CÔNG THƯƠNG CHI NHÁNH CẦN THƠ QUA BA NĂM 2005 - 2007 4.2.1 Phân tích doanh số cho vay tiêu dùng
Sau khi cắt giảm lượng vốn tín dụng hằng năm đối với các doanh nghiệp nhà nước làm ăn không hiệu quả, Ngân hàng bắt đầu chú trọng đến cho vay tiêu dùng cá nhân. Đây là lĩnh vực có tiềm năng cho vay rất lớn, giúp Ngân hàng phân tán rủi ro và đang thu hút nhiều ngân hàng khác trên địa bàn. Tại VietinBank Cần Thơ, doanh số cho vay tiêu dùng được tổng hợp theo thời gian cho vay và theo mục đích vay vốn của khách hàng.
4.2.1.1 Doanh số cho vay tiêu dùng theo thời gian
Nếu xét theo thời gian, các khoản tín dụng tiêu dùng có thể chia thành ngắn, trung và dài hạn. Trong 3 năm qua, lĩnh vực cho vay tiêu dùng trên địa bàn phát triển khá sôi nổi, nhu cầu về vốn cho mục đích tiêu dùng của người dân đã tăng lên rất nhanh, đặc biệt là doanh số cho vay trung và dài hạn. Sau đây là số liệu về tình hình cho vay tiêu dùng theo thời gian qua 3 năm:
Bảng 4: DOANH SỐ CHO VAY TIÊU DÙNG THEO THỜI GIAN ĐVT: Triệu đồng 2005 2006 2007 Chênh lệch 2006/2005 Chênh lệch 2007/2006 Chỉ tiêu
Số tiền % Số tiền % Số tiền % Số tiền % Số tiền % Ngắn hạn 60.243 21,86 93.488 17,83 41.273 13,29 33.245 55,18 -52.215 -55,85
Trung &
dài hạn 215.344 78,14 430.842 82,17 269.287 86,71 215.498 100,07 -161.555 -37,50 Tổng 275.587 100,00 524.330 100,00 310.560 100,00 248.743 90,26 -213.770 -40,77
(Nguồn: Phòng khách hàng doanh nghiệp CN NHCT TP.Cần Thơ)
Để đáp ứng nhu cầu tín dụng tiêu dùng của người dân, Ngân hàng đã phát triển nhiều nhóm sản phẩm khác nhau. Các sản phẩm mà khách hàng cá nhân thường lựa chọn vay ở VietinBank Cần Thơ như: cho vay mua xe, cho vay trả góp mua bất động sản, cho vay mua nhà ở, đất ở, cho vay du học, cho vay phát hành thẻ
tín dụng quốc tế,… Tuy nhiên, có thể thấy đa phần các khoản vay này đều là các món vay trung và dài hạn.
Năm 2006 tổng doanh số cho vay tiêu dùng là 524.330 triệu đồng, tăng 248.743 triệu đồng, với tỷ lệ tăng là 90,26%. Trong đó cho vay ngắn hạn đạt 93.488 triệu đồng tăng 33.245 triệu đồng, tức tăng 55,18%, cho vay trung và dài hạn đạt 430.842 triệu đồng, tăng 215.498 triệu đồng, tăng tương ứng 100,07% so với năm 2006. Doanh số cho vay trung và dài hạn trong thời gian này tăng cao là do thu nhập tăng, mức sống của người dân được cải thiện, cho nên các nhu cầu thiết yếu như: mua ôtô, mua đất, mua nhà, xây dựng và sửa chữa nhà ở của người dân có nhu cầu tăng cao. Nhóm sản phẩm cho vay trả góp phục vụ mục đích tiêu dùng này đã được Ngân hàng đầu tư phát triển với nhiều sản phẩm đa dạng về mục đích vay vốn, có từng quy trình riêng cho từng đối tượng cho vay cụ thể, nhanh chóng, thuận tiện, thủ
