bank, MHB, NamABank, Navibank, OceanBank, SHB, VPBank.
Nhĩm D gồm: MDB, VietBank và Western Bank.
Đây là kết quả đánh giá của một hội đồng dựa trên ba yếu tố chính là sức mạnh thị trường, hiệu quả hoạt động kinh doanh, năng lực tài chính.
Như vậy nếu xét về hiện tại và tương lai, Saigonbank cĩ khả năng cạnh tranh như sau:
Duy trì và tiếp tục phát triển mạnh trong việc mở rộng mạng lưới huy động
tiền gửi dân cư và tổ chức kinh tế cả ngắn hạn và dài hạn dưới mọi hình thức huy động.
Nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng ngắn hạn, trung hạn và dài hạn (đặc
biệt với đối tượng DN vừa và nhỏ).
Phát triển đa dạng các sản phẩm dịch vụ ngân hàng như thẻ ATM với các
chức năng thanh tốn qua ngân hàng nhằm huy động thêm lượng tiền gửi.
Mạng lưới chi nhánh trải dài khắp đất nước với những trụ sở chi nhánh,
phịng giao dịch nằm tại các vị trí đẹp nhất của các tỉnh thành.
2.3.Thực trạng phát triển thương hiệu NH TMCP Sài Gịn Cơng Thương
2.3.1.Các quy định của Việt Nam về thương hiệu:
Các quy định về thương hiệu được quy định ở một số văn bản pháp luật về sở hữu trí tuệ như Bộ Luật dân sự (1995), Bộ Luật hình sự và các văn bản dưới luật như:
Nghị định 63/CP của Chính phủ ban hành ngày 24/10/1996 quy định chi tiết về bảo hộ quyền sở hữu cơng nghiệp (sau đĩ được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Nghị định 06/2001/NĐ-CP ngày 21/02/2001 của Chính phủ).
Nghị định 54/2000/NĐ-CP ngày 03/10/2000 về bảo hộ quyền sở hữu cơng nghiệp đối với bí mật kinh doanh, chỉ dẫn địa lý, tên thương mại và bảo hộ quyền chống cạnh tranh khơng lành mạnh liên quan đến sở hữu cơng nghiệp. Tuy nhiên ngày 29/11/2005 Quốc hội thơng qua Luật sở hữu trí tuệ và cĩ hiệu lực từ
ngày 01/07/2006. Bộ luật này đã thống nhất tất cả các quy định của Việt Nam liên quan đến thương hiệu và là cơ sở pháp lý quan trọng nhất cho DN trong cơng tác xây dựng và phát triển thương hiệu.
2.3.2.Thực trạng phát triển thương hiệu NH TMCP Sài Gịn Cơng Thương:
Về Marketing:
Hiện nay, ngày càng nhiều ngân hàng ý thức hơn về việc phát triển
thương hiệu. Các hoạt động quảng bá thương hiệu ngân hàng tiến dần đến thơng lệ khu vực và quốc tế. Một phương thức quảng bá hiện đại và phổ biến là quảng bá thơng qua các hoạt động tài trợ các chương trình truyền hình. Bắt đầu từ năm 2006 khi mà rất ít ngân hàng thực hiện việc quảng bá thương hiệu trên truyền thơng, SGB đã cĩ chiến lược phát triển thương