tục đơn giản, lãi suất cạnh tranh. Chính vì vậy, doanh số cho vay trung và dài hạn trong năm tăng lên rất cao. Bên cạnh đó, doanh số cho vay ngắn hạn cũng tăng do
Giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng tiêu dùng tại Ngân hàng Công Thương Cần Thơ
GVHD: Đinh Công Thành 56 SVTH: Hồ Ngọc Châu
chi nhánh đã cấp tín dụng cho người dân để phục vụ các nhu cầu tiêu dùng khác như: mua sắm vật dụng gia đình, sửa chữa nhà ở, thanh toán học phí, đi du lịch, chữa bệnh, cưới hỏi,…
Sang năm 2007, nguồn vốn tín dụng của Ngân hàng dành cho tiêu dùng có sự
giảm sút so với năm trước. Tổng doanh số cho vay tiêu dùng giảm 213.770 triệu
đồng, trong đó cho vay ngắn hạn giảm 52.215 triệu đồng và đạt 41.273 triệu đồng, riêng cho vay trung và dài hạn giảm đến 161.555 triệu đồng và đạt 269.287 triệu
đồng. Nguyên nhân của sự sụt giảm này là do Ngân hàng phải đối mặt với sự cạnh tranh của sự xuất hiện ngày càng nhiều các NHTM khác trên địa bàn, chia sẻ thị
trường tín dụng tiêu dùng. Mặt khác, các NHTM, đặc biệt là các NHTM cổ phần rất chú trọng đến loại hình tín dụng này. Ở mỗi đối tượng cho vay có đặc thù riêng nên các NHTM cổ phần đều thiết kế riêng quy trình, thủ tục hồ sơ, chính sách lãi suất, phí dịch vụ, chính sách tiếp thị khai thác thị trường…quảng bá trên hệ thống tờ rơi, cẩm nang dịch vụ. VietinBank Cần thơ cũng có những điều trên nhưng Ngân hàng chưa có một chính sách tiếp thị khai thác thị trường tốt nên cho vay tiêu dùng của chi nhánh còn hạn chế. Ngoài ra, trong năm 2007 thực hiện mục tiêu kiềm chế lạm phát của Chính phủ, Ngân hàng đã giảm các khoản cho vay tiêu dùng đến mức thấp nhất có thể, cân nhắc thận trọng khi cho khách hàng vay vốn. Chính điều này cũng
đã góp phần làm giảm doanh số cho vay tiêu dùng của Ngân hàng trong năm 2007. Trong cơ cấu doanh số cho vay thì cho vay trung và dài hạn luôn chiếm tỷ
trọng cao hơn so với cho vay ngắn hạn. Năm 2005, tỷ trọng cho vay ngắn hạn là 21,86%, tỷ trọng cho vay trung và dài hạn là 78,14%. Đến năm 2006, tỷ trọng này lần lượt là 17,83% và 82,17%. Và đến năm 2007 là 13,29% và 86,71%. Cho vay tiêu dùng đối với cá nhân có nhiều mục đích vay vốn nhưng phần lớn là vay tiền để mua nhà, đất, xây cất và sửa chữa nhà, mà lĩnh vực này thường cần 12 đến 60 tháng để
hoàn trả nợ nên phần lớn doanh số cho vay của Ngân hàng thường tập trung cho vay trung và dài hạn. Đối với, các khoản tín dụng trung và dài hạn khả năng xảy ra rủi ro mất vốn cao hơn nên Ngân hàng cần phải thận trọng trước khi cho khách hàng vay
vốn và nên đầu tư vào vốn tín dụng ngắn hạn nhiều sẽ an toàn cho hoạt động kinh doanh của Ngân hàng. 60.243 93.488 41.273 215.344 430.842 269.287 0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 2005 2006 2007 Năm T r i ệ u đ ồ n g Ngắn hạn
Trung & dài hạn
Hình 4: Doanh số cho vay tiêu dùng theo thời gian
4.2.1.2 Doanh số cho vay tiêu dùng theo mục đích sử dụng vốn
Nếu xét theo mục đích sử dụng vốn, các khoản tín dụng của Ngân hàng có thể chia thành mục đích mua xe ôtô, mua nhà, đất, đầu tư xây cất sửa chữa nhà, cho vay du học. Trong 3 năm qua doanh số cho vay theo từng mục đích sử dụng vốn có xu hướng tăng giảm không đều. Cụ thểđược biểu hiện qua bảng số liệu sau đây:
Giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng tiêu dùng tại Ngân hàng Công Thương Cần Thơ
GVHD: Đinh Công Thành 58 SVTH: Hồ Ngọc Châu
Bảng 5: DOANH SỐ CHO VAY TIÊU DÙNG THEO MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG VỐN ĐVT: Triệu đồng 2005 2006 2007 Chênh lệch 2006/2005 Chênh lệch 2007/2006 Chỉ tiêu
Số tiền % Số tiền % Số tiền % Số tiền % Số tiền %
Đầu tư mua
xe 48.090 17,45 71.781 13,69 46.210 14,88 23.691 49,26 -25.571 -35,62
Đầu tư mua
nhà, đất & xây cất, sửa chữa nhà 227.497 82,55 452.549 86,31 262.485 84,52 225.052 98,93 -190.064 -42,00 Cho vay du học - - - - 1.865 0,60 - - 1.865 - Tổng 275.587 100,00 524.330 100,00 310.560 100,00 248.743 90,26 -213.770 -40,77
(Nguồn: Phòng khách hàng doanh nghiệp CN NHCT TP.Cần Thơ)
a) Về nhu cầu vốn mua xe
Nhóm khách hàng vay vốn cho mục đích mua xe ôtô chủ yếu là những khách hàng có thu nhập tương đối cao, những người có thu nhập tăng từ việc sản xuất kinh doanh, từ các khoản đầu tư chứng khoán, vàng, bất động sản,… Năm 2006, theo lộ
trình cắt giảm thuế quan theo cam kết khi gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới WTO, thuế suất thuế nhập khẩu ôtô đã có sự thay đổi theo xu hướng giảm dần. Trước thị trường xe ôtô với nhiều chủng loại, trong nước và nhập khẩu, với nhiều mức giá khác nhau, người dân ngày càng có nhiều sự lựa chọn cho phù hợp với mức thu nhập và nhu cầu của từng người. Đáp ứng nhu cầu đi lại thuận tiện, đi du lịch của người dân thì nhu cầu cho vay vốn mua xe ôtô của Ngân hàng đã tăng lên trong năm 2006.
Năm 2005, doanh số cho vay mua xe ôtô là 48.090 triệu đồng, đến năm 2006
đạt 71.781 triệu đồng, tỷ lệ tăng là 49,26%. Sang năm 2007, Ngân hàng tiếp tục cho vay mua xe ôtô nhưng doanh số cho vay đã giảm đi so với năm 2006, cụ thể giảm 35,62%, còn 46.210 triệu đồng. Nguyên nhân là do Ngân hàng tập trung vốn cho
vay các doanh nghiệp và dự án lớn, cho vay các ngành kinh tế trọng điểm, vốn là các đối tượng khách hàng truyền thống của Ngân hàng. Mặt khác thị trường xe ôtô năm 2007 đã có phần chững lại nên nhu cầu vay vốn mua xe của người dân cũng giảm đi. Những nguyên nhân trên đã phần nào giải thích được sự sụt giảm trong doanh số cho vay đầu tư mua xe của Ngân hàng trong năm 2007.
b) Nhu cầu vốn mua nhà, đất và xây dựng, sửa chữa nhà
Trước đây khi có nhu cầu về sửa chữa, xây dựng nhà ở người ta thường vay mượn từ người khác hoặc tự để dành, rất ít vay tiền từ ngân hàng. Khoảng từ năm 2004 trở lại đây, các dịch vụ tiện ích của ngân hàng phát triển với tốc độ khá cao, tạo điều kiện cho người dân dễ dàng hơn trong việc tiếp cận nguồn vốn từ ngân hàng
để hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như nhu cầu cải thiện cuộc sống, trong đó có nhu cầu về nhà ở. Khi chất lượng cuộc sống ngày càng cao thì nhu cầu này ngày càng phát triển. Do đó nhiều ngân hàng đang hướng tới việc cấp tín dụng đáp ứng nhu cầu về mua nhà, đất, xây dựng và sửa chữa nhà ở cho các hộ gia đình và cá nhân như: Ngân hàng phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long, NHTM cổ phần Á Châu, Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín, Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng Công thương Việt Nam,… Tại VietinBank Cần Thơ, từ năm 2005 Ngân hàng đã bước đầu tiếp cận với hoạt động cho vay về lĩnh vực nhà ở. Khách hàng mà Ngân hàng hướng đến là các cán bộ, công nhân viên chức có thu nhập ổn định. Khi có nhu cầu, họ có thểđến Ngân hàng xin vay vốn mà không cần dùng tài sản thế chấp, cầm cố hay bảo lãnh. Ngân hàng sẽ cho họ vay vốn nếu họ chứng minh được nguồn thu nhập ổn định đảm bảo khả năng chi trả và cam kết sẽ dùng một phần trong nguồn thu nhập này để trả nợ cho Ngân hàng. Hay nói cách khác, Ngân hàng cấp tín dụng cho họ dưới hình thức tín chấp. Ngoài đối tượng cán bộ, công nhân viên, mọi khách hàng khác đều có thể vay tiêu dùng nhưng phải có tài sản đảm bảo.
Nếu năm 2005 là giai đoạn mà thị trường bất động sản và nhà ở chuyển từ
giai đoạn trầm lắng sang thời kỳđóng băng với doanh số cho vay của Ngân hàng là 227.4
Giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng tiêu dùng tại Ngân hàng Công Thương Cần Thơ
GVHD: Đinh Công Thành 60 SVTH: Hồ Ngọc Châu
97 triệu đồng, thì đến gần cuối năm 2006 là giai đoạn mà thị trường bất động sản và nhà ở bắt đầu lên cơn sốt trở lại. Hầu hết các ngân hàng đều mở rộng cho vay trong lĩnh vực này và VietinBank Cần Thơ cũng không ngoại lệ với doanh số cho vay đạt 452.549 triệu đồng, tăng 225.052 triệu đồng với tốc độ tăng 98,93% so với năm 2005.
Tuy hoạt động cho vay này có tỷ lệ nợ xấu thấp, nhưng thị trường nhà và đất không ổn định, tiềm ẩn nhiều rủi ro tín dụng. Cũng theo khuyến cáo của Ngân hàng Nhà nước, các NHTM cổ phần không được cấp tín dụng bất động sản vượt mức 30% tổng dư nợ. Phần lớn nguồn vốn để cho vay bất động sản là từ huy động ngắn hạn, mà theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, các ngân hàng chỉ được dùng 40% nguồn vốn ngắn hạn để tài trợ cho mục đích dài hạn. VietinBank Cần Thơ đã tiến hành rà soát, cơ cấu lại các khoản đã cho vay, hạn chế cho vay bất động sản. Kết quả đến cuối năm 2007, doanh số cho vay trong lĩnh vực này giảm xuống còn 262.485 triệu đồng, giảm 42% so với năm 2006. Đây là một việc làm đúng hướng của Ngân hàng nhằm thực hiện mục tiêu tín dụng an toàn, hiệu quả.
c) Cho vay du học
Hiện nay nhu cầu vay du học là rất lớn, các NHTM cổ phần từ lâu đã tập trung khai thác vì rủi ro hầu như không có, nguồn thu phí dịch vụ đáng kể. Thấy
được những ưu điểm của loại hình sản phẩm này, VietinBank Cần Thơ đã bắt đầu triển khai vào năm 2007 nhằm đa dạng hóa sản phẩm cho vay. Năm 2007, doanh số
cho vay du học của Ngân hàng là 1.865 triệu đồng, chiếm một tỷ trọng rất nhỏ trong tổng doanh số cho vay tiêu dùng của Ngân hàng (khoảng 0,6%). Nguyên nhân là do
đây không phải là thế mạnh của NHCT và Ngân hàng cũng không tập trung nhiều
đối với loại hình này nên chỉ có lác đác vài món vay không thật chuyên nghiệp. Nếu có một sựđầu tư nhiều hơn, chắc chắn sẽ giúp Ngân hàng có thể triển khai tất cả các dịch vụ ngân hàng cá nhân cũng như nâng cao chất lượng dịch vụ.
227.497 262.485 48.090 71.781 46.210 452.549 1.865 0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000 400.000 450.000 500.000 2005 2006 2007 Năm T r i ệ u đ ồ n g Đầu tư mua xe Đầu tư mua nhà, đất & xây cất, sửa chữa nhà Cho vay du học
Hình 5: Doanh số cho vay tiêu dùng theo mục đích sử dụng vốn
4.2.2 Phân tích doanh số thu nợ tiêu dùng
Với phương châm “an toàn, hiệu quả và bền vững”, thì cùng với doanh số
cho vay, thu nợ là một vấn đề mà VietinBank Cần Thơ đặc biệt quan tâm. Dựa vào doanh số thu nợ ta biết được tình hình quản lý vốn, hiệu quả vốn đầu tư, tính chính xác khi thẩm định đánh giá khách hàng để cho vay vốn của cán bộ tín dụng. Do đó công tác thu nợ được xem là hết sức quan trọng và cần thiết trong nghiệp vụ tín dụng.
4.2.2.1 Doanh số thu nợ tiêu dùng theo thời gian
Doanh số thu nợ là chỉ tiêu phản ánh số tiền Ngân hàng thu về từ các khoản cho vay, bao gồm cả những khoản cho vay trước đó. Trong 3 năm vừa qua, công tác thu hồi nợ rất được sự quan tâm của ban lãnh đạo Ngân hàng, nhờ đó doanh số thu nợđạt được kết quả khá tốt.
Giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng tiêu dùng tại Ngân hàng Công Thương Cần Thơ
GVHD: Đinh Công Thành 62 SVTH: Hồ Ngọc Châu
Bảng 6: DOANH SỐ THU NỢ TIÊU DÙNG THEO THỜI GIAN
ĐVT: Triệu đồng 2005 2006 2007 Chênh lệch 2006/2005 Chênh lệch 2007/2006 Chỉ tiêu
Số tiền % Số tiền % Số tiền % Số tiền % Số tiền % Ngắn hạn 143.014 24,52 130.597 20,27 131.228 19,99 -12.417 -8,68 631 0,48
Trung & dài
hạn 440.242 75,48 513.688 79,73 525.240 80,01 73.446 16,68 11.552 2,25
Tổng 583.256 100,00 644.285 100,00 656.468 100,00 61.029 10,46 12.183 1,89
(Nguồn: Phòng khách hàng doanh nghiệp CN NHCT TP.Cần Thơ)
Qua bảng trên ta thấy, doanh số thu nợ của Ngân hàng liên tục tăng qua 3 năm. Năm 2006 doanh số thu nợ của Ngân hàng đạt 644.285 triệu đồng, tăng 10,46% so với năm 2005. Đến năm 2007 doanh số thu nợ tiêu dùng của Ngân hàng tiếp tục tăng lên 656.468 triệu đồng, tức tăng 1,89% so với năm 2006. Tình hình cụ
thể như sau:
Thu nợ ngắn hạn biến động theo hướng giảm xuống vào năm 2006 rồi lại tăng lên vào năm 2007. Cụ thể năm 2005 thu nợ ngắn hạn là 143.014 triệu đồng. Năm 2006, thu nợ ngắn hạn giảm xuống còn 130.597 triệu đồng tức giảm 8,68% so với năm 2005. Nguyên nhân là do một vài khách hàng của những khoản vay ngắn hạn này gặp khó khăn nên chưa thực hiện được nghĩa vụ trả nợ cho Ngân hàng khiến